1、证券代 码：600277 证 券简 称：亿利洁 能 公告 编号：2020-043 债券代 码：122159 债券 简称：12 亿利 02 债券代 码：136405 债券 简称：14 亿利 02 债券代 码：163399 债 券简 称：20 亿利01 亿 利 洁能 股 份有 限 公司 关 于 发行 股 份、可 转换 公 司债 券 及支 付 现金 购 买 资 产 并募 集 配套 资 金暨 关 联交 易 报告 书（修 订 稿）及 一次 反馈 意 见回 复 二次 修 订说 明 的公 告 本公司董事会及全 体 董 事保 证 本 公 告 内 容 不存 在 任何 虚 假 记 载、误 导性 陈 述或 者 重
2、大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月3 日披露了 亿利洁能发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等文件；于 2020 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称“中 国证监 会”）出 具的 中国证 监会行政 许可项 目审查 一次反馈意见通知书（193153 号），以下简称“反馈意见”）。收到反馈意见后，公司会同各相关中介机构对反馈意见所 列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据 相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2020
3、 年 4 月18 日在上海证券交易所网站（）披露的 亿利洁 能股份 有限公 司关于（193153 号）之反 馈意见回复说明、亿 利洁能股份 有限公司发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）等文件。根据中国证监会的审核意见，公 司与中介机构对 亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）及 亿 利洁能股份有限公司关于（193153 号）之反馈意见回复说明 进行了补充和修订，并根据相关要求进行了公开披露，内容详见公司于 2020 年4 月27 日在 上海证券交 易 所 网 站（）披 露
4、的 亿 利 洁 能 股 份 有 限 公 司 关 于（193153 号）之反馈意见回复说明（修订稿）（以下简 称“反 馈意见回 复”）、亿利 洁能股份 有限公司 发行 股份、可转换公司债券 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书（三次修订稿）（以下简称“重组报告书”）等文件。根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对 重组报告书 及 反馈意见回复进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下：如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与 重组报告书 中的简称或名词的释义具有相同含义。一、重 组报告 书 修订 章节 修订内容 重大风 险提 示
5、、第十一 节 风险 因素 1、修 订了 应收 账款 减值 及 实质发 生坏 账的 风险 提示；第三节 交 易标 的基 本情 况 1、补 充披 露了 标的 公司 预 计投标 项目 具体 业务 类型；2、修 订了 标的 公司 对外 担 保的具 体范 围；第五节 交 易标 的评 估情 况 1、补 充披 露标 的公 司预 测 期收入 预测 的相 关情 况；第六节 本 次交 易主 要合 同 1、补 充披 露了 本次 交易 签 署的业 绩补 偿协 议的 相关 条款；第八节 管 理层 讨论 与分 析 1、补 充 披 露 了 标的 公 司 应收 账 款 账 龄 分 布与 同 行 业可 比 上 市公司的 对比
6、情况；2、补 充披 露了 标的 公司 执 行 PPP 项 目所 在地 政府 付 费能力 的相关分 析；3、补充披露了应收 账 款 结构 对 标 的 公 司 流动 性 影 响 的相关情况。二、反 馈意见 回复 修订 题目 修订内容 问题七 1、补 充 披 露 了 标的 公 司 应收 账 款 账 龄 分 布与 同 行 业可 比 上 市公司的 对比 情况；2、补 充披 露了 标的 公司 执 行 PPP 项 目所 在地 政府 付 费能力 的相关分 析；3、补充披露了应收 账 款 结构 对 标 的 公 司 流动 性 影 响 的相关情况；问题九 1、补 充披 露了 标的 公司 预 计投标 项目 具体 业务 类型；问题十 二 1、补 充披 露标 的公 司预 测 期收入 预测 的相 关情 况；修订 题目 修订内容 问题十七 1、修 订了 标的 公司 对外 担 保的 具 体范 围。公司本次 资产重组尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。亿利洁能股份有限公司董事会 2020 年 4 月29 日
