1、1 中 信证券 股份有限 公司 关于 广汇 汽车服务 集团股 份公司 2021 年 度募集 资金 存放与 实际使用 情况 的 核查意见 中信证券 股份有 限公司（以下简 称“中 信证券”或“保 荐机构”）作 为 广汇汽车服务 集团股 份公司（以下简 称“广 汇汽车”或“公 司”）公开发 行可转换公司债 券 的保荐机构，根据 公司法、证券发 行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号持续督 导 等相关法律、法规和规范性文件的
2、规定，就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况 进行了 审慎 核查，并出具 核查意见如下：一、募 集资金 基本 情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的 关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可20201484 号)，广汇汽车获准向社会公开发行可转换公司 债券 33,700,000 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00 元。上述募集资金在扣除公司包含增值税的承销费和保荐费（共计人民币 33,700,000.00 元）后的金额为人民币 3,336,300,000.00 元，于 20
3、20 年 8 月 24 日 到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0714 号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）共 计人民币 37,143,958.13 元后，净募集资金共计人民币 3,332,856,041.87 元。公司 2021 年度使用募集资金金额为人民币 198,958,820.98 元，截至 2021 年12 月 31 日，公司已使 用本次募集资金人民币 1,483,815,267.75 元（含相关发行费用 3,443,958.13 元），暂时补
4、充流动资金 1,600,000,000.00 元，询证费 20.00 元，募集资金余额 263,681,690.46 元（含利息收入 11,196,978.21 元）。二、募 集资金 管理 情况 2（一）募集资 金的 管理制 度情 况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，广汇汽车根据 当时有效的 相关法律、法规和规范性文件，包括中国证券监督管理委员会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定了 广汇汽 车服务集团股份公司募集资金专项管理制 度
5、。2020 年 8 月 25 日，公司与保荐机构中信证券、桂林银行股份有限公司南宁分行 签订了 募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方协议”）。三方 协议 内容与上海证券交易所制订的 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。（二）募集资 金专 户存储 情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了 广汇汽车服务集团股份公司募集资金管理制度。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民 币元 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 桂林
6、银 行股 份有 限公 司南宁明 秀路 支行 660000013057900015 活期 263,681,690.46 三、2021 年 度募 集资金 的实 际使用 情况 2021 年，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。2021 年 4 月 26 日，公司董事会第七届第三十次会议审议通过了 关于变更部分募投项目实施地点的议案，拟将募集资金投资项目中“门店升级改造 项目”及“二手车网点建设项目”所涉及的门店进行调整。上述募投项目实施地点变更不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 截至 20
7、21 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。3 五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。六、保 荐机构 的核 查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集 资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关募集资金管理 的相关 规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。4 附表 1：募 集资 金使 用情 况对照 表 金额单 位：人民 币元 募
8、集资金 总额(已扣 除不含 增值税 的 发行费用)3,332,856,041.87 本年度投 入募集 资金总 额 198,958,820.98 变更用途 的募集 资金总 额 不适用 已累计投 入募集 资金总 额 1,480,371,309.62 变更用途 的募集 资金总 额比例 不适用 承诺投资 项目 已变更项目，含部分变更(如有)募集资金 承诺投 资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投 入金额(1)本年度投 入金额 截至期末 累计投入金额(2)截至期末 累计投 入金额与承 诺投入 金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使 用状态日期 本年度
9、实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发 生重大变化 门店升级 改造项 目 不适用 1,270,000,000.00 1,260,000,000.00 1,260,000,000.00 190,252,701.98 467,457,255.17 792,542,744.83 37.10%不适用 不适用 不适用 否 二手车网 点建设 项目 不适用 600,000,000.00 590,000,000.00 590,000,000.00 4,029,709.00 8,237,644.45 581,762,355.55 1.40%不适用 不适用 不适用 否 信息化建 设升级 项目 不适用 50
10、0,000,000.00 482,856,041.87 482,856,041.87 4,676,410.00 4,676,410.00 478,179,631.87 0.97%不适用 不适用 不适用 否 偿还有息 负债项 目 不适用 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00-1,000,000,000.00-100.00%不适用 不适用 不适用 否 合计 3,370,000,000.00 3,332,856,041.87 3,332,856,041.87 198,958,820.98 1,480,371,309.62 1,852,4
11、84,732.25 44.42%未达到计 划进度 原因(分具 体募投 项 目)本年度不 存在募 集资金 投资项 目未 达到计划 进度的 情况。项目可行 性发生 重大变 化的情 况说 明 本年度不 存在募 集资金 投资项 目可 行性发生 重大变 化的情 况。募集资金 投资项 目先期 投入及 置换 情况 于 2020 年 9 月 18 日，本 公司第 七 届董事会 第二十 五次会 议审议 通过 关于使用 募集资 金置换 预先已 投 入募投项 目的自 筹资金 的议案，本次以募 集资金 置换预 先投入门店 升级改 造项目 及二手 车网 点建设项 目的自 筹资金 合计人 民币 256,670,471.3
12、5 元。普华永道 中天会 计师事 务所(特殊 普 通合伙)对本 次以自 筹资金 预先投 入 募集资金 投资项 目的情 况进行 了审 核，并出具 了普华 永道中 天特审字(2020)第 3030 号 以自筹 资 金预 先投 入 募集 资金 投资 项目情 况 报告 的鉴 证 报告、中 信 证券股 份 有限 公司 也 已对 本公 司以 募集资 金 置换 预先 投 入募 集资 金投 资项目 自 筹资 金出 具 核查 意见。用闲置募 集资金 暂时补 充流动 资金 情况 于 2020 年 9 月 18 日，本 公司第 七 届董事会 第二十 五次会 议审议 通过 关于使用 部分闲 置募集 资金临 时 补充流
13、动 资金的 议案，在保 证募 集资金项 目资金 需求的 前提下，同 意将总 额不超 过人民 币 1,700,000,000.00 元的 闲置募 集资金 临时补充 流动资 金，本 公司已 于 2020 年 9 月 18 日将 1,700,000,000.00 元 闲置募 集资金 用于 补充流动资 金，使 用期限为 2020 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日。2021 年 9 月 3 日，本公司 已将上述 资 金全额归 还至募 集资金 专用账 户，并将募集 资金归 还情况及时告知 保荐机 构及保 荐代表 人。2021 年 9 月 6 日，本公司 第八届 董 事会第三 次会议
14、审议通 过了 关于 继续使用 部分闲 置募集 资金临 时补 充流动资 金的议 案，同意本公司 继续使 用不超 过人民 币 1,600,000,000.00 元闲 置募集 资金临 时补充流 动资金。本公 司已 于 2021 年 9 月 13 日将 1,600,000,000.00 元闲置募 集资金 用于补 充5 流动资金，使用 期限 为 2021 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 5 日。截 至 2021 年 12 月 31 日 止，该 笔用作 补 充流动资 金的募 集资金 暂未归 还。对闲置募 集资金 进行现 金管理，投 资相关产 品情况 本年度不 存在以 闲置募 集资金 进行 现金
15、管理，投资 相关产 品的情 况。用超募资 金永久 补充流 动资金 或归 还银行贷 款情况 本年度不 存在以 超募资 金永久 补充 流动资金 或归还 银行贷 款的情 况。募集资金 结余的 金额及 形成原 因 本年度募 集资金 尚在投 入过程 中，不存在募 集资金 结 余的 情况。募集资金 其他使 用情况 无 注 1：“本年度 投入募 集资金 总额”包括募集 资金到 账后本 年度投 入金 额及实际 已置换 先期投 入金额。注 2：“截至期 末承诺 投入金 额”以 最近一次 已披露 募集资 金投资 计划 为依据确 定。6（本页无正文，为 中信证券股份有限公司关于 广汇汽车服务集团股份公司 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见 之签字盖章页）保荐代表人签名：苗 涛 杨 凌 中信证券股份有限公司 年 月 日
