1、深圳市零七股份有限公司 2012 年度报告摘要 1 证券代码：000007 证券简 称：零七股份 公告编号：深 圳 市零 七 股份 有 限公 司 2012 年 度报 告 摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 零七股份 股票代码 000007 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 智德宇 冯军武 电话 83280053 83280055 传真 83280089 83281722 电子信箱 2、主要财务数据和 股东变 化
2、（1）主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）312,664,912.05 165,339,523.29 89.1%143,292,091.47 归属于上市公司股东的净利润（元）8,734,383.36 5,701,718.89 53.19%11,856,458.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,930,555.30 4,731,013.49 88.77%-35,543,574.71 经营活动产生的现金流量净额（元）-249,413,099.12-16,975,705.12 1,369.24%27,866,002.46
3、 基本每股收益（元/股）0.0378 0.0269 40.52%0.0641 稀释每股收益（元/股）0.0378 0.0269 40.52%0.0641 加权平均净资产收益率（%）3.08%3.94%-0.86%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）785,646,880.04 362,415,187.93 116.78%332,421,568.09 归属于 上市公司股东的净资产（元）288,150,699.72 279,416,316.36 3.13%-43,045,402.53（2）前 10 名股东持股情 况表 报告期股东总数 12,402 年
4、度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 17,728 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市零七股份有限公司 2012 年度报告摘要 2 广州博融投资有限公司 境内非国有法人 17.41%40,206,226 0 质押 40,206,200 练卫飞 境内自然人 10.82%25,000,000 25,000,000 质押 25,000,000 苏光伟 境内自然人 9.09%21,000,000 21,000,000 质押 21,000,000 北京电子城有限责任公司 境内非国有法人 1.66%3,
5、830,000 0 中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司 其他 1.16%2,684,222 0 查根楼 境内自然人 0.69%1,600,000 0 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX074 其他 0.6%1,386,177 0 王晓峰 境内自然人 0.54%1,236,509 0 徐辉 境内自然人 0.53%1,220,000 0 苏士轩 境内自然人 0.52%1,199,442 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东广州博融投资有限公司直接控制人李成碧女士是公司董事长、最大自然人股东练卫飞先生的岳母，存在关联关系（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之
6、间 的产 权及控制关系 3、管理层讨论与分 析 2012 年公 司董事 会坚定执 行年初 制 定的发展 战略，以 做好现有 主业为 基 础，加快推进 实施产 业 拓展和升 级，探 寻 商品贸易（矿产 品 贸易）业 的发展 机 遇。公司经营 层通过 加 强内部管 理和风 险 控制；以提 高效益 为目标，加 强成本 管控，降低运营 成本；完 善公司监 管职能，积极采取 有效措 施，全力推 进新业 务 的发深圳市零七股份有限公司 2012 年度报告摘要 3 展水平等 措施，使 公司产业 结构趋 于 合理，经 营盈利 能 力得到有 效提升。但是，2012 年整 体宏观 经 济增长态 势持续 低 迷，高
7、通 胀形势 下 企业运营 成本 居 高 不下，原有主营 业务经 营 下滑趋势 明显，给 公司经营 带来了 巨 大压力，亟待公 司 强化内部协同，加强 运 营管理，推进经 营 创新，有 效提高 公 司竞争能 力。概述公司报告期内总体经 营情况：公 司 总 体 经 营 情 况 及 主 营 业 务 收 入、营 业 利 润、净 利 润 的 同 比 变 动 情 况 及其原因。单位：人民 币元 项目 报告期 上一报 告期 增减比 例 变动原 因 营业总 收入 312,664,912.05 165,339,523.29 89.1%报告期增加了钛矿产品贸易收入 营业利 润 11,485,393.08 9,62
8、1,270.65 19.38%报告期增加了钛矿产品贸易利润 归 属 于 母 公 司 股东的净 利润 8,734,383.36 5,701,718.89 53.19%同上 报告期内 公司营 业 收入和净 利润较 上 年同期大 幅增加，主要是本 期钛矿 产品贸易增 加所致，总体经营 情况如 下：2012 年度，公 司营 业收入比 上年同 期 增加14,732.54 万 元，增幅89.1%。营业收入大幅 增加的 主 要原因为 本期新 增 的商品贸 易（钛 矿 产品）实 现销售 收 入16041.06 万元，占公 司全年营 业收入 的52.41%，对 公司本 期 的营业收 入有明 显 的拉升作用；虽然
9、 公 司其他几 项主营 业 务实现营 业收入14568.38 万元，较上期16167.97 万元减 少1599.59 万元，较上期 经营状况 略有下 降，但不足 以影响 本 期总体营业 收入的 大 幅增长。2012 年度，公 司营业利 润比上 年 同期增加186.41万元，增幅19.38%。营 业利润有所 增加的 主 要原因为 本期新 增 的商品贸 易（钛 矿 产品）实 现营业 利 润2288.03 万元，对公 司本期的 经营业 绩 作用明显。但是 公 司其他几 项主营 业 务的盈利能力 有一定 下 滑，营业 利润较 上 期减少；而是本 期 财务费用、资产 减 值损失等项目 的增加 进 一步拉
10、低 了本期 利 润的增幅。2012 年度，归属于母 公司股 东 的净利润 比上年 同 期增加303.27 万 元，增幅53.19%。主 要是 上述营业 利润增 加 所致。报告 期内，公 司的主营 业务为 商 品贸易业（钛矿 产 品）、旅 游饮食 业、物业管理和 房屋租 赁 业、停车 场经营 等。各项主 营业务 具 体经营情 况如下：商品 贸易业（钛矿产品）是公 司 董事会为 突破产 业 发展瓶颈，营造 新 的利润增长点，增强 公 司可持续 发展能 力，而于2011 年底 作 出的产业 拓展和 升 级的战略举措。全 年实现 营业收入 160,410,636.34 元，占公司 全 部营业收 入的5
11、2.41%，对公司经 营 工作 起 到了明显 的带动 和 支撑作用。旅 游饮食 业主要 为格兰德 假日酒 店、厦门亚 洲海湾 大 酒店为主 导的酒 店 经深圳市零七股份有限公司 2012 年度报告摘要 4 营。近几 年两座 酒 店附近新 建了不 少 同类酒店，竞争 日 趋激烈。特别是 随 着宏观经济政 策的调 整、后续投 入的乏 力 以及经营 环境的 恶 化，旅游 饮食业 整 体经营较上期 出现了 一 定下滑。报告期 内 公司旅游 饮食业 共 计实现营 业收入106,880,643.46 元，较上期金 额122,016,900.58 元 下降12.41%，而营 业成本 却基 本持平，经 营趋势
12、 明 显向下。在当前 严 峻的宏观 经济环 境 下，需尽 快采取 有 效的经营改革 措施来 遏 制下滑，扭转颓 势。物业管理一 直是公司 经营状况 较为稳定 的业务，在本报告 期内出现 业绩下滑主要是因为宏观 经济下行，经营环 境出现重大变化所 致。报告期内公司 物业管 理 业 务 实 现 营 业 收 入17,454,337.21 元，较 上 期19,049,720.23 元 下 降8.37%，而营业成本较上期则 略有增加。房屋租 赁业、停车场经营 在报告期内分别实 现营业 收 入 16,580,238.35 元、4,768,584.30 元，较 上 年 同 期 16,227,200.81 元
13、、4,335,399.00 元均略有 增加，经营 状况较 为稳定。虽 然物业 管理、房屋 租赁和 停车场经营能实现的 现金流量净额有限，不足以支撑整个 公司的发展需求，但对公司经营是个有益 的补充。因此当前 要进一步加强暔业 慸赁娗棟丆壛戝对 暔业涼崘埵媦慸赁暔业 揑挖愽丆採崅暔业 媦懘涼崘埵揑棙梡 棪丆夵慞榓採崅暔 业娗棟暈务丆严奿峊惂 惉杮丆强壔暔业娗 棟丄朳壆慸赁榓掆 车场经营摍业务对 岞巌揑贡專丅 报 告 期 内，公 司 面 临 的 主 要 困 难 为：商 品 贸 易（钛 矿 产 品）业 虽 取 得 一 定进展，也展示了较 强的创收盈利能力，但由于贸易矿产 品太过单一，包销 渠道过于狭
14、窄，包销水 平长期低位徘徊并 与预期产生很大差 矩，极大的制约了 矿产品贸易发展水平，进一步影响到公司 整体经营目标的 实 现；酒 店 行 业 因 宏 观 经济政策的调整、后 续投入的乏力以及 经营环境的恶化，整体经营较上期出 现了一定下滑，而成本 持续上扬，酒店经 营已处于亏损的边 缘丟岞巌揑暔业慸 赁桼槹帺桳暔业较彮丆 嵼岞巌对慸赁朳产 桳澚挖愽揑忣檝壓 慸赁澗擖樄晄擻巟 撑岞巌揑费梡开巟丟报 崘婜撪暔业娗棟澗 擖場岹观经济揑壓 峴弌现堦掕壓妸丆 恠娗擻带棃堦 掕揑棙 润 丆扐难埲 嶌为岞 巌 揑庡梫棙 润巟撑 丅 为进一步 改善经 营 状况，公 司于2012 年10 月8 日启 动向董
15、事长练卫 飞先生 以14.55 元每股 的价格 发行5000 万股人 民 币普通股 股票事 宜。目前该 事项已 经2012年第三次 临时股 东 大会审议 通过，公 司也与长 城证券 有 限责任公 司（以 下 简称 长城证券）签定了 保荐协议，聘 请 长城证券 担任本 次 非公开发 行股票 工 作的保荐机 构。本 次 定向增发 项目的 完 成将有利 于公司 进 一步做大 矿产品 贸 易业务，增强 公司的 盈 利能力，同时增 加 公司的自 有资金，壮大公司 的资本 实 力，提高公司 对外投 资 能力和持 续经营 能 力。报告期内，公司 主 营业务主 要为商 品 贸易（钛 矿产品）、旅游饮 食业、物
16、业管理和 房屋租 赁 业等。商品贸易（矿产品销售）是公司董事会为突破产业发展瓶颈，营造新的利润增长点，增强公司可持续发展能力，而于2011 年底作出的产业拓展和升 级的战略举措。在实施该战略中，公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（下称广众投资公司）与香港广新公司签订了钛矿产品总包销合同，由广众投资公司负责在中国大陆地区包销香港广新公司的钛矿产品，该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012 年度的经营结果表明，钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因为马国 恶劣天气、生产初期人员组织、协调、物流影响以及马国政 府对矿产资源开发政策的调整导致深圳市零七股份有限公司
17、2012 年度报告摘要 5 马国环保部门不能及时完成对大陆矿业公司提交的环评报告的审核工作，大陆矿业环评等手 续未能取得，新矿区不能按原计划时间正式投产等原因，香港广新供货远低于包销合同约定应供货数量，包销合同履行预计比预期有很大差矩，进而影响公司在矿产品贸易方面的利润。旅游饮食业主要是以深圳市格兰德假日酒店有限公司、厦门亚洲海湾大酒店有限公司为主的酒店经营。公司经营酒店多年，具有较为丰富的经营管理经验和成熟稳定的人才队伍。同时两家酒店多年来凭借优越的地理位置、专业的服务品质累积了一定的政府、企业、旅行社等团体客户，树立了良好的社会形象，这也成为两家酒店多年经营业绩较为稳定的关键因素。本期公司
18、酒店经营 出现一定下滑主要是因为宏观经济政策的调整、后续投入的缺乏造成的。在当前公司产业转型和升级的前提下，公司无法安排充足的资 金来满足两家酒店的增加投入需求，只有通过进一步加强营 销、改善服务、提升品质等方 面的努力来改善和提高酒店经营业绩，实现自身滚动发展的目标。公司物业管理和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一 华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工作的有益补充。当前公司此块业务面临的压力为如何克服华强北三年地铁施工（道路封闭）带来的不利影响，想方设法加强物业管理和租赁服务，提高资源利用率，严格控制成本支出。保证经营目标的有效实现。4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 与上年度财务报告相比，公司在本期没有会计政策、会计估计和核算方法发生变更事项。（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 报告期内没有发生重大会计差错更正事项。（3）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。（4）董事会、监事 会对会 计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 不适用
