1、公司代 码：603889 公 司 简称：新澳 股份 浙 江 新 澳 纺 织 股份 有 限 公 司 2020 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果、财 务 状 况 及 未 来 发 展 规划，投 资者 应 当到 上 海证 券交 易 所 网站 等 中国 证 监会 指定 媒 体 上仔 细 阅读 半 年度 报告 全 文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不 存在
2、 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或重 大 遗漏，并承 担个 别 和 连带 的 法律 责 任。3 公 司 全 体董 事 出席 董 事会 会议。4 本 半 年 度报 告 未经 审 计。5 经 董 事 会审 议 的报 告 期利 润分 配 预 案或 公 积金 转 增股 本预 案 无 二 公司 基本 情况 2.1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 新澳股 份 603889 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 李新学 郁晓璐 电话 0573-88226060 0573-88455
3、801 办公地 址 浙江省 桐乡 市崇 福镇 观庄 桥 浙江省 桐乡 市崇 福镇 观庄 桥 电子信 箱 2.2 公 司 主 要财 务 数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 3,258,433,424.51 3,082,698,296.28 5.70 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 2,379,600,386.58 2,369,739,712.42 0.42 本报告 期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-80,725,712.95 199,435,8
4、82.90 营业收 入 1,076,730,181.24 1,574,813,858.81-31.63 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 90,977,959.86 131,995,180.04-31.07 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 35,721,852.77 116,822,220.49-69.42 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）3.77 5.48 减少1.71 个 百分 点 基本每 股收 益（元 股）0.18 0.26-30.77 稀释每 股收 益（元 股）0.18 0.26-30.77 2.3 前 十 名 股东 持股
5、 情况表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数（户）11,987 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 的股 份数量 浙江新 澳实 业有 限公司 境内非 国有法人 31.09 159,120,000 0 质押 109,000,000 沈建华 境内自 然人 14.50 74,194,705 0 无 吴立 境内自 然人 2.96 15,155,281 0 无 贾伟平 境内自 然人 1.76 8,993,081 0 无 夏坤松 境内自 然人 1.68
6、8,611,969 0 无 陈庆特 境内自 然人 1.30 6,651,264 0 无 朱惠林 境内自 然人 1.20 6,146,725 0 无 长春嘉 信股 权投 资基金管理 有限 公司 嘉信六合 策略 精 选3 号基金 未知 1.20 6,133,547 0 无 汤玫 境内自 然人 1.18 6,030,007 0 无 中信银 行股 份有 限公司九 泰锐 益定 增灵活配置 混合 型证 券投资基金 未知 1.17 5,995,388 0 无 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中 沈建 华系 浙江 新澳实 业有 限公 司控 股股 东，并担任董 事长。除此 之外，未知其
7、它股 东之 间是 否存 在关联关系，也 未知 其它 股东 是 否属于 上市 公司 股东 持 股变动信息披 露管 理办 法 规定 的一致 行人。表决权恢复 的优先股 股东 及持股数 量的说明 不适用 2.4 截 止 报 告期 末 的优先股 股 东总 数、前十 名 优先 股 股东 情况 表 适用 不适 用 2.5 控 股 股 东或 实 际控 制 人变 更情 况 适用 不适 用 2.6 未 到 期 及逾 期 未兑 付 公司 债情 况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 3.1 经 营情况的讨论与分 析(一)报告 期内 毛纺 行业 情况 1、纺织 品内 销市 场温 和恢 复 进入二 季度，
8、我 国疫 情防 控形势 持续 向好，消 费市 场呈现 回暖。截 至 5 月，国内社 会消 费 品零售总 额的 同比 跌幅 已经 收窄 到 2.8%。纺织 品服 装 的消费 恢复 速度 较慢，线 下纺织 品服 装零 售在1-5 月 同比 下跌 23.5%，网 上穿类 商品 零售 额同 比下 跌 6.8%，毛 纺类 产品 的销 售情况 预计 要差 于这个水平。2、外销 市场 跌幅 持续 扩大，跌幅 明显 高于 产量 的同 比情况 1-5 月，毛纱 线出 口量 同比 下跌 23%，毛织 物出 口量 同比下 跌 41%。同期 毛衣 和毛梭 织服 装的出口量 分别 下跌 了 42%和 41%。出口 跌幅
9、 较 1-4 月 水平进 一步 下滑。从 1-5 月生产 情况 来看，毛纱线产 量同 比下 跌 18%，毛织物 产量 同比 下 跌 19%。总体 来看，上半 年出 口 受阻且 未见 恢复 迹象，且国内 的生 产情 况与 出口 情况并 不一 致，生产 更多 依赖于 内销 市场。3、行业 运行 质量 水平 较低，风险 挑战 增多 根据国 家统 计局 数据，1-5 月，889 家 规模 以上 毛纺 织企业 营业 收入 下 降 26.1%，降 幅比 1-4月收 窄 0.53 个百 分点；其 中出口 交货 值下 降 35.2%，降 幅比 1-4 月加大 2.84 个百分 点，外 销压 力仍在回 升。1-
10、5 月，规上企 业亏损 面达 到 46%，比 1-4 月收 窄 1.38 个百 分点，规上企 业利 润率 为1.6%，较上 年同 期下 滑 1.7 个 百分 点，行业 运行 质 量水平 较低，行 业风 险挑 战增多。4、原料 消费 情况 呈现 波动 1-5 月，羊毛 进口 量为 9.9 万吨，同比 下滑 了 28%，较 1-4 月跌 幅再 度呈 现回 落。进 口单 价同比下跌 了 12%。毛纺 原料 的消费 情况 并不 稳定，受 运输限 制、订单 不足 等因 素困扰，原 料消 费 也未呈现 持续 的恢 复。5、下半 年形 势预 期：下半年是 毛纺 产品销 售旺 季，毛纺 产品 在内销 秋冬 市
11、场，和 海外 圣诞市 场的 销售情况 至关 重要。毛纺 产品 的消费 复苏 将更主要 依赖 于内销，国 内市场的 恢复 对毛纺 产品 的消 费更 加关 键。目前疫情 还未 完全 得到 控制，未 来的 形势 还有 很大 不 确定性。如果 下半 年疫 情 能够得 到较 好的 控制，人们的 生活 能够 回到 正轨，估计 全年 毛纺 行业 的销 售下滑 在 20%左 右，国内 销售下 滑 15%，出 口跌幅 25%左右。（二）报告 期内 主要 工作 回顾 2020 年是 极 为 特 殊与 不 平凡 的 一 年，突 如其 来 的 新冠 肺 炎 疫 情 将 世界 经 济 发展 拖 入 至 暗 时刻，仍在
12、蔓延 的海外 疫情 正在引发 历史 性的经 济衰 退。与此 同时，国际 形势 加剧波谲 云诡，全球化遭遇逆 流、贸易保 护主 义抬头。值得 庆幸的 是，国内疫情 防控 取得重 大战 略成果，经济 发展呈现稳定转 好态 势。党 中央 明确提 出 要扎 实做好“六 稳”工作、落 实“六 保”任务。国 内在 疫情防控和经 济恢 复上 都走 在世 界前列。正 如习 总书 记所 言：“大 疫当 前，百业 艰难，但危 中有 机，唯 创新者胜。”愈 是复 杂恶 劣的 外部环 境，愈是 加速 行业 洗牌，加快 市场 化自 然出 清的进 程，抗风 险能力差的 企业 集中 退出，而 优质企 业通 过主 动调 整经
13、 营策略 逆势 提升。作为一家 有近 三十年 发展 历史的纺 织企 业，今 年上 半年我们 也面 临到前 所未 有的经营 压力，从一季度 的延 迟复工、物 流受限，到二 季度的 市场 需求萎缩、订 单数量 减少，同时叠 加原 材料羊毛价格波 动下 行等因 素，致公司盈 利能 力承压。从 公司上半 年经 营 业绩 来看，总体仍 好于 预期。报告 期内，公司实 现营业收 入 10.77 亿元，同 比减少 31.63%；归属于上 市公司股 东的净利润 为9,097.80 万 元，较 去年 同 比减 少 31.07%。截止 2020 年 6 月 30 日，公 司总 资产 32.58 亿 元，较年初增
14、长 5.70%；归 属于上 市公司 股东 的净 资产 为 23.80 亿元，较年 初增 长 0.42%；公司 资产 负债率为 25.75%，同比 去年 增 加 3.21 个 百分 点，维持 合 理的较 低水 平，保 持较 强 的融资 能力 和抗 风险能力。公司将在 新的 中长期 形势 下，顺应 国家“以国 内大 循坏为主 体、国内国 际双 循环相互 促进 的新发展 格局”，大 力推 进创 新，为 公司 发展 带来 新的 机遇。信心 比黄 金更 珍贵，特别 是这 个关 键时期，我们 更要 增强信 心、迎难而上，以 持久战 的勇 毅坚韧，努力 把疫情 造成 的损失补 回来，争取平稳健 康发 展。报
15、告期 内主 要做 了以 下工 作：1、宽带 发展 羊绒 业务 迈出 实质性 步伐 为践行 横向 宽带 发展 战略，公 司于 2019 年 底新 设子 公司宁 夏新 澳羊 绒有 限公 司，开拓 羊绒 纱线相关 业务，培育 新的 业 务发展 空间，丰富 多元 化 的产品 结构（详情 请见 公 司公告 编 号 2019-040号）。报 告期 内，新澳 羊绒 在公司 全体 员工 共同 努力 下，管 理机 制日 渐完 备，生产经 营活 动逐 渐 步入正轨，产品 品质趋 于稳 定，产量 销量 稳步增 加，为下半年 的羊 绒市场 推广、接单工 作奠 定了良好的基础。由 于新澳 羊绒 尚在业务 发展 初期，需
16、要 进行前期 市场 培育、开拓 客户、积 累订 单等过程；同时，受 宏观经 济下 行压力和 疫情 因素等 影响，羊绒产 业尚 待回暖。因 此其实际 盈利 能力仍存在一定 不确 定性。公司 将继续督 促其 加快提 升精 细化管理 水平 和市场 开拓 能力，尽 快提 升盈利水平。公司羊绒 纺纱 业务尚 处于 初步发展 阶段，考虑 到单 纯依靠自 身积 累的内 生式 发展难以 快速 获得竞争优 势，公司决 议通 过收购标 的公 司来加 快在 粗纺羊绒 业务 技术、销售、生产等 方面 的综合提升。2020 年 6 月 19 日，公司通 过 360PAI.COM 全 网 联拍共 享拍 卖平 台（）以 总
17、价人民 币 4,200 万元 的价 格公开 竞得 英国 邓肯（TODD&DUNCAN LIMITED）100%股 权。2020 年 7月 2 日，公司 与宁 夏浙 澳 签订了 股 权转 让协 议。本次收 购使 公司 拥有 首个 海外高 端制 造基 地，标的公司 承接 了邓肯 纱厂 这一拥有 百年 历史的 世界 知名羊绒 纱线 生产商，其 位于英国 苏格 兰地区拥有较为 先进 的制造 工厂，在羊绒 纱线 的研发、生 产、销售 等方 面具备 丰富 的行业经 验和 历史积淀。目 前公 司正 在办 理有 关 本次股 权转 让的 相关 登记 等后续 事项。详 情请 见公 司 公告编 号 2020-043
18、号、2020-046 号公 告。2、公开 发行 可转 换公 司债 券项目 启动 公司 于 2020 年 4 月 29 日 召开的 第五 届董 事会 第六 次会议 决议、于 2020 年 5 月 15 日召 开的2019 年年 度股 东大 会决 议，审 议通 过了 公司 公开 发行 A 股 可转 换公 司债 券 预案 等 内容。本次公开发 行可 转换 公司 债券 募集资 金总 额不 超过 人民币 91,673 万 元，募 集资 金 投向聚 焦公 司主 业，拟投 入 60,000 锭高 档精 纺 生态纱 项目（二 期）项 目 和年新 增 6,000 吨 毛条 和 12,000 吨 功能 性纤 维改
19、性处 理生 产线 项目。其 中，60,000 锭高 档精 纺生 态纱项 目（二期）项 目将 新增毛 精纺 机织 纱 产能，调整 现有 产品结 构，提高生产 效率，增加 高技 术含量、高附 加值产 品比 重，可凭 借现 有客户的销售渠 道消 化本次 募投 项目的毛 精机 织纺纱 线产 能，以期 进一 步提升 公司 在毛纺行 业的 竞争力和市场 占有 率。“年 新增 6,000 吨毛 条和 12,000 吨功 能性纤 维改 性处 理生 产线 项目”旨在 提升 新中和的毛 条加 工能力 和功 能性纤维 改性 处理能 力，有利于公 司完 善毛纺 产业 链上游布 局，实现集约化、精细 化经 营，进一 步
20、巩固 竞争 优势。公司收 到中 国证 监会 于 2020 年 8 月 4 日 出具 的行 政 许可申 请受 理单，认 为本 次 发行可 转换 公司债券 项目 的申 请材 料齐 全，符 合法 定形 式，决定 对该行 政许 可申 请予 以受 理。3、风险 防范 与疫 情防 控 难关 要过，风 险要 防 报告期 内，因受 新冠 肺炎 疫情影 响，企业 普遍 面临 订单取 消、在手 订单 履约 风险加 大等 问题。公司始终 坚持 以市场 为导 向的经营 理念，实行“以 销定产、适度 库存”的销 售策略和 较严 的信用政策，保 持了 行业内 较高 的资产 营 运效 率。一 方面，公司依 托政 府出台 的
21、一 系列措施，用 足用好出口信保 政策；另一 方面，公司把 风险 防控工 作放 在经营管 理工 作的重 要位 置。公司 持续 完善风险管理，健 全风 险管 控机 制，增 强客 户风 险预 警管 理的主 动性 和前 瞻性，防 范重大 风险 事件 发生；进一步 推动 公司 合规 管理，增强 全员 的规 则意 识和 风险意 识，提高 防风 险能 力。报告期内，面 对突如 其来 的新冠肺 炎疫 情，公 司做 好疫情防 控和 订单生 产两 不误。为 有效 预防、及时 控制 和消除 新型 冠状病毒 感染 的肺炎 疫情 的暴发和 蔓延，切实 保障 员工的身 体健 康和生命安全，公司 紧急成 立疫 情防控工
22、作领 导小组，并 部署了 相 关防 控工作，第 一时间备 足主 要防疫物资，全 力保 障公司 正常 运行。同 时，公司密 切监 控，加强 关注 和监测 企业 的员工健 康状 况，如发现有相 关不 适症状 的，及时上报 并帮 助其到 医院 接受诊断 治疗。为助 力安 全复工返 岗，公司积极组织 四川、湖 南等 外地 员工的 返岗 专车，在 保证 人员健 康安 全的 前提 下安 排返岗。4、疫情 常态 化形 势下，以 恒心创 恒业，于 变局 开新 局（1）灵 活调 整境 内外 市场 策略 公司紧跟 国家“以国 内大 循环为主 体、国内国 际双 循环相互 促进 的新发 展格 局”方针，构 建国内业
23、务与 海外 业务 相互 促进的 市场 体系，针 对不 同市场 灵活 调整 应对 策略。境内市场 方面，国内 稳定 有效的疫 情防 控形势，以 及基于超 大规 模消费 市场 背书，深 挖国 内市场蓝海，对 冲当前 外需 不足的冲 击。上半年 国内 疫情稳定 之后，公司 销售 力量就高 频率 地走访了浙江、上海、江苏、福 建、广东、深 圳等多 地的 主要客户，抢 占先机、促 进订单回 补和 潜力释放。为深 入了 解广 深地 区市 场需求，开拓 客群 资源，公 司于 2020 年 7 月 中旬 首次 亮相 2020yarnexpo大湾区 国际 纺织 纱线 博览 会，发 布 2021/2022 秋冬
24、新 品主题，呈 现横 机集 锦 9 大系列。境外市场 方面，海外 疫情 扩散以及 国际 航班大 幅减 少的形势 下，公司布 局多 年的本土 化策 略和海外子 公司 布局优 势发 挥出至关 重要 的作用。今 年上半年，疫 情产生 的空 间距离阻 隔下，我们及时调整 营销 策略，充分 发挥设立 在英 国、法 国、美国、德 国、土耳其、意 大利、北 欧等 全球十多个地区 的办 事处以 及当 地员工组 成的 国际营 销团 队的关键 作用。同时，境 外子公司 新澳 香港和新澳欧洲 的渠 道发展 和平 台运营日 臻成 熟。公 司凭 借海外营 销布 局优势，与 专业买手、成 衣厂、品牌方、时尚 设计师 等保
25、 持密切沟 通与 合作，敏锐 把握前沿 市场 行情动 态，为开拓和 维护 海外市场提供 强有 力的 支撑。（2）产 品研 发聚 焦功 能性、运动 休闲、生 态环 保等 优质赛 道 受疫情影 响，人 们的 产品 选择和消 费习 惯也在 发生 改变，尤 其体 现在犹 如“第二层皮 肤”一样长时 间与 身体 接触 的纺 织品上，“安 全、健康、舒 适”等 已成 为消 费者 选购 纺织品 时的 重要 考虑因素。而 能令 消费者 产生 安全共鸣 的产 品需要 依靠 实实在在 的优 质天然 原料 和创新工 艺技 术相结合来实现。针 对后疫 情时 代的消费 特点，公司 积极 优化产品 开发 流程，加强 产品
26、研发 与市 场端消费喜好 的充 分联 动性，聚 焦功能 性、运动 休闲、生 态环保 等重 点研 发方 向。功能性：疫情 下经济 下行 和强制隔 离让 人们更 慎重 理性地消 费，具备功 能性 且持久耐 用的 产品成为新 的价 值驱动 因素。公司在 产品 研发时 通过 增加多种 纤维 结合，如涤 纶、莱赛 尔、金银丝等优质纤 维混 纺，平 衡叠 加各自的 优势，辅之 特殊 的后整理 工艺，突出 羊毛 混纺纱线 的功 能性特点，包 括抑 菌防 护、吸湿 排汗、发热 轻量 等。此外，子公 司新 中和 募投 项目“年新 增 6000 吨 毛条和 12000 吨功 能性 纤维 改 性处理 生产 线项 目
27、”、及 其 新设子 公司 嘉兴 飞迅 特种 纤维科 技有 限公 司，都将显 著提 升公 司羊 毛毛 条功能 性纤 维改 性处 理能 力和技 术水 平。运动休闲：疫 情影响 下，受益于居 民运 动健康 意识 提升，公 司看 好羊毛 应用 在中高端 运动 休闲品牌存 在的 市场发 展空 间。新澳 该类 风格羊 毛纱 线开始在 瑜伽、滑雪、骑 行、徒步 等多 个领域的纺织 品国 际市 场崭 露头 角，受 到加 拿大、挪威、丹 麦、新 西兰 等国 中高 端运 动品牌 客户 的青 睐，在欧洲 尤其 是北 欧市 场呈 现较好 的发 展势 头。在 2020 年 德国 慕尼 黑 ISPO Munich 国际
28、体育 用品 博览会上，新 澳推 出多 款运 动休闲 风格 纱线 新品，其 中 BOUNDLE 纱线 获得 ISPO TOP10 of the BASE LAYER（内衣 层十 佳产 品）。BOUNDLE 纱线 由极 细美 丽诺羊 毛与 长丝 经过 特殊 的方式 结合，适用 于舒适，高强，高 耐磨 的运 动服饰。生态环保：疫 情使人 们对 愈发崇尚 生命 和回归 自然，绿色健 康理 念更加 深入 人心，对 纺织 消费品的生 态环 保性有 越来 越高的敏 感度。公司 生产 的羊毛纱 线主 要源于 澳洲 美丽诺羊 毛，羊绒纱线选用 优质 产区 的山 羊绒，均 是 100%可生 物降 解、可再生 的天
29、 然活 性纤 维，其在绿 色天 然方 面拥有合成 纤维 无可 比拟 的优 越性。公司 在近 年的 产品 开发中，坚 持以 可持 续发 展、健 康环 保为 理念，相应产 品先 后通 过 了 GRS（全球回 收标 准）、GOTS(全 球有机 纺织 品标 准)、OEKO-TEXStandard100(信心纺织 品认 证)、EU-Ecolable(欧 盟生 态标 签标 准)、RWS（负责 任羊 毛）等多 项生 态环保 认证。（3）创 新营 销方 式 疫情影响 加速 催生电 商环 境，直播 电商、全民 带货 等流量营 销方 式的出 现，以其更短 的传 播路径、更 高的 传播效 率成 为线上销 售新 亮点
30、。作为 处于产业 链中 上游的 纱线 供应商，为了 更直接地触达 终端 消费 市场，挖 掘与支 持新 锐设 计力 量，公司启 动新 一届“KNIT FOR NEXT”2020 羊 毛针织新锐 设计 师大 赛，联合 业内知 名先 锋设 计师 与天 猫头部 服装 品牌，以 新澳 2021/2022 秋 冬流 行趋势主题 为设 计主题，邀 请品牌导 师、先锋设 计师 以及年轻 设计 师合作 成衣 进行专场 线上 直播，参与天 猫羊 毛品 类 周 WOOLWEEK 活 动。此外，公 司考 虑计划 以“双微”为 起点，加强 新媒 体线上推 广运 营活动，改 变作为传 统制 造商的刻板 印象，让制 造商 走到消费 者面 前来，逐步 建立包括 子品 牌在内 的、融合线上 线下 的统一新澳品 牌形 象体 系。3.2 与上一会计期间相比，会 计政策、会计估计和 核算 方法发生变化的情况、原 因及其影响 适用 不适 用 详见第 十节 财 务报 告 五、重要 会计 政策 和会 计估 计的变 更。3.3 报告期内发生重大会 计差 错 更正需追溯重述的 情况、更正金额、原因及 其影 响。适用 不适 用
