1、公司代 码：603909 公 司简称：合 诚股 份 合 诚 工 程 咨 询 集团 股 份 有 限 公 司 2018 年 年 度 报告摘 要 一、重要提示 1.本年度报 告摘 要来自 年度 报告全文，为 全面了 解本 公司的经 营成 果、财 务状 况及未来 发展规划，投资 者应 当到 上海 证券交 易所 网站 等中 国证 监会指 定媒 体上 仔细 阅读 年度报 告全 文。2.本公司董 事会、监事 会及 董事、监 事、高级管 理人 员保证年 度报 告内容 的真 实、准确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大 遗漏，并 承担个 别和 连带 的法 律责 任。3.公司全 体董 事出 席董
2、事会 会议。4.北京兴 华会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）为本 公司 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告。5.经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 经 兴 华 会 计 师 审 计，2018 年 度 合 并 财 务 报 表 中 归 属 母 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为67,895,774.37 元。根据中国 证监 会鼓励 上市 公司现金 分红 的指导 意见，结合公 司目 前总体 运营 情况及公 司所 处成长期的 发展 阶段，在保 证公司健 康持 续发展 的前 提下，考 虑到 公司未 来业 务发展需 要，公司拟以截 至 2018
3、 年 12 月 31 日 总股 本 10,250 万 股为 基数，向全体 股东 每 10 股派 发现 金红 利 1.35 元（含税），共计 分配 13,837,500.00 元。剩 余未 分配 利润 结 转以后 年度 分配。该利润 分配 预案 需提 交公 司 2018 年 年度 股东 大会 审 议。二、公司基本情况 1.公司简 介 公司股票简况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 合诚股 份 603909 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玮琳 王庆祝 办公地 址 厦门市 湖里 区枋 钟路2368 号11
4、01-1104 单元 厦门市 湖里 区枋 钟路2368 号1101-1104 单元 电话 0592-2932989 0592-2932989 电子信 箱 2.报告期 公司 主要 业务 简介 合诚股份 隶属 于工程 技术 服务业，报告 期内主 要从 事设计咨 询、工程监 理、试验检测、综 合管养、工 程新 材料研 发与 应用等业 务，服务对 象主 要集中在 公路、桥梁、隧 道、市政、房 建和水运、城 市轨 道领 域。设计咨询 资质：公路 工程 咨询甲级、市 政公用 工程（市政交 通、风景园 林、给排水）咨询 甲级、建筑 咨询 甲级、城乡 规划编制 资质 证书、工程 设计市政 行业（燃气 工程 除
5、外）甲 级、工程设计建筑行 业（建筑工 程）甲级、风 景园 林工程 设计 专项甲级、工 程设计 水运 行业（港 口工 程、航道工程）专 业乙 级、特 种 设备设 计压 力管 道（GB2 类-GB2）、工程 勘察 专业 类（岩土 工程（勘察）甲 级、工 程勘 察 劳 务类（工 程 钻 探）乙 级、工程 勘察 专 业 类（岩 土 工 程、工程 测 量）乙级 等 40余项资 质。工程监理 资质：公司 目前 拥有公路 工程 监理甲 级、特殊独立 大桥 专项监 理、特殊独立 隧道 专项监理、公路 机电工 程专 项监理、水运 工程监 理甲 级、市政 公用 工程监 理甲 级、房屋 建筑 监理甲级。试验检 测
6、资 质：公路 工程 试 验检 测综 合甲 级、水运 工程材 料试 验检 测甲 级、水运工 程结 构（地基）甲级 试验 检测、公路 工程桥梁 隧道 工程专 项试 验检测；建设 工程质 量检 测机构专 项资 质；计量认证 证书。综合管 养资 质：特 种工 程（结构 补强）专 业承 包不 分等级、特 种工 程（建筑 物纠偏 和平 移）专业承包 不分 等级、公路 路面工程 专业 承包壹 级、市政公用 工程 施工总 承包 叁级、房 屋建 筑工程施工总承 包三 级；公 路养 护工程施 工从 业资质 一类、公路养 护工 程施工 从业 资质二类 甲级、公路养护工程 施工 从业资 质二 类乙 级、公路 养护工
7、程施 工从业资 质三 类甲级、公 路养护工 程施 工从业资质三 类乙 级。公司 已具 备全过 程工 程咨 询所 需的 各项资 质和 能力，并 已实 质性开 展业 务。2.1 主要业务（1）设计咨询：是指 根据 建设 工程的要 求，对 建设 工程 所需的技 术、经 济、资源、环境 等条件进行 综合 分析、论证，编制建 设工 程设计 文件，主要包 括：项目建 议书、可行性 研究、方案设计、初 步设 计、施 工图 设计及相 关技 术咨询 服务。公司从 事的 设计咨 询项 目主要为 市政 工程、建筑工 程、公路 工程、水 运工程。（2）工程监理：是指 具有 相关 资质的监 理单位 受建 设单 位委托，
8、依据国 家有 关法 律法规、技术标准 规范 以 及批 准的 工程建设 文件，代替 建设 单位对承 建单 位的工 程建 设实施监 控的 一种专业化技 术服 务。（3）试验检 测：是指 根据 国家 有关法 律法 规的 规定，依 据工程 建设 技术 标准、规 范、规 程，对公路、水运、市政、房 建、铁路 工程 所用材 料、构件、工 程制 品、工 程实 体的质量 和技 术指标等进行 试验 检测 活动。（4）综合管养：是指 通过 现代 信息技术 获取工 程基 础设 施结构状 态参数，用 数字 化的手 段来处理、分析、管理 和养 护整个基 础设 施，提 供工 程全生命 周期 的管理 和维 修养护服 务，保
9、障基础设施的 结构 安全及 运营 顺畅，提 高基 础设施 结构 物耐久性，延 长结构 使用 寿命。包 括对 桥梁、隧 道构造 物的 中修和 大修 加固维护；公 路路基 工程 的中修和 大修 维护；公路 路面大中 修工 程及再生改造；港 口码 头、房建 工程的 维修 加固；建 筑结 构的病 害处 理、顶升、平 移等综 合性 业务。（5）新材料开 发：是 指具 有传 统材料所 不具备 的优 异性 能和特殊 功能的 材料，或 采用新 技术（工艺、装 备）使 传统 材料性能 有明 显提高 或产 生新功能 的材 料。与 传统 材料相比，建 筑结构加固材料、绿 色节能 建材 产业具有 技术 密集度 高、产
10、品附加 值大、应用 范围 广，发展 前景 好等特点。公司不 仅能 为建 设项 目提 供投资 咨询、勘察、设计、监 理、项 目管 理、试 验 检测、综 合管 养、工程新材料等综合 性、跨 阶段、一体化的工程咨 询 服务，而且能为建设项 目 提供“上下游”协同增值服务，是一家贯通土 木 工程全产业链工程技术 服 务的企业。公司秉持“心护 工程，业馈社会”的企业使 命，为客 户提 供可 信赖的、高 品质 的建 设项 目全生 命周 期服 务。2.2 经营模式 公司主要 通过 招投标、议 标洽谈、客户 直接委 托获 取各项工 程技 术服务 业务，其中公 开招 投标是公 司承 接业 务的 主要 模式。报告
11、 期内，公 司主 营业务、经 营模 式未 发生 重大变 化。2.3 行业情况 说明（1）行业业 务链 工程技术 服务 业是指 为经 济建设和 工程 建设项 目决 策、管理 与实 施提供 全过 程咨询，是以 高层次智 力密 集型 技术 为基 础的智 力服 务行 业，其服 务内容 贯穿 于建 筑业 始终。合诚股份 从项 目决策、工 程建设、项目 运营等 项目 全生命周 期角 度，协 同为 建设项目 提供 综合性、跨阶 段、一体 化的 工程咨 询服 务。项目决策 工程建设 项目运营 规划咨 询 项目建 议书 可行性 研究 报告 项目总 体策 划 招标代 理 工程勘 察 工程设 计 工程监 理 工程试
12、 验检 测 工程造 价 项目管 理 结构监 测 维修加 固 工程养 护（2）行业相 关性 1)我国建 筑业 总产 值保 持稳 定增长 的势 头 2018 年，我 国建 筑业 总产 值 235,086 亿元，同 比增 长 9.9%，领先 GDP 增速 3.3%，近 十年 来年均复 合增 长率 高 达 14.42%。数据来源：国家统计年鉴和 住建部的监理统计资料汇编 2)国家全 过程 工程 咨询 服务 逐步推 进 全过程工 程咨 询指对 工程 建设项目 前期 研究和 决策 以及工程 项目 实施和 运行（或称运 营）的全生命周 期提 供包含 设计 和规划在 内的 涉及组 织、管理、经 济和 技术等
13、各有 关方面的 工程 咨询服务。2017 年 2 月 21 日，国 务院办 公厅 发布 关于 促 进建筑 业持 续健 康发 展的 意见，首 次明 确了“全过 程工 程咨 询”这 一概 念。继 2018 年 住建 部 关 于推进 全过 程工 程咨 询服 务发展 的指 导意 见（征求 意见 稿）后，2019 年初发 改委、住建 部联 合 发 布了 关于 推进 全过 程 工程咨 询服 务发 展的指导意 见，针对 项目 决策 和建设 实施 两个 阶段，重 点培育 发展 投资 决策 综合 性咨询 和工 程建 设全过程咨 询，为推 进全 过程 工程咨 询指 明了 发展 方向 和实施 路径。截 至 2018
14、 年 底，共 计 17 个省 份已开展 全过 程工 程咨 询的 试点工 作，其中 共 14 个 地 区公布 了相 关的 试点 方案 或指导 意见。3)勘察设 计行 业收 入增 速明 显 根据住 建部 2017 年 全国 工程勘 察设 计统 计公 报，2017 年 全国 工程 勘察 设计 企业营 业收 入总计 43391.3 亿 元，与 同 比增 长 30.16%。其中，工 程勘察 收 入 837.3 亿 元，占营业 收入 的 1.9%；工程设 计收 入 4013 亿元，占营业 收入 的 9.2%；工 程 总承包 收 入 20807 亿 元，占营业 收入 的 48%；其他工 程咨 询业 务收 入
15、 552.2 亿 元，占 营业 收入 的 1.3%。同 时，工 程勘 察设 计 企业全 年利 润总 额2189 亿 元，与上 年相 比增 加 11.6%；企 业净 利润 1799.1 亿 元，与上 年相比 增 加 11.3%。从 2017年住建部 统计 数据来 看，工程勘察 设计 行业营 业收 入、净利 润增 速进入 较快 的增长期，显 示行业整体有 所回 暖。4)工程监 理市 场规 模伴 随建 筑业稳 定增 长 工程监理 业是 为工程 建筑 业服务并 伴随 工程建 筑业 发展而发 展的。近年 来，我国工程 建筑 业保持持续 快速 增长，相应 的工程监 理业 也同步 得到 了发展。根据 国家
16、统计 年鉴和 住建 部的监理统计 资料 汇编，2007 年至 2017 年，我 国工 程建 筑 业总产 值的 年复 合增 长率 为 15.64%，2007 年至 2017 年，我 国工 程监 理 业收入 的年 复合 增长 率 为 20.07%。特 别是 2009 年、2010 年 两年，工程监理 业务 收入 增幅 达 29.98%和 39.97%，均高 于建 筑业总 产 值 25.61%和 23.95%的增 速。2017年，我 国工 程监 理业 务收 入增幅 达 21.74%，呈 增长 趋势。数据来源：国家统 计年鉴 和住建 部的监 理统 计 资料 汇编（3）行业地 位 公司是 中国 交通 建
17、设 监理 行业在 A 股 的第 一家 上市 公司，曾连 续 13 年监 理收 入进入 全国 工程监理 企业 百强。设 计咨 询是工 程技 术服 务业 的前 端业务，也 是 EPC、PPP 以及全 过程 工程 咨 询的关键环节，近年来，公 司充分把握行业政策与 方 向，遵循“四轮驱动，两翼 齐飞”的战略规划，加快业务 转型 与升级，通 过并购增 强了 公司在 工程 设计咨询、综 合管养 的资 质及能力，提 升设计板块及综 合管 养板块 的业 务占比，促进 各业务 板块 协调均衡 发展，保障 公司 健康、持 续、稳定发展。3.公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主 要会 计
18、 数据 和 财务 指 标 单 位：元 币种：人 民币 2018 年 2017 年 本年比上年 增减(%)2016 年 总资产 1,340,665,467.67 735,763,474.97 82.21 657,670,557.63 营业收 入 630,201,602.73 344,015,777.79 83.19 290,277,826.32 归属于 上市 公司股东的 净利 润 67,895,774.37 62,230,049.21 9.10 57,843,468.49 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 60,027,608.50 54,584,036.33 9.97
19、51,615,526.59 归属于 上市 公司股东的 净资 产 702,097,020.20 630,772,096.00 11.31 576,619,073.82 经营活 动产 生的现金流 量净 额-748,249.63-1,266,145.16 40.90 34,180,749.73 基本每 股收 益（元股）0.6758 0.6223 8.60 0.6611 稀释每 股收 益（元股）0.6753 0.6223 8.52 0.6611 加权平 均净 资产收益率（%）10.23 10.33 减少0.10 个 百分点 13.20 3.2 报 告 期 分季 度 的主 要 会计 数据 单位：元币 种
20、：人民 币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收 入 76,835,348.11 117,046,065.96 153,979,890.92 282,340,297.74 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 2,756,999.42 3,552,635.67 28,516,207.73 33,069,931.55 归 属 于 上 市 公 司 股 东的扣 除 非 经 常 性 损 益后的净 利润 2,241,187.37 712,891.16 23,654,110.10 33,419,419.87 经 营 活 动 产
21、生 的 现 金流量净 额-22,708,041.43-44,868,410.99 8,462,544.51 58,365,658.28 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4.股本及 股东 情况 4.1 普 通 股 股东 和 表决 权 恢复 的优 先 股 股东 数 量及 前 10 名股 东 持 股情 况 表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）8,706 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）10,146 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前上 一月 末表决 权恢 复的 优
22、先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 黄和宾 0 10,650,000 10.39 10,650,000 质押 4,300,000 境内自 然人 刘德全 0 7,800,000 7.61 7,800,000 无 0 境内自 然人 何大喜 0 7,800,000 7.61 7,800,000 无 0 境内自 然人 陈天培 0 5,250,000 5.12 5,250,000 质押 5,250,000 境内自 然人 林东明 0 3,712,5
23、00 3.62 3,712,500 质押 248,000 境内自 然人 陈俊平 0 3,562,500 3.48 3,562,500 无 0 境内自 然人 黄爱平 0 3,487,500 3.4 3,487,500 质押 2,764,000 境内自 然人 云南惠 潮投资合伙 企业-851,100 2,912,400 2.84 0 无 0 未知（有限 合伙）高玮琳 0 2,887,500 2.82 2,887,500 质押 1,400,000 境内自 然人 尹俊 0 1,800,000 1.76 1,800,000 质押 468,000 境内自 然人 刘慧军 0 1,800,000 1.76 1
24、,800,000 质押 528,000 境内自 然人 李义山 0 1,800,000 1.76 1,800,000 质押 1,800,000 境内自 然人 上述股 东关 联关 系或一致行 动的 说明 本公司 未知 前十 名无 限售 条件股 东存 在关 联关 系或 一致行 动情 况。表决权 恢复 的优 先股股东及 持股 数量 的说明 无。4.2 公司与 控股 股 东之 间 的 产 权及 控 制 关系 的 方框 图 公司控 股股 东情 形与 实际 控制人 一致，请 参 阅 4.3。4.3 公 司 与 实际 控 制人 之间 的 产权 及 控 制关 系 的方 框 图 适用 不适 用 4.4 报 告 期
25、 末公 司 优先 股 股东 总数 及 前 10 名股 东 情况 适用 不适 用 5.公司债 券情 况 适用 不适 用 三、经营情况讨论与分析 1.报告期 内主要 经 营情 况 公司紧密 围绕 年初制 定的 发展目标，充 分利用 内外 部资源，以稳 健的经 营业 绩，实现 公司的可持续 发展。报 告期内,公 司实现 营业 收 入 63,020.16 万元，同比 增长 83.19%，再创历 史新 高；实现利润 总 额 0.87 亿元，同 比增 长 16.55%；年末 资产 总额 134,066.55 万元，较 年初增 长 82.21%；归属于 上市 公司 股东 的净 资产 70,209.70 万元
26、，较 年 初增 长 11.31%。2.导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3.面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4.公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 重要会计政策变更 2018 年 6 月 15 日、9 月 7 日，财政 部印 发了 关于修 订印 发 2018 年度 一般企 业财 务报表格式 的通 知（财 会201815 号，以下 简称“通 知”）和 关于 2018 年 度一般 企业 财务 报表格式有 关问 题的 解读，对 一般企 业财 务报 表格 式进 行了修 订，并 对部 分报 表 项目的 列报 明确 了相关要求。因
27、公司 尚未 执行 新金 融准 则和新 收入 准则，应 采用 通知 附 件 1 的要 求编 制财务 报表，并对比较报 表的 列报进 行相 应调整。本次 会计政 策变 更，仅对 财务 报表项 目列 示产生影 响，对公司财务状 况、经营 成果 和现 金流量 无重 大影 响。对 2017 年 度的 财务 报表 列报 项 目主要 影响 如下：项目 2017 年 12 月 31日/2017 年度 2017 年 12 月 31日/2017 年度 2017 年 12 月 31日/2017 年度 2017 年 12 月 31日/2017 年度 合并 合并（经重述）母公司 母公司（经重述）应收票 据及 应收账款
28、331,453,145.80 140,667,904.05 应收账 款 331,453,145.80 140,667,904.05 应付票 据及 应付账款 30,815,762.60 6,389,148.92 应付账 款 30,815,762.60 6,389,148.92 应付利 息 31.12 其他应 付款 1,542,813.85 1,542,844.97 项目 2017 年 12 月 31日/2017 年度 2017 年 12 月 31日/2017 年度 2017 年 12 月 31日/2017 年度 2017 年 12 月 31日/2017 年度 合并 合并（经重述）母公司 母公司（
29、经重述）管理费 用 47,905,152.52 41,304,825.45 22,128,555.04 18,938,463.41 研发费 用 6,600,327.07 3,190,091.63 财务费 用-928,501.93-928,501.93-758,763.52-758,763.52 其中：利息 费用 15,277.68-利息收 入 1,053,675.06 789,806.20 其他收 益 1,990,239.45 2,123,063.73 1,295,273.21 1,395,756.89 营业外 收入 3,458,992.83 3,326,168.55 2,610,990.41
30、 2,510,506.73 5.公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6.与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 类别 公司名称 简称 本公司 合诚工 程咨 询集 团股 份有 限公司 合诚股 份 一级子 公司 厦门合 诚工 程检 测有 限公 司 合诚检 测 一级子 公司 厦门合 诚工 程技 术有 限公 司 合诚技 术 一级子 公司 福州合 诚工 程咨 询管 理有 限公司 福州合 诚、合诚 水运 一级子 公司 厦门合 诚工 程设 计院 有限 公司 合诚设 计院 一级子 公司 厦门合 智新 材料 科技 有限 公司 合智新 材料 二级子 公司 福建科 胜加 固材 料有 限公 司 福建科 胜 一级子 公司 湖南合 友工 程检 测有 限公 司 湖南合 友 一级子 公司 大连市 政设 计研 究院 有限 责任公 司 大连 市 政院 二级子 公司 大连普 湾新 区慧 智市 政设 计有限 公司 慧智市 政设计 一级子 公司 福建怡 鹭工 程有 限公 司 福建怡鹭
