1、2016 年第一季 度报告 1/23 公司代 码：603799 公司 简 称：华 友钴 业 浙江华友钴业股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.5 四、附录.14 2016 年第一季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3
2、公司负 责人 陈雪 华、主管 会计工 作负 责人 陈学 及会 计机 构负 责人（会 计 主管人 员）马骁保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 9,692,077,676.71 9,572,280,275.86 1.25 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,347,188,456.11 2,386,736,407.49-1.66 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报
3、告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-99,053,891.31-314,818,552.48 68.54 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,052,482,439.90 1,053,247,704.19-0.07 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-34,905,920.27 16,122,382.54-316.51 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-46,105,594.02 9,744,951.82-573.12 加权平 均净 资产 收益 率（%）-1.47%0.64%
4、减少 2.11 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.07 0.03-333.33 稀释每 股收 益（元/股）-0.07 0.03-333.33 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-12,831.21 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经 营业 务密 切相关，符合 国家 政策 规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受 的政 府补 助除 外 1,731,384.25 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资
5、金 占用 费 2016 年第一季 度报告 4/23 企业取 得子 公司、联 营企 业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自 然灾害 而计 提的 各项 资产 减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经营 业务 无
6、关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、交易 性 金融负 债产 生的 公允 价值 变动损益，以 及处 置交 易性 金融资 产、交易 性金 融负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 12,851,567.58 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取
7、得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-158,873.63 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-3,211,573.24 合计 11,199,673.75 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）28,659 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 大山私 人股 份有 限公 司 155
8、,034,000 28.97 155,034,000 质押 155,000,000 境外法 人 桐乡市 华友 投资 有限 公司 108,884,000 20.34 108,884,000 质押 46,550,000 境内非 国有法人 中非发 展基 金有 限公 司 40,621,028 7.59 0 无 0 国有法 人 2016 年第一季 度报告 5/23 中国 比利 时直 接股 权投资基金 34,370,600 6.42 0 无 0 国有法 人 湖南湘 投高 科技 创业 投资有限公 司 16,024,820 2.99 0 无 0 国有法 人 桐乡华 信投 资有 限公 司 14,527,700
9、2.71 0 质押 5,000,000 境内非 国有法人 浙江金 桥创 业投 资有 限公司 8,792,280 1.64 0 质押 8,792,280 境内非 国有法人 金石投 资有 限公 司 7,350,000 1.37 7,350,000 质押 7,350,000 境内非 国有法人 浙江省 科技 风险 投资 有限公司 6,934,472 1.30 0 无 0 国有法 人 上实投 资(上海)有限 公司 4,208,000 0.79 0 无 0 境外法 人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中非发 展基 金
10、有 限公 司 40,621,028 人民币 普通 股 40,621,028 中国 比利 时直 接股 权投 资基金 34,370,600 人民币 普通 股 34,370,600 湖南湘 投高 科技 创业 投资 有限公 司 16,024,820 人民币 普通 股 16,024,820 桐乡华 信投 资有 限公 司 14,527,700 人民币 普通 股 14,527,700 浙江金 桥创 业投 资有 限公 司 8,792,280 人民币 普通 股 8,792,280 浙江省 科技 风险 投资 有限 公司 6,934,472 人民币 普通 股 6,934,472 上实投 资(上海)有限 公司 4,2
11、08,000 人民币 普通 股 4,208,000 浙江浙 科汇 盈创 业投 资有 限公司 4,000,000 人民币 普通 股 4,000,000 中国工 商银 行 华安 中小 盘成长 混合 型证券投资 基金 3,450,000 人民币 普通 股 3,450,000 王月华 2,789,500 人民币 普通 股 2,789,500 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东大 山公 司实 际控 制人谢 伟通 与华 友投 资实 际控制 人陈雪华 为一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东
12、持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 6/23 报告期内 钴、铜、镍 商品 价格仍处 于低位，主 要产 品盈利能 力同比 有较 大下 滑，且公 司债 务规模较大，财 务费用 负担 较重，募 投项 目投产 后运 营管理成 本较 高，受 上述 因素的影 响，导致公司报告 期发 生亏 损。主要 财务指 标变 动情 况分 析如 下：项目名称 本 期 期 末数 期初 增减变动 情况说明 应收票据 493,007,722.75 339,639,481.94 45.15%主要是采用
13、票据结算的钴产品销售增加所致。应收账款 525,153,465.59 327,877,450.04 60.17%主要是国内采用信用账期结算销售政策的钴产品销售增加所致。其他应收 款 28,584,538.96 19,816,375.12 44.25%主要是售 后回购 业务保 证金 增加所致。在建工程 238,002,373.20 135,527,767.67 75.61%主要是衢州三元和硫酸钴项目投入，CDM公司提升钴产量项目、P527 矿 权开发项目投入所致。应交税费 13,908,598.03 10,799,889.35 28.78%系境外子公司计提应缴所得税增加所致 应付利息 49,24
14、3,304.21 33,367,416.96 47.58%主要是到期一次还本付息的短期融资券计提利息增加所致。其他应付 款 481,401,355.56 332,403,623.03 44.82%主要是售 后回购 及股东 借款 等融资增加所致。项目 本期金额 上 年 同 期金 额 变动 营业总收 入 1,052,482,439.90 1,053,247,704.19-0.07%主要系钴、铜、镍 产品价 格 较大幅度下降 营业成本 936,087,399.41 871,863,287.17 7.37%主要系钴 产品销 量同比 增长 40%营业税金 及附加 7,071,888.67 13,931,
15、001.87-49.24%销售费用 10,715,531.49 18,001,574.76-40.47%主要系境 外子公 司铜产 品销 售减少导致出口 销售费 用下降;管理费用 59,951,028.85 53,937,130.05 11.15%主要系衢 州公司 产能充 分释 放,运营管理成本 增加;财务费用 76,343,796.53 73,963,868.23 3.22%融资规模 有所扩 大导致 利息 支出增加 资产减值 损失 8,728,636.41 4,477,466.26 94.95%应收账款 增加导 致计提 坏账 准备增加 公允价值 变动收益（损 失以“”号填 列）10,188,5
16、66.43-966,936.53 1153.70%主要系报 告期以 公允价 值计 量且其变动计入 损益的 远期结 售汇 及套期产品产生 的持有 收益增 加 投资收益（损失以“”号填列）2,284,531.42 300,000.00 661.51%主要系报 告期远 期结售 汇及 套期产品产生确 认的收 益增加 2016 年第一季 度报告 7/23 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 非公开 发行 股票 事宜 公司第 三届 董事 会第 十九 次会议、2015 年 第五 次临 时股东 大会 审议 通过 了关 于非公 开发 行股 票 的相关议 案，2
17、015 年 12 月1 日公司 向 证监 会申 报了 非公开 发行 申请 材料,并于 12 月 7 日获 得证 监会受理。2016 年1 月15 日，公司 收到 了证 监会 的反 馈意见。2 月 2 日，公司 向 证监会 提交 了延 期回复反 馈的 申请，4 月8 日，公 司向 证监 会报 送 了 反 馈意见 回复 文件 及申 请 材 料更新 至 2015 年年报后的 文件。目 前，公司 正在等 待审 核过 程中，将 及时按 要求 履行 信息 披露 义务。2016 年第一季 度报告 8/23 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺 类
18、型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次 公开发行 相关的承 诺 股份限售 大山公司、华友投资 公司第 一大 股东 大山 公司、第 二大 股东 华友 投资 分 别承诺：“自 发行 人首 次 公开发行的 股票 上市 之日 起三 十六个 月内，不 转让 或者 委托他 人管 理本 公司 直接 或间接持有 的发 行人 首次 公开 发行股 票前 已发 行股 份，也不由 发行 人回 购该 部分 股份。本 公司 所持 发行 人首 次公开 发行 股票 前已 发行 股份在 锁定 期满 后两 年内 减
19、持的，减 持价 格不 低于 发行 价；发 行人 上市 后6 个月 内如发 行人 股票 连 续20 个交易日的 收盘 价均 低于 发行 价，或者 上市 后 6 个月 期 末（如该 日不 是交 易日，则该日后第 一个 交易 日）收 盘 价低于 发行 价的，本公 司 持有的 发行 人股 票的 锁定 期限将自动 延 长 6 个 月。若 发 行 人在 本次 发行 并上 市后 有派发 现金 红利、送股、转增股本、增 发新 股等 除权 除 息事项 的，应 对发 行价 进 行除权 除息 处理。如本 公 司未能遵守 以上 承诺 事项，则 本公司 违反 承诺 出售 股票 所获得 的全 部收 益将 归发 行人所有，
20、且本 公司 将承 担相 应的法 律责 任。”首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内 是 是 与首次 公开发行 相关的承 诺 股份限售 大山公司、华友投资 公司第 一大 股东 大山 公司、第 二大 股东 华友 投资 还 分别承 诺：“本公 司直 接 或间接持有 的发 行人 首次 公开 发行新 股前 已发 行股 份锁 定期（包 括延 长的 锁定 期）届满后的 减持 意向 如下：在 锁定期（包 括延 长的 锁定 期）届 满后 的 24 个 月内，本公司 每12 个月 直接 或间 接 转让所 持发 行人 首次 公开 发行新 股前 已发 行股 份数 量在锁定期（包 括延长的锁定期）是 是 2016 年
21、第一季 度报告 9/23 不超过 锁定 期（包括 延长 的锁定 期）届满 时发 行人 总股本 的 3%。本公 司直 接 或间接持 有的 发行 人股 份的 锁定期 限（包括 延长 的锁 定期）届满 后 24 个 月内，本公司减 持直 接或 间接 所持 发行人 股份 时，应提 前将 减持意 向和 拟减 持数 量等 信息以书面 方式 通知 发行 人，并由发 行人 及时 予以 公告，自 发行 人公 告之 日起3 个交易日后，本 公司 方可 减持 发行人 股份。锁 定期 满 24 个月后 减持 的，将依 据届 时法律法 规的 规定 进行 减持。如 本公 司未 能遵 守以 上 承诺事 项，则 本公 司违
22、反 承诺出售股 票所 获得 的全 部收 益将归 发行 人所 有，且本 公司将 承担 相应 的法 律责任。”届满后的24 个月内 与首次 公开发行 相关的承 诺 股份限售 中非基金、中比基金、公司股 东中 非基 金、中 比 基金承 诺：“自发 行人 首 次公开 发行 的股 票上 市之 日起十二个 月内，不 转让 或者 委托他 人管 理本 公司 直接 和间接 持有 的发 行人 首次 公开发行股 票前 已发 行股 份，也不由 发行 人回 购该 部分 股份。”首次公开发行的股票上市之日起十二个月内 是 是 与首次 公开发行 相关的承 诺 其他 中非基金、中比基金 公司股 东中 非基 金、中 比 基金还
23、 分别 承诺：“在 本 公司持 有的 发行 人首 次公 开发行新股 前已 发行 股份 锁定 期届 满 24 个月 内，本公 司 若要减 持发 行人 首次 公开 发行新股 前已 发行 股份（不 包括在 公司 本次 发行 股票 后从公 开市 场中 新买 入的 股份），则 转让 价格 均不 低 于发行 人上 一年 度经 审计 的每股 净资 产值。若发 行 人已发生派 息、送 股、资本 公 积转增 股本、增发 新股 等 除权除 息事 项，则 上述 减 持价格指发 行人 股票 复权 后的 价格。减持 数量 最高 可达 本公司 锁定 期届 满初 持有 发行人首次 公开 发行 新股 前已 发行股 份总 数
24、的100%。本 公司持 有的 发行 人股 份的 锁定期限 届满 后 24 个 月内，本公司 减持 发行 人股 份时，应提 前将 减持 意向 和拟 减持数量 等信 息以 书面 方式 通知发 行人，并由 发行 人 及时予 以公 告，自 发行 人 公告之日 起3 个 交易 日后，本 公司方 可以 减持 发行 人股 份。若 在锁 定期 满 24 个月后减持的，将依 据届 时法 律法 规的规 定进 行减 持。如 本公 司未能 遵守 以上 承诺 事项，则本公 司违 反承 诺出 售股 票所获 得的 全部 收益 将归 发行人 所有，且 本公 司将 承担首次公开发行新股前已发行股份锁定期届满24 个月内 是 股
25、东中比基金违反承诺减持29400股。详见公司2016第016号公告 详见公司2016第032号公告 2016 年第一季 度报告 10/23 相应的 法律 责任。”与首次 公开发行 相关的承 诺 其他 公司及公司控股股东 就公司 制定 的 关 于公 司 股票上 市后 股票 价格 稳定 措施的 预案，公 司及 公 司控股股东 作出 如下 承诺：“如发行 人未 能按 照 预 案 的 要求 制定 和实 施稳 定 股价的方案，董 事会 应向 投资 者说明 具体 原因，向 股东 大会提 出替 代方 案。独立 董事、监事会 应对 替代 方案 发表 意见。股 东大 会对 替代 方 案进行 审议 前，公 司应
26、通 过接听投资 者电 话、公 司公 共 邮箱、网 络平 台、召开 投 资者见 面会 等多 种渠 道主 动与股东特 别是 中小 股东 进行 沟通和 交流，充分 听取 中 小股东 的意 见和 诉求，及 时答复中小 股东 关心 的问 题。如控股 股东 未能 按照 预 案 的要 求制 定和 实施 稳 定股价的方 案，则其 所持 限 售 股锁定 期自 期满 后延 长六 个月，和/或所 持流 通股 自 未能履行 预 案 约定 义务 之日起 增加 六个 月锁 定期，并自 违反 预 案 规定 之日起1 个 月内 将最 近一 个会 计年度 从发 行人 处分 得的 现金股 利的20%返还 发行 人作为罚金。如未
27、按期 返还，则发行 人有 权从 之后 发放 的归属 于控 股股 东的 现金 股利中扣除，直 至扣 减金 额累 计达到 应缴 纳罚 金额。是 是 与首次 公开发行 相关的承 诺 其他 公司 就招股 说明 书信 息披 露的 有关事 宜，公 司作 出如 下 承诺：“发行 人首 次公 开 发行股票并 上市 的招 股说 明书 中不存 在虚 假记 载、误 导 性陈述 或重 大遗 漏，并 对 其真实性、准确 性、完整 性承 担相应 的法 律责 任。发行 人招股 说明 书如 有虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，对判 断发 行人 是否 符合 法律规 定的 发行 条件 构成 重大、实质 影响 的，发行
28、 人 将自该 等违 法事 实被 有权 机关最 终认 定之 日起，按 如下方式回 购首 次公 开发 行的 全部新 股：1、若上 述情 形 发生于 发行 人首 次公 开发 行新股已 完成 但未 上市 交易 前，则 发行 人将 于上 述情 形发生 之日 起 5 个工 作日 内，将投资 者已 缴纳 的股 票申 购 款并 加算 银行 同期 存款 利息全 额返 还给 投资 者；2、若上述 情形 发生 于发 行人 首次公 开发 行新 股已 完成 并上市 交易 后，则发 行人 将依法回购 首次 公开 发行 的全 部新股，回 购价 格不 低于 发行人 首次 公开 发行 新股 的发行价与 发行 人违 法事 实被
29、有权机 关最 终认 定之 日 前20 个 交易 日均 价的 孰高 者。发行人 将在 违法 事实 被有 权机关 最终 认定 之日 起 30 日内启 动回 购措 施，并根 据相关法 律、法 规规 定的 程 序实施。发行 人将 及时 提 出预案，并提 交董 事会、股东大会审 议。3、上述 回购 实 施时，若法 律法 规或 中国 证监会 另有 规定 的，从其 规 是 是 2016 年第一季 度报告 11/23 定。发行 人有 虚假 记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏 致 使投 资者 在证 券交 易中 遭受损失的，发行 人将 依照 最高人 民法 院关 于审 理证 券市场 因虚 假陈 述引 发的 民事赔
30、偿案 件的 若干 规定 等 法律法 规的 规定，赔偿 投 资者损 失。如 以上 承诺 事 项被证明不 真实 或未 被遵 守，发行人 将承 担相 应的 法律 责任，接 受行 政主 管机 关 处罚或司法 机关 裁判。”与首次 公开发行 相关的承 诺 其他 大山公司、华友投资 就招股 说明 书信 息披 露的 有关事 宜，公司 第一 大股 东大山 公司 及第 二大 股东 华友投资分 别承 诺：“浙 江华 友钴业 股份 有限 公司 首次 公开发 行股 票并 上市 的招 股说明书中 不存 在虚 假记 载、误导性 陈述 或重 大遗 漏，本公司 对其 真实 性、准确 性、完整性 承担 个别 和连 带的 法律责
31、 任。如 发行 人招 股 说明书 存在 虚假 记载、误 导性陈述或 者重 大遗 漏，致 使 投资者 在证 券交 易中 遭受 损失的，本公 司将 自该 等 违法事实被 有权 机关 最终 认定 之日起，依照 最高 人民 法院关 于审 理证 券市 场因 虚假陈述引 发的 民事 赔偿 案件 的若干 规定 等法 律法 规 的规定，赔偿 投资 者损 失。本公司以 发行 人当 年及 以后 年度利 润分 配方 案中 应享 有的分 红作 为履 行上 述承 诺的担保；且若 本公 司未 履 行上述 赔偿 义务，则在 履 行义务 前，本 公司 所持 的 发行人股份 不得 转让（转 让发 行人股 份用 以筹 措投 资者
32、 赔偿资 金的 除外）。”是 是 与首次 公开发行 相关的承 诺 其他 全体股东 截至本 招股 说明 书签 署日，全 体股 东已 出具 的声 明：公 司与 公司 股东 之间 不 存在以书面 或口 头形 式达 成的 任何涉 及和/或 可能 涉及 的 投资者 投资 回报 承诺、公 司经营业 绩承 诺、与公 司上 市有关 的相 关承 诺、补偿 条款、股份 回购 等协 议或 承诺。自声明 出具 之日 起，无论 是否与 公司 或公 司其 他股 东以书 面或 口头 形式 达成 有任何涉及 和/或可 能涉 及的 投 资者投 资回 报承 诺、公司 经营业 绩承 诺、与公 司上 市有关的 相关 承诺、补偿 条
33、款、股份 回购 等事 项的 约 定或承 诺均 予以 废止，并 不就该等事 项向 公司 和/或股 东 之间追 究违 约责 任。本声 明出具 日后，如 再做 出涉 及上述内 容之 约定 的，亦 可 以依据 本声 明将 相关 协议 视为自 动无 效，并 不得 以 任何形式对 抗本 声明 效力。是 与首次 公开发行 相关的承 诺 解决同业竞争 大山公司、华友投为避免 今后 与公 司之 间可 能出现 的同 业竞 争，维护 公司全 体股 东的 利益 和保 证公司的长 期稳 定发 展，公 司 的第一 大股 东大 山公 司、第二大 股东 华友 投资 及共 同控制人谢 伟通 先生、陈雪 华 先生（以 下合 称“
34、承诺 人”）分别 向本 公司 出具 了 避长期有效 是 是 2016 年第一季 度报告 12/23 资、中非基金、中比基金 免同业 竞争 承诺 函，承 诺函的 主要 内容 如下：1、截至本 承诺 函出 具之 日，承诺人及 所控 制企 业没 有以 任何形 式从 事或 者参 与同 公司主 营业 务构 成直 接或 间接竞争 关系 的业 务和 活动；2、自本 承诺 函出 具之 日 起，承 诺人 及所 控制 企业 将不以任 何形 式从 事或 者参 与同公 司主 营业 务构 成直 接或间 接竞 争关 系的 业务 和活动；3、承诺 人及 所控 制 的 企业 不从 事与 公司 主营 业务相 同或 者近 似的
35、业务，包括：（1）在 中国 境内 和 境外，自行 或者 联合 他人，以任 何形 式直 接或 间接 从事或参 与，或者 协助 从事 或参与 任何 与公 司主 营业 务构成 竞争 或可 能构 成竞 争业务或活 动；及（2）在中 国 境内和 境外，以 任何 形式 支持他 人从 事与 公司 主营 业务构成 竞争 或可 能构 成竞 争的业 务或 活动；及（3）以其他 方式 介入（不 论直 接或间接）任 何与 公司 主营 业务构 成竞 争或 可能 构成 竞争的 业务 或活 动。4、自本承诺函 出具 之日 起，如 公 司进一 步拓 展其 业务 范围，承 诺人 及所 控制 企业 将 不以任何形 式与 公司 拓
36、展 后的 业务相 竞争；如果 业务 拓 展后 产 生竞 争，承 诺人 及 所控制企业 将以 停止 经营 相竞 争的业 务的 方式、或 者将 相竞争 的业 务纳 入到 公司 的方式或者 将相 竞争 的业 务转 让给无 关联 关系 第三 方的 方式避 免同 业竞 争。5、以上承诺自 本承 诺函 出具 之日 生效，至承 诺人 不再 为公 司的控 股股 东之 日或 公司 在境内外证 券交 易机 构终 止上 市之日 自动 失效。2016 年第一季 度报告 13/23 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说
37、明 适用 不适 用 由于钴、铜、镍 商品 价格 目前仍 处于 低位，如 价格 未能进 一步 恢复，将 导致 产品盈 利不 能得到有效 提升，且 公司 债务 规模短 期内 难以 明显 改善，财务 费用 支出 较大，同 时，公 司三 元前 驱体等新产 品产 能尚 在逐 步释 放过程 中，受上 述因 素的 影响，预计 至下 一报 告期 公司净 利比 同期 可能出现较 大变 动 或 亏损。公司名 称 浙江华 友钴 业股 份有 限公 司 法定代 表人 陈雪华 日期 2016 年 4 月 28 日 2016 年第一季 度报告 14/23 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月
38、31 日 编制单 位:浙江 华友 钴业 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 932,112,659.78 1,058,321,617.45 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 6,100,024.00 1,973,279.00 衍生金 融资 产 1,564,050.60 8,232,120.00 应收票 据 493,007,722.75 339,639,481.94 应收账 款 525,153,465.59 327,877,450.04 预付款 项 226,16
39、2,218.13 188,507,021.04 其他应 收款 28,584,538.96 19,816,375.12 买入返 售金 融资 产 存货 2,391,028,234.75 2,550,706,685.75 其他流 动资 产 470,792,000.29 488,155,594.85 流动资 产合 计 5,074,504,914.85 4,983,229,625.19 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 193,006,259.03 193,006,259.03 持有至 到期 投资-长期应 收款 179,885,623.08 180,787,668.24 长期股 权
40、投 资 8,871,172.72 9,298,894.69 投资性 房地 产 固定资 产 3,026,127,658.91 3,085,028,632.13 在建工 程 238,002,373.20 135,527,767.67 工程物 资 203,472,773.39 215,557,891.74 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 37,031.79 37,217.49 无形资 产 602,592,602.57 605,909,672.73 长期待 摊费 用 15,200,248.32 15,805,821.67 递延所 得税 资产 131,070,695.14 131,070,695.
41、14 其他非 流动 资产 19,306,323.71 17,020,130.14 非流动 资产 合计 4,617,572,761.86 4,589,050,650.67 资产总 计 9,692,077,676.71 9,572,280,275.86 流动负债：2016 年第一季 度报告 15/23 短期借 款 3,899,048,178.10 3,875,603,929.91 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 11,939,063.14 18,547,130.47 应付票 据 456,673,623.70 456,948,462.62 应付账 款 414,956,2
42、78.05 405,304,699.14 预收款 项 67,715,920.05 42,696,454.29 应付职 工薪 酬 9,675,541.07 33,097,363.96 应交税 费 13,908,598.03 10,799,889.35 应付利 息 49,243,304.21 33,367,416.96 应付股 利 其他应 付款 481,401,355.56 332,403,623.03 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 258,150,800.00 258,442,400.00 其他流 动负 债 650,000,000.00 660,313,419.4
43、9 流动负 债合 计 6,312,712,661.91 6,127,524,789.22 非流动负债：长期借 款 800,523,514.45 814,965,178.06 长期应 付款 67,372,665.74 74,898,304.04 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 8,600,000.00 8,600,000.00 预计负 债 1,920,874.44 1,930,506.76 递延收 益 121,764,431.19 123,395,815.44 递延所 得税 负债 8,970,339.98 8,970,339.98 非流动 负债 合计 1,009,151,825.80 1,
44、032,760,144.28 负债合 计 7,321,864,487.71 7,160,284,933.50 所有者权益 股本 535,190,000.00 535,190,000.00 资本公 积 1,217,365,536.85 1,217,365,536.85 其他综 合收 益-9,773,329.51-4,233,772.86 专项储 备 6,135,111.87 5,237,586.33 盈余公 积 95,487,655.99 95,487,655.99 一般风 险准 备 未分配 利润 502,783,480.91 537,689,401.18 归属于 母公 司所 有者 权益 合计
45、2,347,188,456.11 2,386,736,407.49 少数股 东权 益 23,024,732.89 25,258,934.87 所有者 权益 合计 2,370,213,189.00 2,411,995,342.36 负债和 所有 者权 益总 计 9,692,077,676.71 9,572,280,275.86 法定代 表人：陈 雪华 主 管会 计工 作负 责人：陈学 会计 机构 负责 人：马骁 母公司资产负债表 2016 年第一季 度报告 16/23 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 华友 钴业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计
46、 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 72,155,951.31 68,348,221.49 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 89,185,164.27 42,219,966.24 应收账 款 119,454,169.20 66,899,391.17 预付款 项 111,586,049.71 112,185,974.89 应收利 息 95,393,094.87 86,225,519.74 应收股 利 其他应 收款 1,167,652,664.08 1,750,789,289.86 存货 126,786,631.49 124
47、,161,763.65 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 53,717.58 15,780,459.67 流动资 产合 计 1,782,267,442.51 2,266,610,586.71 非流动资产：可供出 售金 融资 产 193,006,259.03 193,006,259.03 持有至 到期 投资 长期应 收款 671,732,199.08 883,783,796.24 长期股 权投 资 2,358,442,153.70 1,811,306,953.70 投资性 房地 产 固定资 产 149,083,196.02 154,017,142.7
48、5 在建工 程 304,476.76 工程物 资 741,772.63 622,285.46 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 7,985,273.35 7,921,099.97 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 4,822,591.25 4,822,591.25 其他非 流动 资产 651,373.00 496,485.82 非流动 资产 合计 3,386,769,294.82 3,055,976,614.22 资产总 计 5,169,036,737.33 5,322,587,200.93 流动负债：短期借 款 1,727,450,965.9
49、5 2,055,409,803.44 2016 年第一季 度报告 17/23 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 11,939,063.14 18,547,130.47 衍生金 融负 债 应付票 据 47,900,000.00 44,688,800.00 应付账 款 30,100,207.51 61,599,539.03 预收款 项 99,684.63 271,608.11 应付职 工薪 酬 1,021,655.67 6,316,100.50 应交税 费 2,144,326.88 2,063,400.96 应付利 息 37,919,071.36 28,397,720.
50、96 应付股 利 其他应 付款 361,518,058.64 154,649,401.51 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 650,000,000.00 650,000,000.00 流动负 债合 计 2,870,093,033.78 3,021,943,504.98 非流动负债：长期借 款 预计负 债 递延收 益 2,961,507.75 3,075,081.39 递延所 得税 负债 21,661,491.17 21,661,491.17 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 24,622,998.92 24,736,572.56 负债合 计
