1、江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 江 西 洪都 航 空工 业 股份 有 限公 司 2013 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简 介 股票简称 洪都航空 股票代码 600316 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓 峰 乔 健 电 话 0791-87668162 0791-87668769 传 真 0
2、791-87667843 0791-87667843 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主要财 务数据 单位：元 币 种：人民币 2013 年(末)2012 年(末)本年(末)比上年(末)增减（%）2011 年(末)总资产 7,434,992,697.88 6,244,705,634.22 19.06 6,086,381,573.96 归属于上市公司股东的净资产 4,747,580,925.65 4,596,586,686.51 3.28 4,547,308,634.15 经营活动产生的现金流量净额-68,237,165.48-385,693,055.70 不适用-27
3、3,374,384.45 营业收入 2,860,498,497.26 2,232,706,258.22 28.12 1,824,655,322.57 归属于上市公司股东的 净利润 90,912,179.80 87,613,938.59 3.76 83,365,677.80 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益的净利润 41,793,212.95 62,320,333.46-32.94 34,703,594.85 加权平均净资产收益率（%）1.95 1.91 增加 0.04 个 百分点 1.78 基本每股收益（元股）0.1268 0.1222 3.76 0.1163 稀释
4、每股收益（元股）0.1268 0.1222 3.76 0.1163 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 2.2 前 10 名 股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 43,952 年 度 报告 披露 日 前 第 5 个交易日末股东总数 49,258 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 43.63 312,883,210 无 江西洪都航空工业集团有限责任公司 国有法人 4.38 31,428,926 质押 5,809,003 西藏自治区投资有限公司
5、未知 2.11 15,163,516 未知 中国建设银行股份有限公司兴全社会责任股票型证券投资基金 未知 1.40 10,002,273 未知 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 0.70 5,000,000 未知 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 未知 0.69 4,995,000 未知 全国社保基金一一四组合 未知 0.59 4,245,684 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L FH002 沪 未知 0.52 3,701,438 未知 长安基金公司农行长安国际信托股份有限公司 未知 0.35 2,499,926 未知 中国银行股份有限公司嘉实沪
6、深 300 交易 型开放式指数证券投资基金 未知 0.32 2,314,695 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 和 江 西 洪 都 航 空 工 业 集 团 有 限 责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 2.3 以方框 图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层 讨 论 与分析（一）董事 会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是 公 司 实 施 十二五 发
7、展承前启后的关键年，更是抢站位、谋发展，实 现 转型升级的重要年。在公司董事会的正确领导下，经过全体干部职工 齐心协力、顽强拼搏，攻坚破难、激情进取，在科研、生产、经营、管理等方面都取得了积极成效，公司生产经营持续平稳运行，经济规模、效益稳步攀升，各项科研生产和改革发展工作全面推进。报告期 内，型号研制多头并进。公司参与研制的 L15 高级教练机研制工作取得重大进展，L15 新 型状态外贸机首飞成功；N5B 飞机 004 架完成 调整试飞，转入适航验证试飞。L7 新型基础 教练机等项目研制工作稳步推进。报告期 内，航空外贸进展顺利。L15 高级教 练机顺利外销，实现公司乃至中国高级教练机在国际
8、市场零的突破；同时积极 开拓新的国际市场，全年共接待 13 国空军代表团来公司进行考察评估，并组织相关人员赴多个国家推介 L15 高级 教练机。K8 教练机继续保持在国际出口市场的领先地位，订单及交付量保持稳定增长，并开拓了新的国外用户。报告期 内，公司参与的大飞机项目有序推进，C919 前 机身装配正式开铆；翼身组合体试验件顺利实现下线交付，标志着公司向 打造国际知名、国内一流飞机机身结构件供应商迈出坚实一步。报告期 内，南昌航空工业城建设全面提速，由公司承建并使用的航空城北区建设已初具规模，钣金厂房、数控厂房等部分厂 房已开始启用。报告期 内，航空转包生产保持平稳。通过引进新设备、消化新工
9、艺，大力开展技术攻关，攻克了重要技术瓶颈，有效提升了公司转包生产的抗风险能力。报告期 内，公司各项管理能力及水平获得进一步提升：1、绩效考核和精益 管理深入推 进，综合平 衡计分卡组 织绩效体系 全面运行，实现了各领域绩效显性化和工作规范化。实施精益项目 77 项，其中优 秀项目 18 个。江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4 2、人力资源管理不 断改善。建 立了科学的 薪酬体系，实施了职工 补充医疗保 险和薪酬向技术人才、一线人员倾斜的新举措，全年人 均收入稳步提升。3、财务管理水平不 断提高。强 化预算管理，合理安排 资金，重点 保障主业产 品科研生产资金需求。推行目
10、标价格管理，推动成本优化工程。加速五大体系建设，提升财务管理 水平。4、信息化建设持续 推进。建立 了采购、库 存、配送管 理信息平台，启动了工 装快速生产准备系统、需求管理系统（DOORS）的建设与实施，初步建立了数字化档案管理体系。5、质量管理进一步加强。推进三年质量能力提升计划。完善了质量管理体系，启动了二级质量管理体系 建设工作。在 基层单位 设立专职主任/主管质量师，定期开展培训，建立内部质量审核员队伍。6、保密 管理工作得到加强。顺利通过国家二级保密资质的复查。(二)主营业务分析 1、利润表 及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例
11、（%）营业收入 2,860,498,497.26 2,232,706,258.22 28.12 营业成本 2,614,139,115.07 1,960,324,185.76 33.35 销售费用 28,511,821.85 23,484,194.05 21.41 管理费用 193,536,215.33 190,483,639.93 1.60 财务费用-9,473,578.54-14,733,923.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额-68,237,165.48-385,693,055.70 不适用 投资活动产生的现金流量净额-374,336,985.79-339,788,719.65 不
12、适用 筹资活动产生的现金流量净额-19,469,949.17-56,513,674.76 不适用 研发支出 15,822,119.41 18,930,623.15-16.42 2、收入(1)主要销 售客户的情况 本 公 司 前 五 名 客 户 营 业 收 入 的 总 额 为 人 民 币 2,590,237,831.21 元(2012 年：人 民 币2,079,047,431.36 元)，占本公司全部营业收入的比例为 90.55%(2012 年：93.12%)。3、成本(1)成本分 析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比
13、例(%)本期 金额较上年同期变动比例(%)航空产品 1,484,263,946.77 84.68 1,347,545,097.51 89.31 10.15 车轴产品 108,091,582.99 6.17 85,780,425.38 5.69 26.01 技术协作 57,048,122.83 3.26 51,687,172.63 3.43 10.37 通航服务 14,032,862.44 0.80 9,658,052.60 0.64 46.30 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 5 其他民品配件 89,193,614.00 5.09 13,967,538.45 0.93
14、538.58 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)内销产品 1,215,212,447.38 69.33 928,627,858.28 61.55 30.86 外销产品 537,417,681.65 30.67 580,010,428.29 38.45-7.34 4、研发支 出(1)研发支 出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 12,692,596.41 本期资本化研发支出 3,129,523.00 研发支出合计 15,822,119.41 研发支出总额占净资产比例（%）0.33 研发支出总
15、额占营业收入比例（%）0.55(三)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业 务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航空产品 1,671,376,226.28 1,484,263,946.77 11.20 6.64 10.15 减少 2.83个百分点 车轴产品 121,717,413.45 108,091,582.99 11.19 23.57 26.01 减少 1.72个百分点 技术协作 78,346,302.60 57,048,122.83 27.18 17
16、.80 10.37 增加 4.90个百分点 通航服务 15,863,923.51 14,032,862.44 11.54 8.89 45.30 减少 22.16个百分点 其他民品配件 94,416,703.48 89,193,614.00 5.53 452.34 538.58 减少 12.76个百分点 2、主营业 务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销产品 1,417,828,961.06 27.96 出口产品 563,891,608.26-14.03(四)资产、负债情况分析 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 6 1、资产负 债情
17、况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,110,167,322.33 14.93 1,481,198,910.76 23.72-25.05 应收票据 655,290,665.43 8.81 546,156,620.29 8.75 19.98 应收账款 1,210,579,025.34 16.28 747,992,384.84 11.98 61.84 可供出售金融 资产 228,187,485.00 3.07 147,020,150.00 2.35 55.21 其他应收款
18、1,218,302.00 0.02 18,201,191.90 0.29-93.31 存货 1,593,756,726.17 21.44 1,269,183,459.49 20.32 25.57 长期应收款 154,357,875.00 2.08 51,342,375.00 0.82 200.64 长期股权投资 392,557,985.37 5.28 494,702,279.76 7.92-20.65 固定资产 809,894,924.93 10.89 776,389,861.14 12.43 4.32 在建工程 955,254,469.90 12.85 346,031,741.97 5.54
19、 176.06 其他流动资产 3,117,862.69 0.04 1,043,513.70 0.02 198.79 短期借款 208,000,000.00 2.80 50,000,000.00 0.80 316.00 应付票据 375,966,600.92 5.06 48,960,400.72 0.78 667.90 应付账款 1,470,725,452.18 19.78 964,252,605.36 15.44 52.52 应交税费 37,106,556.67 0.50 6,951,955.49 0.11 433.76 应付利息 8,309,866.67 0.11 166,266.67 0.
20、00 4,897.91 专项应付款 1,025,585.10 0.01 100.00 递延所得税负债 20,035,939.07 0.27 7,717,990.08 0.12 159.60 其他非流动负债 48,609,630.00 0.65 100.00 货币资金：主要系同期募集资金项目使用所致 应收票据：主要系与洪都公司结算票据所致 应收账款：主要系向洪都公司及中航技销售产品产生 可供出售金融资产：主要系由于可供出售金融资产公允价值变动及按配股比例增购招行股份所致 其他应收款：主要系去年支付的土地竞标保证金于今年因为土地拍得而转入资产 存货：主要系批产新型飞机原材料采购和在产品增加 长期应
21、收款：主要系飞机销售尾款一年以上部分 长期股权投资：主要系联营企业盈利情况变化 固定资产：主要系新增固定资产 在建工程：主要系航空城建设相关的建设及固定资产采购 其他流动资产：主要系可抵扣增值 税进项税 短期借款：主要系中航科工委托贷款转入短期借款所致 应付票据：主要系采购未结算款项增加所致 应付账款：主要系航空城建设相关采购增加所致 应交税费：主要系尚未支付的土地增值税所致 应付利息：主要系应付中航科工委托贷款利息所致 专项应付款：主要系本期新增国家专项拨款科研项目相关应付款 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 7 递延所得税负债：主要系可供出售金融资产公允价值增加产生的应纳税暂时性差异 其他非流动负债：主要系本期收到与 航空城建设相关政府补助 董事长：宋承志 江西洪都航空工业股份有限公司 2014 年 3 月 26 日
