1、2019 年第一季 度报告 1/12 公司代 码：603767 公 司简 称：中 马传 动 浙江中马传动股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/12 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2019 年第一季 度报告 3/12 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。公司 于 2019 年4
2、 月 25 日 召开 第四 届董事 会第 十三次会议 审议 通过 了 2019 年第一 季度 报告，表决 结果：7 票 同意，0 票 弃权，0 票 反对。公司于2019 年 4 月 25 日召 开第四 届监 事会 第十 二次 会议审 议通 过了 2019 年 第一季 度报 告，表决结 果3 票同 意，0 票 弃权，0 票 反对。1.3 公司负 责人 吴江、主 管会 计工作 负责 人 张 春生 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）吴敏 利 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元
3、 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,829,168,824.21 1,837,149,628.20-0.43 归属于上市公司股东的 净资 产 1,430,083,548.56 1,413,202,943.25 1.19 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 7,526,195.87 49,590,290.54-84.82 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 231,769,553.30 216,844,096.48 6.
4、88 归属于上市公司股东的 净利 润 16,879,948.51 17,666,434.63-4.45 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 11,556,688.05 12,975,765.00-10.94 加权平均净资产收益率（%）1.19 1.24 减少 0.05 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.06 0.08-25.00 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.06 0.08-25.00 2019 年第一季 度报告 4/12 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-48,
5、223.74 系公司 处置 设备 净收 益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 2,557,823.49 系公司 2018 年 度光 伏项 目补助1,599,600 元；系 公司2018 年土 地使 用税 返还881,223.49 元；系公 司2018年稳岗 就业 补 贴 75950 元；系公司职 工技 能提 升补 贴 1050 元。计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 149,827.29 系递延 收益 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收
6、 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 2,766,082.19 系闲置 资金 理财 收益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正
7、常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合 2019 年第一季 度报告 5/12 同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等
8、法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-98,570.97 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-3,677.80 合计 5,323,260.46 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）19,518 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或
9、冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 温岭中 泰投 资有 限公 司 93,556,478 31.33 93,556,478 无 0 境内非 国有法人 中马集 团有 限公 司 79,553,522 26.64 79,553,522 无 0 境内非 国有法人 吴良行 21,000,000 7.03 21,000,000 无 0 境内自 然人 吴江 9,800,000 3.28 9,800,000 无 0 境内自 然人 张春生 2,940,000 0.98 0 无 0 境内自 然人 台州中 卓投 资合 伙企 业（有限 合伙）2,421,080 0.81 0 无 0 境内非 国有法人 刘青林 2,2
10、40,000 0.75 0 无 0 境内自 然人 2019 年第一季 度报告 6/12 齐子坤 1,680,000 0.56 0 无 0 境内自 然人 黄军辉 1,540,000 0.52 0 无 0 境内自 然人 高奇 1,120,000 0.38 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 张春生 2,940,000 人民币 普通 股 2,940,000 台州中 卓投 资合 伙企 业（有限合 伙）2,421,080 人民币 普通 股 2,421,080 刘青林 2,240,000 人民币
11、 普通 股 2,240,000 齐子坤 1,680,000 人民币 普通 股 1,680,000 黄军辉 1,540,000 人民币 普通 股 1,540,000 高奇 1,120,000 人民币 普通 股 1,120,000 法国兴 业银 行 883,400 人民币 普通 股 883,400 王秀昌 831,080 人民币 普通 股 831,080 陈鹏 735,088 人民币 普通 股 735,088 陈峰 640,000 人民币 普通 股 640,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 温岭中 泰投 资有 限公 司、中马集 团有 限公 司、吴良 行、吴江为一 致行 动人，吴
12、 良行、吴江 为父 子关 系。除此 之外，公司未 知其 他社 会公 众股 股东之 间存 在关 联关 系或 属于上市 公司 持股 变动 信息 披露管 理办 法 规定 的一 致行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目 本期数 期初数 变动幅 度%情况说 明 预付款 项 1,121,679.14 76
13、6,780.39 46.28 系公司 预付 款项增加所 致 其他 应 收款 1,049,909.54 1,939,258.69-45.86 系公司 应收 备用金减少 所致 在建工 程 44,821,576.97 32,671,894.18 37.19 系公司 新厂 房建设支出 增加 所致 2019 年第一季 度报告 7/12 预 收款项 4,195,817.22 1,081,302.03 288.03 系公司 预收 货款增加所 致 应交税 费 7,166,811.65 3,171,947.88 125.94 系增值 税税 率变动预交16%增值 税所致 利润表 项目 本期数 上年同 期数 变动幅
14、 度%情况说 明 投资收 益 2,766,082.19 4,875,468.51-43.26 系公司 用于 银行理财资 金减 少所致 现金流 量表 项目 本期数 上年同 期数 变动幅 度%情况说 明 经营活 动产 生的现金流 量净 额 7,526,195.87 49,590,290.54-84.82 系公司 用于 支付项目增 加所 致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-7,471,479.14-36,392,845.87-79.47 系公司 投资 金额减少所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的
15、承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江中 马传 动股 份有 限公 司 法定代 表人 吴江 日期 2019 年 4 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 中马 传动 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 2019 年第一季 度报告 8/12 流动资产：货币资 金 343
16、,388,709.49 269,080,669.46 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 323,277,628.00 293,917,869.41 其中：应收 票据 74,977,253.71 54,689,264.17 应收账 款 248,300,374.29 239,228,605.24 预付款 项 1,121,679.14 766,780.39 其他应 收款 1,049,909.54 1,939,258.69 其中：应收 利息 应收股 利 存货 121,391,018.20 155,339,887
17、.78 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 214,287,951.44 298,522,747.95 流动资 产合 计 1,004,516,895.81 1,019,567,213.68 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 640,809,845.78 637,203,883.05 在建工 程 44,821,576.97 32,671,894.18 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权
18、资产 无形资 产 107,677,622.82 108,580,238.28 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,915,939.85 1,515,420.23 递延所 得税 资产 8,892,213.15 8,892,213.15 其他非 流动 资产 20,534,729.83 28,718,765.63 非流动 资产 合计 824,651,928.40 817,582,414.52 资产总 计 1,829,168,824.21 1,837,149,628.20 2019 年第一季 度报告 9/12 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益
19、的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 319,370,528.30 346,365,792.49 预收款 项 4,195,817.22 1,081,302.03 合同负 债 应付职 工薪 酬 7,273,473.40 8,809,683.94 应交税 费 7,166,811.65 3,171,947.88 其他应 付款 1,056,829.93 4,346,316.17 其中：应付 利息 189,277.77 57,706.12 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流 动负 债 流动负
20、债合 计 379,063,460.50 403,775,042.51 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 4,444,940.00 4,444,940.00 递延收 益 4,121,804.36 4,271,631.65 递延所 得税 负债 11,455,070.79 11,455,070.79 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 20,021,815.15 20,171,642.44 负债合 计 399,085,275.65 423,946,684.95 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）298,648,000
21、.00 298,648,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 641,601,043.82 641,601,043.82 减：库 存股 其他综 合收 益 盈余公 积 95,194,389.96 95,194,389.96 未分配 利润 394,640,114.78 377,759,509.47 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,430,083,548.56 1,413,202,943.25 2019 年第一季 度报告 10/12 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,829,168,824.21 1,837,149,628.20 法定代 表人：吴江
22、 主管 会计 工作 负责 人：张春生 会计 机构 负责人：吴 敏利 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：浙江 中马 传动 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 231,769,553.30 216,844,096.48 减：营 业成 本 192,308,019.63 173,810,389.22 税金及 附加 2,302,623.63 2,119,751.89 销售费 用 4,207,424.61 4,193,098.37 管理费 用 13,101,488.17 13,617,235.10
23、 研发费 用 7,366,989.94 7,437,030.52 财务费 用 699,394.32 216,032.17 其中：利息 费用 632,577.92 501,006.27 利息收 入 555,515.76 423,998.81 资产减 值损 失 223,267.08 信用减 值损 失 加：其 他收 益 149,827.29 101,048.61 投资收 益（损失 以“”号填列）2,766,082.19 4,875,468.51 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（
24、损失 以“”号 填列）-48,223.74 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）14,428,031.66 20,427,076.33 加：营 业外 收入 2,642,190.52 61.32 减：营 业外 支出 182,938.00 282,364.31 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）16,887,284.18 20,144,773.34 减：所 得税 费用 7,335.67 2,478,338.71 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）16,879,948.51 17,666,434.63（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）16,879,948.51
25、17,666,434.63（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 2019 年第一季 度报告 11/12 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计
26、 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分）8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 16,879,948.51 17,666,434.63 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.06 0.08（二）稀释 每股 收益(元/股)0.06 0.08 法定代 表人：吴江 主管 会计 工作 负责 人：张 春生 会 计机 构负 责人：吴敏 利 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：浙江 中马 传动 股
27、份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 254,515,664.84 152,866,512.21 收到的 税费 返还 4,157,197.00 1,382,832.23 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 54,815,703.12 29,966,763.94 经营活 动现 金流 入小 计 313,488,564.96 184,216,108.38 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 183,010,949.58 33,646,966.75
28、支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 25,329,119.18 25,550,384.30 支付的 各项 税费 4,309,684.39 13,460,400.69 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 93,312,615.94 61,968,066.10 经营活 动现 金流 出小 计 305,962,369.09 134,625,817.84 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,526,195.87 49,590,290.54 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 2,766,082.19 4,875,468.51 处置固
29、 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资 402,800.00 2019 年第一季 度报告 12/12 产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 20,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 23,168,882.19 4,875,468.51 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 30,640,361.33 41,268,314.38 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 30,
30、640,361.33 41,268,314.38 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-7,471,479.14-36,392,845.87 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 632,577.92 501,006.27 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 632,577.92 501,006.27 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-632,577.92-501,0
31、06.27 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 580,151.01 五、现金及现金等价 物净 增加额 2,289.82 12,696,438.40 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 70,599,260.33 78,047,034.78 六、期末现金及现金 等价 物余额 70,601,550.15 90,743,473.18 法定代 表人：吴江 主管 会计 工作 负责 人：张 春生 会 计机 构 负责人：吴 敏利 4.2 首次执 行新 金融 工具 准则、新收 入准 则、新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项目情况 适用 不适 用 4.3 首次执 行新 金融 工具 准则、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 适用 不适 用 4.4 审计报 告 适用 不适 用
