1、公 司 简 称：西 藏 天 路 股 票 代 码：600326 西藏天路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料 2019 年 8 月 拉萨 2019 年第一次临时股东大会 1 目 录 西藏天路股份有限公司2019 年第一次临时 股东大会议程 西藏天路股份有限公司2019 年第一次临时 股东大会议案 1、关于公司拟发行不超过 18 亿 元超短期融资券和不超过 12 亿元 中期票据的议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券和中期票据发行相关事宜的议案 2019 年第一次临时股东大会 2 西藏天 路股份 有限公 司 2019 年第一 次临时 股东大 会议程 现 场
2、会 议 时间：2019 年 8 月 9 日（星期五）网 络 投 票 时间：2019 年 8 月 9 日（星期五）（一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股 权 登 记 日：2019 年 8 月 2 日 现 场 会 议 地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会 议 表 决 方式：现场会议与网络投票相结合 会 议 主 持 人：公司董事长多吉罗 布先生 大会秘书：公司董事会秘书西虹 女士 会议议程：1 会议主持人宣布会议开始，介绍出席 现 场会
3、议的股东及股东代表，律师，计票 人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；2 审议关于公司拟发行不超过 18 亿元 超短期融资券和不超过 12 亿元 中期票据的议案；3 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券和中期票据发行相关事宜的议案；4 休会，统计现场会议表决及网络投票结果；5 会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；6 大会秘书宣读公司 2019 年第一次临时股东大会决议；7 见证律师宣读公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书；8 出 席 现 场会议的股东及股东代表、董事、监 事 以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；9 会议主持人宣布大会结束。2019
4、 年第一次临时股东大会 3 议案一 关 于公司 拟发行 不超过 18 亿元 超短期 融资券 和不超 过 12 亿元中 期票据 的议案 各位 股 东及 股东 代表：为进一步 拓宽公司 融资渠道，优化融 资结构，降低融资 成本，增 强公司资金管 理的灵活 性，保障 因生产经 营规模日 益增长所 造成的长、短期 流动资金的 需求，根 据中国人 民银行 银行间债 券市场非 金融企业 债务融 资工具管理 办法 和 银行间 债券市场 非金融企 业中期票 据业务指 引 等 有关规定，结合公司 发展需要，拟向中 国银行间 交易商协 会申请注 册发行 金额人民币 不超过18 亿元超 短期融资 券和不超 过 12
5、 亿 元中期票 据，具 体 发行方案 如 下：1、发行 人：西藏 天路股份 有限公司 2、注册 品种：超 短期融资 券、中期 票据 3、主承 销商：中 信银行股 份有限公 司 4、发行 规模：人民币不超过 18 亿元超短期融资券、人民币不超 过12 亿 元 中 期 票 据(具 体 发 行 规 模 将 以 公 司 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会注册的金 额为准)；5、发行 期限：超 短期融资 券 270 天以内，中 期票据 3 年以内，具体发行期限 将根据公 司的资金 需求以及 市场情况 确定；6、发 行利 率：本 次 发 行 超 短 期 融 资 券 和 中 期 票 据 的
6、利 率 均 按 市 场 情况双方协 商确定；7、发 行对 象：本 次 发 行 对 象 均 为 中 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者（国家法 律法规禁 止的购买 者除外）；8、发 行方 式：发 行 主 承 销 商 采 用 承 销 机 构 余 额 包 销 方 式 向 中 国 银 行间债券市 场的机构 投资者（国家法律 法规禁止 的购买者 除外）公 开发行、分期发行；2019 年第一次临时股东大会 4 9、资 金用 途：本 次 发 行 超 短 期 融 资 券 募 集 的 资 金 主 要 用 于 补 充 流 动资金、偿 还金融机 构贷款；本次发行 中期票据 募集的资 金主要用 于
7、补充 流动资金、偿还金融 机构贷款、项目建 设及中国 银行间市 场交易商 协会认 可的其他用 途；10、发行日期：中 国银行间 市场交易 商协会下 发 接受 注册通知 书后，公司将根 据实 际资 金需求与 市场利率 情况，在 规定的注 册有效期 内择机 发行，注册 有效期 2 年。公司本次 超短期融 资券 和中 期票据的 发行，尚 须获得中 国银行间 市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司 将按照有 关法律、法规的规 定及时披 露本次 超 短期融资 券 和中 期票据的发 行情况。此项议案 已经公 司 第五 届董 事会第三 十 九次会 议 审议 通 过，现 提
8、 请各位股东及 股东代表 审议！西藏天路 股份有限 公司 二 一九 年 八月九 日 2019 年第一次临时股东大会 5 议案二 关 于提请 股东大 会授权 董事会 全权办 理 本 次超短 期融资 券和中 期票据 发行相 关事宜 的议案 各位 股 东及 股东 代表：为合法、高效地完 成本次超 短期融资 券和中期 票据发行 工作，依 照 公司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定，公 司 董 事 会 提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次超短期融资券和中期票据发行有 关的全部 事宜，包 括但不限 于：1、制 定发 行 本 次 超 短 期 融 资 券 和
9、中 期 票 据 的 具 体 方 案 以 及 修 订、调整本次发 行超短期 融资 券和 中期票据 的发行条 款，包括 发行期限、发行 时间、含权 设计、发 行利率、承销方式 等与发行 条款有关 的一切事 宜；2、聘 请本 次 发 行 事 项 的 主 承 销 商 及 其 他 中 介 机 构，办 理 本 次 超 短 期融资券和 中期票据 的发行 申 报、注册 和信息披 露等事宜；3、在 上述 授 权 范 围 内 负 责 修 订、签 署 与 本 次 发 行 超 短 期 融 资 券 和 中期票据有 关的一切 必要文件；4、如 监管 政 策 或 市 场 条 件 发 生 变 化，可 依 据 监 管 部 门 的 意 见 对 本 次发行的具 体方案等 相关事项 进行相应 调整；5、办理 与本次超 短期融资 券和中期 票据发行 相关的其 他事宜；6、上 述授 权 自 经 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 上 述 授 权 事项办理完毕之日止。此项议案 已经公司 第 五 届董 事会第三 十 九次会 议 审议通 过，现提请各位股 东及 股东代表 审议！西藏天路 股份有限 公司 二 一九 年 八月九 日
