1、 鲁商置业股份有限公司 600223 2010年半年度报告 二一年八月 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事和高级管理人员情况.9 五、董事会报告.10 六、重要事项.13 七、财务会计报告（未经审计）.24 八、备查文件目录.92 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 2 一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。
2、（三）公司半年度财务报告未经审计。（四）公司董事长姓名 李明 主管会计工作负责人姓名 姜国栋 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李珩 公司董事长李明、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 3 二、公司基本情况（一）公司信息 公司的法定中文名称 鲁商置业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁商置业 公司的法定英文名称 Lushang Property Co.,Ltd.公司法
3、定代表人 李明（二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜国栋 李璐 联系地址 济南市经十路9777号中国国电大厦8层 济南市经十路9777号中国国电大厦8层 电话 0531-66699999 0531-66699999 传真 0531-66697128 0531-66697128 电子信箱 600223L 600223L（三）基本情况简介 注册地址 山东省博山经济开发区 注册地址的邮政编码 255213 办公地址 济南市经十路9777号中国国电大厦8层 办公地址的邮政编码 250014 公司国际互联网网址 电子信箱 600223L（四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸
4、名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室（五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁商置业 600223 ST鲁置业 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 4（六）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 8,717,459,583.04 7,235,845,056.07 20.48所有者权益（或股东权益）682,037,024.07 640,044,0
5、41.14 6.56归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.6814 0.6394 6.56 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 62,837,836.04 38,142,015.76 64.75利润总额 62,220,870.80 37,076,912.65 67.82归属于上市公司股东的净利润 41,992,982.93 26,791,572.55 56.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,329,594.46 27,331,515.63 54.87基本每股收益(元)0.0420 0.0268 56.72扣除非经常性损益后的基本每股收益(
6、元)0.0423 0.0273 54.95稀释每股收益(元)0.0420 0.0268 56.72加权平均净资产收益率(%)6.35 6.64 减少0.29 个百分点经营活动产生的现金流量净额-685,145,357.67-586,983,045.68 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.6845-0.5864 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 607,452.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,224,417.83所得税影响额 255,180.94少数股东权益影响额（税后）25,172.77合计-33
7、6,611.53 注：公司以 2009 年12月28 日为基准日控股合并了临沂鲁商地产有限公司，由于临沂鲁商地产有限公司原受山东省商业集团有限公司控制，本公司同受山东省商业集团有限公司控制，且上述控制时间均在一年以上，因此根据企业会计准则第 20 号-企业合并的规定，本公司对临沂鲁商地产有限公司的合并为对同一控制下的企业合并。对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，所以本期报表的上年同期数将临沂鲁商地产有限公司纳入了合并范围。鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 5 三、股本变动及股
8、东情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 694,814,950 69.41-32,782,400-32,782,400 662,032,550 66.141、国家持股 2、国有法人持股 669,293,750 66.86-8,657,400-8,657,400 660,636,350 66.003、其他内资持股 25,521,200 2.55-24,125,000-24,125,000 1,396,200 0.14其中：境内非国有法人持股 23,923,100 2.3
9、9-23,923,100-23,923,100 0 0 境内自然人持股 1,598,100 0.16-201,900-201,900 1,396,200 0.14、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 306,153,050 30.59 32,782,400 32,782,400 338,935,450 33.861、人民币普通股 306,153,050 30.59 32,782,400 32,782,400 338,935,450 33.862、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,000,968,000 100 0 0 1,00
10、0,968,000 100 股份变动的批准情况（1）2010年1月11日，北京东方航华投资有限公司通过公司重大资产置换及发行股份购买资产取得的公司股份23,923,100股，由于限售期满而上市流通，具体内容详见2010年1月6日上海证券报、中国证券报。（2）2010年2月22日，公司股东山东省国有资产投资控股有限公司、淄博市城市资产运营有限公司、葛玉虎、于广谦持有的因股改形成的限售流通股8,859,300股上市流通，本次限售流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，具体鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 6 内容详见2010年2月8日上海证券报、中国证券报。（二
11、）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 36,648户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东省商业集团有限公司 国有法人 52.62 526,739,200 0 526,739,200 质押 158,224,000 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 6.04 60,432,500 0 50,413,200 无 山东世界贸易中心 国有法人 3.84 38,441,600 0 38,441,600 无 鲁商集团有限公司 国有法人 3.44 34,432,500 0
12、34,432,500 无 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 未知 2.61 26,112,585 10,724,041 0 未知 北京东方航华投资有限公司 境内非国有法人 2.39 23,923,100 0 0 质押 10,000,000 博山万通达建筑安装公司 境内非国有法人 1.95 19,500,000 0 0 质押 19,500,000 中国工商银行股份有限公司易方达行业领先企业股票型证券投资基金 未知 1.46 14,624,718-1,345,055 0 未知 淄博市城市资产运营有限公司 国有法人 1.21 12,156,250 0 9,428,250 未知 中国银行易方达策
13、略成长二号混合型证券投资基金 未知 0.92 9,247,165 2,190,746 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 26,112,585 人民币普通股 26,112,585 北京东方航华投资有限公司 23,923,100 人民币普通股 23,923,100 博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 中国工商银行股份有限公司易方达行业领先企业股票型证券投资基金 14,624,718 人民币普通股 14,624,718 山东省国有资产投资控股有限公司 10,
14、019,300 人民币普通股 10,019,300 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 9,247,165 人民币普通股 9,247,165 中国银行易方达策略成长证券投资基金 9,145,164 人民币普通股 9,145,164 中国工商银行汇添富均衡增长股票 9,000,001 人民币普通股 9,000,001 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 7 型证券投资基金 交通银行易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 6,332,620 人民币普通股 6,332,620 淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币普通股 5,590,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前
15、十名股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心和鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。前十名无限售条件股东中，博山万通达建筑安装公司、淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2012年1 月6 日 402,645,400 自重大资产置换及发行股份购买资产股份发行结束之日起36个月内不转让。1 山东省商业集团总公司 526,739,200 2012年2 月22 日 124,093,800
16、2 山东省国有资产投资控股有限公司 50,413,200 2012年2 月22 日 50,413,200股改承诺限售条件：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；（2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过10%；（3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于3.4元/股。当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股
17、价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为Po。送股或转增股本：PPo/(1N)；增发新股或配股：P(PoAK)/(1K)；两项同时进行：P(PoAK)/(1NK)；派息：PPo-D。2009年1月6日，公司发行股份464,718,000股，发行价格为5.78元/股，减持价格应由“不低于3.4元/股”调整为“不低于4.5 元/股”。3 山东世界贸易中心 38,441,600 2012年1 月6 日 38,441,6004 鲁商集团有限公司 34,432,500 2012年1 月6 日 34,432,500自重大资产置换及发行股份购买资产股份发行结束之日起36个月内不转让。5 淄博市
18、城市资产运营有限公司 9,428,250 2012年2 月22 日 9,428,250 同前述股改承诺限售条件 6 山东省通利商业管理服务中心 1,181,600 2012年1 月6 日 1,181,600自重大资产置换及发行股份购买资产股份发行结束之日起36个月内不转让。7 葛玉虎 767,900 2012年2 月22 日 767,9008 于广谦 628,300 2012年2 月22 日 628,300同前述股改承诺限售条件 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东省通利商业管理服务中心存在关联关系，其他股东关联关系未
19、知。鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 8 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 9 四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量期末持股数 变动原因 鞠海波 副总经理 0 500 0 500 符合公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法要求的二级市场买卖。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司第七届董事会2010年度第六次临时会议于2010年8月10日召开，会议通过
20、关于公司高级管理人员变动的议案，因工作变动，张福燕先生不再担任公司总经理助理职务。鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 10 五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况 上半年，国家出台了一系列针对房地产市场的宏观调控政策，涵盖土地、信贷和住房交易等多个方面，意在遏制房价的过快上涨，面对房地产市场的复杂形势，公司在董事会的正确领导下，准确把握经营力度，公司整体运营情况良好。报告期内，公司实现营业收入4.73亿元，比上年同期增加74.33%，实现利润总额0.62亿元，比去年同期增长67.82%，实现归属于母公司所有者的净利润0.42亿元，同比增长56.74%。截
21、至2010 年6 月30 日，公司总资产87.17亿元，净资产6.82亿元，分别比2009年底增长20.48%和6.56%。截至报告期末，公司在建项目有鲁商常春藤、鲁商国奥城、青岛鲁商中心、蓝岸国际、动感世代、一山一墅、鲁商凤凰城、东营银座城市广场、鲁商云山原筑和北京蓝岸丽舍项目等十余个项目。报告期内，公司加强市场调研，密切关注市场变化和价格走势，对各项目营销节点准确把握，取得了较好的效果，实现合同销售额15亿元，同比增长118.66%。上半年，在错综复杂的市场形势下，公司密切关注土地市场，积极进行新项目拓展，做好土地储备规划，先后对多个地市进行考察，其中济宁市中区王母阁片区城中村改造南池公馆
22、地块已于今年8月份通过拍卖方式竞得，为公司的持续发展奠定基础。公司进一步加强标准化建设，强化精细化管理，打造更加规范、优化、高效的流程和制度体系，同时按照“高起点、高水平、多留衔接接口、多留发展空间”的原则，全面推进信息化建设工作。2、报告期内，主要项目公司的经营情况 本年公司实现营业收入4.73亿，利润主要来源于以下公司（项目）单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 山东省鲁商置业有限公司 国奥城项目、常春藤项目、鲁商广场项目 5,000 465,959.05 68,501.98 26,937.89 3,890.07 临沂鲁商地产有限公
23、司 凤凰城项目 2,000 118,525.09 12,680.08 12,888.07 1,971.50 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 11 3、公司面临的挑战和对策 2010年4月份以来，为了稳定房价，抑制投机性购房，大力支持保障性住房建设，国家先后推出了多项调控政策，目的在于遏制部分城市房价过快上涨，促进全国房地产市场健康发展。而上半年国家出台的一系列调控政策，在下半年将会进一步细化和落实，房企获取土地和融资的难度和成本将会进一步加大，房地产形势将更加严峻复杂。但是，我们也认识到：每一次行业调控在对行业的发展趋势和竞争格局造成影响的同时，也给公司带来新的发展机遇，而我国城市
24、化的发展和居民改善居住的需求也给房地产业带来巨大的发展空间，为此，公司将坚定信心，紧跟政策动向，顺应市场走势，警惕市场风险，积极采取应对措施，保持发展速度与发展质量的均衡兼顾。根据当前的市场形势，经公司管理层研究确定，公司下半年工作思路是“解放思想，创新求变，抢抓机遇，加快发展；强化计划管理与绩效考核，提升精细化管理水平；成立专业化中心，突破业务短板，做精品、促销售；以已有项目城市为基础，加大土地获取力度，实现公司跨越式发展”，公司下半年将主要抓好以下几项工作：面对复杂的市场形势，公司将变压力为契机，在房地产市场相对低迷时，充分发挥综合资源与区域品牌优势，以济南、青岛为核心，以北京、重庆等已有
25、项目城市为重点，立足山东，辐射全国，积极推进土地获取工作，加快新项目拓展步伐，实现公司跨越式发展。加大市场调研力度，在对国家宏观政策、行业总体形势和当地房地产市场趋向，有着详尽分析和准确判断的基础上，及时调整市场策略，不断优化产品定价体系，加大促销力度，丰富促销手段，确保完成销售任务。面对目前日益竞争激烈、形势复杂多变的房地产市场，公司将成立专业化中心，以专业化视角、专业化思维、专业化团队进行专业化运作，打造高标准、高质量“精品”，补短板、树品牌、赢市场、求生存、谋发展。公司将2010年定位为“管理提升年”，以此为契机进一步明确职责，进一步加强标准化建设，并以信息化建设为保障，提高工作效率，实
26、现“规范化、精细化、信息化”的管理升级，全面提升公司管理水平。随着公司不断发展壮大，复合型管理人才和高水平专业化人才的储备成为公司今后快速发展的关键，下一步公司要继续加强人才梯队建设，坚持内部培养与外部吸纳相结合，打造专家型、职业化的管理团队。（二）公司主营业务及其经营状况 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 12 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 房地产销售 447,992,590.61 298,608,239.84
27、12.41 72.19 79.09 减少 2.06 个百分点物业管理 16,232,309.22 11,763,112.45 8.15 76.84 51.82 增加22.32个百分点分产品 房地产销售 447,992,590.61 298,608,239.84 12.41 72.19 79.09 减少 2.06 个百分点物业管理 16,232,309.22 11,763,112.45 8.15 76.84 51.82 增加22.32个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 80.58 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收
28、入 营业收入比上年增减(%)山东省内 464,224,899.83 72.35（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 2009年3月25日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与青岛市市南区人民政府签订的项目成交确认书，确认山东省鲁商置业有限公司竞得燕儿岛路片区旧城改造项目。该项目总占地面积：约122,183.4平方米，地上建筑面积：约745,318.74平方米，项目成交标的总额：50.85亿元。截止报告期末，公司已支付土地款14.77亿元。鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 13 六、重要事项（一）
29、公司治理的情况 公司股东大会、董事会、监事会以及管理层严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会上市公司治理准则等法律、法规及规范性文件的要求不断完善法人治理结构，规范运作。报告期内，公司按照监管机构的要求，结合公司实际情况，进一步建立健全各项规章制度，先后修改或建立了 独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程、内幕信息知情人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度、对外担保管理制度、关联方资金往来管理制度和关联交易制度等8项内控制度，进一步增强了公司内幕信息及关联交易事项的管理。同时，按照山东证监局20101 号关于建立内幕信息知情人登
30、记制度的监管通函文件的要求，公司建立了内幕信息知情人登记制度，加强对内幕信息知情人的监管，并将内幕信息知情人名单备案至山东证监局。根据山东证监局关于实施山东辖区上市公司监管“百日”行动的监管通函和关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的监管通函的有关部署，公司组织董事、监事、高级管理人员等有关人员认真学习监管通函文件，积极开展上市公司监管“百日”行动，对公司独立性、防范大股东资金占用、募集资金管理、内控制度建设、同业竞争、关联交易等方面进行了认真自查，公司在重大方面都建立了完善的内控制度并得到有效执行，但公司治理是一项贯穿企业全过程、系统而复杂的工作，也是需要长抓不懈、不断完善的一项工作。在今后
31、的工作中，公司将进一步健全和改进公司治理水平，完善内部监督机制，推动公司治理再上新台阶。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况 2010年4月16日，公司2009年度股东大会审议批准了 2009年度利润分配预案，由于可供分配利润为负数，公司2009年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。报告期内，公司不涉及利润分配方案的执行情况。（三）报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2009年4月15日召开了2009年度第二次临时股东大会，会议批准关于修改公司章程的议案，根据关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证监会令200857 号）的规定，公司将公司章程第一百五十五条修改为：公司交纳鲁商置
32、业股份有限公司 2010年半年度报告 14 所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补以前年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则，可以采用现金或者股票方式分配股利，并积极推行现金分配的方式，而且应保证利润分配政策的连续性及稳定性。公司可以进行中期现金分红。根据大信会计师事务有限公司出具的公司2009年度审计报告，公司2009年度实现净利润439,366,882.16 元，期末未分配利润-780,257,329.67元。鉴于2009年度可供分配利润为负数，公司2009
33、年度不涉及现金分红情况。（四）重大诉讼仲裁事项 本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉事项（具体内容详见2009年11月7日、2010年1月5日的 上海证券报、中国证券报），已于2010年3月5日合并开庭审理，在庭审过程中双方提交了各自的证据,当庭未判决。2010年6月1日，北京市高院应北京银座合智房地产开发有限公司的要求到现场就争议土地权属、面积及配套设施相关问题进行勘验。截止报告出具日，案件尚未审结，公司尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。（五）破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。（
34、六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（八）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 山东省银座实业有限公司 其他 购买商品 采购材料 市场价 市场价 2,013,182.00 0.85货币资金结算 泰安银座商城有限公司
35、其他 其它流入 租赁 市场价 市场价 7,346,200.00 82.57货币资金结算 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 15 山东银座久信房地产开发有限公司 其他 提供劳务 物业管理 市场价 市场价 742,761.40 4.58货币资金结算 莱芜银座置业有限公司 其他 提供劳务 物业管理 市场价 市场价 63,045.00 0.39货币资金结算 合计/10,165,188.40/2、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 山东省商业集团有限公司 母公司 51,320.56 148,885
36、.41山东银座商城股份有限公司 母公司的控股子公司-47,504.66 20,954.54 29,753.46山东省银座实业有限公司 其他 25.11 25.11-128.69 莱芜银座置业有限公司 其他-299.99 202.56山东银座久信房地产开发有限公司 其他-7,940.21 20.42山东世界贸易中心 参股股东 3,168.23鲁商集团有限公司 参股股东 2,642.32山东省通利商业管理服务中心 参股股东 90.67临沂尚城置业有限公司 参股子公司-2.39 16.13山东富源投资有限公司 其他 5,918.00青岛海景（国际）大酒店发展有限公司 其他-2,000.00 山东省空
37、调工程总公司 其他 25,206.96 26,208.35山东银座泉城大酒店有限公司 其他-3.12 山东银座大饭店有限公司索菲特银座大饭店 其他 0.43山东银座佳驿酒店有限公司 其他-0.27 合计-47,479.55 25.11 87,107.39 216,905.98关联债权债务形成原因 主要系向关联方借款形成。关联债权债务清偿情况 本期偿还关联方资金 10,946.72 万元。关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 本期计提利息费用 2,370.62 万元。3、其他重大关联交易（1）本报告期关联方向本公司提供资金 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 16 单位：元 币种：
38、人民币 提供方 接受方 本期金额 提供资金已经履行完毕山东省商业集团有限公司 见注(1)山东省鲁商置业有限公司 510,000,000.00 是 山东银座商城股份有限公司 见注(2)山东省鲁商置业有限公司 216,953,383.15 是 山东省空调工程总公司 见注(3)山东省鲁商置业有限公司 260,000,000.00 否 注：（1）公司子公司山东省鲁商置业有限公司向山东省商业集团有限公司借款 5.1 亿元用于房地产项目开发，其中：1.2 亿元借款期限 6 个月，借款利率为同期银行基准利率；3.9 亿元借款期限 7年，借款利率为前五年利率 5.88%，后两年利率不超过同期银行基准利率。（2
39、）公司子公司山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司借款216,953,383.15 元用于房地产项目开发，借款期限一年，借款利率为同期银行基准利率。（3）公司子公司山东省鲁商置业有限公司向山东省空调工程总公司借款 3亿元用于房地产项目开发，借款期限一年，借款利率不超过同期银行基准利率，本期已到位 2.6亿元。（2）资金占用费用 公司子公司山东省鲁商置业有限公司根据 山东省扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法上期通过山东省商业集团有限公司借入款项3亿元，用于省调控资金贷款规定的项目，本期计提并支付山东省商业集团有限公司调控资金占用费8,019,250.00 元。公司子公司山东省鲁商
40、置业有限公司本期向关联方借款用于房地产项目开发，本期按合同约定计提应付利息15,686,966.15元，其中：应付山东省商业集团有限公司8,395,000.00元，应付山东银座商城股份有限公司3,392,066.15元，应付山东省空调工程总公司3,899,900.00元。（3）关联方租赁情况 单位：元 币种：人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁期限 租赁收益 租赁收益确定依据山东银座地产有限公司 山东银座置业有限公司 商务办公楼第24层 4,780,760.002009年3月1日-2012 年 2 月 29日 1,836,264.00 依据市场价格 泰安银座
41、房地产开发有限公司 泰安银座商城有限公司 泰安市东岳大街 77 号泰安银座城市广场 214,522,575.782009 年 12 月 28日2010 年 12 月27日 14,692,300.00 依据市场价格 注：（1）山东银座地产有限公司与山东银座置业有限公司双方约定商品房日租金每平方 1.5元，年租金 612,088.00 元，租赁期限为 3 年。（2）泰安银座房地产开发有限公司与泰安银座商城有限公司双方约定商品房日租金每平方1.06 元，年租金 14,692,300.00 元，租赁期限为 1 年。（九）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10以上（含10）的
42、托管、承包、租赁事项 鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 17（1）托管情况 报告期内，公司无重大托管事项。（2）承包情况 报告期内，公司无重大承包事项。（3）租赁情况 报告期内，公司无重大租赁事项。2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系山东省商业房地产开发有限公司 全资子公司 临沂尚城置业有限公司 70,000,000 2009年12月27日
43、2009年12月27日 2012年4月6日连带责任担保否 否 否 是 参股子公司 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）70,000,000.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）70,000,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)10.26其中：直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）70,000,000.00上述三项担保金额合计（C+D+E）70,000,000.00注：本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2010年 6月 30 日止累计银行按揭担保余额为人民币 97,693,530
44、.98 元。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同（1）公司第七届董事会2010年度第一次临时会议于2010年3月24日以通讯方式召开，会议审议通过了关于公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司项目开发贷款的议案，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行济南分行申请项目开发贷款人民币1亿元，期限2年，执行基准利率，以土地使用权作为抵押，并由山东省商业鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 18 集团有限公司提供连带责任保证。该项借款主要用于山东省鲁商置业有限公司“常春藤”项目建设。（2）公司第七届董事会2010年度第二次临时会议于2010年4月16日以通讯方
45、式召开，会议审议通过了关于公司向关联方借款的议案，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司借款216,953,383.15元，借款期限为一年，借款利率按同期银行基准利率计算，主要用于公司房地产项目的开发。（3）公司第七届董事会第七次会议于2010年4月22日以通讯方式召开，会议审议通过了关于子公司东营银座房地产开发有限公司项目开发贷款的议案，同意东营银座房地产开发有限公司向恒丰银行东营分行申请项目开发贷款人民币叁仟万元，年利率5.94%，期限两年，以东营银座房地产开发有限公司在建工程作为抵押物。（4）公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于向关联方借款的议案，同意本
46、公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向公司第一大股东山东省商业集团有限公司借款 5.1亿元，向关联方山东省空调工程总公司借款 3亿元人民币，借款利率不超过同期银行基准利率，主要用于公司房地产项目的开发。（5）公司第七届董事会2010年度第三次临时会议于2010年5月20日以通讯方式召开，会议审议通过了关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案，同意山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币 1亿元，期限一年，年利率为基准利率上浮 22%，手续费按月费率 0.4计算，该项借款主要用于子公司山东省鲁商置业有限公司国奥城项目的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团有限
47、公司为本次借款提供担保。（6）公司第七届董事会2010年度第四次临时会议于2010年6月11日以通讯方式召开，会议审议通过了关于参股公司临沂尚城置业有限公司贷款的议案，同意本公司参股公司临沂尚城置业有限公司向中国民生银行临沂支行申请房地产开发贷款2.2亿元，期限3年，年利率为5.94%，用于“沂龙湾二期御园B区”项目建设，以项目土地使用权及在建工程进行抵押，由山东省商业集团有限公司、烟台市振华百货集团股份有限公司各提供1.1亿元连带责任担保。（7）公司第七届董事会2010年度第四次临时会议审议通过了关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海
48、银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，年利率为6%，手鲁商置业股份有限公司 2010年半年度报告 19 续费按月费率0.4计算，该项借款主要用于山东省鲁商置业有限公司常春藤项目的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。（十）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；（2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过
49、10%；（3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4 元/股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为 Po。送股或转增股本：PPo/(1N)；增发新股或配股：P(PoAK)/(1K)；两项同时进行：P(PoAK)/(1NK)；派息：PPo-D（4）承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现
50、的可分配利润的 30%。（5）万杰集团有限责任公司承诺代其他 7个非流通股股东执行对价安排。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2009年 1月6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份发行购买资产的股份登记工作，发行股份464,718,000股，发行价格为5.78 元/股。根据山东万杰高科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）中所做特别承诺的第三款，公司股东限售期满后减持公司股份的价格应由“不低于3.4 元/股”调整为“不低于4.5 元/股”。报
