1、公司代 码：600243 公 司简称：青 海华 鼎 青 海 华 鼎 实 业 股份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。1.4 立 信会 计师 事务 所（特殊
2、普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 青海华 鼎 600243 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 刘文忠 李祥军 电话 0971-7111668 0971-7111159 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子信 箱 1.6 拟向股 权登 记日 登记 在册 的全 部 股东 派发 现金 红利，每 10 股派 发现 金红 利人 民币 0.20 元(含税)，2015 年 度现 金
3、红 利 分配总 额 为 8,777,000.00 元,占 当年 合并 报表 归属 于 上市公 司股 东净利润 的 105.38%，剩余 未分配 利 润 99,049,401.31 元结转 以后 年度 分配。二 报 告期 主要业 务或 产品简 介 公司主要 从事 机床产 品、食品机械、电 梯配件、照 明设备等 的研 发、生 产及 销售，公 司主 要产品包括 数控 重型卧 式车 床系列产 品、轧辊车 床系 列产品、轨道 交通专 用车 床系列产 品、立式、卧式、龙门、五面 加工中 心系列 产品、涡旋 压缩 机、齿轮（箱）、小 型食 品机 械及 厨 房设 备、电 梯配件、精密 传动 关键 零部 件、L
4、ED 道路 及通 用照 明 产品等。2015 年 是机 械工 业经济 运行 遭遇 较大困难的 一年。经 济发 展新 常态特 征凸 显、机械 行业 经济运 行困 难较 大、转型 升级步 履艰 难的 一年。产能过 剩矛 盾依 然突 出，市场需 求疲 软,综合 运营 效 率下降。2015 年 公司 努力 适应经 济新 常态，调整思路，以服 务开拓 市场，以合作 巩固 客户；认准 目标，统 一思 想，主 动革 新，勇于 担责，强化执行力；培 养资 产的 价值 意识，落实 资产 价值 责任，提高 资产 利用 效率，推 动公司 持续 健康 发展。三 会 计数 据和财 务指 标摘要 单位：元 币种：人 民币
5、 2015 年 2014年 本年比 上年 增减(%)2013 年 总资产 3,345,720,881.04 2,339,038,380.00 43.04 2,272,301,944.88 营业收 入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91 1,095,081,406.15 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 8,328,721.64-5,387,137.50 15,293,730.99 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润-21,395,853.94-32,635,168.28-61,937,821.68
6、 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 1,809,538,245.11 735,540,323.47 146.01 740,927,460.97 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-56,334,174.98-60,454,003.89 65,319,377.44 期末总 股本 438,850,000.00 236,850,000.00 85.29 236,850,000 基 本 每 股 收 益（元 股）0.035-0.02 0.06 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.035-0.02 0.06 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）1.10-0.67 2.09 四
7、2015 年 分季度 的主 要财 务指 标 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 171,421,513.69 334,504,763.13 293,756,241.13 358,839,057.51 归属于上市公司股东的净利润-20,459,208.32 1,367,594.23-837,060.50 28,257,396.23 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损 益后 的净 利润-21,938,587.43-5,976,576.27-8,596,670.11 15,115,979.
8、87 经营活动产生的现金流量净额-89,541,419.56 37,717,349.23 34,356,076.92-38,866,181.57 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）23,098 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）22,717 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 青海重 型机
9、床有限责 任公 司 2,019,200 52,019,200 11.85 0 质押 50,000,000 国有法人 北京千 石创 富招商 银行 广东粤 财信 托粤财 信托 青 海华 鼎定增2 号单 一资金信 托 37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 无 境内非国有法人 上海圣 雍创 业投资合 伙企 业（有限 合伙）37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 深圳市 创东 方富达投 资企 业（有限 合伙）37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,0
10、00,000 其他 兴业全 球基 金招商 银行 广东粤 财信 托粤财 信托 青 海华 鼎定增3 号单 一资金信 托 37,000,000 37,000,000 8.43 37,000,000 无 境内非国有法人 财通基 金 招商银行 粤 财信托 粤财 信托 青 海华 鼎定增1 号单 一资金信 托计 划 18,000,000 18,000,000 4.10 18,000,000 无 境内非国有法人 青海机 电国 有控股有 限公 司 18,000,000 18,000,000 4.10 18,000,000 无 国有法人 青海溢 峰科 技投资有 限公 司 18,000,000 18,000,000
11、 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 境内非国有法人 付永生 2,987,473 0.68 未知 未知 周建新 2,813,888 0.64 未知 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行动的说 明 青海机 电国 有控 股有 限公 司、青 海溢 峰科 技投 资有 限公司、上 海圣雍创 业投 资合 伙企 业（有限合 伙）承 诺将 在 2014 年度非 公开 发行中所 取得 股份 享有 的除 收益权、处 置权 之外 的股 东权利（包 括但不限 于的 股东 提案 权、董事监 事提 名权、股 东大 会表决 权等）不可撤 销地、不 设限 制地 及无偿 地全 部授 予青
12、 海重 型机床 有限 责任公司 行使。同 时，承诺 限售期 满 后 不采 取协 议转 让或大 宗交 易的方式 减持 其在 本次 发行 中所取 得的 股份（除 征得 青海重 型机 床有限责 任公 司的 书面 同意 之外）。除 上述 情况 外，公 司与其 他股 东之间不 存在 其他 关联 关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及持股数 量的 说明 5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 六 管 理层 讨论与 分析 2015 年是 机械 工业 经济 运 行遭遇 较大 困难 的一 年。经济发 展新
13、 常态 特征 凸显、机 械行 业经 济运行困难 较大、转型 升级 步履艰难 的一 年。产 能过 剩矛盾依 然突 出，市 场需 求疲软。综合 运营效率下降。面对重重困难，我们统 一思想，细化指标，保证 了整体平稳运营。完成主 营收 入 11.59亿元，比上 年 同 期增 加 了 2.91%。公 司连 续第 十二 年 荣获“青海 企 业 50 强”，被青海 省政 府评 为2015 年度 工业 经济 运行“突出贡 献奖”，青海 重型 连 续第八 次进 入中 国机 械工 业 500 强及 被中 国机床工 具工 业协 会评 为机 床工具 行业 信息 统计 工作 先进企 业等 荣誉 称号。一、报告期 内主
14、 要经 营情 况 完成主 营收 入 11.59 亿 元，比 上年 同期 增加 了 2.91%。实现 归属 于母 公司 净 利润 8,328,721.64元，实 现扭 亏为 盈。(一)主营业务分析 利润表及现金流量表 相关 科目变动分 析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）营业收 入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91 营业成 本 864,928,085.89 873,418,525.30-0.97 销售费 用 57,026,610.13 61,712,023.18-7.59 管理费 用 155,653,215.94
15、 147,294,855.96 5.67 财务费 用 61,317,556.05 46,866,161.03 30.84 经营活 动产 生的 现金 流 量 净额-56,334,174.98-60,454,003.89 不适用 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-95,042,067.89-55,371,570.79 不适用 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 887,489,130.22-14,088,565.06 不适用 研发支 出 34,135,400.27 34,182,533.35-0.14 1.收入和成本分析 2015 年度 公司 收入 增加 了 2.91%，营业 成本 降低 了
16、 0.97%，具体 分析 如下：(1).主营业务分行业、分 产品、分地区情况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）工业 1,137,330,441.22 852,899,913.43 25.01 2.89-0.95 增加 2.91个百分 点 服务业 2,379,742.21 583,773.87 75.47-52.39-51.92 减少 0.24个百分 点 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增营业成
17、本比上年 增毛利率 比上年增 减减（%）减（%）（%）机床产 品 265,760,578.18 184,122,652.76 30.72-21.85-23.67 增加 1.66个百分 点 齿轮（箱）27,223,849.07 25,266,640.39 7.19-37.78-30.74 减少 9.43个百分 点 食品机 械 216,370,975.95 153,805,941.66 28.92-17.21-21.17 增加 3.57个百分 点 电梯件 314,666,160.82 267,157,873.13 15.10-0.14-1.57 增加 1.23个百分 点 钢结构 245,048,7
18、93.79 174,182,991.74 28.92 271.15 213.47 增加 13.08个百分 点 照明设 备 48,864,986.46 34,803,065.62 28.78-12.52-14.90 增加 2 个百分点 酒店设 备 9,757,819.34 6,477,946.55 33.61 18.44 8.86 增加 5.84个百分 点 饮食服 务(含医 疗)2,645,320.21 583,773.87 77.93-47.07-51.92 增加 2.22个百分 点 其他 9,371,699.61 7,082,801.58 24.42-37.47-50.79 增加 20.45
19、个百分 点 主营业 务分 地区 情况 分地区 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比上年 增减（%）营业成 本比上年 增减（%）毛利率 比上年增 减（%）华南地 区 608,646,600.87 480,348,888.30 21.08-10.32-12.24 增加 1.73个百分 点 西北地 区 518,779,082.65 364,516,756.10 29.74 31.68 27.21 增加 2.47个百分 点 华东地 区 12,284,499.91 8,618,042.90 29.85-67.45-69.64 增加 5.06个百分 点 主营业 务分 行业、分 产品、分地 区情
20、 况的 说明 公司服 务业 下降 主要 是由 于 2014 年 9 月公 司将 餐饮 经营整 体出 售，2015 年无 餐饮收 入所 致。2015 年，钢 结构 增长 迅速，收入 和盈 利状 况显 著增 加，改 变了 公司 经营 结果；齿轮 箱产 品由 于工程机械变 速箱 市场萎 缩，导致收入 下降 幅度较 大。分地区中 西北 地区增 幅较 大是由于 钢结 构收入增加的 影响，华东 地区 下 降幅 度 较大 是由 于苏 州江 源公 司 2015 年 以新 产品 研 发为重 点，收 入低 于上年所 致。(2).产销量情况分析表 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增减（%）销售量
21、比上年增减（%）库存量 比上年增减（%）机 床 产 品（台）570 545 95-0.25-0.26 0.36 齿 轮（箱）（吨）359 308 98-0.15 0.19-1.09 食 品 机 械（台）101,940 87,796 22,860-0.08-0.15 1.62 电 梯 件（台套）65,700 65,700 0 0.05 0.03 0.00 钢结构（吨）12,100 12,100 0 196.67 227.46 0.00 照 明 设 备（套）53,088 51,117 16,248 0.06 0.13 0.14 产销量 情况 说明 2015 年钢 结构 产销 量均 比 上年增 加幅
22、 度较 大，其他 产品基 本保 持平 稳。(3).成本分析表 单位：元 分行业 情况 分行业 成本构 成项目 本期金 额 本期占总成本比例(%)上年同 期金 额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原材料 648,003,719.71 75.98 666,559,717.66 77.41-2.78 人工成 本 90,569,147.34 10.62 86,295,048.31 10.02 4.95 折旧 24,916,195.63 2.92 25,118,566.97 2.92-0.81 能源 11,510,542.42 1.35 11,745,451.
23、45 1.36-2.00 其他制 造费用 77,900,308.33 9.13 71,326,845.23 8.28 9.22 服务业 原材料 301,420.93 51.63 734,249.13 60.47-58.95 人工成 本 134,525.35 23.04 261,137.55 21.51-48.48 折旧 48,894.33 8.38 45,862.13 3.78 6.61 能源 98,933.26 16.95 172,902.83 14.24-42.78 其他制 造费用 0.00 0.00 0 0 0.00 分产品 情况 分 产品 成本构 成项目 本期金 额 本期占总成本比例(
24、%)上年同 期金 额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机床产 品 原材料 140,956,021.20 76.56 221,946,323.69 77.42-36.49 人工成 本 12,820,238.97 6.96 18,564,392.24 6.48-30.94 折旧 9,705,673.44 5.27 10,197,874.34 3.56-4.83 能源 1,884,125.58 1.02 3,337,117.01 1.16-43.54 其他制 造费用 18,756,593.57 10.19 32,623,452.20 11.38-42.51 原材
25、料 125,674,573.55 81.71 163,592,827.98 82.36-23.18 食品机 械 人工成 本 12,865,997.71 8.37 15,969,965.24 8.04-19.44 折旧 4,338,104.43 2.82 4,310,967.30 2.17 0.63 能源 2,758,477.33 1.79 3,304,124.34 1.66-16.51 其他制 造费用 8,168,788.64 5.31 11,453,523.57 5.77-28.68 电梯件 原材料 195,266,478.15 73.09 200,785,062.00 74.00-2.75
26、 人工成 本 40,062,908.58 15.00 38,678,355.57 14.25 3.58 折旧 6,330,446.36 2.37 6,242,783.15 2.30 1.40 能源 3,341,865.00 1.25 3,638,644.26 1.34-8.16 其他制 造费用 22,156,175.04 8.29 21,987,446.96 8.10 0.77 2.费用 报表项 目 期末余 额 年初余 额 变动比 率(%)变动原 因（或本 期金 额）（或上 期金 额）管理费 用 155,653,215.94 147,294,855.96 5.67 财务费 用 61,317,5
27、56.05 46,866,161.03 30.84 借款增 加，利息支出 增加 销售费 用 57,026,610.13 61,712,023.18-7.59 3.研发投入 研发 投入情况表 单位：元 本期费 用化 研发 投入 34,135,400.27 本期资 本化 研发 投入 0.00 研发投入 合计 34,135,400.27 研发投入 总 额占 营业 收入 比例（%）2.95 公司研 发人 员的 数量 295 研发人 员数 量占 公司 总人 数的比 例（%）9.6 研发投 入资 本化 的比 重（%）0 情况说明 本报告期内开发项目支出明细详见 年报全文 附注开发支出项。4.现金流 项目
28、本期金 额 上期金 额 情况说 明 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-56,334,174.98-60,454,003.89 销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到的 现 金 增 加，支 付 其 他 与经营活动有关的现金减少。投资活 动产 生的 现金 流量 净额-95,042,067.89-55,371,570.79 固定资 产投 资增 加所 致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 887,489,130.22-14,088,565.06 以 现 金 方 式 实 施 非 公 开 发行股票 所致。(二)非主营业务导致利润 重大 变化的说明 适用 不适 用(三)资产、负债情况分析 资产及负债
29、 状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产：货币资金 937,914,596.19 28.03 166,755,544.72 7.13 462.45 非公开发行股票导致增加 应收票据 11,149,756.51 0.33 14,957,458.29 0.64-25.46 票据结算减少 应收账款 597,906,612.11 17.87 546,121,168.71 23.35 9.48 主要产品货款结算支付方式变化，应收增加 预付款项 195,614,959.62 5.8
30、5 139,139,340.53 5.95 40.59 预付材料及工程款未结算 应收利息 261,935.48 0.01 0.00 0.00 对外借款应收利息 其他应收款 73,786,789.15 2.21 47,305,225.32 2.02 55.98 暂借往来款增加 存货 496,113,041.61 14.83 438,954,908.25 18.77 13.02 库存商品及在产品增加 其他流动资产 19,042,536.50 0.57 18,896,277.77 0.81 0.77 待抵扣税金增加 流动资产合计 2,331,790,227.17 69.69 1,372,129,92
31、3.59 58.66 69.94 非流动资产：0.00 0.00 可供出售金融资产 5,040,283.36 0.15 5,040,283.36 0.22 0.00 投资性房地产 6,466,706.25 0.19 6,663,928.05 0.28-2.96 计提折旧所致 固定资产 653,705,236.60 19.54 380,114,352.94 16.25 71.98 在建工程转固定资产导致增加 在建工程 100,312,665.79 3.00 305,195,050.50 13.05-67.13 在建工程转固定资产导致减少 无形资产 137,845,998.71 4.12 137,
32、601,430.17 5.88 0.18 土地使用权增加 商誉 19,822,114.03 0.59 19,822,114.03 0.85 0.00 长期待摊费用 22,260,267.17 0.67 25,940,756.69 1.11-14.19 摊销长期待摊费用 递延所得税资产 48,385,016.60 1.45 42,680,367.44 1.82 13.37 时间性差异增加 其他非流动资产 20,092,365.36 0.60 43,850,173.23 1.87-54.18 售后租回项目导致减少 非流动资产合计 1,013,930,653.87 30.31 966,908,456
33、.41 41.34 4.86 资产总计 3,345,720,881.04 100.00 2,339,038,380.00 100.00 43.04 流动负债：0.00 短期借款 568,880,000.00 17.00 583,200,000.00 24.93-2.46 借款减少 应付票据 0.00 0.00 5,000,000.00 0.21-100.00 票据结算减少 应付账款 289,167,531.32 8.64 284,757,812.99 12.17 1.55 应付款增加 预收款项 49,765,114.88 1.49 54,375,208.92 2.32-8.48 销售货款结算及
34、支付方式变化导致预收款项减少 应付职工薪酬 8,722,919.61 0.26 12,395,303.72 0.53-29.63 应付工资减少 应交税费 18,398,029.67 0.55 29,422,874.13 1.26-37.47 报告期末应缴税费减少 应付利息 424,863.14 0.01 1,862,028.77 0.08-77.18 期末未付利息减少 其他应付款 123,961,271.08 3.71 71,388,524.72 3.05 73.64 未结算往来款增加 一年内到期的非流动负债 162,995,704.11 4.87 74,500,000.00 3.19 118
35、.79 一年内到期贷款及应付款增加 其他流动负债 151,353.34 0.00 139,224.84 0.01 8.71 结算增加 流动负债合计 1,222,466,787.15 36.54 1,117,040,978.09 47.76 9.44 非流动负债：0.00 长期借款 65,000,000.00 1.94 222,000,000.00 9.49-70.72 长期借款减少 长期应付款 28,692,532.79 0.86 62,686,386.00 2.68-54.23 应付融资租赁款减少 专项应付 1,498,802.80 0.04 2,590,000.00 0.11-42.13
36、专项资金结算款 减少 递延收益 110,166,517.52 3.29 108,569,464.27 4.64 1.47 政府补助增加 非流动负债合计 205,357,853.11 6.14 395,845,850.27 16.92-48.12 负债合计 1,427,824,640.26 42.68 1,512,886,828.36 64.68-5.62 所有者权益：0.00 股本 438,850,000.00 13.12 236,850,000.00 10.13 85.29 非公开发行股票导致增加 资本公积 1,244,485,586.83 37.20 380,816,386.83 16.2
37、8 226.79 非公开发行股票导致增加 盈余公积 18,376,256.97 0.55 18,105,197.44 0.77 1.50 未分配利润 107,826,401.31 3.22 99,768,739.20 4.27 8.08 盈利导致增加 归属于母公司所有者权益合计 1,809,538,245.11 54.09 735,540,323.47 31.45 146.01 少数股东权益 108,357,995.67 3.24 90,611,228.17 3.87 19.59 少数股东权益增加 所有者权益（或股东权益）合计 1,917,896,240.78 57.32 826,151,55
38、1.64 35.32 132.15 负债和所有者权益（或股东权益合计）3,345,720,881.04 100.00 2,339,038,380.00 100.00 43.04(四)行业经营性信息分析 总体看，一 是产 能过 剩矛 盾突出、效 益增 长缓 慢。二是市 场需 求疲 软，累计 订货持 续负 增长。三是市 场竞 争激 烈，价格 持续低 迷。机械 产品 市场 竞争激 烈，总体 价格 水平 延续多 年呈 低迷 态势。四是应收 账款 仍在高 位，货款回收 困难。五是 行业 分化趋势 加剧。消费 对经 济增 长的 贡献 明显加大，而投 资的 贡献率 则逐 渐下降，为消 费、民 生和 存量改造
39、 升级 服务的 相关 产品有所 上升。造成不同行业 主营 业务收 入、利润增长 速度 的差距 日益 加大；不 同类 别产品 的产 量增长幅 度差 异日益明显；不 同企 业的景 气程 度明显不 同。六是综 合运 营效率下 降，行业提 质增 效升级的 任务 依然艰巨。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分 析 报告期内，未发 生对 外股 权投资 情况。(六)重大资产和股权出售 报告期 内，公司 未发 生重 大资产 和股 权出 售情 况。(七)主要控股参股公司分 析 单位:万元 币种:人民 币 公司名称 主要产品或服务 注册资金 总资产 净资产 营 业收入 净利润 华鼎重 型 重 型 数 控 卧
40、 式 机床 11,600 74,871.37 33,052.93 22,289.90 938.57 青海一 机 卧式加 工中 心 8,000 24,705.35 7,145.12 6,567.76-146.74 广东恒 联 食品机 械 5,000 29,759.88 18,345.01 22,616.10 1,547.41 华鼎齿 轮箱 齿轮箱 5,000 25,391.26 4,211.84 2,576.79-672.30 广东精 创 电梯配 件 7,000 26,315.51 12,978.29 31,466.62 1,829.13 苏州江 源 机床 14,000 51,858.22 12
41、,936.34 3,713.92-379.71 广州宏 力 数控机 床 1,000 2,228.21 708.14 1,614.47-130.12 聚能热 处理 金属材 料热 处理 2,700 6,724.26 2,116.71 145.60-191.59 青海东 大 钢结构 11,980 29,477.53 15,142.74 24,520.36 3,290.04 华鼎装备 机床、齿轮 箱 5,000 5,278.98 933.66 2,700.63-409.88 二、公司关 于公 司未 来发 展的 讨论与 分析(一)行业竞争格局和发展 趋势 2016 年是“十 三五”规 划 的开局 之年，
42、是我 国实 施 制造强 国战 略的 关键 时期，工 信部 聚焦 重点行业 主要 是高 端装 备制 造业、战略 性新 兴产 业和 传统产 业的 改造 升级，加 快建设 制造 强国。“中国制 造2025”行 动纲 领也 明确提 出，推动 新一 代信 息技术 与制 造技 术融 合发 展，把 智能 制造 作为两化深度 融合 的主攻 方向，在我国 制造 业转型 升级 中起到至 关重 要的推 进作 用。发展 规划 已经确立了新一 代高 档数控 机床 与基础制 造设 备、航 空航 天、先进 轨道 交通设 备、海洋高技 术船 舶、电力等在内 符合 公司产 品发 展的十大 重点 发展领 域，将会成为“十 三五”
43、期间 与制造业 相关 的创投热点。预计2016 年，影响 行业 经 济运行 的不 确定 因素 仍然 存在，机械 工业 仍将 经受 严峻考 验。但随着国家宏 观调 控政策 逐步 到位，宏 观经 济形势 逐步 好转，机 械工 业下行 态势 也将逐渐 企稳，加上行业发 展的 积极 因素 也在 不断积 聚，部分 结构 调整 起步较 早的 企业、行 业和 地区将 加快 回升。(二)公司发展战略 根据公 司2016 年及 未来 发 展规划，在整 合现 有资 源 的基础 上，以 公司 核心 装 备制造 业 务 为依托，逐步 建立 装备制 造板 块、新型 产业（大健 康、节能环保 等）及投资 板块 等。除了
44、整合 装备制造业向高 端制 造发展 的基 础上，在 符合 市场发 展需 求，又符 合股 东利益 的前 提下，充 分利 用各社会资源，通过 培育、兼并 收购并举 等方 式，在 现有 健康产业 的基 础上将 培养 新的增长 点产 业，涉及大健康、节 能环保 等。另外，将 剩余 的传统 制造 业及装备 制造 的存量 资产 分类界定，制 定相应的战略 布局 与实 施工 作以 盘活其 存量 资产。(三)经营计划 2016 年公 司将 紧盯 市场 需 求，加快 结构 调整；完 善创 新体系，提升 开发 水平；突 出目标 导向，注重运 营质 量。力争 完成 主营业 务 15 亿 元，公司 重 点工作 如下：
45、一、夯 实基 础、加强 管理 1、夯实 基础 管理：进 一步 梳理和 完善 现有 体制、制 度和流 程。推进 全面 预算 管理，实施 经营预算和财 务预 算。加 强对 子公司和 控股 公司的 管控 力度，加 强 与 业绩挂 钩的 薪酬分配 制度，充分调动各 级员 工积 极性，为 确保 2016 年任 务打 好基 础。2、强化 各项 指标、明确 责 任主体：各企 业根 据指 定 的目标，强化 收入 指标、回款指 标、产 值指标、增加 值指 标、资源 利用指 标、人工 成本 指标 等指标，强 化指 标分 析，加大考 核力 度，将指标按月、季 度落 实，明确 责任人。3、加强 新增 项目 投资 管理
46、：规范 新增 的投 资程 序，从 项目可 研（建议 书）、明确 第一责 任人、项目论 证（讨论 可行 性，如可行 制定 奖罚 办法）、制定项 目实 施细 则（第一 责任人 制定）、投资实施、项目 进展 跟进 及阶 段性总 结、项目 完成 总结 兑现奖 罚。二、组 建板 块管 理模 式、优化组 织架 构 由于公司 业务 将 逐步 多样 化，现有 的管 理模式 无法 形成专业、高 效的管 控。因此，公 司在 整合现有资 源的 基础上，以 公司 核心 装备 制造为 依托，从建立 装备 制造业 为切 入点，逐 步建 立新型产业（大健 康、节能 环保 等产业）及 投资 等专 业化 板块管 理模 式。为
47、逐步 实现 业务 板块 管理，重点突 出组 织架 构中 董事 会领导 下的 董事 会办 公室 负责营 运机 制，通过董事 会办 公室执 行董 事会决议 和授 权，执 行董 事和授权 人员 负责各 板块 运营管理，董 事会办公室对 公司 整体 运营 实行 统一集 中管 理和 集体 决策。三、统 一 思 想，凝聚 共识，坚定 信心 重点是 针对 下属 企业 主要 指标连 续下 滑、生 产经 营 出现严 重困 难、职 工存 在 信心不 足等 问题，提出的 新的 发展 理念 为统 领，统 一思 想，凝聚 共识，坚定 信心。主 动适 应新 形势新 要求，做 好改革的各 种准 备。从改变 思 想观念 入手
48、，加 快架构、职能和 人员 资源 整合。四、加 大创 新和 突破 针对短板 和薄 弱环节，加 大自主创 新力 度，力 争有 所突破。充分 发挥行 业科 技创新体 系功 能作用，鼓 励引 导企业 加大 研发投入，依 托国家 强基 工程、高 端装 备创新 工程，着力提 高基 础与高端自主 创新 能力，突 破关 键核心 技术。装备制造 板块 充分利 用“产学研”模式、加强 在军 工、航空 航天 等重要 领域 的合作，以推 动高端市 场模 式的 搭建。利用互 联网+在 企业 的运 用 示范，总 体目 标是 利用 互 联网技 术有 效提 高企 业的 创新能 力，显 著改善服 务客 户的 能力，显 著提高
49、 企业 资源 配置 效率。在确保 产品 质量 的前 提下，强化 成本 费用 控制，不 断提升 产品 性价 比和 竞争 优势。(四)可能面对的风险 2016 年是“十 三五”规 划 的开局 之年，是我 国实 施 制造强 国战 略的 关键 时期，工信 部 聚焦 重点行业 主要 是高 端装 备制 造业、战略 性新 兴产 业和 传统产 业的 改造 升级，加 快建设 制造 强国。“中国制 造2025”行 动纲领 也 明确提 出等 众多 积极 因素，但 是由 于 影 响行 业经 济 运行的 不确 定因 素仍然存在，机械 工业仍 将经 受严峻考 验，残酷的 价格 竞争，人 工成 本、融 资成 本的不断 上升
50、 将使企业面临 重大 考验。三、公司因 不适 用准 则规 定或 特殊原 因，未按 准则 披露 的情况 和原 因说 明 适用 不适 用 完成主 营收 入 11.59 亿 元，比 上年 同期 增加 了 2.91%。实现 归属 于母 公司 净 利润 8,328,721.64元，实 现扭 亏为 盈。七 涉 及财 务报告 的相 关事项 7.1 与 上年度 财务 报告相 比，会计政策、会 计估计 和核 算方法发 生变 化的，公司 应当说明 情况、原因及 其影 响。不适用。7.2 报告期内 发生 重大会 计差 错更正需 追溯 重述的，公 司应当说 明情 况、更 正金 额、原因 及其 影响。不适 用。7.3
