1、公司代码：600330 公司简称：天通股份 天 通 控股 股 份有 限 公司 2014 年年 度 报告 摘 要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天通股份 600330 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 吴建美 电话 0573-80701330 0573-80701330 传真 0573-80701300 0573-80701300 电
2、子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014 年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减（%）2012 年末 总资产 2,861,186,386.41 2,527,377,954.30 13.21 2,434,608,324.43 归 属 于 上 市 公 司股东的净资产 1,482,602,148.96 1,171,175,362.32 26.59 1,163,439,331.77 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减(%)2012 年 经 营 活 动 产 生 的现金流量净额 56,146,623.69 81,713
3、,949.15-31.29 46,627,847.09 营业收入 1,168,229,125.99 1,256,100,664.88-7.00 1,130,324,752.98 归 属 于 上 市 公 司股东的净利润 13,566,562.65 12,140,467.20 11.75-196,936,690.97 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润-65,635,851.76-50,252,590.66-30.61-209,456,553.12 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）0.95 1.04 减少0.09 个百分点-15.61 基本每股收
4、益（元股）0.021 0.021 0-0.334 稀释每股收益（元股）0.021 0.021 0-0.334 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）97,245 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）58,484 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 天通高新集团有限公司 境内非国有法人 15.02 97,468,175 50,000,000 质押 88,000,000 潘建清 境内自然人 7.36 47,755,1
5、50 质押 47,750,000 潘建忠 境内自然人 3.06 19,831,380 无 潘娟美 境内自然人 2.93 19,021,210 无 宝钢发展有限公司 国有法人 2.77 18,000,000 无 海宁市经济发展投资公司 国有法人 1.96 12,719,911 无 中国电子科技集团公司第四十八研究所 国有法人 1.81 11,723,420 无 杜海利 境内自然人 1.70 11,050,000 10,000,000 质押 11,050,000 於志华 境内自然人 1.24 8,028,402 质押 6,000,000 潘金鑫 境内自然人 0.67 4,320,000 无 上 述
6、 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 前十名股东中第二大股东潘建清和第八大股东杜海利为夫妻关系，和第三、第四大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄 妹关系，和第九大股东於志华为母子关系；同时潘建清和杜海利夫妻持有第一大股东天通高新集团有限公司 100%的股份；其他第五、六、七、十 大股东及前十名无限售条件股东中的第十大股东为发起人股东，他们之间不存在关 联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。2.3 公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 的方框 图 注：2015 年 3 月，公司实施了非公开发行不超过 21000 万股 股 票事宜，本
7、次实际发行了 181,653,042股。发行完成后，天通高新持有本公司 13%的 股份，潘建清持有本公司 5.75%的股 份，杜海利持有本公司 1.33%的股份。三 管 理 层 讨 论与 分 析 2014 年 度，随 着 中 国 经 济 发 展 步 入“新常态”，经济增速放缓，行业竞争的加剧，公司传统的磁性材料行业盈利能力较上期基本持平。前期投入的蓝宝石 衬底产品逐步进入 大批量生产阶段，盈利水平较上年同期也有所提升，考虑到蓝宝石事业部正处于开拓建设期，短期内不能达到预期收益。2014 年公司 将继续加大对蓝宝石材料在 LED 照明及智能移动终端等领域的投资力度，同时也推进了公司在晶体材料 高
8、端装备产品的进一步发展。公司将逐步形成蓝宝石材料生产的全产业链，以及磁性材料、蓝宝石材料和高端装备于一体的 相关产业布局，未 来有望实现相关领域营收的大幅增长。本报告 期内，公司实现营业收入 116,823 万元，较上年同期 125,610 万元减少 8,787 万元，下降幅度为 7%；归属于上市公司股东的净利润为 1,357 万元，较上年同期 1,214 万元增 加 143 万元。(一)主 营 业 务分析 1 利 润 表 及现金 流 量 表相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,168,229,125.99 1,256,10
9、0,664.88-7.00 营业成本 915,509,689.30 997,399,980.78-8.21 销售费用 53,627,469.34 46,953,652.86 14.21 管理费用 173,951,078.60 178,203,643.52-2.39 财务费用 40,534,010.17 42,873,103.89-5.46 经营活动产生的现金流量净额 56,146,623.69 81,713,949.15-31.29 投资活动产生的现金流量净额-225,421,220.75-94,780,131.91-137.84 筹资活动产生的现金流量净额 209,118,556.69 19
10、,381,828.03 978.94 研发支出 70,600,244.93 73,087,017.58-3.40 2 收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 2014 年度，公司实现营业收入 116,823 万元，较 上年同期 125,610 万元减 少 8,787 万元，下降幅度为 7%。主要由于全资子公司天通精电 为了减少资金风险，逐步减少毛利较低的 代工自购料业务，增加受托加工业务，从而影响了营业收入的增长。(2)以 实 物 销售为 主 的 公司产 品 收 入影响 因 素 分析 磁性材料制造本期实现销售收入 60,606 万元，较 上年同期增加 3,852 万元，主要系公司
11、磁性材料产品订单增加 及外部磁性材料生产基地的产能释放。电子部 件制造本期实现销售收入 19,704 万 元，较上年同 期减少 5,985 万元，下 降 23.3%；主 要系天通精电公司经过多年市场拓展与制造积累，受托加工业务中产品的深度与广度进一步优化，产品附加值提高，另外减少毛利较低的自购料业务，从而有效控制市场风险。装备行 业的专用设备业务本期实现销售收入 43,842 万 元，较上年同期增加 7,506 万元。主要系受 电子光电、环境等 高端装备销售增加所致。太阳能 光伏产品本期实现销售收入 2509 万元，较上年同期减少 938 万元，主要系公司 2014年已经停止了光伏产品的生产，
12、主要销售遗留的库存产品。蓝宝石产业产品本期实现销 售收入 6,943 万元，较上年同期增加 4,136 万 元。主要系公司蓝宝石衬底材料逐步进入批量生产，产销量较上年同期都大幅增加。(3)新 产 品 及新服 务 的 影响分 析 公司蓝宝石事业得到进一步发展，先后开发 150/200 公斤晶锭，为晶锭大型化生产做出了实践；通过长晶炉和长晶工艺磨合，使 90 公斤晶锭实现量产，合格率稳定在 90%以上；2 英寸衬底实现稳定量产，合格率大 幅 得到提高，；在衬底生 产 过程中，经 过工艺的 改 进和改善，使衬底单 片 耗 材成本也大幅度下降。在技术储备方面：4 英寸工艺实现突破，产品得到大客户的认定
13、，同时合格率大幅提升，为后续产品转型打好基础；窗口事业部通过手机盖板的试产，为后续生产线的筹建、设备 选 型、工 艺 路 线 设 计 和 大 规 模 生 产 方 面 积 累 了 宝 贵 的 经 验。2014 年 蓝 宝 石 业 务 实 现 营 业 收 入6942.69 万元，但由于处于不断的建设 周期，新产品送样周期长，产能未完全释放，固定成本和费用相应较高，给公司的经营造成了一定的压力。公 司 还 利 用 现 有 软 磁 材 料 业 务 的 设 备 和 人 才，开 展 近 距 离 无 线 通 讯 技 术（英 语：Near Field Communication，NFC）的 研发和生产，NFC
14、 又称近 距离无线通信，是一种短距离的高频 无线通信技术，允许 电子设备 之间进行非接触式点对点数据传输，在十厘米（3.9 英吋）内交换数据，这个技术由非接触式射频识别（RFID）演变而来。目前近场通信已通过成为 ISO/IEC IS 18092 国际标准、EMCA-340 标 准与 ETSI TS 102 190 标准。公 司已率先具体规模化生产能力，预计 2015 年对 公司业绩有正面贡献。(4)主要销 售客户 的 情 况 2014 年公司 前五名销售金额为 17,150.11 万元，占营业收入总额的 14.68%。3 成本(1)成 本 分 析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目
15、 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 磁性材料制造 原材料 223,809,133.42 44.23 186,145,391.88 41.06 20.23 磁性材料制造 人工 100,316,661.61 19.83 82,437,958.01 18.18 21.69 磁性材料制造 燃料及动力 63,037,620.36 12.46 68,506,214.90 15.11-7.98 磁性材料制造 制造费用 118,822,155.69 25.53 116,292,028.77 25.65 2.18 磁性材料制造 小
16、计 505,985,571.08 100.00 453,381,593.56 100.00 11.60 电子部品制造 原材料 80,635,606.74 59.31 150,895,338.88 75.59-46.56 电子部品制造 人工 22,333,598.02 16.43 17,374,954.45 8.70 28.54 电子部品制造 燃料及动力 4,754,791.73 3.50 4,188,191.11 2.10 13.53 电子部品制造 制造费用 28,238,791.55 20.77 27,168,791.95 13.61 3.94 电子部品制造 小计 135,962,788.0
17、4 100.00 199,627,276.39 100.00-31.89 专用装备制造及安装 原材料 122,785,135.18 81.84 156,410,822.41 81.85-21.50 专用装备制造及安装 人工 6,804,932.06 4.54 12,193,029.80 6.38-44.19 专用装备制造及安装 燃料及动力 1,695,262.51 1.13 1,694,825.33 0.89 0.03 专用装备制造及安装 制造费用 18,737,901.49 12.49 20,788,218.95 10.88-9.86 专用装备制造及安装 小计 150,023,231.24
18、100.00 191,086,896.49 100.00-21.49 太阳能光伏产业 原材料 14,619,676.60 52.55 17,227,838.64 47.95-15.14 太阳能光伏产业 人工 3,171,957.74 11.40 2,441,234.99 6.79 29.93 太阳能光伏产业 燃料及动力 135,759.02 0.49 610,703.56 1.70-77.77 太阳能光伏产业 制造费用 9,891,221.40 35.56 15,652,488.10 43.56-36.81 太阳能光伏产业 小计 27,818,614.76 100.00 35,932,265.
19、29 100.00-22.58 蓝宝石产业 原材料 8,466,421.80 13.79 4,609,948.86 12.89 83.66 蓝宝石产业 人工 6,527,616.82 10.63 5,468,407.16 15.28 19.37 蓝宝石产业 燃料及动力 9,110,651.05 14.84 4,133,742.35 11.55 120.40 蓝宝石产业 制造费用 37,297,133.13 60.74 21,566,468.74 60.28 72.94 蓝宝石产业 小计 61,401,822.80 100.00 35,778,567.11 100.00 71.62(2)主 要
20、供 应商情 况 2014 年度，公司向前五名供应商采购总额为 30,943 万元，占年度采购额的 18.54%。4 费用 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）营业税金及附加 5,862,155.37 7,729,622.61-24.16 销售费用 53,627,469.34 46,953,652.86 14.21 管理费用 173,951,078.60 178,203,643.52-2.39 财务费用 40,534,010.17 42,873,103.89-5.46 说明：1)报告期内营业税金及附加同比减少 24.16%，主要公司报告期较上年度缴纳 增值税减少相应附加税减少 及营业税同
21、比减少所致。2)报告期内销售费用较上年同期增加 14.21%，主要 蓝宝石产业销售费用增加所致。3)报告期内管理费用同比下降 2.39%，主要系公司控制人员相应减少职工薪酬及折旧费等支出减少所致。4)报告期内财务费用同比下降 5.46%，主要系公司汇兑损失减少所致。5 研发支出(1)研 发 支 出情况 表 单位：元 本期费用化研发支出 70,600,244.93 研发支出合计 70,600,244.93 研发支出总额占净资产比例（%）4.64 研发支出总额占营业收入比例（%）6.04(2)情况说明 报告期 公司研究开发费用 70,600,244.93 元，较上年同期 73,087,017.58
22、 元，下降 3.4%，主要系公司本部研发费用投入较上年同期略有减少所致。6 现金流 项目 本期 上期 增减（%）说明 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 56,146,623.69 81,713,949.15-31.29 主 要 系 公 司 销 售 商 品、提 供 劳 务 收 到 的现 金 较 上 年 同 期 减 少，及 支 付 给 职 工 以及为职工支付的现金增加等所致；投 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-225,421,220.75-94,780,131.91-137.84 主 要 系 公 司 主 要 系 公 司 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他
23、长 期 资 产 收 回 的 现 金 较上 年 同 期 减 少 及 投 资 所 支 付 的 现 金 增 加等所致 筹 资 活 动 产 生的现流量净额 209,118,556.69 19,381,828.03 978.94 主 要 系 公 司 本 期 募 集 资 金 增 加 吸 收 投 资所收到的现金所致。汇 率 变 动 对 现金的影响额-1,030,897.95-2,862,479.11 63.99 主要系公司 外 币 汇 兑 损 失 同 比 减 少 所致。7 其他(1)公 司 利 润构成 或 利 润来源 发 生 重大变 动 的 详细说 明 1)营业税金 及附加 586 万元，同比减少 24.1
24、6%，主要系公司 2014 年缴纳较上年度增值税减少相应附加税增加及营业税同比减少所致。2)销售费用 5,363 万元，较上年同期增加 14.21%，主要系蓝宝石产业市场开拓带来的 销售费用增加所致。3)管理费用 17,395 万元，同比下降 2.39%，主要系公司组织管理对人员效率的提升，减少了用人费用 等所致。4)财务费用 4,053 万元，同比下降 5.46%，主要系公司汇兑损失减少所致。5）资产减值损失 4,476 万 元，较上年同期增加 1,064 万元，主 要系公司光伏产业固定资产减值准备增加和蓝宝石存货跌价准备增加所致。6）营业外收入 7,692 万元，较上年同期减少 443 万
25、元,主要系公司和子公司本期确认的非流动资产处置利得减少所致。7）营业外支出 340 万元，较上年同期减少 1,621 万元，主要系公司和子公司本期确认的非流动资产处置损失减少所致(2)公 司 前 期各类 融 资、重大 资 产 重组事 项 实 施进度 分 析 说明 1）2013 年 4 月 10 日，公 司 2013 年第 一次临时股东大会审议通过的非公开发行 6,000 万股股票事宜，已经中国证监会证监许可【2013】1324 号文 件 核准，公司于 2014 年 3 月完成了该项发行工作。2）2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年 第一次临时股东大会审议通过的非公开发行不超过 2
26、1,000 万股股票事宜，已经中国证监会证监许可【2014】1429 号文 件核准，公司于 2015 年 3 月实施了该 项发行工作，实际发行数量为 181,653,042 股，新增 股份的登记事宜已于 2015 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。(3)发 展 战 略和经 营 计 划进展 说 明 公司在2013 年年度报告中披露 2014 年度的经营计划，力争完成营业收入超 16 亿元，实现利润超 5000 万 元。本报告期，公司实现营业收入 11.68 亿元，完成年度计划的 73%。主要原因 为：1)磁性材料 虽然市场有所企稳，但需求增长仍低于预期，且受传统
27、产品降价影响，毛利率下降，对公司经营目标影响较大；2)蓝宝石由 于设备进口周期较长、工艺调试及客户认证周期等原因，导致建设期和销售起量有所推迟，销售收入未能达到预期；3)子公司天 通吉成为母公司配套的蓝宝石长晶设备及研磨设备由于合并 抵销 原因，影响了公司的营业收入和利润。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主营业务 分行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁性材料制造 606,063,627.63 513,341,832.68 15.30
28、 6.79 11.55 减少 3.62个百分点 电子部品制造 197,044,213.23 136,576,370.18 30.69-23.30-31.81 增加 8.66个百分点 专用装备制造及安装 438,419,240.88 344,741,852.70 21.37 20.66 25.38 减少 2.96个百分点 太阳能光伏产业 25,089,747.29 28,982,142.30-15.51-27.20-19.34 减少 11.26个百分点 蓝宝石产业 69,426,897.41 61,909,282.74 10.83 147.31 72.97 增加 38.33个百分点 分部间抵消
29、211,491,063.09 204,359,452.68 3.37 123.48 123.72 减少 0.11个百分点 合计 1,124,552,663.35 881,192,027.92 21.64-2.69-3.78 增加 0.88个百分点 主营业务分行业和分产品情 况的说明 磁性材料制造本期实现销售收入 60,606 万元，较 上年同期增加 3,852 万元，主要系公司磁性材料产品订单增加及外部磁性材料生产基地的产能释放。电子部 件制造本期实现销售收入 19,704 万 元，较上年同期减少 5,985 万元，下 降 23.3%；主 要系天通精电公司经过多年市场拓展与制造积累，受托加工业
30、务中产品的深度与广度进一步优化，产品附加值提高，另外减少毛利较低的自购料业务，从而有效控制市场风险。装备行 业的专用设备业务本期实现销售收入 43,842 万 元，较上年同期增加 7,506 万元。主要系受 公司电子光电、环境等 高端装备销售增加所致。太阳能 光伏产品本期实现销售收入 2509 万元，较上年同期减少 938 万元，主要系公司 2014年已经停止了光伏产品的生产，主要销售遗留的库存产品。蓝宝石产业产品本期实现销售收入 6,943 万元，较上年同期增加 4,135 万 元。主要系公司蓝宝石衬底材料逐步进入批量生产，产销量较上年同期都大幅增加。2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位
31、：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）内 销 680,172,107.32-18.17 外 销 444,380,556.03 36.95(三)资 产、负债情 况 分 析 1 资 产 负 债情况 分 析 表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 272,754,136.67 9.53 247,049,258.64 9.77 10.40 应收票据 31,216,326.07 1.09 3,179,709.98 0.13 881.74 应收账款 310,57
32、3,253.04 10.85 303,376,709.99 12 2.37 预付账款 4,788,331.16 0.17 8,771,513.66 0.35-45.41 其他应收款 16,869,369.03 0.59 27,712,356.86 1.1-39.13 存货 381,536,405.16 13.33 332,572,667.38 13.16 14.72 其他流动资产 51,938,774.57 1.82 17,134,925.32 0.68 203.12 可供出售金融资产 11,548,058.00 0.4 11,548,058.00 0.46 0.00 长期股权投资 74,56
33、5,523.39 2.61 64,935,178.53 2.57 14.83 投资性房地产 32,972,068.79 1.15 47,211,433.22 1.87-30.16 固定资产 1,223,772,788.61 42.77 1,262,070,138.41 49.94-3.03 在建工程 320,585,160.74 11.2 69,718,005.44 2.76 359.83 无形资产 112,557,724.72 3.93 109,824,097.37 4.35 2.49 长期待摊费用 11,518,331.88 0.4 19,915,529.32 0.79-42.16 递延所
34、得税资产 3,390,134.58 0.12 2,358,372.18 0.09 43.75 其他非流动资产 600,000.00 0.02 短期借款 740,330,000.00 25.87 766,648,763.92 30.33-3.43 应付票据 85,528,174.60 2.99 67,589,244.00 2.67 26.54 应付帐款 302,970,633.48 10.59 295,397,403.77 11.69 2.56 预收帐款 13,043,171.85 0.46 7,540,055.82 0.3 72.99 应付职工薪酬 36,718,708.80 1.28 35,
35、233,328.24 1.39 4.22 应交税费 15,733,244.42 0.55 12,201,788.84 0.48 28.94 应付利息 2,738,250.46 0.1 1,807,149.16 0.07 51.52 其他应付款 53,947,298.47 1.89 35,262,638.36 1.4 52.99 一 年 内 到 期 的 非 流动负债 30,000,000.00 1.19-100.00 长期借款 25,000,000.00 0.99-100.00 长期应付款 2,072,727.26 0.07 2,590,909.08 0.1-20.00 预计负债 1,932,5
36、38.77 0.07 1,655,451.17 0.07 16.74 递延收益 84,052,138.38 2.94 71,900,323.64 2.84 16.90 2 其 他 情 况说明 应收票据：应收票据期末余额较期初增加 2,804 万元，增长 881.74%。主 要系全资子公司天通精电公司本期收到以票据结算的款项增加，期末持有未到期的票据相应增加；预付账款：预付帐款期末余额较期初减少 398 万元，下降 45.41%。主 要系母公司期末预付货款减少所致；其他应收款：其他应收款期末余额较年初减少 1,084 万元，下降 39.13%。主要系母公司应收资产处置款项较上年同期减少所致；其他
37、流动资产：其他流动资产期末余额较期初增加 3,480 万 元，增长 203.13%。主要系母公司及控股子公司天通银厦公司增值税留抵税增加所致；投资性房地产：投资性房地产期末余额较期初减少 1,424 万 元，下降 30.16%。主要系 母公司出租房地产减少所致；在建工程：在建工程期末余额较期初增加 25,087 万元，增 长 359.83%。主要系蓝宝石项目相关投资增加在建工程所致；长期待摊费用：长期待摊费用期末较期初减 少 840 万元，下降 42.16%,。主要系公司蓝宝石事业部生产领用所需坩锅等耗材摊销减少所致；递延所得税资产：递延所得税资产期末较期初增 103 万元，增长 43.75%
38、。主要系全资子公司天通吉成公司计提坏账准备增加相应增加递延所得税资产；其他非流动资产：其他非流动资产期末较期初增加 60 万元，主要是子公司天通吉成预付土地出让款所致；预收帐款：预收帐款期末余额较期初增加 550 万元，增长 72.99%。主 要系公司及全资子公司天通吉成期末预收货款增加所致；应付利息：应付利息期末 余额较期初增加 93 万 元，增长 51.52%。主要系母公司 银行借款应付利息增加所致；其他应付款：其他应付款期末余额较期初增加 1,868 万元，增长 52.99%。主要系全资子公司天通吉成公司应付融资租赁款等增加所致 一年内到期的非流动负债：一年内到 期的非流动负债期末余额较
39、期初减少 3,000 万元,减少 100.00%。主要系母公司本期还归一年内到期的长期借款所致；长期借款：长期借款期末余额较期初减少 2,500 万元，减少 100.00%。主 要系母公司归还长期借款所致。(四)核 心 竞 争力分 析 公司近几 年来一直坚持技术开发投入，积极进行产业结构的调整升级，提升 了核心竞争力。在重点 围绕移动互联网+新产业生态模式下的移动智能终端和可穿戴设备产品对新材料 及新型元器 件的需求，开发 了蓝宝石盖板晶体材料产品，开发在 LED 驱动电源、无线充电、NFC、新能源电动汽车以及新型电感等领域应用的磁性材料新产品。同时在未来工业 4.0 新的产业 发展趋势中，做
40、大做强公司的高端装备产业，支撑 了公司新材料产业的快速发展。作为磁性料行业的龙头企业，经过 30 多年的研发和制造的积累，公司已在传统的软磁材料领域具有了较高的品牌影响力和市场份 额，已经成为国内 最大的软磁材料研发与制造企业 之一。在蓝宝石晶体材料领域，公司不断引进国 内外技术人才和技术的合作，通过引进、消化、吸收、再创新，逐步打造 以产品技术、品质领先的核心竞争力。在蓝宝石长晶方面，公司首先专注和聚 焦于蓝宝石大尺寸长晶技术和长晶设备的研发，已经研发成功了 150 公斤 的蓝宝石晶体，并正在研发更大公斤和尺寸的蓝宝石晶体。通过自行研发和制造长晶炉，实现 了长晶技术研发和长晶设备研发的同步无
41、缝对接。在 LED 衬底方面，公司投资之初就根据 4-6 英寸大尺寸的衬底来规划工艺和设备，目前已经形成了 4 英寸 20 万片 每月的产能，并根据市场需求仍在规划提升大尺寸衬底产能。2015 年全球 预计 4 英寸 衬底的市场渗透率将超达到 60%-70%，公司在在 4 寸衬底 以及大尺寸衬底的研发和制造具有全球领先的技术和成本竞争力，满足 LED 外延客户对 4 寸和 6 寸等大尺寸衬底的需求。在蓝宝石窗口材料市场方面，智能手机和可穿戴设备对蓝宝石晶体盖板材料的市场需求已经是事实，只是受限于蓝宝石晶体材料和盖板加工的产能和良率，巨大的市场需求尚处在启动阶段。随着全球蓝宝石长晶大尺寸长晶技术
42、和材料利用率提升，以及后道盖板加工良率和产能的提升。一旦蓝宝石盖板成 本和产能达到智能手机和可穿戴 产品的接受点，这块市场将呈现爆发性的增长。公司 已掌握自有长晶技术和高端设备产业 的 研发和制造能力，无论从品质、量产及投资成本降低、风险可控等 具备极强的核心竞争力。(五)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分析 报告期内，公司对外投资额为 7150.6 万元，比上 年减少 373.87 万元，减 少 4.97%。其 中：公司出资 4500 万元 投资成立天通银厦新材料有限公司，公司所占股权比例为 52.94%，该公 司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品，蓝宝石晶体用原料及耗材的
43、研发、制造和销售。全资子公司天通吉成出资 600 万元 投资成立浙江集英工业智能机器技术有限公司，所占股权比例为 30%，该 公司的主要业务为 3D 快速 成型设备、电子专用设备的技术开发、制造和销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务。全资子公司天通精电出资 2050.6 万元投资 成立博为科技有限公司，所占股权比例为 41.0038%，该公司 的 主要业务 为 通信系统 设 备及配件 的 研发、生 产、销售、维 修；软件 开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询。2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况
44、本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷 款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募 集 资 金使用 情 况(1)募 集 资 金总体 使 用 情况 适用 不适 用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 298,823,867.93 298,823,867.93 298,823,867.93 0 合计/298,823,867.93 298,823,867.93 298,823,867.93 0/募集资金总体使用情况说明 公司于 2014 年度非公开发行人民币
45、普通股 6,000 万股，每股发行价格为 5.15 元，应募集资金总额为 30,900 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 298,823,867.93元。截止 2014 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕。(2)募 集 资 金承诺 项 目 情况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年产 115万片 4 英寸 LED 蓝宝石衬底材料技改项目
46、 否 16,982.39 16,982.39 16,982.39 是 100%4,468.23-1,917.97 否 注 补充流动资金 否 12,900.00 12,900.00 12,900.00 是 100%合计/29,882.39 29,882.39 29,882.39/4,468.23/募 集 资 金 承 诺 项 目 使用情况说明 注：截至 2014 年 12 月 31 日，该项目前道晶锭生产达产，但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟，因此尚处于小批量生产阶段，公司未能正常接受市场订单，销售收入未能达到预期，在前期较高的固定成
47、本尚未得到全面摊薄的影响下，公司入库产品成本较高，产能没有达到正常设计水平，故累计实现收益低于承诺效益。(3)募 集 资 金变更 项 目 情况 适用 不适用 4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主营业务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天通精电新科技有限公司 电子产品开发及加工 19,696.00 100%23,205.19 14,842.31 22,355.47 1788.42 1759.36 天通(六安)电子材料科技有限公司 磁性材料及电子元件等生产销售 11,500.00 100%19,237.03 5703.01
48、 11,675.59-2,203.61-1,990.46 天通吉成机器技术有限公司 专用高端装备的生产和销售 18,499.68 100%68,197.90 27,143.93 44,017.92 2,987.19 3,100.95 天通银厦新材料有限公司 蓝宝石晶体及相关部品的研发与生产 8,500.00 52.94%13,520.34 8,397.44-102.56-102.56 博创科技股份有限公司 光纤电子元器件的生产和销售 6,200.00 17.74%31,295.20 27,447.42 15,432.57 2,371.35 2,498.44 浙江天菱机械贸易有限公司 机器设备及
49、其零部件的批发、代理及其进出口业务及相关配套服务 798.98 29.00%1,774.46 911.00 1,619.18 74.38 1.30 绵阳九天磁材有限公司 磁性材料及磁性材料元器件的研发、生产、销售等 2,000.00 48.00%2,933.33 1,778.38 4,001.73 9.79 60.09 浙江集英工业智能机电子专用设备的技术开发、制 1,400.00 30.00%1,927.02 1,233.60 4.57-366.67-166.68 经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以 上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：（1）天通
50、精 电本期净利润较上期增加 89%,主要 系天通精电公司受托加工业务中产品的深度与广度进一步优化，产品附加值提高，另外减少毛利较低的自购料业务，从而有效控制市场风险。（2）天通六安公司的销售收入较上期增加 34%，主要系天通六 安公司承担的磁性材料生产任务增加。5、非 募 集 资金项 目 情 况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 年产 360 万片蓝宝石晶片扩产项目 56,209.84 工程投入占预算的 26.34%14,807.10 14,807.10 尚未产生收益 合计 56,209.84/14,807.
