1、安琪酵母股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 1 安 琪 酵母 股 份有 限 公司 2014 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 安琪酵母 股票代码 600298 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 电话 0717-6371088 0717-6369865 传真 0717-6369865
2、0717-6369865 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 6,407,266,646.55 6,338,873,886.01 1.08 归属于上市公司股东的净资产 2,766,553,778.46 2,735,902,607.17 1.12 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 86,037,154.49-44,841,317.11-291.87 营业收入 1,739,625,272.11 1,398,836,815.90 24.
3、36 归属于上市公司股东的净利润 86,327,945.21 97,516,559.93-11.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,637,251.68 85,700,789.29-16.41 加权平均净资产收益率（%）3.12 3.60 减少 0.48 个 百分点 基本每股收益（元股）0.262 0.296-11.49 稀释每股收益（元股）0.262 0.296-11.49 2.2 截止报 告期末股东总数及持有公司 5%以上 股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 35,108 户 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-安琪酵母股份有限公司 2014
4、年半年度报告摘要 2 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 湖北安琪生物集团有限公司 国有法人 39.37 129,761,668 0 0 质押 60,000,000 湖北日升科技有 限公司 境内非国有法人 10.51 34,646,577 0 9,748,677 质押 4,300,000 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 未知 1.91 6,282,877 5,043,020 0 未知 中国工商银行诺安股票证券投资基金 未知 1.14 3,746,326 0 0 未知 交通银行富国天益价值证券投
5、资基金 未知 1.06 3,500,822 3,500,822 0 未知 邦信资产管理有限公司 未知 0.85 2,800,000 0 0 未知 中国人寿保险股份有限公司 分 红 个 人 分 红 005LFH002 沪 未知 0.71 2,329,704 2,329,704 0 未知 焦峰 未知 0.69 2,288,000-1,512,000 0 未知 王建国 未知 0.56 1,831,077 593,425 0 未知 兴业证券兴业兴业证券金麒麟 2 号 集合资产管理计划 未知 0.55 1,800,000-422,759 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
6、份的数量 股份种类及数量 湖北安琪生物集团有限公司 129,761,668 人民币普通股 湖北日升科技有限公司 24,897,900 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 6,282,877 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 3,746,326 人民币普通股 交通银行富国天益价值证券投资基金 3,500,822 人民币普通股 邦信资产管理有限公司 2,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 2,329,704 人民币普通股 焦峰 2,288,000 人民币普通股 王建国 1,831,077 人民币普通股 兴业证
7、券兴业兴业证券金麒麟2 号集 合资产管理计划 1,800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。安琪酵母股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 3 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 控股股 东或实际控制人变更情况 适用 不 适用 三、管 理 层 讨论与 分 析(一)董 事 会 关于公 司 报 告期内 经 营
8、情况的 讨 论 与分析 报 告 期 内，公 司 董 事 会 领 导 管 理 层 和 全 体 员 工 同 心 协 力、克 难 奋 进，紧 紧 围 绕“增 销量、强管理、保利润”的主要任务，取得了营业收入全面增长，经营质量逐步提高的经营业绩。2014 年 上半年以来，公司主导产品收入均保持 20%以上 的增长，一系列的管理改进措施初见成效，盈利能力有所恢复，利润下降幅度收窄。报告期内，公司实现营业收入 173,962.53 万元，较上年同期增长 24.36%；归属于母公司的净利润 8,632.79 万元，较上年同期下降 11.47%；每股收益 0.262 元，同 比下降 11.49%；扣除非经常性
9、损益后每股收益 0.217 元，同比下降 16.54%；归属于公司普通股股东加权平均净资产收 益率为 3.12%。报 告 期 内，公 司 发 展 性 项 目 运 行 良 好，新 投 产 的 埃 及 公 司、柳 州 公 司、德 宏 公 司 等 新工厂优势基本实现，提升了公司的盈利能力；伊犁公司年产 2.8 万吨 有机肥料生产线、喜旺公司乳制品生产线等项目正在按计划推进；滨州公司年产 2500 吨新型酵母 制品（半干酵母）生产线正式建成投产，进一步丰富了公司的酵母品种及种类。报 告 期 内，公 司 作 为 第 一 单 位 完 成 的“高 耐 性 酵 母 关 键 技 术 研 究 与 产 业 化”项
10、目 通 过2014 年度国 家科技进步奖初评；荣登“2013 年 度中国轻工业百强企业”榜单；蝉联“中国发酵行业十强企业”；承办了第三届动物早期营养及健康应用技术研讨会、第三届新型有机氮源应用与发展趋势研讨会等行业活动；冠名并参与了“安琪酵母杯”全国面包技术大赛、“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛等，并多次参加欧美、中东地区举办的国际展会，促进 了安琪公司、安琪品牌的传播，巩固了国内行业专家地位,提 升了国际影响力。(二)主 营 业 务分析 1、财 务报 表相 关 科 目变动 分 析 表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,739,625,272.11 1
11、,398,836,815.90 24.36 营业成本 1,205,086,532.07 954,899,880.26 26.20 销售费用 211,509,567.42 179,106,644.59 18.09 管理费用 124,253,954.28 89,784,565.81 38.39 财务费用 66,578,246.31 45,236,549.47 47.18 经营活动产生的现金流量净额 86,037,154.49-44,841,317.11-291.87 投资活动产生的现金流量净额-142,782,189.98-311,830,208.28-118.40 筹资活动产生的现金流量净额 7
12、1,854,116.77 272,685,798.23-73.65 安琪酵母股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 4 研发支出 66,056,802.38 57,770,008.77 14.34 2、主 营业 务及 其 结 构发生 重 大 变化的 原 因 说明（1）资产负 债部分 单位:元 币种:人民币 2014 年 6 月30 日 2013 年12 月31 日 变动比例（%）应收票据 19,636,476.10 31,021,535.18-36.70 应付票据 43,627,332.99 84,622,189.95-48.44 一年内到期的非流动负债-82,000,000.00-100.
13、00 变动原因：1、应收票据 减少的主要原因是 公司收到的银行票据背书转让所致；2、应 付票据减少的主要原因是 公司减少了银行票据的使用量所致；3、一 年内到期的非流动负债减少的主要原因是银行借款到期偿付所致；（2）损益部 分 单位:元 币种:人民币 2014 年 6 月30 日 2013 年6 月30 日 变动比例（%）管理费用 124,253,954.28 89,784,565.81 38.39 财务费用 66,578,246.31 45,236,549.47 47.18 投资收益(损失以-号填 列)-4,016,690.40-1,436,716.71 179.57 营业外支出 915,2
14、75.98 353,419.67 158.98 非流动资产处置损失-942,368.13-2,206.18 42614.92 所得税费用 31,926,308.42 14,065,530.06 126.98 少数股东损益 13,139,996.72 20,126,646.25-34.71 变动原因：1、管理费用增加的主要原因是公司经营规模扩大，人员增加导致管理及运 营成本相应增长所致；2、财 务 费 用 增 加 的 主 要 原 因 是 新 生 产 线 转 固 后 资 本 化 利 息 减 少 以 及 贷 款 规 模 增 长 所致；3、投资收益（负数）增加的主要原因是公司合营公司新疆伊力特糖业本期
15、经营亏损额增加所致；4、营业外支 出增加的主要原因是公司盘活存量资产，对闲置资产进行清理并处置所致；5、非流动资 产处置损失减少的主要原因是公司非流动资产处置净收益增加所致；6、所得税费 用增加的主要原因是公司预计母公司在未来期间无足够的应纳税所得额用于弥补本期亏损，因此根据谨慎性原则未确认递延所得税资产所致；7、少数股东 损益减少的主要原因是公司控股企业安琪酵母（崇左）有限公司和宜昌宏裕塑业有限公司利润较同期下降所致。（3）现金流 量部分 单位:元 币种:人民币 安琪酵母股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 5 项目 2014 年 6 月30 日 2013 年 6 月30 日 变动比例（
16、%）收到的其他与经营活动有关的现金 17,319,306.23 8,479,861.87 104.24 经营活动产生的现金流量净额 86,037,154.49-44,841,317.11-291.87 投资活动产生的现金流量净额-142,782,189.98-311,830,208.28-118.40 筹资活动产生的现金流量净额 71,854,116.77 272,685,798.23-73.65 现金及现金等价物净增加额 15,109,081.28-83,985,727.17-117.99 期初现金及现金等价物的余额 128,587,765.39 408,591,054.67-68.53 期
17、末现金及现金等价物的余额 143,696,846.67 324,605,327.50-55.73 变动原因：1、收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 的 主 要 原 因 是 公 司 收 到 的 政 府 补 助 增 加 所致；2、经营活动产生的现金流量净额增加 的主要原因是公司销售规模快速增长、客户回款及时，同时利用商业信用减少现金流出 所致；3、投资活动产生的现金流量净额减少 的主要原因是公司在建项目较同期减少，工程付款相应减少 所致；4、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 的 主 要 原 因 是 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金
18、 流 量 充裕，且对外工程项目付款减少，资金需求相应减少所致；5、现金及现金等价物净增加 额 减少的主要原因是公司上年同期减少资金占用，资金余额大幅下降所致；6、期初现金及现金等价物的余额减少 的主要原因是公司提高资金效率，减少存量资金占用所致；7、期末现金及现金等价物的余额 减少的主要原因是公司提高资金效率，减少存量资金占用所致。(三)其他 1、经 营 计 划进展 说 明 公司在 2013 年年度报告中披露了新年度经营计划：2014 年 公司确定了主营业务收入确保 35 亿元，净利润力争增长 10%以 上的的经营目标。2014 年 上半年，公司实现主营业务收入 17.39 亿元，归 属于母公
19、司所有者净利润 8,632万元，销售 收入基本达到年初经营计划，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降11.47%，半 年度实现的净利润未达到经营计划的主要原因系：1、随着 公司经营规模的扩大，人员增加、薪酬水平提高致使管理费用增幅较大，以及新生产线转固后资本化利息减少、贷款规模增长致使财务费用增幅较大，影响了公司的利润水平；2、受食 糖市场供过于求，糖价持续下跌，行业整体亏损的大势影响，蓝天糖业和伊力特糖业亏损加大，影响了公司的利润水平；根据 2014 年上半年公 司经营状况，下半年公司要坚持上半年的经营思路和策略，聚焦关键，继续推进“上销量、强管理、保利润”的基本任务，确保实现年度经营目
20、标，为完成公司的“十二五”规划奠定坚实的基础。安琪酵母股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 6 2、其他情况 2014 年5 月27日，公司2009 年非公开发 行股份购买资产有限售条件流通股4,439,200 股解除限售条件上市流通，剩余限售股数量为9,748,677 股（具体 内容请详见2014年5 月22 日刊载于上海证券报、中 国证券报、证券时报及上交所网站 上的公司“临2014-022”号 公告)。(四)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入
21、比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年同期增减（%）酵母及深加工产品行业 1,445,545,224.35 957,554,103.25 33.76 21.47 22.08 减少 0.33 个百分点 奶制品行业 21,353,625.37 15,417,484.40 27.80 24.11 29.33 减少 2.91 个百分点 包装行业 75,741,322.66 65,586,327.00 13.41 121.50 138.19 减少 6.06 个百分点 制糖行业 14,216,073.42 15,561,614.55-9.46-其他行业 172,885,994.15 141,
22、152,526.81 18.36 15.62 12.82 增加 2.03 个百分点 2、主 营业 务分 地 区 情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,165,062,062.87 25.26 国外 564,680,177.08 22.53(五)核 心 竞 争力分 析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。(六)投 资 状 况分析 1、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况（1）委托 理财 情 况 本报告期 公司无委托理财事项。（2）委托 贷款 情 况 本报告期 公司无委托贷款事项。2、募 集资 金使 用 情 况 报告期内，公司无
23、募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 单位：万元 币种:人民币 安琪酵母股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 7 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 安琪酵母(伊犁)有限公司 食品 行业 生 产 销 售 高 活 性 干鲜酵母系列产品 9300 万元 97,717.78 73,448.54 10,075.88 安琪酵母(崇左)有限公司 食品 行业 酵 母 及 有 机 肥 料 的生产、销售；货物、技术进出口业务 17000 万元 67,796.40 47,404.24 3,850.59 安琪酵母(赤峰)有限公司 食
24、品 行业 生 产 销 售 高 活 性 干鲜酵母系列产品 3300 万元 17,206.53 15,405.14 2,817.60 安 琪 酵 母 埃 及有限公司 食品 行业 酵 母 及 其 深 加 工 产品的生产销售 2000 万美元 49,923.48 12,227.82 1,293.82 安琪酵母(柳州)有限公司 食品 行业 酵 母 及 其 深 加 工 产品的生产销售 12000 万元 55,167.42 13,639.47 1,555.62 4、非募 集资 金 项 目情况 项目名称 项目金额（万元）本报告期投入金额（元）累计实际投入金额（元）伊犁环保蒸发扩建工程 2,000.00 749
25、,534.30 5,519,854.76 安琪酵母企业技术中心广州分部 1,600.00 339,078.94 14,103,027.01 赤峰公司复混肥生产线 800.00-8,546,411.88 伊犁福邦肥业项目 2,751.12 6,500,756.62 11,282,531.94 滨洲浓缩鲜酵母生产线 2,500.00 19,154,476.07 21,331,249.05 二、利 润分配 或 资 本公积 金 转 增预案(一)报 告 期 实施的 利 润 分配方 案 执 行情况 公司2013 年 度利润分配方案已经2014年4 月16日 召开的公司2013年年度股 东大会审议通过，本次
26、分红派息以公司2013 年末 总股本329,632,377 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计派发股利49,444,856.55 元。该利润分配方案已于 2014 年5 月22 日执行完毕。(二)报 告 期 内现金 分 红 政策的 执 行 情况 报告期内，根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红的相关要求，经公司第六届董事会第五次会议、公司 2013 年年 度股东大会审议通过，对 公司章程 中规定的利润分配政策再次进行修改，对原公司章程中第一百七十五条中的第（2）（3）条进行 了整理，明确了现金分红的优先顺序，并根据公司发展的实际情
27、况，提出了差异化的现金分红政策。修改后的 具体内容如下：（2）公 司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司当 年实现的母公司可分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机安琪酵母股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 8 构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。经公司 董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
28、可分 配利润的百分之三十；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（3)公 司董事会根据盈利和股本规模，在确保股本规模合适及股权结构合理的前提下，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案，实现股本扩张与业绩增长保持同步。公司董 事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司 发 展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在 实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。三、其 他披露 事 项 董 事 会、监事 会 对 会计师 事 务 所“非 标 准 审计报 告”的说明 不适用
