1、安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 安 徽 全柴 动 力股 份 有限 公 司 2013 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 全柴动力 股票代码 600218 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 徐明余 电话 0550-5038369 0550-5038369 传真 0550-501115
2、6 0550-5011156 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 2013 年(末)2012 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2011 年(末)总资产 2,521,078,801.12 2,428,732,307.20 3.80 2,257,544,274.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 1,063,801,298.04 1,032,570,393.07 3.02 1,013,856,863.08 经营活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 40,854,810.91-6,578,124.90 不适
3、用-116,266,026.59 营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 17.53 2,493,492,819.16 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 34,551,306.12 18,713,529.99 84.63 25,439,505.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润 18,922,405.05-8,007,403.67 不适用-1,166,385.58 加权平均净资产收益率（%）3.31 1.83 增加 1.48 个百分点 2.33 基本每股收益（元股）0.12 0.07 71.43 0.09
4、稀释每股收益（元股）0.12 0.07 71.43 0.09 2.2 前 10 名 股东持股情况表 单位：股 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 报告期股东总数 28,474 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 28,126 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安 徽 全 柴 集 团 有 限公司 国家 44.39 125,792,500 无 北 汽 福 田 汽 车 股 份有限公司 国有法人 2.32 6,575,700 无 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION T
5、RUST 境外法人 1.24 3,500,141 未知 董国波 境内自然人 0.44 1,233,529 未知 华 夏 银 行 股 份 有 限公 司 华 商 大 盘 量化 精 选 灵 活 配 置 混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.40 1,124,271 未知 赵传民 境内自然人 0.31 892,670 未知 史建屏 境内自然人 0.29 820,900 未知 陈建忠 境内自然人 0.29 811,200 未知 王伟 境内自然人 0.28 789,980 未知 李浩淼 境内自然人 0.26 724,600 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 安 徽 全 柴
6、集 团 有 限 公 司 和 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 之 间 无 关 联关 系 或 一 致 行 动 关 系 情 况；未 知 其 他 无 限 售 条 件 股 东 之 间 关 联 关系。2.3 以方框 图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层 讨 论 与分析（一）董 事会 关 于 公司报 告 期 内经营 情 况 的讨论 与 分 析 2013 年，国 内经济增速 缓中趋稳，汽车、工程 机械和农业 机械等行业 的发展出现 了一定 幅度的增长，柴油机行业在经过连续两年的调整后，实现了恢复性增长。建材类的产品却因新动工项目的减少而有所下降。公司经营层在董事会的领导下，紧
7、紧围绕年度目标，继续加快安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 产品创新和结构升级调整，加强质量管理，提升制造能力，优化管理流程，较好地完成了 全年经营目标。报告期内，多缸柴油机实现销售 47.68 万台，同比增长 10.57%；全年实 现营业收入 318737 万元，比 上年增长 17.53%；净利润（归属 于母公司股东的净利润）3455 万元，比上年增长 84.63%。(二)主 营 业务 分 析 1、利润 表及 现 金 流量表 相 关 科目变 动 分 析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,187,367,241.99 2,712
8、,056,155.54 17.53 营业成本 2,864,489,265.60 2,501,796,933.34 14.50 销售费用 114,261,019.21 82,539,018.05 38.43 管理费用 174,845,152.21 129,586,082.56 34.93 财务费用-121,530.00-5,468,949.56 97.78 经营活动产生的现金流量净额 40,854,810.91-6,578,124.90 投资活动产生的现金流量净额-15,221,918.59-65,625,435.29 76.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,451,011.65 29,75
9、2,324.63-95.12 2、收入(1)驱动业 务收入变化的因素分析 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 475,311,086.45 17.53 变动原因说明：增长原因主要是本期销量增长，销售收入同步增长所致。(2)主要销 售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 52.24%。3、成本(1)成本分 析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说
10、明 内燃机类 材料成本 2,357,621,996.51 91.86 2,089,345,764.33 92.06 12.84 内燃机类 人工费用 80,292,864.11 3.13 66,905,778.62 2.95 20.01 内燃机类 折旧费用 37,354,686.45 1.46 29,514,821.26 1.30 26.56 内燃机类 能源消耗 30,925,795.87 1.20 29,539,081.54 1.30 4.69 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4 内燃机类 其他费用 60,384,661.59 2.35 54,291,232.06 2.39
11、 11.22 建材类 材料成本 54,474,562.68 76.01 67,275,150.20 76.00-19.03 建材类 人工费用 2,128,528.50 2.97 2,266,110.32 2.56-6.07 建材类 折旧费用 7,596,768.38 10.60 9,076,475.69 10.25-16.30 建材类 能源消耗 5,539,907.51 7.73 7,853,497.21 8.87-29.46 建材类 其他费用 1,927,859.15 2.69 2,048,701.05 2.31-5.90 情况说明：由于产量 增加，材料成本同步增加；产量增加 及产品结构的调
12、整，生产工人的计件工资增加；公司技改 项目完工转入固定资产，增加报告期折旧费用；由于产量 增加及推进节能降耗，能源耗费增长比例低于产量增长比例；由于产量 减少，材料成本同步减少；产量减少，生产工人的计件工资减少；由于部分 固定资产计提减值，导致折旧费用降低；由于产量 减少，能源消耗同步减少。(2)主要供 应商情况 报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占公司采购总额的比例为 21.48%。4、现金 流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 增减%经营活动产生的现金流量净额 40,854,810.91-6,578,124.90 投资活动产生的现金流量净额-15,221,918.59-
13、65,625,435.29 76.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,451,011.65 29,752,324.63-95.12 增减原因：（1）经营活 动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期销售收回现金增加所致。（2）投资活 动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期现金方式支付的固定资产购建款较上年同期减少。（3）筹资活 动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期偿还银行借款及分配现金股利影响。5、其它(1)公司利 润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明 营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,15
14、5.54 475,311,086.45 17.53%（1）营业成本 2,864,489,265.60 2,501,796,933.34 362,692,332.26 14.50%安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 5 销售费用 114,261,019.21 82,539,018.05 31,722,001.16 38.43%（2）管理费用 174,845,152.21 129,586,082.56 45,259,069.65 34.93%（3）财务费用-121,530.00-5,468,949.56 5,347,419.56 97.78%（4）资产减值损失 6,274,357.
15、53 6,942,163.94-667,806.41-9.62%投资收益 492,351.06 11,205,547.72-10,713,196.66-95.61%（5）营业外收入 17,238,941.58 15,958,765.12 1,280,176.46 8.02%营业外支出 803,434.16 367,516.26 435,917.90 118.61%(6)所得税费用 4,108,033.95-357,262.89 4,465,296.84（7）变动原因说明：(1)增长原 因主要是本期销量增长，销售收入、销售成本同步增长所致。(2)本期销 售费用较上年同期增长 38.43%，主要
16、系销量增长导致三包服务费和运输费增加所致。(3)本期管 理费用较上年同期增长 34.93%，主要 系本期加大研发投入，研发费用增长较多所致。(4)本期财 务费用较上年同期增长 97.78%，主要 系本期银行借款利息、票据贴现息增加及汇兑损失增加所致。(5)本期投 资收益较上年同期下降 95.61%，主要 系上年长期股权投资处置收益较高所致。(6)营业外 支出本年金额较上年同期增长 118.61%，主要系本 期处置固定资产产生净损失增加所致。(7)所得税 费用本年金额较上年同期增长，主要系本年度业绩增长，应纳税所得额增加所致。(三)行 业、产 品 或 地区经 营 情 况分析 1、主营 业务 分
17、行 业、分 产 品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）内燃机类 2,874,805,822.01 2,566,580,004.54 10.72 17.30 13.09 增加 3.33个百分点 建材类 73,442,934.74 71,667,626.21 2.42-28.23-19.04 减少 11.08个百分点 商业类 177,534,417.55 176,331,253.25 0.68 31.60 31.75 减少 0.11个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收
18、入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）柴油机 2,874,805,822.01 2,566,580,004.54 10.72 17.30 13.09 增加 3.33个百分点 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 6 2、主营 业务 分 地 区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 3,061,806,454.68 15.12 境外 63,976,719.62 125.23(四)资 产、负 债 情 况分析 1、资产 负债 情 况 分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例
19、（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）说明 货币资金 106,464,785.30 4.22 78,798,136.58 3.24 35.11(1)应收票据 366,587,987.60 14.54 243,205,253.84 10.01 50.73(2)预付款项 28,027,006.16 1.11 43,091,047.83 1.77-34.96(3)其他应收款 25,353,062.71 1.01 51,320,502.73 2.11-50.60(4)其他流动资产 24,645,199.16 0.98 41,085,553.26 1.69-
20、40.01(5)在建工程 33,044,082.52 1.31 96,716,404.23 3.98-65.83(6)长期待摊费用 5,463,060.92 0.22 2,002,798.53 0.08 172.77(7)应交税费 10,517,918.68 0.42 6,300,474.87 0.26 66.94(8)应付利息 734,493.82 0.03 290,256.45 0.01 153.05(9)长期借款 123,000,000.00 4.88 87,000,000.00 3.58 41.38(10)一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 0.36 15,000,000
21、.00 0.94-40.00(11)其他流动负债 2,038,306.67 0.08(12)变动原因说明：(1)货币资金年末余额较年初增长 35.11%，主要系 本年末资金回笼较多所致。(2)应 收 票 据 年 末 余 额 较 年 初 增 长 50.73%，主 要 系 客 户 采 用 银 行 承 兑 票 据 结 算 货 款 增 多 所致；(3)预付款项年末余额较年初下降 34.96%，主要原 因系预付货款减少所致；(4)年 末 其 他 应 收 款 净 额 较 年 初 下 降 50.60%，主 要 系 本 年 度 收 到 上 年 度 应 收 股 权 转 让 款 所致；(5)其他流动资产年末余额较
22、年初下降 40.01%，主要系待抵扣进项税减少及银行理财产品到期收回所致；(6)在建工程年末余额较年初下降 65.83%，主要 系 天和铸造项目、天利六缸机项目和消失模安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 7 项目完工转入固定资产所致；(7)长期待摊费用年末余额较年初增长 172.77%，主要系公司房屋装修费用及绿化费增加所致；(8)应交税费年末余额较年初增长 66.94%,主 要系 增值税及所得税增长所致；（9）应付利 息较年初增长 153.05%，主要系期末借款增加，计提的应付利息增加；（10）长期 借款年末余额较年初增长 41.38%，主要系本期增加消失模项目贷款所致；（1
23、1）一年 内到期的非流动负债下降 40%，主 要系下一年度内到期的长期借款减少所致；（12）其他 流动负债 增加，主要是系未来一年内将摊销的递延收益。(五)核 心 竞争 力 分 析 1、品 牌 优势：全柴是 2010 年国家火炬 计划重点高新技术企业，连续多年入选中国机械工业500 强 企 业。目 前，全柴 已 成 为国内 最 大 的中小 功 率 柴油机 研 发 与制造 基 地 之一，并 获 得安徽省著名商标、中国 驰名商标 等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。2、市 场 优 势：2013 年，全柴产品 的产销量已 连续六年居 国内四缸柴 油机行业第 一位，市场份额不断扩大。全柴形成了
24、以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力 配套体系。产品通过了欧盟 CE 和美 国 EPA4 认证，功率覆盖 8-280KW，与 国内多家知名企 业建立了战略合作关系。产品还远销东南亚、欧洲、非洲及其他地区。3、技 术优 势：2013 年，公司技术中心为被认定为国家级企业技术中心。全柴积极 推动实施创新战略，研发团队不断壮大，专利数量逐年增长，新产品贡献率也不断提升。近年来企 业相继承担了 多项科技部 重大国际合 作项目、国 家“863”计划项目以及 国家重点新 产品计划项目，成功研制了 4A、4B、4F 系列 国柴油及燃气发动机，走在了中小功率柴油机行业发展前列。4、质量 优 势
25、：公司先后通过了 ISO9001：2008 和 ISO/TS16949：2009 等 质量体系认证。通过质量管理体系的建立和完善，公司严格保证了柴油机产品的质量，自 2012 年以 来，全柴引进了柴油机 AUDIT 质 量评审体系，通过站在用户立场上，以用户的眼光和要求对产品质量进行检查和评审，有效提升了柴油机整体质量水平。2013 年，全柴新 研制的 4F1-135C40型柴油发动 机获得了由 中国内燃机 工业协会和 中国汽车报 社颁发的“2013 年度质量可靠发动机”奖。(六)投 资 状况 分 析 1、主 要子 公司、参 股公司 分 析 截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及
26、财 务状况正常。具体如下：单位：元 公 司 名 称 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 净利润 一、控股公司 1、安 徽 天 利 动 力 股 份 有限公司 柴 油 机、工 程 机械、发 电 机 组 等生产销售 183,000,000.00 415,550,980.36 219,045,528.00 14,088,090.51 2、安 徽 全 柴 天 和 机 械 有限公司 汽车、工程机 械、工装模夹具设计、铸造、制 造、销售 250,000,000.00 353,672,877.30 235,964,290.82-6,698,224.92 3、武 汉 全 柴 动 力 有 限 责任公司 柴
27、油机、农、林、牧、渔 机 械 及 配15,000,000.00 97,248,321.66 22,589,711.54 556,830.31 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 8 件等批发和零售 4、安 徽 全 柴 顺 兴 贸 易 有限公司 农 机 产 品、工 程机 械 及 配 件 批 发和零售 1,180,000.00 31,225,782.90 12,993,858.90 5,427,915.46 5、安 徽 全 柴 天 成 动 力 有限公司 内燃机制造销售 20,000,000.00 50,043,627.86 12,573,257.89-5,669,663.62 二、
28、参股公司 1、安 徽 全 柴 锦 天 机 械 有限公司 生 产、销 售 机 械加 工 制 品、工 业及生活塑料制品、包 装 材 料、橡胶制品、皮 带、电 器、人 造 革 制品、劳 保 用 品 及汽车内饰件 22,000,000.00 90,197,673.73 38,296,838.25-805,362.71 2、福 田 重 型 机 械 股 份 有限公司 专 用 车、汽 车 零部 件、工 程 机 械的 技 术 开 发、技术 转 让、技 术 咨询等 644,000,000.00 488,113,815.15 488,113,815.15-83,881.79 3、安 徽 威 孚 天 时 机 械 有
29、限公司 机械式高压油泵，电控 VE 泵，增 压 器，发 动 机动 力 控 制 系 统，尾 气 处 理 系 统，液 压 系 统 等 发 动机零部件。10,000,000.00 28,782,728.40 5,096,586.91-944,286.25 注：自 2012 年 1 月 1 日 起，安徽全柴天成动力有限公司不纳入合并范围。2、非 募集 资金 项 目 情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 消失模项目 448,200,000.00 46.82%57,588,729.69 167,508,133.33 天和铸造项目 320
30、,000,000.00 100%634,359.73 308,771,378.75 黄石 4S 店项目 11,000,000.00 3,436,947.60 7,970,634.89 合计 779,200,000.00/61,660,037.02 484,250,146.97/（七）董事会 关 于 公司未 来 发 展的讨 论 与 分析 1、行 业竞 争格 局 和 发展趋 势 2014 年，国 内将继续实 施积极的财 政政策和稳 健的货币政 策，以保 持 经济增速在 合理区 间平稳运行。在此宏观经济环境下，汽车、工程机械市场保持平稳发展，农业机械行业可能 会安徽全柴动力股份有限公司 2013 年
31、年度报告摘要 9 继续快速发展。为此，柴 油机产品的市场需求可能较去年持平或略有上升。同时，汽 车行业受排放标准日益严格的影响，竞争格局将发生新的变化，中高端柴油发动机市场获得新的发展机遇，市场竞争进一步加剧。2、公 司发 展战 略 公司将围绕柴油机主业，加快自主创新，巩固并提升公司在柴油机行业的市场份额和领先地位，实现由规模增长向质量效益型增长转变。3、经营 计划 2014 年，公 司将进一步 加快技术升 级和技术改 造，调整产 品结构，提 升产品品质，扩大 市场份额，同时加强内部管理，提升企业经营能力。全年计划销售多缸柴油机 48.3 万台，实现营业收入 39.03 亿元。4、可 能面 对
32、的 风 险 市 场 风 险：如果整体宏观经济形势走低，行业相关鼓励政策退出，可能导致公司产品市场需求下滑。应 对 措 施：一方面，加快产品结构调整，利用公司在中小功率柴油机细分市场的领先优势，稳固和扩大市场份额；另一方面，紧紧围绕多缸柴油机产业，准确把握柴油机行业未来技术发展趋势，加大技术储备，提升产品参与市场竞争的技术优势。人 才 风 险：随着公司规模的不断扩大，以及对企业整体管理 水平的要求越来越高，公司需要更多、更高水平的管理、技术、营销、财务等方面的专业人才。应对措施：通过多种渠道加快各类人才引进，加强人才培养。一是通过企业自身培养；二是与国内外知名的内燃机研究所、科研机构和知名大学的
33、长期技术合作来培养人才；三是通过与高校合作办学，定向培养企业所需的专业技术人才；四是通过设立博士后科研工作站，搭建高端技术人才培养和人才引进的平台。（八）利润分 配 或 资本公 积 金 转增预 案 1、现 金分 红政 策 的 制定、执 行 或调整 情 况 公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司 根据实际经营情况和现金流状况，可以采取现金、送股和转增股本等分配方式，可以进行中期现金分红。非因特别事 由（如公司 进行重大资 产重组等），公司不进行 除年度和中 期分配以外 其他期间的利润分配。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十
34、。公司近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 31%，符合 公 司 章程的规定。分红比例清晰明确。相关的决策程序和机制完备。在董事会召开前，已将分红 预案 提 交 独 立 董 事 并 得 到 了 认 可。中 小 股 东 与 公 司 沟 通 的 平 台 有 电 话、传 真、邮 箱、上 证 e互动等，中小股东有充分表达意见和诉求的渠道和机会。公司没有对分红政策进行调整或变更。2、报 告期 内盈 利 且 母公司 未 分 配利润 为 正，但未 提 出 现金红 利 分 配预案 的，公 司应 当 详 细披 露 原 因以及 未 分 配利润 的 用 途和使 用 计 划 报告期内盈利且母公司
35、未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 10 公 司 近 三 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 占 最 近 三 年 实 现的年均可分配利润的 31%，符合公司章程的规定。鉴于公司拟通过非公开方式，向特定对象发行股 票 以 募 集 资 金 用 于 低 耗 能 低 排 放 商 用 车 柴油机、高效节能非道路柴油机、技术中心创新能力建设等项目，故 2013 年度暂不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。年末未分 配 利 润 主 要 用 于 上 述 项 目 的 前 期 建 设 及 公司主业的发展。3
36、、公 司近 三年（含 报告期）的 利润分 配 方 案或预 案、资本公 积 金 转增股 本 方 案或预 案 单位：元 币 种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 34,551,306.12 2012 年 14,170,000.00 18,713,529.99 75.72 2011 年 0 25,439,505.53 四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与上年 度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。本 期 全 资 子 公 司 武 汉 全 柴 动 力 有 限 责 任 公 司 与 自 然 人 李 海 林 共 同 出 资 设 立 武 汉 尚 跃 汽 车 销售服务有限公司，武汉全柴动力有限责任公司出资 180 万 元，占注册资本 300 万 元比例为60%。公司 于 2013 年 6 月 28 日设立，自设立之日起纳入合并范围。董事长：谢力 安徽全柴动力股份有限公司 2014 年 2 月 13 日
