1、1 公司代 码：600282 公司 简称：南钢 股份 南 京 钢铁 股 份有 限 公司 2017 年年度报告摘要 二一八年 二 月十三日 2 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会 及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈 述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 天衡会计师事务所（
2、特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 公司拟 以 2017 年 12 月 31 日总 股 本 4,408,977,457 股为 基数，向 全体 股东 每 10 股 派现 金红利 0.50 元（含税），合计 220,448,872.85 元（含 税）。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 南钢股 份 600282/联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 徐林 唐睿
3、办公地 址 江苏省 南京 市六 合区 卸甲 甸 江苏省 南京 市六 合区 卸甲 甸 电话 025-57072073 025-57072083 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 公司是 科创 驱动、具有 产 业深度 的高 新技 术企 业。以“共同 成长、贡献 社会”为 使命，“创建国际一 流受 尊重 的企 业智 慧生命 体”为愿 景，致力 于推动 科技 创新 在制 造业 的融合 应用。公司钢铁 业务 包括精 品中 厚板、优 特钢 长材的 生产、销售及 加工 配送，同时 从事能源 环保、信息科技、电 子商务、物 流 等业务。依 托深度 的产 业运营，通过 持续的 科创 驱动，公 司形 成“
4、高效率生 产、低成 本智 造”模式，持续 完善 并提 升企 业竞争 力。公司拥有 南京 和宿迁 两个 钢铁产品 生产 基地，从铁 矿石采选、炼 焦、烧 结、球团、炼 铁、炼钢（含精 炼）到轧钢（含 热处理）的生 产工艺 流程 完备。主 要装 备 已 实 现大 型化、现 代化 和信息化，具 备年 产 900 万吨 生 铁、1,000 万吨 粗钢和 940 万吨 钢材 的综 合生 产能 力。3 公司钢材 产品 包括 宽 中厚 板（卷）、棒材、线材、带 钢、型钢 五大 类，以 精品 中厚板 和优 特钢长材为 主导 产 品，广泛 用 于 工程 机械、船舶 海工、能源化 工、建 筑桥 梁、汽 车、交通
5、运输 等行 业，为 客户 提供 系列 化、个性 化 的解 决方 案。公司“JIT+C2M”模式 被 国家发 改委 列 入 2017 年 新一代 信息 基础 设施 建设 工程和“互 联网+”重 大工 程支 持项 目 名单，在国 务院 第四 次大 督查 中 被认 定为 钢铁 行业 转型 升 级的 典型，被 工信部 钢铁 工业 调整 升级 规划（2016 年-2020 年）列为 个性 化、柔性 化产 品定制 新模 式。作 为“中国 制 造 2025”强 国战 略的践 行者，公司 已形 成独 具特色 的以 工业 互联 网为 依托的“JIT+C2M”平台，围 绕产 品质量 和生 产效率的 提升，面向 钢
6、铁 产业全流 程，构建集 智能 装备、智 能工 厂、智能决策、智 能互 联于 一体 的工业 互联 网平 台，由“生产型 制造”向“服 务型 智造”转变。公司实施“钢铁+新 产业”双主业 发展 战略，重点 发 展能源 环保、新材 料、信 息技术 等产 业，拥有钢 宝股 份（股票 代码：834429）、金恒 科技（股票代 码：872438）2 家 新三板 挂牌 子公 司。钢宝股 份是 公司 互联 网+平 台，通过 金陵 钢宝 网 线 上电 商 平台与 线下 加工 配送服务相 结合，为客 户提 供个性化、定 制化增 值服 务。金恒 科技 是公司 智能 制造平台，通 过信息化、自 动化、智 能化 的融
7、 合创 新，重 点发 展以 软件 为核心 的信 息化 和智 能制 造技术。报告期 内，公司 生产 精品 中厚 板 448.64 万吨，产 量排名 全国 前列；优 特钢 长材在 以长 三 角为主的 目标 市场 具备 较强 竞争力。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2017 年 2016 年 本年比 上年 增减(%)2015 年 总资产 37,735,444,348.85 34,301,645,524.43 10.01 36,343,423,455.91 营业收 入 37,600,664,145.81 24,173,859,
8、122.53 55.54 22,251,888,809.18 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 3,200,349,431.10 353,735,196.04 804.73-2,432,425,938.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的 净利 润 3,074,183,971.14 147,944,593.04 1,977.93-2,465,658,038.49 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 11,575,266,229.42 6,762,720,600.18 71.16 6,305,979,364.69 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,361,266,275.
9、26 3,243,598,678.83-27.20 1,040,873,853.67 基本每 股收 益（元 股）0.7856 0.0893 779.92-0.6276 稀释每 股收 益（元 股）0.7841 0.0893 778.19-0.6276 加权平 均净 资产 收益 率（%）36.80 5.44 增加31.36 个 百分点-33.16 4 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 8,506,024,886.18 8,452,183,657.4
10、7 10,113,529,213.57 10,528,926,388.59 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 548,888,638.85 659,267,652.92 838,493,860.36 1,153,699,278.97 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净 利润 438,464,835.06 665,064,201.20 780,159,220.42 1,190,495,714.46 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 209,915,823.66 446,736,557.15 1,404,090,385.27 300,523,509.18 季度数 据与 已披 露定
11、 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）141,082 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）138,249 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）不适用 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 情况 股东 性质
12、 股份 状态 数量 南京南钢 钢铁联 合有限 公司 0 1,795,351,958 40.72 0 质押 1,795,351,958 境内非国 有法人 华融瑞 通 股权投 资管理 有限公 司 134,000,000 134,000,000 3.04 134,000,000 未知 134,000,000 未知 南京钢铁 联合有 限公司 6,987,819 121,167,491 2.75 0 质押 114,179,672 境内非国 有法人 南京钢铁 股份有 限公司 2015 年 度员工持股计划 0 86,320,000 1.96 86,320,000 无 0 未知 交通银行 股份有 限公司 国泰
13、 金鹰 增长灵活配置 混合型 证券投 资基金 54,000,093 70,000,019 1.59 30,000,000 无 0 未知 中国建设 银行股 份有限 公司 国泰 价值经典灵活 配置混 合型证 券投资 基金（LOF）39,000,000 48,000,000 1.09 25,000,000 无 0 未知 创金合信 基金 工商银 行华 融国 际信托华融 盛世 景新策 略 1 号证券 投资集合资金信 托计划 45,000,000 45,000,000 1.02 45,000,000 无 0 未知 九泰基金 广发 银行 四川金 舵投 资有限责任公 司 45,000,000 45,000,0
14、00 1.02 45,000,000 无 0 未知 新华人寿 保险股 份有限 公司 分红 团体分红018L FH001 沪 42,255,036 42,255,036 0.96 0 无 0 未知 财通基金 广发 证券 四川三 新创 业投资有限责 任公司 40,000,000 40,000,000 0.91 40,000,000 无 0 未知 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 南京钢 铁联 合有 限公 司系 公司控 股股 东南 京南 钢钢 铁联合 有限 公司 全资子公 司，两 公司为 一致 行动人；南京 钢铁股 份有 限公司 2015 年度员工持 股计 划管 理方 为德 邦证券 股份
15、 有限 公司，德 邦证券 股份 有限 公5 司、南 京钢 铁联 合有 限公 司、南 京南 钢钢 铁联 合有 限公司 为同 一实 际控制人；交 通银 行股 份有 限公司 国 泰金 鹰增 长灵 活配置 混合 型证 券投资基 金与 中国 建设 银行 股份有 限公 司 国泰 价值 经典灵 活配 置混 合型证券 投资 基金（LOF）同属国 泰基 金管 理有 限公 司管理。除 此之 外，公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 其他 关联 关系 及是 否为一 致行 动人 的情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用
16、不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 6 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民 币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率（%）还本付 息方 式 交易场 所 南 京 钢 铁 股份 有 限 公 司2011 年公司债券 11 南钢债 122067 2011 年 5 月 6 日 2018 年 5 月 6 日 2,783,749,000 5.8 单利按年 计息，不计复 利。每年付息 一次，到 期一次 还本，最后一 期
17、利息 随本金 的兑付一起 支付 上海证券 交易所 5.2 公司债券付息兑付情 况 适用 不 适用 2017 年 5 月 8 日，公 司按 时向全 体“11 南 钢债”持 有人支 付 自 2016 年 5 月 6 日至 2017 年5 月 5 日 期间 的利息。【详 见 2017 年 4 月 22 日 刊登 于上海 证券 交易 所网 站 的南钢 股 份 2011 年 公司 债 券 2017 年付 息公 告（临 2017-053）】5.3 公司债券评级情况 适用 不 适用 2017 年 4 月 26 日，新世 纪评估 在对 本公 司的 财务 状况、经 营状 况、现 金流 量及相 关风 险 进行动态
18、 信息 收集 和分 析的 基础上，并 结合 行业 发展 趋势等 方面 因素，出 具了 南钢 股 份 2011 年公司债券跟踪评级报告（新世纪跟踪【2017】100061）。本公 司主体信用等级 由前次 AA-调整为 AA 级，评级 展望 维持 稳定，“11 南 钢债”的 债 项信用 等级 维持 AAA 级。【详见 2017 年 4 月29 日 刊登 于上 海证 券交 易 所网 站 的南 钢股 份关 于公 司主 体信用 等级 上调 的公告（临 2017-055）及 南钢 股 份 2011 年 公司 债 券跟踪 评级 报告】5.4 公司近 2 年的主要 会计 数 据和财务指标 适用 不适 用 主要
19、指 标 2017 年 2016 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）58.77 80.19 下降 21.42 个百分 点 EBITDA 全部 债务 比 45.08%0.1152 291.32 利息保 障倍 数 6.97 1.61 332.62 7 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 公司 2017 年 生产 经营 的 主要目 标为：生 铁产 量 870 万吨，粗 钢产 量 900 万吨，钢材 产 量 830万吨；实现 营业 收入 230 亿元；固定 资产 投资 11.44 亿元（其 中，新 增固 定资 产投 资 6.44 亿元）。报告期，公 司 实
20、 际生 铁产量 919.90 万吨，完成 计划 的 105.74%；粗钢 产量 984.88 万 吨，完成计划 的 109.43%；产钢 材 878.22 万吨，完 成计 划 的 105.81%；实 现营 业收 入 376.01 亿元，完成计划 的 163.48%；固定 资产投 入 8.56 亿元，完 成计划 的 74.83%，其 中，新增 固定 资产 投资6.43 亿元。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不 适用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不 适用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 财政 部 2017 年 6 月 1
21、2 日 发布的 企 业会 计准 则第 16 号 政府 补助（财 会【2017】15 号），准则规 定：“与企 业日 常活 动相关 的政 府补 助，按照 经济业 务实 质，计入 其他 收益。与企 业日 常活动无关 的政 府补 助，计 入 营业外 收入”。公司 对 2017 年 1 月 1 日 存在 的政 府 补助采 用未 来适 用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本 准则 施行 日之 间新 增的政 府补 助根 据本 准则 进行调 整。对本 年 度财务报 表累 计影 响 为：“其 他收益”科 目增 加 16,029.74 万 元，“营业 外收 入”科 目减 少 16,029.74万元。5
22、公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 于 2017 年度，纳 入合 并财 务 报表 范围 的主 体包 括本 公司及 受本 公司 控制 的 47 家子公 司；有关子公 司的 情况 参见 本 附 注九“在其 他主 体中 的权 益”。因新 设子 公司，本 年 度新增 合并 范围 子公司 3 家；因 子公 司清 算，本年度 减少 合并 范围 子公 司 2 家，具 体情 况详 见 本 公司2017 年 年度报告 之 附 注八“合 并范 围的变 更”。
