1、公司代码：603680 公司简称：今创 集 团 今 创 集 团 股 份 有限 公 司 2020 年年度报告摘要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大 遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 上会会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具
2、了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 以2020 年 度利 润分 配股 权 登记日 的总 股本 为基 数，每 10 股派 发现 金红 利1.7 元（含 税），该 分配预案尚 需经 公 司2020 年 年 度股东 大会 审议 通过 后实 施。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 今创集 团 603680 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 邹春中 陆华 办公地 址 江苏省 常州 市武 进区
3、 遥观 镇今创 路88 号 江苏省 常州 市武 进区 遥观镇今创 路88 号 电话 0519-88377688 0519-88377688 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介（一）公司主要业务 公司目前 主要 从事轨 道交 通车辆配 套产 品的研 发、生产、销 售及 服务，主要 产品包括 车辆 配套的电气、内 装和设 备产 品，涵盖 了电 气控制 柜、内装系统、门 系统、座椅 系统、风 挡系 统、照明系统、箱体、厨房 系统、给水卫 生系 统、司 机台 等千余个 细分 产品，以及 内燃机车 和特 种工程车辆、预 埋槽 道、高 速铁 路自然灾 害与 异物侵 限监 测系统等，公 司是相 关领
4、域设计、研发、生产规模及综 合配 套能力 方面 的领先企 业。公司产 品目 前全面覆 盖到 我国各 主要 动车车型 及主 要城市轨道车辆，并 出口应 用于 英国、法 国、意大利、比 利时、新 加坡、印度、澳 大利亚、马来 西亚等数十个 国家 的轨 道交 通车 辆项目。报告期 内，公司 主营 业务 和主营 产品 尚未 发生 重大 变化。（二）公司主营业务 经营 模式 1、研 发设 计模 式 公司的技 术研 发涉及 关键 技术自 主 研发、与车 辆制 造企业的 技术 合作研 发、与车辆制 造企 业项目联 合设 计三 个方 面：（1）自 主研 发：公司 设有 技术中 心，统筹 整个 公司 的研发 设
5、计。围 绕公 司轨 道交通 配套 产品的关键技 术、工艺，不断 开展创新 与深 入的研 究和 开发，并 对相 关技术 和工 艺进行基 础前 瞻性研究，为 产品 的升 级和 提升 打好基 础。（2）合作 研发：车 辆整 车 制造企 业提 出全 新产 品的 研发要 求或 对产 品新 的技 术要求、指 标等研发性 需求 课题，由公 司 具体承 担研 发工 作，通 过 技术开 发及 创新 达到 车辆 整车制 造企 业的 要求。为车辆整 车制 造企业 新平 台车或产 品的 实现做 好前 期的研发 准备 工作，加快 整 车厂新 产品 的升级应用。（3）联合 设计：公 司产 品 系列针 对车 辆制 造企 业
6、的 每个项 目都 有着 特定 的技 术要求，尤 其在前期设计 方案 阶段，公司 的技术团 队有 时需与 车辆 制造企业 技术 团队联 合设 计，实现 特定 项目的方案，必 要时 需报最 终客 户批准，在总 体方案 实现 和批准后，公 司进行 方案 的工程化 设计，完成产品的 具体 细化 设计 并负 责达到 既定 的技 术指 标。2、采 购模 式 公司设有 采购 部负责 原材 料采购，公司 品管部 负责 供应商的 选择 和评价，并 和采购部、研 发部及工业 化部 共同组 成审 核小组对 供应 商进行 现场 审核，产 品首 件验证 合格 后才可供 货。公司从多个方面 对供 应 商进 行后 续管理，
7、并根 据供应 商相 关的多个 因素 进行考 核，将供应商 分级，实行优胜劣汰 制度。对于 需要 签订长期 合作 协议的 原材 料，采购 部采 取比价、议 价或招标 等方 式选择供应商，并签 订长 期合 作 协议，采 购部 根据 采购 计 划向合 格供 应商 下达 采购 订单并 跟踪 供货 情况。对于不需 要签 订长期 合作 协议的物 料采 购，采 购部 按照生产 计划，在确 定的 供应商范 围内 组织供应商进 行报 价，经过 比价、核价 最终 确定 供应 商并 签订采 购合 同。3、生产模式 公司的主 营业 务为动 车、地铁、普 通客 车等轨 道交 通车辆电气、内装、设备 配套产品 及轨 道交
8、通其他 相关 产品的 研发、生产、销售 及服务，不 同车型的 设计 要求、产品 类型、规 格型 号存在较大差异，主 营业务 产品 存在非标 准化、小批 量、多品种、短交 期、高 要求 的供货特 点，公司采取柔性化 的订 单导向 型生 产模式。公司 主营业 务产 品具有鲜 明的 定制化 特性，需要以 客户 具体的订单需求 为导 向进行 设计、开发，由生 产部 门 根据 营销部门 提供 的销售 计划 制定生产 计划，生产车间根据 生产 计划组 织生 产。在生 产安 排时，为了 提高非标 准化 产品的 生产 效率，需 要公 司生产线具备一 定的 柔性生 产能 力，即同 一生 产线可 根据 生产计划
9、的安 排生产 不同 类型、不 同项 目的轨道交通 车辆 内装 及设 备产 品。4、销 售模 式 公司国内 市场 部负责 对国 内整车制 造企 业和国 内其 他客户的 销售 业务，国际 市场部负 责对 国外客户和 境内 中外合 资企 业客户的 销售 业务，检修 服务部负 责售 后服务 及国 内检修配 件销 售。公司营销部 门及 时跟踪 客户 订单完成 情况，通过 项目 管理模式 管理 合同和 订单 的质量、成本、交付和服务，确保 满足客 户需 求。作为 轨道 交通车 辆设 备配套产 品制 造商，公司 销售通过 直销 模式实现，通过 招投 标或竞 争性 谈判获取 客户 订单，并根 据客户的 需求
10、进行设 计生 产。公司 与客 户的结算方式 为电 汇或 承兑 汇票 等。报告期 内，公司 经营 模式 未发生 重大 变化。（三）公司行业情况 1、轨道交通行业 公司当前 主营 业务为 轨道 交通车辆 配套 产品。作为 高端装备 制造 的重要 组成 部分，轨 道交 通装备与国 家经 济发展 水平、城市轨 道交 通发展 及铁 路建设规 划密 切相关，截 至 目前，全球 轨道交通行业 仍处 于稳 健发 展的 阶段。国际轨道 市场 方面，当前 世界经济 增长 持续放 缓，全球政治 经济 格局加 速演 变，大国 间战 略博弈、贸 易摩 擦加剧，在 新冠肺炎 疫情 的影响 下，各行各业 都受 到一定 的冲
11、 击。期间，不 少区域和国家更 是陷 入了一 段业 务停滞的 阶段。而轨 道交 通行业的 特点 决定了 已规 划或已实 施的 项目 可能会延迟 实施，但 基 本不 会取消，全球 轨道交 通 仍 依照主要 经济 体和 众 多发 展中国家 公布 的轨道交通的发 展规 划继续 稳定 发展。其 中，世界城 市轨 道交通发 展上 升趋势 明显，2019 年底全 球共75个国家 和地 区520 座城市 开 通城市 轨道 交通，运营 里 程超过28,198 km。2020 年 底全球 共77 个国家和 地 区 的538 座 城 市 开 通 城 市 轨 道 交 通，运 营 里 程 超 过33,346 km，欧
12、 亚 大 陆 总 里 程 占 全 球 的88.60%，共97座城市开通 的轨道交通运营里程超过100km，2020 年世界城市轨道交通 保持了良好发展进 程。国内轨 道交 通方 面，根据 中国国 家铁 路集 团有 限公 司 2020 年 统计 公报 公 示数据，2020 年，全 国 铁路固定 资产投资 完成7,819 亿元，投产新线4,933 公 里，其中 高速铁路2,521 公 里。全国 铁路营业里程14.63 万 公 里，其 中 高 铁3.8 万 公 里；全 国 铁 路 路 网 密 度152.3 公里/万平方公里；复线率59.5%；电化率72.8%。全 国铁路机车拥有量为2.2 万 台。其
13、中，内燃机车0.80 万台，电力机车1.38万台；全 国铁 路客 车拥 有 量为7.6 万 辆。其中，动车 组3,918 标 准组、31,340 辆；全 国铁 路货 车拥 有量为91.2 万辆；根据 中商 产业研究 院数据 库 数 据显 示，2020 年动 车组产 量为2,056 辆，与2019年产量基本 保 持 持平。城市 轨 道交通 方面，据中 国城 市 轨道交 通协 会发 布的2020 年度 统 计和 分析 报告，截至 2020 年 底，全 国（不含港澳 台）累计有45 个 城市开通 城轨 交通运 营线 路7,969.7公里，新增运营线 路里 程共 计1,233.5 公里，再创 历史 新
14、高，全 年共完 成建 设投 资6,286 亿 元，同 比增 长5.5%，在建线 路总 长6,797.5 公里，与上 年接 近。“十四五”时 期，我 国轨 道交通将 进入 新的发 展阶 段，都市 圈及 城市群 等城 镇化主要 发展 要素载体 对轨 道交 通差 异化 发展提 出了 新的 要求。国家 战略引 导轨 道交 通协 同有 序发展，颁布 了 交通强国 纲要、新时 代交 通强国 铁路先 行规划 纲要、关于 推动都 市圈 城域（郊）铁 路加快 发展意见的通 知 等重要 政策，进一步 推动 国内轨 道交 通的发展。从 全球 铁 路建 设周期，以及 车辆加密的需求 来看，铁路 新造 车辆的需 求将
15、继续保 持着 平稳发展，而 未来较 高的 车辆保有 量将 带来维保市场 的显 著增 长。公司作为 轨道 交通装 备业 重要的配 套服 务商，将继 续顺应国 内政 策和海 外业 务发展机 会，抓住市场机 遇，在创新 技术、创新管 理等 方面深 耕开 拓，围绕“为 全球轨 道交 通提供一 站式 配套解决方案”的 公司 使命，延 伸业态 发展，进 一步 提升 公司的 综合 实力 和行 业地 位。2、印度3C 产品行业情况 报告期 内，通 过销 售团 队 的业务 开拓，目前 公司 印 度3C 业务 包括 智能 及功 能 手机、机 顶盒 及网 络设备、可 穿戴电 子产品 及IOT 控制模 块等 产品在
16、内的多 类型 消费电 子产品 的生产、制 造、加工业务，相 关行 业市 场情 况如下：（1）手机 市场 方面，受 全 球疫情 及政 治经 济形 势的 影响，2020 年上 半年 印度 手机市 场陷 入低迷，尤其 是第 二季度 遭受 影响最为 严重，中国 手机 赴印之路 受到 一定影 响，但 下半年 市场 出现强劲复苏，印度 全年 智能手 机出货 量与2019 年相 比仅 下滑2%，全 年印 度市 场智 能手机 出货 量仍 达 到了约1.5 亿 部。其 中 中 国 品 牌 厂 商 占 比 达 到77%，小米以28%的 市 场 份 额 仍 继 续 保 持 领 先 地 位，Realme 以年增长24
17、%成为2020 年度印度出货量增幅最大的中国品牌，目前已超过OPPO 位居第四位，预 计印 度手 机市 场将 继续稳 定 发 展。（2）机顶 盒及 网络 设备 市 场方面，2019 年 印度 电信 管理局(TRAI)证实，印度 已完成 全国 有线电视数字 化计划，TRAI 在其最新的 印度电信服务表现指标报 告中称，“印度全国实现了 有线电视网络的百 分百 数字化。这 是一个巨 大的 成就，使印 度成为唯 一一 个通过 强制 性法规实 现百 分百有线数字 电视 的大 国。”有线 电视网 络的 数字 化，使得 印度成 为机 顶盒(SET-TOP BOX)的一 个巨 大市场，每 年市 场规 模超
18、过4,000 万台。Reliance Jio、SITI、GTPL、ICNCL 等印度运 营企业 对机 顶盒 的需求量 快 速增 长，九 洲、创维、同 洲、长虹、华为、中兴等 中国 品牌的 机顶 盒产品性 能稳 定，在印度机顶 盒市 场一直 占有 绝对优势 地位。同时，随 着印度实 施“数字印 度”战略的实 施，印度大幅加快全 国光 纤网络 覆盖。印度光 纤网 络的加 速建 设，使得 印度 市场对 光猫 等网络设 备的 需求量持续上升。国 内一些 主要 光猫生产 商（如创维、长 虹等）都 开始 加大对 印度 市场的投 入。目前印度金鸿 运已 与九 洲、创 维等 国内 知 名品 牌厂 商 合 作，
19、为Reliance Jio、SITI、GTPL、ICNCL、Hathway、Den 等多 家印 度品牌 客 户提 供机顶 盒和 网络 设备。（3）可穿 戴电子产 品市场方面，2020 年印度可 穿戴 电子 设备出货 量 同比增 长144.3，累计销售3,640 万台。印度是2020 年全 球可 穿戴 设备 增长 率 达到三 位数 的前20个 国家 之一，也 是全 球第三大可 穿戴 设备 市场。目 前公司 涉及 的主 要产 品包 括：1）无 线立体 声（TWS）耳机。2020 年无 线立体 声（TWS）设 备市场 发展迅速，其出 货量 较上年同期增长 约10倍，累计 为1130 万台。BoAt
20、以26.6%的份额领先于TWS 领域，其次是Realme，在2020 年的 份额 为13.5%。2）智 能 腕 带 和 手 表。印度智能腕带出货量 自2019 年 达 到 顶 峰 以 来，在2020 年 同 比 下 降 了34.3，年末 出货量 为330 万台，小 米以46.7 的份 额在2020 年继 续保持 该类 别的领先 地位。2020年进入 该细 分市 场的realme 以12.3 的类别 份额 排名 第二。随 着对 腕带 的需求 下降，智 能手 表显 著增长，智能手 表在2020 年的出 货量为260 万 台，同比增长139.3。2020 年第四季度，印度智 能手表出货 量更 突破
21、百万 大关，达到130 万只，而 苹果 在2020年 继续 以51.0 的份 额领先 于同 行。政策方 面，在“印度 制造”战略 下，印度 政府 多年 来逐步 提高 部分3C 产品 的 进口关 税，高额的关税 成本 使得 相关 产品 从整机 出口 开始 转向 寻求 在印度 本土 进行 生产 制造。印度3C 市 场空 间广 阔，尚 处于良 好发 展的 阶段，公 司控股 子公 司印 度金 鸿运 作为印 度3C 产品制造、生 产厂 商，时 刻关 注市 场的 发展，积极 与印 度本地客 户及 中国品 牌商 接洽，建 立良 好的合作，为进 一步 开拓业 务奠 定基础。但印度 爆发 新冠 疫情，印 度政
22、府出台 多项 措施对中 印经 贸与投资关系 设限 等不 利因 素，短期内 对 公 司印 度3C 产 品 业务仍 产生 一定 不利 影响，公司 正积 极采 取措施，应 对当 前形 势，确保 印度3C 业 务的 顺利 运行，请广大 投资 者注 意相 关风 险。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2020年 2019年 本年比 上年 增减(%)2018年 总资产 9,084,608,985.54 9,237,343,026.92-1.65 7,580,829,892.65 营业收 入 3,877,594,184.41 3,752
23、,829,082.49 3.32 3,228,216,729.44 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 422,960,591.37 395,589,708.39 6.92 441,956,695.46 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 330,119,658.49 353,294,001.05-6.56 399,449,376.02 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 4,516,088,068.31 4,139,002,611.72 9.11 3,758,920,783.13 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 701,6
24、07,730.07-139,802,405.18 不适用 429,098,093.86 基 本 每 股 收 益（元股）0.53 0.50 6.00 0.59 稀 释 每 股 收 益（元股）0.53 0.50 6.00 0.59 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）9.80 10.15 减少0.35 个 百分 点 13.14 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 797,690,811.90 894,111,848.71 977,171,991.
25、35 1,208,619,532.45 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 74,069,186.33 87,627,878.76 138,395,819.50 122,867,706.78 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利润 44,552,982.13 79,585,561.04 107,277,943.80 98,703,171.52 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-43,090,413.62-112,006,473.94-25,761,443.66 882,466,061.29 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异
26、说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）14,138 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）13,792 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 俞金坤 0 233,
27、352,887 29.51 233,352,887 无-境外自 然人 戈建鸣 0 224,201,792 28.36 224,201,792 无-境内自 然人 China Railway Transportation Co.Limited 0 163,329,221 20.66 0 无-境外法 人 常州万 润投 资有 限公司 0 34,398,000 4.35 34,398,000 无-境内非国有法人 常州易 宏投 资有 限公司 0 32,678,100 4.13 32,678,100 无-境内非国有法人 上海广 怀投 资管 理有限公司 广 怀盈 泰一号私募 证券 投资 基金 6,048,95
28、0 6,048,950 0.77 0 无-其他 上海图 斯投 资管 理有限公司 图 斯日 进斗金一号 私募 证券 投资基金 4,331,571 4,331,571 0.55 0 无-其他 上海图 斯投 资管 理有限公司 图 斯日 进斗金二号 私募 证券 投资基金 4,121,280 4,121,280 0.52 0 无-其他 戈耀红 0 4,095,000 0.52 0 无-境内自 然人 中信建 投证 券股 份有限公司 0 2,388,750 0.30 0 无-境内非国有法人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说明 本公司 股东 俞金 坤先 生和 戈建鸣 先生 系父 子关
29、系。俞金坤 先生在报 告期 内直 接持 有公 司股份 的比 例 为 29.51%，通过持 有常州易 宏投 资有 限公 司和 常州万 润投 资有 限公 司 51%的股份，间接 控制 公 司 股份 的 比例 达 8.48%，为第 一大 股 东，戈建鸣先生 直接 持有 股 份 28.36%，通 过持 有常 州易 宏投 资有限 公司和常 州万 润投 资有 限公 司 49%的股 份，间 接持 有公 司 4.16%的股份，为 第二 大股 东。俞金坤 先生 和戈 建鸣 先生 合计控 制公司 66.35%的股 份。2017 年 1 月，俞金 坤先 生和 戈 建鸣先 生签署 一致 行动协 议之 补 充协议，协
30、议约 定就 今创 集团任 何重要事 项的 决策，戈 建鸣 先生声 明并 承诺 将与 俞金 坤先生 始终保持 意见 一致。戈 耀红 先生系 公司 董事、总 经理。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股数量的 说明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控 制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 截止 2020 年 12 月 31
31、日，公司总 资 产 908,460.90 万 元，较上 期期末 下 降 1.65%，归 属于 母公 司股东的净 资 产 451,608.81 万 元，较上 期期 末增 长 9.11%；在 本报 告期 实现 营业 收 入 387,759.42 万 元，较上年 同期 增 长 3.32%，归属于 母公 司股 东的 净利 润 42,296.06 万 元，较上 年 同期增 长 6.92%。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不 适用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不 适用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 会计政 策变 更的 内容
32、和原 因 审批程 序 备注(受 重要 影响 的报 表项 目名称 和金额)2017 年 7 月 5 日，财政部发 布了关于修订印发 的 通 知（财 会201722 号）（以 下 简 称“新收入准则”），新准则规定境内外同 时上市的企业以2020 年 4 月24 日，公司召开第三届在 资 产 负 债 表 中 增 加 合 同 资 产 和 合 同 负 债 项目。调减合并资产负债表 2020 年年初应收账款32,323,352.61 元，调增合同资 产 32,323,352.61 及 在 境 外 上 市 并 采 用 国 际 财 务 报 告 准 则 或 企 业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1
33、 月 1 日起施行新收入准则，其他境内 上市企业自 2020 年1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述 会计准则的相关要求，公司对会计政策予 以相应变更。董事会第三十次会议审议通过了关于会计政策变更的议案。元。调减合并资产负债表 2020 年年初预收款项 121,910,553.94 元，调增合同负债112,293,579.00 元，其他流动负 债 9,616,974.94元；调减母公司资产负债表 2020 年初预收款项 81,650,910.61 元，调增合同负 债 75,627,163.66元，其他流动负债 6,023,746.
34、95 元。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 公司合并 财务 报表范 围包 括江苏今 创车 辆有限 公司、常州剑 湖金 城车辆 设备 有限公司、今 创科技有限公司、青 岛今创 交通 设备有限 公司、常州 常矿 起重机械 有限 公司、常州 今创风挡 系统 有限公司、江 苏今 创交 通设 备有 限公司、金 鸿运 电子 印度 有限公 司 等 42 家子 公司。详见 公 司在 上海 证券 交易 所网站 披露 的 今创 集团 股份有 限公 司 2020 年年 度 报告“第 十一 节、财务报 告”之“八、合并 范围的 变更”及“九、1 在子公 司 中 的权 益”相关 内容。
