1、陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 1 陕 西 延长 石 油化 建 股份 有 限公 司 2013 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 延长化建 股票代码 600248 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 姓名 赵永宏 联系地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号延长化建大厦 电话 029-8
2、7016795 传真 029-87035723 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 2013 年(末)2012 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2011 年(末)总资产 4,217,238,456.12 3,926,608,424.29 7.40 3,189,516,092.74 归属于上市公司股东的净资产 1,241,036,040.53 1,082,041,956.56 14.69 890,788,408.51 经营活动产生的现金流量净额 76,193,751.07 262,981,144.57-71.03-50,2
3、02,788.11 营业收入 4,999,257,199.45 4,495,061,960.69 11.22 4,225,192,208.00 归属于上市公司股东的净利润 185,978,158.06 155,468,776.13 19.62 149,390,700.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,402,531.84 153,716,306.06 10.86 146,334,057.71 加权平均净资产收益率（%）15.83 16.01 减少 0.18 个百分点 18.54 基本每股收益（元股）0.4366 0.3650 19.62 0.3507 稀释每股收益（元
4、股）0.4366 0.3650 19.62 0.3507 陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 2 2.2 前 10 名 股东持股情况表 单位：股 截止报告期末股东总数 21,008 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 20,350 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 陕西延长石油（集团）有限责任公司 国有法人 59.72 254,380,980 0 118,783,980 无 陕西省石油化工建设公司 国有法人 2.26 9,631,020 0 9,6
5、31,020 无 陕西省高新技术产业投资有限公司 国有法人 1.48 6,300,000 0 0 未知 西北农林科技大学农业科技发展公司 国有法人 1.11 4,725,000 0 4,725,000 未知 陕西省产业投资有限公司 国有法人 0.99 4,200,000 0 0 未知 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.91 3,863,201 75,701 0 未知 华夏成长证券投资基金 其他 0.70 2,999,957 2,999,957 0 未知 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 其他 0.61 2,600,000 2,600,000 0 未知 杜永良 境 0.5
6、9 2,520,400-314,600 0 未知 陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 3 内自然人 中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心 国有法人 0.37 1,575,000 0 1,575,000 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司的控股股东，陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公司，除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2.3 以方框 图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层
7、 讨 论 与分析（一）董 事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，在公司董事 会的正确领 导下，公司 全体 员工在 国内经济回 升基础尚不 稳定、结构性矛盾依然突出的形势下迎难而上，团结一心、努力拼搏，通过科学组织生产经营，优 化资源配置、加强内部管理、开展增收节支活动等措施，各项经济指标再创历史新高，超额 完成年度目标任务。2013 年实现营业收入 499,925.72 万元，较 去年同期 449,506.20 万元 增长11.22%；实 现归属于母公司所有者的净利润 18,597.82 万元，较 2012 年度 15,546.88 万元增陕西延长石油化建股份有限公司 201
8、3 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 4 长 19.62%。公 司 下 属 全 资 子 公 司 陕 西 化 建 是 本 公 司 的 主 营 业 务 机 构，今 年 完 成 营 业 收 入 496,163.52万元，实现净利润 18,853.60 万元。1、主营业 务分析（1）利润 表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,999,257,199.45 4,495,061,960.69 11.22 营业成本 4,510,703,126.50 4,037,188,289.33 11.73 销售费用 15,290,92
9、4.82 3,785,240.03 303.96 管理费用 102,816,483.38 110,292,124.41-6.78 财务费用-7,807,341.12-6,477,832.25-20.52 经营活动产生的现金流量净额 76,193,751.07 262,981,144.57-71.03 投资活动产生的现金流量净额-68,696,569.85-131,478,875.03 47.75 筹资活动产生的现金流量净额-49,450,752.43-325,402.77-15,096.78 研发支出 207,787,787.04 124,624,162.43 66.73（2）收入 A、驱动业
10、 务收入变化的因素分析 商品流通业务增加，实现营业收入 78,172.60 万元，较 2012 年 增加 64448.49 万元，增幅 为469.60%；集 团外市场开拓力度加大，2013 年实 现集团外收入 212,788.41 万元，较 2012 年增加 21,797.51 万元，增幅 为 11.41%。B、订单分析 公司施工业务以集团公司的业务为主，同时积极开拓集团外市场，集团外业务订单主要集中在陕西、新疆、内蒙古以及孟加拉国等地。C、新产品 及新服务的影响分析 公司的主营业务以工程施工为主，2013 年无新产 品及新服务 D、主要销售客户的情况 公司 2013 年 前五名销售客户如下：
11、客户名称 营业收入(万元）占公司全部营业收入的比例(%)陕西延长石油（集团）有限责任公司 287,137.33 57.44 华陆工程科技有限责任公司 49,391.46 9.88 中化泉州石化有限公司 18,285.01 3.66 陕西建工集团总公司 15,732.11 3.15 新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司 12,077.24 2.42 合 计 382,623.15 76.55（3）成本 A 成本分析表 陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 5 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同
12、期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工程承包 工 程 施 工 成本 358,811.74 79.56 376,352.00 93.29-13.73 设备制造 设 备 制 造 成本 15,411.49 3.42 13,846.03 3.43-0.01 商品流通 产 品 销 售 成本 76,659.65 17.00 13,171.90 3.26 13.74 其他服务 服务成本 85.67 0.02 62.94 0.02 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建筑安装 建筑安
13、装成本 355,961.52 78.93 373,412.30 92.55-13.62 设备无损检测 设 备 无 损 检 测 成本 2,850.22 0.63 2,939.70 0.74-0.11 非标设备制造 设备生产成本 15,411.49 3.42 13,846.03 3.43-0.01 物资销售 产品销售成本 76,659.65 17.00 13,171.90 3.26 13.74 技术培训 服务成本 85.67 0.02 62.94 0.02 0.00 工程施工成本：收入变动，成本同步变动 设备制造成本：收入变动，成本同步变动。产品销售成本：收入增长，成本同步增加 服务成本：收入变动
14、，成本同步变动。建筑安装成本：收入变动，成本同步变动 设备无损检测成本：收入减少，成本同步降低 设备生产成本：收入变动，成本同步变动。产品销售成本：收入增长，成本同步增加 服务成本：收入变动，成本同步变动。B、主要供 应商情况 2013 年公司 继续实施在 物资采购合格供应商名录 中招标物资供应商，对供应商进行 A、B 分级管理，2013 年前 五名供应商供应额 40,387.33 万元，占全部采购总额的 26.83%。（4）费用 2013 年销售 费用、管理费用、财务费用总额 11,030.01 万元，其中销售费用 1529.09 万元、管理费用 10281.65 万元、财务费用-780.7
15、3 万元。销售费用 较上年度增加 1150.57 万 元，主要为产品销售运费等费用增加；管理费用较上年度减少 747.56 万元，主要 是办公费、差旅费、业务招待费等减少；财务费用较上年减少 132.95陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 6 万元，主要是公司财务部门利用收支两条线政策，合理筹划资金收支，各种理财方式搭配使用，获取地资金收益增加。（5）研发 支出 A、研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 207,787,787.04 研发支出合计 207,787,787.04 研发支出总额占净资产比例（%）16.74 研发支出总额占营业
16、收入比例（%）4.16（6）现金流 单位：万元 币种：人民币 项目 本年度金额 上年度金额 增减变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 7,619.38 26,298.11-71.03 投资活动产生的现金流量净额-6,869.66-13,147.89 47.75 筹资活动产生的现金流量净额-4,945.08-32.54-15,096.78 总计-4,195.36 13,117.69-131.98 A、经营活动 产生的现金净流量较上年度减少 71.03%，主要支 付以前年度欠款；B、投资活动 产生的现金净流量较上年增加 47.75%。主要原因 是本年度固定资产购置减少；C、投资活动 产生的现金
17、净流量较上年减少 15096.78%，是由 于本年度分派现金红利。（7）其它 A、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无重大变化。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业 务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工程承包 404,287.78 358,811.74 11.25-3.79-4.66 增加 0.81个百分点 设备制造 16,691.43 15,411.49 7.67 11.25 11.31 减少 0.04个百分点 商品流通 78,1
18、72.60 76,659.65 1.94 469.60 481.99 减少 2.09个百分点 其他服务 264.49 85.67 67.61 152.15 36.13 增加 27.61陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 7 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）建筑安装 400,790.07 355,961.52 11.19-3.82-4.67 增加 0.80个百分点 设备无损检测 3,497.71 2,850.22 18.51-0.47-3.0
19、4 增加 2.17个百分点 非标设备制造 16,691.43 15,411.49 7.67 11.25 11.31 减少 0.04个百分点 物资销售 78,172.60 76,659.65 1.94 469.60 481.99 减少 2.09个百分点 技术培训 264.49 85.67 67.61 152.15 36.13 增加 27.61个百分点 2、主营业 务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）陕西地区 438,030.98 10.02 其他地区 57,467.86 12.84 越南 633.54 100.00 孟加拉 3,283.91 100.00
20、(三)资产、负债情况分析 1、资产负 债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 565,525,997.20 13.41 627,479,568.41 15.98-2.57 应收账款 1,714,944,627.44 40.67 1,723,520,426.40 43.89-3.22 预付款项 82,723,244.49 1.96 124,233,558.09 3.16-1.20 其他应收款 41,487,218.77 0.98 31,044,943.18 0.79 0.1
21、9 存货 1,065,930,924.02 25.28 650,970,657.09 16.58 8.70 固定资产 384,927,910.64 9.13 426,177,811.06 10.85-1.72 在建工程 62,155,452.51 1.47 23,952,105.98 0.61 0.86 长期待摊费用 39,934,194.57 0.95 63,050,955.96 1.61-0.66 应付账款 2,161,039,017.11 51.24 2,066,749,862.64 52.63-1.39 预收款项 435,324,199.51 10.32 307,216,551.15
22、7.82 2.50 应交税费 117,067,531.80 2.78 203,876,388.53 5.19-2.41 陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 8 其他应付款 150,368,545.97 3.57 139,827,667.97 3.56 0.01 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 0.13-0.13 预付款项：主要系执行合同结算减少预付款项 其他应收款：主要系本年度质量保证金、投标保证金增加 存货：主要系公司在本期业务量增长较快,尚未 结算的工程施工增加 在建工程：主要系陕西化建茂陵办公楼、临时设施本期投入尚未完工
23、增长所致 长期待摊费用：主要系公司施工项目的配套临时设施摊销所致 预收款项：主要系公司在本期业务量增加，按照合同约定预收工程进度款增加 应交税费：由于公司部分项目完成了决算，缴纳了税款相应减少应交税费 一年内到期的非流动负债：系公司偿还了 1 年 内到期的长期借款。(四)核心竞争力分析 A、品牌优势 公司前身石 油建设公司组建于 1951 年，先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部，1970 年 支援西北建设时归属陕西省，2006 年整体划入延长集团，是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。1989 年至今，公司连续获得陕西省先进企业、省文明单位、AAA 级信用 等级单位。公司由
24、石油建设公司改制设立，承接了石油建设公司的品牌和信誉、50 年的石化建 设业绩、成熟的管理系统以及企业文化，在石油化工建设、市政工程施工等建设领域拥有竞争优势。化建公司 2002 年被中国施 工企业管理协会评为2002 年度全国 优秀施工企业、2003 年 度被国家工商管理总局评为 全国守合同重信用企业，2006 年 被陕 西 省 品 牌 推 广 委 员 会 级 陕 西省经济发展促进会评为陕西重点推广品牌暨首届陕西化工行业十大品牌，2007 年 度获得 全国建筑 业诚 信企业、全 国用户 满意 施工企 业、陕西省 优秀 施工企 业、中国化 学工 业企业文化建设先进单位。2010 年被评 为建筑
25、百强企业。B、技术优势 公司具有完整的技术管理体系，专业技术水平在同行业中处于前列，获得国家级、部级工法11 项，施工 安装技术已经非常成熟。公司在石油、化肥、甲 醇、PVC、烧 碱等领域有多项业绩，积累了丰富的 施工经验，安装技术已经非常成熟。C、专业优势 公司在主业方面的综合实力较强，承担多项 第一 项目：公司成功建成了陕投集团投资兴建的世界第一套万吨级 DMTO 工业化试验装置；安装了为 神六 做实验的亚洲最大的火箭发动机试车台；承建了亚洲最大的甘肃白银氟化铝项目；承建了中化近代 2 5000 吨 R134a是全国第一套也是亚洲最大的无氟制冷剂生产装置；承建了我国最大的米脂金泰氯碱 5
26、万吨/年粒碱装置。公司是国内行业公认的 甲醇专业户、氯碱专 业户、尿素 专业户，专 业优势突出。D、管理优势 公司推行实 施的项目 核 算双轨制（公司级项 目部和分公 司在项目上 的核算和分 配办法）是同行业内比较先进的管理办法（荣获第十一届2007 施工企业管理协会管理成果二等奖），有效的控制了项目施工成本，确保了公司盈利水平。公司经营模式已由工程安装为主的生产型转变为以工程设计、材料设备采购、建筑安装、技术服务一体化的 EPC 总承包型。陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 9(五)投资状况分析 1、对外股 权投资总体分析(1)证券投 资情况
27、 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告 期损益（元）1 工行工银保本 2013年第七期 40,000,000.00 0 144,657.54 2 建行乾元保本第十期 20,000,000.00 0 175,561.65 3 农行金钥匙本利丰 60,000,000.00 0 523,068.49 4 工行工银保本 2013年第 14 期 40,000,000.00 0 143,780.82 报告期已出售证券投资损益/987,068.50 合计 160,000,000.00/100(2)持有非 上市金融企业股权情况 所持
28、对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 永安财产保险股份有限公司 219,235,200.00 133,680,000.00 5.0195 99,235,200.00 长期股权投资 投资 合计 219,235,200.00 133,680,000.00/99,235,200.0/2、非金融 类公司委托理财及衍生品投资 的情况(1)委托理 财情况 本年度公司 无委托理财事项。(2)委托贷 款情况 本年度公司 无委托贷款事项。3、募集资 金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用
29、到本期的情况。陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 10 4、主要子 公司、参股公司分析 公司下属全 资子公司陕 西化建是本 公司的主营 业务机构，今年完成营 业收入 496,163.52 万元，实现净利润 18,853.60 万元。5、非募集 资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（二）董 事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞 争格 局和发展趋势 我公司主要是以石油化工施工为主业，主要的竞争对手是国内石油、化工施工企业。每年在全国十个省市、国外有施工项目，主要是以延长石油集团和西部省份为主。但是受国家政策影响，高污染、高耗能
30、项目取消，从事石油化工项目施工队伍较多，加之国内经济下行压 力较大，石油化工企业投资愿望减弱，同业竞争加剧，价格偏低。近几年，公司自身取得了长足的发展，尤其是加入延长集团和上市后，生产能力、技术能力、竞争能力、装备水平不断提高，公司迈上新的台阶，主业做强、专业做精成效显著，在中 国石油化工建设企业中位居前列。2、公司发 展战略 按照 一 业 为 主、多 元 发 展 的 战 略 定 位，树 立 工 程 立 企、科 技 兴 企、人 才 强 企、创 延 长 化建品牌 的战略思维，坚持 一体、两翼、两支撑 的产业格局，沿着 由施工总承包向 EPC 承包延伸、由安装向制造延伸、由工程承包向投资延伸 的战
31、略路径，通过 管理提升、资 源 整合、资 本运作、协 同发展 的 发 展方略，做 强陕西 化 建、做大 延 长 化建，使 公 司成为 以 工 程总承包为核心，集装备制造、工程技术服务、投融资业务为一体的多元化发展的国际化工程公司。3、经营计 划（1）2014 年 实现营业收入 50 亿元以 上；（2）单位工 程 合格率 100%，创省（部）级优质工程 2 项，申 报国优奖（鲁班奖）1 项；（3）千人重 伤率 2 以下，杜绝生产性死亡事故；（4）回收往 年拖欠款 1 亿元、力争 1.2 亿元，其 中三年以上 800 万元，当 年工程款回收率80%以上。（5）取得机 电安装工程 施工总承包 一级资
32、质，西宇公司取 得建筑业无 损检测专业 承包一级资质。4、因维持 当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司 维持当前业务需要资金约 50 亿元左 右。资金来源为甲方支付的工程款和部分自筹资金。5、可能面 对的风险 公司面临的主要风险如下：（1）公 司 主 营 业 务 石 化 工 程 施 工 承 包 面 临 行 业 周 期 性 波 动 影 响，区 域 市 场 进 入 壁 垒 影 响。（2）业务较 为单一。陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 11（3）集团内 项目所占权 重过高，关 联交易过大 的情况未发 生根本改变。（4）同
33、国内 行业一流相比，公司在市场占有率、专有技术、职工队伍结构、大型项目及国外项目管理等方面 还存在一些差距，高水平、高素质项目管理和技术人才缺乏。采取的应对措施：（1）持续巩固集团内部市场的同时，按照 依 靠 大 集 团、站 稳 区 域 市 场 的区域经营战略，设立省外既搞经营又搞生产的区域型分公司。继续加大同国内 EPC 总 承包商、知名设计院、大集团的联系，深 化战略合作，争取更多的大项目。（2）公司继 续加强国际工程公司的力量，主要负责国外工程项目市场开拓与国外项目组织、管理与协调工作。加强国际项目信息跟踪，与国际项目承包商签订框架协议，建立客户渠道。集团外市场和国际市场需要进一步拓宽领
34、域。加快实施 走出去 发展战略，积极开拓国际市场。加大海外市场的开拓，逐步发展成为集团项目建设的总承包和代建单位。（3）近两年，公司已借助集团内大型项目建设，逐步由单纯的施工总承包发展成为 PC 总承包，并积累了大量宝贵的 PC 项目总承包经验，锻炼了一批项目管理和技术人才，未来将拓展以 PMC、BT、BOT 和 BT+BOT 等方式承揽项目模式，力争有大突破。（4）针对专 业性人才不足的问题，公司启动了 2012-2015 年 人才队伍建设规划，计划达到项目经理 100 人、专职质安员 100 人、经营预算 200 人、财务 核算 200 人、技术科技 600人共 五支1200 人专业人 才
35、队伍建设的目标。三、董事 会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润 分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于 2013 年 9 月 13 日 召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，修改了公司章程第一百六十三条，对公司分红政策进行了调整。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露
36、原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 公司本次非公开发行已于 2014 年 1 月 8 日取得 中国证监会核准批文，目前尚未发行完毕，为不影响本次发行工作，公司拟不进行 2013 年度 利润分配。未分配利润用于补充流动资金。公司承诺在本次非公开发行工作完成后，按照公司章程的规定，制订 2014 年中期现 金分红方案。(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币 种：人民币 陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年年 度报告摘要 公告编号：2014-009 12 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年中期 0 1 0 42,598,920 185,978,158.06 22.91 2012 年 0 0 0 0 155,468,776.13 0 2011 年 0 0 0 0 149,390,700.83 0 董事长：张恺颙 陕西延长石油化建股份有限公司 2014 年 3 月 25 日
