1、国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 公司代 码：600268 公 司简 称：国 电南 自 国 电 南 京 自 动 化股 份 有 限 公 司 2019 年年度报告摘要 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏，
2、并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 天职国际会计师事务 所（特殊普 通合伙）为本 公司 出具了标准无保留意 见的 审计报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计，截 至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币1,205,695,745.76 元。建 议公 司 2019 年 年度 拟以 实施权 益分 派股 权登 记日 登记的 总股 本为 基数分配利 润。本次 利润 分配 方案如 下：公司拟 向全 体股 东每10 股 派发现 金红 利0.50 元（含 税）。
3、截至 2019 年 12 月 31 日，公 司总 股本695,265,184 股，以此 计算 合计拟 派发 现金 红 利 34,763,259.20 元（含 税）。本 年度公 司现 金分 红比例 为61.78%。如在本公 告披 露之日 起至 实施权益 分派 股权登 记日 期间，公 司总 股本发 生变 动的，公 司拟 维持分配总额 不变，相 应调 整每 股分配 比例，并 将另 行公 告具体 调整 情况。本次利 润分 配方 案尚 需提 交股东 大会 审议。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证
4、 券交 易所 国电南 自 600268/联系人 和联 系方式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 解宏松 陈洁 办公地 址 江苏省 南京 高新 技术 产业 开发区 星火路8 号H楼 三层 证 券 法务 部 江苏省 南京 高新 技术 产业 开发区 星火路8号H 楼三 层证 券法 务部 电话 025-83410173；025-83537368 025-83410173；025-83537368 电子信 箱 s-deptsac-s-deptsac-国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 报告期公司主要业务 简介 1、主要 业务 及经 营模 式 报告期内，公 司的主 营业 务方向、
5、主要 产品及 服务 未发生重 大变 化。公 司当 前产业涵 盖电 网自动化、电厂 及工 业自动 化、轨道交通 自动 化、信 息与 安全技术、电 力电子 等五 大核心板 块，同时以生产制造 和系 统集成 为支 撑，主要 在电 力、工 业、新能源等 领域 为客户 提供 配套自动 化、信息化产品、集成 设备 及整 体解 决方案。主要产品 系列 包括电 网自 动化产品、电 厂自动 化产 品、水电 自动 化产品、轨 道交通自 动化 产品、信息与 安全 技术 产品 服务、新能 源和 输变 电系 统集 成业务 等。经营模 式：（1）采 购模 式：公司 实施“两级管 理，三级权 限”管 控模 式。供 应链管
6、理部是 公司 的采购管理 归口 部门，负责 公司物资 采购 管理体 系的 建设、实 施和 监督管 理，以及公司 通用 物资、大宗物 资采 购。子公 司负 责具体 采购 的实 施。公司 依托 ECP、SRM 招标 采购 平台，全面 推行 电 子化采购，实现 采购 环 境的 透明、阳光、受控，有效 实现合 理的降 本。（2）生 产模式：公司 根据 自动化产 品特 点及 工程 项目 需求，采 用以 销定 产的 生 产模式。公司 对外 通过 增 强与用 户的 交流 沟通，协调生产 与销 售、研 发部 门的业务 关系；对内 强化 生产计划 的科 学性、严谨 性和生产 调度 管理流程控制。严控 外协品 采
7、购 的品种与 质量，加强 生产 配套和采 购配 套管理，建 立生产协 调机 制，提高生产人 员素 质与技 能，改进生产 工艺，强化 技术 改造，引 进国 际先进 的全 自动生产 线及 绿色制造技术，充 分应 用信 息化 系统 ERP 系统、制 造过 程 管理 MES 系 统和 综合 管理 Here 系统，提 高生产能力 和信息 化 管理 水平，科学 实施库 存管理，确 保生产 过程平 稳、有序。（3）营 销模式：公 司实施两级 营销 管控，市场 管理部承 担市 场策划 的一 级营销管 理职 能，各 子公 司承担产 品销 售的具体销售 工作，其 销售 体系 相对独 立。按照“对内 实 现资源 共
8、享（营 销渠 道管 理），对 外统 一展 示形象和综 合竞 争力”的 原则 构建区 域联 合营 销体 系。针对服 务问 题，公司 开通 400 服务 热线，迅 速响应客 户的 需求 和投 诉，实现了 服务 和监 督的 闭环 管理。2、行业 发展 概况 及公 司所 处行业 地位 电力行业 是关 系到国 计民 生的基础 性行 业，受 宏观 经济形势 影响 较大。世界 经济总体 呈缓 速增长的态势，缺乏 可持续 的新 动力，贸 易摩 擦加剧，大 国博弈明 显升 温。我 国正 处在转变 发展 方式、优化经 济结 构、转 换增 长 动力的 攻关 期，结 构性、体制性、周期 性问 题相 互 交织，“三期
9、叠加”影响持续深 化。受供给 侧结 构性改革、电 力消费 结构 变化等持 续影 响，电 力需 求增速趋 缓，电力投资趋于下 降。电力自 动化 作为电力 行业 的重点 发展 方向，属 于基 础建设 领域，其市场 需求 与电力投资规模 密切 相关。国内 电力自动 化行 业整体 技术 实力较强，自 主化程 度较 高，市场 需求 相对稳国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 定，新的 需求 点持续 涌现，但行业 竞争 日趋激 烈，企业转型 压力 较大。公司 作为中国 电力 自动化领域的 先行 者，处于 行业 领先地 位。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据
10、和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2019年 2018年 本年比 上年 增减(%)2017年 总资产 8,799,453,876.29 9,163,072,335.92-3.97 9,600,820,950.99 营业收 入 4,947,381,997.73 4,931,073,082.60 0.33 6,078,377,429.97 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 56,267,467.90 52,207,509.42 7.78 37,433,789.89 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润 10,814,685.56-121,
11、966,683.12 不适用-46,953,082.16 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 2,403,158,793.42 2,327,832,900.86 3.24 2,296,483,346.96 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额 690,003,878.65 563,709,346.96 22.40 12,218,356.57 基本每 股收 益（元股）0.08 0.08 0 0.06 稀释 每 股收 益（元股）0.08 0.08 0 0.06 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）2.36 2.26 增加0.10 个百分点 1.97 3.2 报告期分季度的主要 会计
12、 数据 单位：元币 种：人民 币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 642,350,830.62 1,057,745,159.19 1,225,733,494.63 2,021,552,513.29 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-96,836,964.21-27,917,746.13 25,451,785.22 155,570,393.02 归 属 于上 市 公司 股东 的扣除 非经常性 损益 后的 净利 润-100,514,876.10-56,983,001.54 21,940,709.64 146
13、,371,853.56 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-457,113,739.22 11,145,311.27 135,444,875.55 1,000,527,431.05 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不 适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）53,780 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）56,994 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）
14、报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 华电集 团南 京电 力自动化设 备有 限公 司 0 379,295,472 54.55 60,018,750 无 国有法人 王春华 3,291,057 3,291,057 0.47 0 无 未知 尉氏县 利嘉 商贸 有限公司 1,400 3,144,952 0.45 0 无 未知 招商银 行股 份有 限公司博 时中 证央 企结构调整 交易 型开 放式指数证 券投 资基 金 2,587,800 2,587,800 0.37 0 无 未知 中国农 业银 行股 份有限公司 华 夏
15、中 证央企结构 调整 交易 型开放式指 数证 券投 资基金 2,096,100 2,096,100 0.30 0 无 未知 湖南湘 投金 天科 技集团有限 责任 公司 0 2,000,000 0.29 0 无 未知 黄立明 1,892,600 1,892,600 0.27 0 无 未知 王吉鸿 0 1,850,000 0.27 0 无 未知 吴建艇 290,251 1,758,124 0.25 0 无 未知 任利红 0 1,700,000 0.24 0 无 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说明 1）公司 第一 大股 东华 电集 团南京 电力 自动 化设 备有 限公司
16、 与上述其 他无 限售 条件 股东 之间不 存在 关联 关系，也 不 属 于 上市公司 收购 管理 办法 中 规定的 一致 行动 人；2）本 公司未 知上述其 他无 限售 条件 流通 股股东 之间 是否 存在 关联 关系或 属于上 市公 司收 购管 理办 法中 规定 的一 致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股数量的 说明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不 适用 国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不 适用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总
17、数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 报告期内，公 司全面 落实 新发展理 念，积极应 对复 杂严峻经 营形 势，聚 焦自 动化、信 息化 核心业务，全 力开 拓市 场、稳固 经营，落实“5+2”产业 体 系。（1）报告 期内，公 司电 网 自动化 产业 累计 订 货288,393 万 元，营业 收入223,640 万 元。报告期内，公 司变电 站自 动化业务 继续 保持电 力系 统市场地 位，中标国 家电 网公司集 中招 标变电站工程 项 目 141 个，220kV 及 以上 变电 站工
18、程项 目 23 个，110kV 及以 下变 电站 工程项 目 118 个。中标的 重大 项目 有：张北 雄 安 1000kV 工 程、驻马 店南 阳 1000kV 工程、湖 北鄂 州 500kV 变电站新建 工程、浙 江钱 江 500kV 变电 站工程、山 西忻 都 500kV 变电 站工 程、湖 南益阳 资 阳 220 千伏变电站 新建 工程、安 徽东 至路 220kV 变 电站 新建 工 程、黑 龙江 林源220 千 伏 变电站 新建 工程 等一批重点工 程。此外，公司 在光伏、风电、石化、冶 金、数据 中心、垃圾 发电 等行业得 到充 分应用与推广，在拓 展电力 系统 外（工业 用户）市
19、场 方面 取得了较 好的 业绩：中标 及实施宝 钢湛 江钢铁三高炉系 统项 目全厂 供配 电工程、乌兰 察布阿 里巴 巴数据中 心、涟水桑 德垃 圾发电配 套工 程等多个项目。在海 外市场 中，公司中标 津巴 布、阿 联酋、老挝、菲律 宾、莫 桑比 克、毛里 塔尼 亚、乌干达等 项目。公司在线 监测 专业面 向智 能电网、数字 电厂、智慧 工厂等主 要市 场，提 供涵 盖智能感 知、智能诊国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 断、智能 运维 等产品 服务 和解决方 案，推动设 备智 能化技术 发展。报告 期内，公司中 标及 承接了国网安 徽检 修公 司1100kV 古泉 换流
20、站在 线监 测系 统、国 网河 北检 修公 司 1000kV 保定 变在 线监测项目、华电 福新周 宁抽 水蓄能有 限公 司升压 站在 线监测系 统、国投雅 砻江 二滩水电 站变 压器在线监测 项目 等。（2）报告 期内，公 司电 厂 及工业 自动 化产 业累 计订 货 85,098 万元，营 业收 入69,318 万元。热控专 业：公 司 依 托重 点项 目和重 点工 程，继 续推 动 maxDNA 系统 在国 内外 大型 机组项 目上 的应 用。同时，公 司将 适应市 场发 展需求逐 步向 智能化、数 字化电厂 转型，并积 极延 伸产业链，加 大在煤炭、船 舶、化工 领域 的拓 展以寻 求
21、新 的利 润增 长点。报告 期内，公 司成 功实 施华电 扬州 电厂 7 号机组 DCS 改 造项 目，该系 统的成 功实 施可 以解 决目 前机组 控制 系统 老化、性 能下降、故 障率 高 等问题，提 高机 组的 安全 性，同时 将 ETS,METS 纳入 DCS 系统同 时进 行改 造，可 实 现改造 后DCS、DEH一体化 控制 系统。电气专 业：为发 电企 业提 供涵盖 电厂 网控、电 厂厂 用电、电厂 电气 综合 自动 化系统 的发、配、输、用电监控 和测 控，提 供各 个容量等 级的 电厂电 气自 动化的完 整解 决方案。近 年来，在 保持 传统火电厂业务 外，积极推 进海 上风
22、电一 体化 综合监 控及 智慧运维 系统 研制，形成 海上风电 系统 整体解决方案。报告 期内，公司 成功签订 浙能 嘉兴海 上风 电场等项 目，完成湛 江外 罗海上风 电项 目首批风机成功 并网 发电，公司 提供的一 体化 监控系 统与 保护设备 运行 稳定可 靠，一体化监 控系 统是国内领先的 海上 风电一 体化 监控系统，融 合了物 联网 通信、大 数据 等先进 技术，为海上 风电 项目建设和运 维提 供了 高效 的指 挥调度 管理 平台，为 人员 与 船舶的 高效 调度 和安 全管 理提供 了可 靠手 段。水电自动 化专 业：主 要是 对水电站 生产 过程进 行自 动监测和 报警、控制
23、 与调 度、分析 与评 估等功能，为 水电 厂提 供系 统设 计、工 程实 施、技 术咨 询、系统 集成 等服 务，主 要 包括水 电厂 监控 系统、生产数据 分析 系统、水电 站群优化 控制 系统、小水 电综合自 动化 系统等。在 这一领域，中 小机组竞争非 常激 烈，单机100MW 以下 属红 海竞 争状 态，单机 100MW 以 上市 场属 寡 头垄断。报 告期 内，公司中标 江西 赣江井 冈山 航电枢纽 工程 项目，项目 建成后，对于 加快建 设赣 江高等级 航道，促进水资源综 合利 用，实 现“千年赣鄱 黄金 水道”全线 通航等具 有重 要意义。在 海外市场 中标 赞比亚水电站、马
24、里古 伊那 水电 站、柬 埔寨 水电 站、阿根 廷水电 站等 项目。水资源及 水利 信息化 专业：主要为 水电 站及流 域电 站建设提 供水 情测报 系统 及防洪调 度、发电优化调度整 体解 决方案；为 水利、水 文、水环境 等提 供集数据 采集、数据 传输、数据处 理于 一体的整体解决 方案；同时 也为 闸门、泵 站、船闸、水库、灌区、城市 防洪工 程、远距离引 水、调水工程提供自 动化 与信息 化整 体解决方 案；为水资 源远 程实时监 控与 调度提 供闸 站群、水 库群 优化调国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 度解决方 案。主要采 用集 成模式，技术 标准缺 乏统 一
25、规范性，竞 争激烈。报 告期内，公司 中标赤峰项目、新疆 车尔臣 河项 目、小浪 底水 利枢纽 及西 霞院反调 节水 库管理 区供 水供电系 统集 中控制改造项 目等。岩土工程 安全 监测自 动化 专业：竞 争日 趋激烈，公 司产品包 括差 动电阻 式、振弦式、压阻 式、电位器式、步进 式仪 器设 备 及其自 动化 监测 系统 等数 十个品 种，产 品除 应用 于 传统的 水电 站大 坝外，已逐步 应用 于隧 洞、公 路 桥梁、滑 坡体、矿井 等多 个领域。公司 仪器 自产、品种齐 全。报 告期 内，公司中 标浙 江、云南、贵 州等地 一批 项目。（3）报告 期内，公 司轨 道 交通自 动化
26、产业 累计 订 货52,814 万 元，营业 收入28,948 万元。轨道交 通业 务竞 争日 趋激 烈。公 司主 要 从 事铁 路和 地铁两 个领 域的 综合 自动 化系统、RTU、电力 监控系统、综合 监控系 统、交流保护 装置 的设备 生产 和集成总 包服 务业务。报 告期内，公司 成功中标及实施 京张 高铁、银西 高铁、安 六高 铁、南 京地 铁、成都 地铁、苏州 地铁、无锡地 铁、福州地铁等一 批项 目。（4）报告 期内，公 司信 息 与安全 技术 产业 累计 订 货48,760 万 元，营业 收入33,977 万元。在信息化 领域，公司 已构 建了信息 安全、管理 及互 联网应用、
27、生 产实时 控制、ERP 开发与 实施、信息系 统运 维、信息 化项 目监理 等“六位 一体”的、可面 向能 源集 团的IT 技 术支持 服务 体系。报告期内，公 司 完成电 力系 统多家电 力企 业信息 安全 等级保护 测评 及安全 防护 评估项目，成 功落地国家电 投等 商用 密码 应用 安全性 测评 项目。在信息安 防领 域，近 年来 呈现出从 分散 到相对 集中 的趋势。公司 在发电 厂可 视化智能 安防 管理、智能道 路交 通、楼宇 5A 智 能化等 领域 进行 探索，报 告期内，公 司积 极参 与国 家级、省部 级网 络安全支撑 保障 任务，中 标广 东、江 苏、新疆 等地 项目。
28、（5）报告 期内，公 司电 力 电子产 业累 计订 货4,481 万元，营业 收 入6,145 万 元。在变频产 品领 域，报 告期 内，公司 实施 及中标 了内 蒙古北方 蒙西 发电公 司项 目、新疆 华电 哈密项目等。在 高压 静止 无功 补偿 装置 领域，公司 实施 及中 标了 陕西、河南、重 庆、广东、云南 等地 项目。在能馈产 品领 域，随 着地 铁行业的 发展 以及再 生制 动能量回 馈系 统的综 合优 势，其市 场规 模逐步增长。报告 期内，公 司实 施了柳 州智 能交 通产 业园 项目、成都 机场 项目 等。（6）报告 期内，公 司生 产 制造中 心累 计订 货20,513 万
29、元，营业 收 入16,592 万 元。电气柜 加工 及配 电业 务，电气柜 加工 属劳 动密 集型 工种；配电 业务 市场 竞争 激烈，价格 竞争 为主。报告期 内，公司 中标 新疆、天津、印 尼等 地项 目。国电南京自动化股份有限公司 2019 年年度报告摘要 在直流业 务领 域，公 司有 十多年的 生产 制造及 研发 经验，市 场份 额 较稳 定，主要产品 为 PDS6800智能电 源，含 直流 电源、交流电 源、逆 变电 源、UPS 电源、48V 通 讯电 源其 中一 种或多 种。报 告期内，中 标及 实施 菲律 宾、天津等 地项 目。（7）报告 期内，公 司系 统 集成中 心累 计订
30、货 79,805 万元，营 业收 入112,991 万元。在光伏领 域公 司主要 开展 总承包业 务，新政策 下光 伏市场存 在一 定的不 确定 性。报告 期内，由于新能源政 策影 响，公 司光 伏总承包 业务 订货有 所下 降。报告 期内，公司 中标 及实施天 津、浙江、海南、贵州 等地 项目。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不 适用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不 适用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 本公司 自2019 年1 月1 日 采用 企业 会计 准则 第 22 号 金融 工具 确认 和计 量（财会 2
31、017 7 号）、企业会 计准 则 第 23 号 金融资 产转 移（财会2017 8 号）、企 业会计 准则 第 24 号 套 期会 计（财 会 2017 9 号）以及 企业 会计 准 则第 37 号 金融 工具 列 报（财会 2017 14 号）相 关规 定，根据 累 积影响 数，调 整年 初留 存 收益及 财务 报表 其他 相关 项目金 额，对 可比 期间信息 不予 调整。会 计政 策变更 导致 影响 如下：将“可 供出 售金 融资 产”变更为“其 他权 益工 具投 资”列 示。可供出 售金 融资 产本 期合 并列示 金 额0.00 元，上期 合并列 示金 额 320,726,647.55
32、 元；其 他权 益工具投 资本 期合 并列 示金 额 326,027,616.11 元；上 期合并 列示 金 额 0.00 元。将“持 有至 到期 投资”变 更为“债权 投资”列 示。合并列 示金 额0.00 元；债权投 资本 期合 并列 示金 额 0.00 元。首次执 行新 金融 工具 准则 将“其 他权 益工 具投 资”公允价 值变 动计 入“其他 综合收 益”。其他综 合收 益本 期合 并列 示金 额 9,050,968.56 元；上期合 并列 示金 额 12,621,236.78 元。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 国电南京自动化股份有限公司 2019
33、 年年度报告摘要 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 公司合并 财务 报表的 合并 范围以控 制为 基础确 定，包括公司 及全 部子公 司的 财务报表。子 公司，是指被 公司 控制 的企 业或 主体。截至2019 年12 月 31 日，本公司 纳入 合并 范围 的子 公司 共 27 户，详 见 2019 年 年度 报告 附注八、“在其 他主 体中 的权 益”。本公 司 于 2019 年 度内合 并范 围的 变化 情况 详见 2019 年 年度 报告 附 注七、“合并 范围 的变更”。董事长：王 凤蛟 国电南 京自 动化 股份 有限 公司 2020 年3 月27 日
