1、公司代码:603701 公司简称:德宏股份 浙 江 德 宏 汽 车 电子 电 器 股 份 有 限公 司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文,为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划,投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏,并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 天健会计师事务所(特殊 普通合伙)为本
2、公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 2020 年度 利润 分配 预案 拟 定为:以本 次利 润分 配方 案实施 股权 登记 日股 本为 基数,每 10 股派发现 金红 利0.5 元(含 税),剩余 可供 分配 利润 留 待以后 分配。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 德宏股 份 603701 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 朱国强 张滨 办公地 址 浙江省 湖州 市
3、南 太湖 大道1888 号 浙江省 湖州 市南 太湖 大道1888号 电话 0572-2756170 0572-2756170 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介(一)公司 主要 业务 公司主营 业务 为车用 交流 发电机的 研发、生产、销 售及相关 技术 服务。车用 交流发电 机是 将车用发动 机所 产生的 机械 能转化为 电能 的装置,是 汽车的主 要电 源和车 用发 动 机的关 键零 部件之一。其功 用是 当发动 机正 常运转时,向 车载用 电设 备包括汽 车电 子控制 装置、照明及 信号 装置以及其他 辅助 电器 等提 供持 续、稳 定的 电能,同 时向 蓄电池 充电。随着汽车
4、电子 化程度 的日 益提高,车用 交流发 电机 的产品性 能直 接影响 着车 辆的稳定 运行,对汽车驾 驶的 安全性、舒 适性以及 能耗 和排放 均具 有重要影 响。除主要 用于 汽车外,车用 交流发电机还 广泛 用于 工程 机械、农用 机械 等非 道路 机械。公司产 品主 要定 位于 中高 端市场,拥 有 8 大 系列 逾 300 个主 要型 号,是国 内 车用交 流发 电机产品线 最丰 富的 公司 之一。(二)经营 模式 1、销售 模式 根据不同 的目 标市场 及客 户,公司 销售 模式分 为主 机配套直 销模 式和售 后维 修经销模 式。其中公司 主要 以面 向主 机配 套市场 的直 销
5、为 主,经销 销售所 占比 例较 小。(1)主 机配 套市 场销 售模 式 公司在主 机配 套市场 中采 用直销模 式,由本公 司直 接与发动 机厂 或汽车 整车 厂签订销 售合 同并销售产 品。公司主 要通 过与客户 进行 同步产 品开 发获得业 务机 会,在 合作 开发产品 投产 后则获取相应配 套产 品订单。按 照该模式,在 发动机 厂或 汽车整车 厂新 型号发 动机 产品前期 研发、设计阶段,公 司即 开始参 与承 担配套发 电机 的研发、设 计、样品 试制、样品 测试、装车路 试及 图纸确认会签 等工 作,待新 发动 机研发 成功 后则 直接 转入 后续量 产的 配套 供应。(2)售
6、 后维 修市 场销 售模 式 售后维修 市场 采用经 销商 销售的模 式,由公司 营销 人员通过 市场 考察,以省 为单位逐 步确 定一批综合 销售 能力、信誉 度和市场 开发 能力较 强的 经销商,由公 司对经 销商 进行直接 管理。销售具体流程 为:公司根 据市 场具体情 况确 定销售 额度、产品价 格及 促销政 策的 细节后将 产品 销售给经销商,通过 经销 商在 其 销售网 络区 域内 销售 产品。公 司与 经销 商之 间货 款 一般先 行结 清后 发货。针对售后 维修 市场,公司 每年度对 经销 商相关 人员 进行产品 技术 应用知 识培 训;对经 销商 按年度进 行考 核,根据 年
7、度 综合考 核情 况决 定经 销合 约的续 签。2、生产 模式 公司推 行精 益生 产方 式,以销售 订单 为驱 动进 行生 产安排。基于 与客 户签 订 的年度 框架 合同,按照客户 的月 度订单 由制 造部根据 订单 并结合 产成 品的库存 情况,编制 月度 预测计划,经 销售、制造等部 门评 审后,由制 造部确定 次月 生产计 划,并进行动 态管 理。根 据月 度生产计 划,结合销售发货的 需求,由制 造部 编制三天 计划。再由 制造 部根据三 天计 划编制 一天 计划,并 具体 安排组织生产。如计 划订单 有所 变更,由 销售 部门提 交计 划调整通 知单,经制 造部 门确认后,调 整
8、生产作业计 划。3、采购模式 公司实行 计划 与订单 驱动 相结合的 采购 方式。每年 采购物流 部根 据公司 年度 销售计划 制定 全年采购计 划并 与供方 签订 年度采购 合同,每月 根据 月度销售 计划 编制主 要物 资采购计 划并 实施采购。采购 管理 体系的 设计 以“质量 第一”为主 旨,同时平衡 考虑 了成本 控制、及时供 应以 及供应商关系 维护 等方 面,符合 公司业 务模 式,利于 公司 长远发 展。(三)公司 所处 的行 业 公司所处 的车 用交流 发电 机行业已 形成 市场化 的竞 争格局,各企 业面向 市场 自主经营,行 业主要通过 政府 部门的 宏观 调控并结 合行
9、 业协会 自律 进行管理。作 为产业 链上 游,汽车 交流 发电机生产厂商 主要 为车用 发动 机厂和汽 车整 车厂配 套。车用发动 机厂 所属的 内燃 机行业及 汽车 整车厂所属的 汽车 行业 的整 体发 展情况 直接 影响 车用 交流 发电机 行业 的发 展水 平。我国的车 用交 流发电 机行 业分为主 机配 套和售 后维 修两个市 场,主机配 套市 场根据应 用的 车型不同可 以细 分为乘 用车 配套市场 和商 用车配 套市 场。公司 在我 国商用 车配 套发电机 领域,产品市场占 有率 连续 多年 保持 领先地 位。车用交流 发电 机作为 内燃 机的关键 零部 件之一,通 过集成在 内
10、燃 机中而 间接 应用于汽 车、工程机械与 农业 机械等 下游 行业。由 于前 述下游 行业,特别是 汽车 与工程 机械 行业具有 较强 的周期性特征,从 而使 得公 司所 处的车 用交 流发 电机 细分 行业也 呈现 出一 定的 周期 性波动。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位:元 币种:人 民币 2020年 2019 年 本年比 上年 增减(%)2018年 总资产 992,032,480.08 975,610,481.26 1.68 910,025,001.44 营业收 入 599,760,701.76 476,199,765.23 25
11、.95 458,956,505.32 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 63,489,902.63 57,513,627.58 10.39 110,833,216.09 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 58,347,769.98 49,805,481.21 17.15 51,949,364.04 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 719,113,345.06 698,035,374.35 3.02 695,886,090.26 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 19,382,410.86 75,678,628.62-7
12、4.39 65,836,021.47 基 本 每 股 收 益(元股)0.25 0.22 13.64 0.43 稀释每 股 收 益(元股)0.25 0.22 13.64 0.43 加 权 平 均 净 资 产 收益率(%)8.96 8.32 增加0.64 个 百分 点 17.24 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位:元 币种:人 民币 第一季 度(1-3 月份)第二季 度(4-6 月份)第三季 度(7-9 月份)第四季 度(10-12 月份)营业收 入 88,317,071.52 163,077,323.24 176,004,667.97 172,361,639.03 归 属 于 上 市
13、 公 司 股 东的净利 润 8,899,505.03 21,224,041.93 21,419,177.73 11,947,177.94 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益后的净 利润 8,311,904.23 19,260,447.59 20,348,119.41 10,427,298.75 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额 6,180,056.11 12,174,839.96-27,820,397.92 28,847,912.71 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权
14、 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数(户)20,310 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数(户)21,230 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数(户)年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数(户)前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称(全称)报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 宁波市镇海投资有限公司 78,780,000 78,780,000 29.99 0 无 国有法人
15、张元园-53,118,821 32,418,443 12.34 0 无 境内自然人 张宏保 3,991,680 17,297,280 6.58 0 无 境内自然人 施旻霞 1,874,880 8,561,280 3.26 131,040 无 境内自然人 张宁 609,235 2,640,019 1.00 0 无 境内自然人 江苏计华供应 链 管 理有限公 司-190,000 2,010,000 0.77 0 无 境内非国有法人 胡丕学 319,788 1,385,748 0.53 0 无 境内自然人 沈建荣 39,788 1,385,748 0.53 0 无 境内自然人 唐美凤 204,459
16、 1,352,655 0.51 0 无 境内自然人 张婷婷 239,788 1,305,748 0.50 0 无 境内自然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中:张宏 保和 张 元园为 夫妻 关系,张宁 系 张宏保和张元 园的 女儿。表 决 权 恢复 的 优先 股 股东及 持 股 数量的说明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经营情况讨
17、论与分析 1 报告期 内主 要经 营情 况 各项主要 经济 指标与 上年 同期对比 情况:经天 健会 计师事务 所(特殊普 通合 伙)审计,公 司全年实 现营 业收 入59,976.08 万元,创历 史新 高,较 上年同 期增 长 25.95%;实 现营业 利 润 7,401.93万元,较上 年同 期增 长 13.24%;实现 归属 于上 市公 司股东 的净 利 润 6,348.99 万元,较 上年 同期增长10.39%。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明
18、 适用 不适 用(1)企 业会 计准 则变 化引 起 的会计 政策 变更 1)公司 自 2020 年 1 月 1 日起执 行财 政部 修订 后的 企业 会计 准则 第 14 号 收入(以下简称新 收入 准则)。根 据相 关新旧 准则 衔接 规定,对 可比期 间信 息不 予调 整,首次执 行日 执行 新准则的累 积影 响数 追溯 调整 本报告 期期 初留 存收 益及 财务报 表其 他相 关项 目金 额。执 行新 收入 准则 对公 司 2020 年 1 月 1 日 财务 报 表的主 要影 响如 下:项目 资产负 债表 2019 年 12 月 31 日 新收入 准则 调整 影响 2020 年 1 月
19、 1 日 预收款 项 1,505,474.87-1,491,474.87 14,000.00 合同负 债 1,470,058.39 1,470,058.39 其他流 动负 债 21,416.48 21,416.48 对 2020 年 1 月 1 日之 前发生 的合 同变 更,公司 采用简 化处 理方 法,对所 有合同 根据 合 同变更的最 终安 排,识 别已 履行的和 尚未 履行的 履约 义务、确 定交 易价格 以及 在已履 行 的和 尚未履行的履 约义 务之 间分 摊交 易价格。采 用该 简化 方法 对公司 财务 报表 无重 大影 响。2)公司 自 2020 年 1 月 1 日起执 行财 政部 于 2019 年 度颁布 的 企业 会计 准则 解释 第 13 号,该项会 计政 策变 更采 用未 来适用 法处 理。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比,对财务 报表 合并 范围 发生 变化的,公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 本公司 将湖 州德 宏爱 科泰 克汽车 电器 有限 公司、湖州 申湖电 机制 造有 限公 司、德 济新能 源技 术(上海)有 限公 司和 湖州 宁鸿 创业投 资有 限公 司 等4 家 子公司 纳入 本期 合并 财务 报表范 围。