1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2009-07 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董 事、监事、高 级管理 人员 声明对 年度 报告内 容的 真实性、准 确性和 完整 性无法 保证 或存在异议
2、。1.3 除下列董 事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 王光西 工作原因 严文俊 于增彪 工作原因 刘岗 1.4 中和正信 会计师事务所为本公司 2008 年度财务 报告出具了标准无保留的审计报告。1.5 公司负责 人王浩涛先生、财务总监万春玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 中国重汽 股票代码 000951 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 注册地址的邮政编码 250116 办公地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 办公地址的邮政
3、编码 250116 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘波 张欣 联系地址 山东省济南市市中区党家庄镇南首 山东省济南市市中区党家庄镇南首 电话 0531 85587586 0531 85587588 传真 0531 85587003 0531 85587003 电子信箱 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主 要 会计数 据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 19,193,094,749.70 17,33
4、4,515,770.01 10.72%9,962,938,971.59利润总额 773,215,634.31 1,188,250,476.53-34.93%664,611,662.80归属于上市公司股东的净利润 472,865,592.18 717,484,775.12-34.09%263,792,729.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 453,428,968.89 715,166,031.76-36.60%228,036,961.34经营活动产生的现金流量净额-88,024,824.74-38,365,600.27 504,173,724.16 2008 年末 2007 年
5、末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 11,793,939,052.89 9,605,029,408.09 22.79%7,774,701,457.39所有者权益（或股东权益）2,490,730,381.26 2,017,816,645.08 23.44%1,300,310,551.96股本 419,425,500.00 322,635,000.00 30.00%322,635,000.003.2 主 要 财务指 标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）1.13 2.22-49.10%0.87稀释每股收益（元/股）1
6、.13 2.22-49.10%0.87扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.08 2.22-51.35%0.81全面摊薄净资产收益率（%）18.99%35.56%-16.57%20.29%加权平均净资产收益率（%）20.98%43.25%-22.27%32.39%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）18.20%35.44%-17.24%17.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.11%43.10%-22.99%28.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.21-0.12 1.56 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年
7、末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.94 6.25-4.96%4.03非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-2,919,347.03 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外24,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,714,353.51 所得税影响额-6,665,891.50 少数股东权益影响额 307,508.31 合计 19,436,623.
8、29-3.3 境内外 会 计准则差 异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变 动 情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 205,764,872 63.78%61,729,462-1,755 61,727,707 267,492,579 63.78%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,350 0.00%405-1,755-1,350 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 1,350 0.00%405-1,755-1,350 0 0.00
9、%4、外资持股 205,763,522 63.78%61,729,057 61,729,057 267,492,579 63.78%其中：境外法人持股 205,763,522 63.78%61,729,057 61,729,057 267,492,579 63.78%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 116,870,128 36.22%35,061,038 1,755 35,062,793 151,932,921 36.22%1、人民币普通股 116,870,128 36.22%35,061,038 1,755 35,062,793 151,932,921 36.22%2、境内
10、上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 322,635,000 100.00%96,790,500 0 96,790,500 419,425,500 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期刘伟 1,350 1,755 405 02008 年 2 月公 司董事会换届选举，其解任。2008 年 9 月 1 日合计 1,350 1,755 405 0 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4 4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股
11、情况表 单位：股 股东总数 32,039 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国重汽（香港）有限公司 境外法人 63.78%267,492,579267,492,579 0交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.82%11,830,845 0 0上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.25%9,440,965 0 0中国银行易方达平稳增长证券投资基金 境内非国有法人 1.91%8,000,000 0 0中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.75%
12、7,325,765 0 0中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 境内非国有法人 1.53%6,428,045 0 0中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.50%6,301,915 0 0鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 1.26%5,275,704 0 0王永华 境内自然人 0.95%4,004,973 0 0中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.65%2,709,754 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 11,830,845 人民币普通
13、股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 9,440,965 人民币普通股 中国银行易方达平稳增长证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 7,325,765 人民币普通股 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 6,428,045 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 6,301,915 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 5,275,704 人民币普通股 王永华 4,004,973 人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 2,709,754 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型
14、证券投资基金(LOF)1,999,869 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，中国重汽(香港)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；2、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金同属于易方达基金管理公司旗下；3、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、鸿阳证券投资基金同属宝盈基金管理公司旗下；4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司持股信息披露办法 中规定的一致行动人。中国重汽集团济南卡车
15、股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5 4.3 控股股 东 及实际控 制 人情况介 绍 4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 适用 不适用 4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍 公司控股股东名称：中国重汽（香港）有限公司 法定代表人：马纯济 成立日期：2007 年 3 月 12 日 总股本：2,275,199,000 股 经营范围：投资控股 公司实际控制人名称：中国重型汽车集团有限公司 单位负责人：马纯济 成立日期：1995 年 5 月 20 日 注册资本：97,658 万元 主要经营业务：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽
16、车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；公路运输；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和高级 管 理人员持 股 变动及报 酬 情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
17、 王浩涛 董事长 男 46 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 0.00 是 王光西 副董事长 男 56 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 0.00 是 于有德 副董事长 男 47 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 31.20 否 严文俊 总经理 男 46 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 24.96 否 于瑞群 董事 男 47 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 31.00 否
18、宋其东 董事 男 46 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 0.00 是 于增彪 独立董事 男 54 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 5.00 否 袁银男 独立董事 男 50 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 5.00 否 刘岗 独立董事 男 55 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 5.00 否 高振华 监事会主席 男 57 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 8.20 否 李忠
19、清 监事会副主席 男 43 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 21.84 否 王群 监事 女 53 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 0.00 是 王涤非 监事 女 43 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 0.00 是 公云芳 监事 女 52 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 13.48 否 陈道 监事 男 55 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 10.28 否 刘波 董事会秘
20、书 男 58 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 18.72 否 万春玲 财务总监 女 40 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 21.84 否 云清田 副总经理 男 43 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 22.47 否 魏峰 副总经理 男 46 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 21.84 否 张晓东 副总经理 男 44 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 21.84 否 陈虎
21、副总经理 男 46 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 21.84 否 靳文生 副总经理 男 40 2008 年 02 月 01 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 22.47 否 张亮界 总会计师 男 40 2008 年 08 月 27 日 2011 年 02 月 01 日 00 无 22.47 否 颜家智 董事 男 58 2004 年 12 月 01 日 2008 年 02 月 01 日 00 无 13.46 否 迟雷 董事 男 41 2004 年 12 月 01 日 2008 年 02 月 01 日 00 无 0.00 是 刘伟 董事
22、 男 39 2004 年 12 月 01 日 2008 年 02 月 01 日 1,350 02008 年 2 月公司换届选举，其离任。0.00 是 陈珩 监事 男 53 2004 年 12 月 01 日 2008 年 02 月 01 日 00 无 13.43 否 王月昌 副总经理 男 40 2007 年 04 月 19 日 2008 年 02 月 01 日 00 无 13.43 否 合计-1,350 0-369.77-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7 5.2 董 事 出席董 事 会 会议情 况
23、董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 王浩涛 董事长 7340 0 否 王光西 副董事长 7142 0 否 于有德 副董事长 7340 0 否 严文俊 总经理 7340 0 否 于瑞群 董事 7340 0 否 宋其东 董事 7340 0 否 于增彪 独立董事 7241 0 否 袁银男 独立董事 7241 0 否 刘岗 独立董事 7340 0 否 颜家智 副董事长 1001 0 否 刘伟 董事 1100 0 否 迟雷 董事 1100 0 否 连续两次 未 亲自出席 董 事会会议 的 说明 年内召开董事会会议次数 7
24、其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 4现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层 讨 论与分析 2008 年公司坚持科学发展、理性经营、精心操作、追求最佳效益的经营理念，扎扎实实抓基础，一心一意谋发展，立足早动手，早谋划，科学组织，精心安排，扎扎实实把自己的事情办好，一手抓发展，一手抓风险防范，企业保持了较高的经营质量，生产经营保持了较好的发展势头，企业综合竞争实力与抵御风险的能力进一步增强，取得了行业内令人瞩目的成绩，继续保持了汽车行业经营业绩最好企业之一的地位。2008 年全年产销重型汽车 79218 辆，同比增长 8.73%；实现营业收入 191.93亿元，同
25、比增长 10.72%；净利润达到 6.2 亿元，再创历史新水平，公司继续了保持又好又快的发展势头。一是技术创新的优势。几年来，公司始终坚持技术领先战略，不断加大产品研发和技改投入，企业持续创新能力不断提高。公司控股的中国重型汽车集团桥箱有限责任公司被评为国家级高新技术企业；公司通过加强国际合作与技术交流，与国际知名重型汽车总成零部件企业合作，提高了总成匹配能力，提升了整车性能水平。按照国际化标准要求，实现了产品质量、技术和附加值的全面提升，以此带动由数量规模型向质量效益型转变，进一步提高了持续创新的能力。二是新产品的优势。公司在国内率先开发出达到国 III 排 放标准的 EGR 发动机，具有电
26、控水平高、油耗低、可靠性强、成本低，更适应中国市场油品现状等特点，得到了国家有关部门和权威机构的肯定和支持，装有中国重汽 EGR 发动机的整车推向市场以来，得到市场的广泛认可，使企业在国家排放标准转换中占得先机。公司自主研发的国内唯一批量生产自动档变速箱的全新 HOWO-A7 系列产 品，代表了国内重型汽车的最高水平，并于本年度投放市场。三是质量提升的优势。加强了关键工序的过程控制和在线检测的技术应用，全面推行 PPM 质量管 理体系，使整车质量明显提高，2008 年售后故障次数下降了 40%以上。通过关键总成全球化采购,有效提升 了整车性能品质。但公司没有将产品配置提升所带来的成本提高转嫁于
27、用户，而是最大限度将成本消化在企业内部，以确保向社会提供最具性价比的产品。四是生产布局的优势。2008 年公司加大了技改资金的投入，工艺技术、质量水平和产能各方面进行了改造和提升。先后建成了多条接近国际水平的生产线。布局和能力更加科学合理、更加适应市场需求。中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8 五是营销网络的优势。2008 年销售部消灭空白区域 13 家，新发展网点为 131 家，截 止到 2008 年年 底，公司累计网点总数为 681 家。先后完善 重新启用“一线通”客户信息工作流程、“一线通”客户信息变更工作流程 等文件，同时加强对网络单位的动态管理。网络运行水平
28、的进一步提升，为提高中国重汽品牌知名度和市场占有率奠定了坚实的基础。配件经营成长迅速，KD 实现销售稳步增长。配件销售网点建设取得较快发展，全年新建销售中心 18 家，新 增专营店 76 家，超额完成全年目标。配件销量大幅攀升，全年累计实现销售 7.04 亿元，同比（4.93 亿元）上升 42.97%。全年 KD 部共完 成 CKD 订单917 辆，圆满完成出口任务。六是资金优势。金融风暴必然在资金层面对整个重型汽车行业带来重大影响，但目前公司相对资金实力雄厚。这种优势对公司来说是一次难得的机遇。七是风险防范的优势。公司始终把增强企业抵御风险的能力作为重中之重。第一按照现代企业制度和公司法人治
29、理结构的要求，健全和完善科学的决策机制和决策程序。第二按照上市公司要求，全面加强企业内控制度建设。聘请了独立第三方的国际管理咨询机构，引入先进的管理理念和方式，有效提升了公司的管理水平。第三大力实施企业总法律顾问制度，提高法制化管理水平，全部推行了总法律顾问制度。第四紧紧抓住风险防范、风险管理、风险责任追究这条主线，建立了全面风险管理责任制，形成了分权制衡、责任明确、注重实效的风险管理机制，从而有效地防范和规避了经营风险。实践证明，不断加强风险防范机制建设，是企业坚持科学发展，提升企业素质，有效应对金融危机的重大战略举措和实践。当前公司正处在十分关键的发展时期,从国 际经济形势看，由美国次贷危
30、机引发的金融“海啸”愈演 愈烈，迅速从局部发展到全球，从发达国家传导到新兴市场国家和发展中国家，从金融领域扩散到实体经济领域，酿成了一场历史罕见、冲击力极强、波及范围很广的国际金融危机。目前，这场危机对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还将进一步显现，全球汽车工业也受到重大影响。从国内形势看，在国际金融危机和外部环境趋紧的情况下，我国经济下行比预想的严重。这种状况正从南方向北方、从沿海到内地、从出口行业到其他行业、从中小企业向大企业蔓延，因此造成国内 2009 年重型汽车市场发展总体看不容乐观 的局面。同时，应该看到最近一段时间国家把保持经济平稳较快发展作为 09 年经济工 作的首要任务，
31、把保增长、扩内需、调结构、重民生更好的结合起来，把推动发展方式转变和结构调整作为应对国内外环境变化、实现可持续发展的根本出路。近日，国家出台了汽车产业振兴规划，对汽车行业必将起到带动作用。公司在 2009 年 再一次面临着挑战和机遇并存的局面，所以，只有科学正确的看待危机、细心的分析危机，才能把信心建立在科学发展的基础上，化挑战为机遇。因此，2009 年是公司蕴含重大发展机遇的一年。面对新的形势和任务、新的挑战和机遇，公司提出了 2009 年目标是，力争产销量比 2008 年有所增长，为公司下一轮发展积聚新的优势，打好坚实的基础。为确保公司目标的实现，2009 年公司总的思路是：坚定三个信心；
32、抓住六大发展机遇；实现六个方面转变；强化落实六项措施。一、要坚定的三个信心 一是坚定对市场和需求的信心。尽管今年的市场需求有所下降，但是西部开发、灾后重建工作以及国家对基础设施建设的大批投资都为我们带来了良好的机遇。二是坚定对国家宏观经济启动能力的信心。1 月 14 日，国务院常务会议审议并通过了汽车产业调整振兴规划，针对培育汽车消费市场、推进汽车产业重组、支持企业技术改造、实施新能源汽车战略、支持汽车生产企业发展自主品牌等五大方面给予了积极支持，并于近期出台了规划细则，将产生积极的影响。三是坚定对重型汽车产业和中国重汽自身发展的信心。我国重型汽车产业近几年得到了高速发展，但与国际先进水平和国
33、民经济发展的需要尚有一定的差距，这就说明我国重型汽车产业目前仍处在发展阶段，存在着发展空间。公司作为国内重卡行业的龙头企业，近几年来在调整产品结构、强化自主创新、深化内部改革上下功夫，产品质量水平、企业管理、员工素质和企业核心竞争力以及用户对我们的认知度和美誉度大为提高，已处于我国重型汽车行业领头羊的地位，因此发展空间巨大。二、要抓住的六大发展机遇 一是进一步提高行业地位的机遇；二是提高内控水平，规范运行的机遇；三是提升产品技术质量的机遇；四是提高员工素质的机遇；五是择机发展、重组发展的机遇；六是加强国际合作，推动技术进步的机遇。三、要实现的六个方面转变 一是实现“市场区域化”向“区域市场个性
34、化”的转变。2008 年公司市场 60%集中在北方地区和东部地区，而有着广阔市场空间的中西部地区销量却很少，对于区域市场研究不够，没有形成自己的特色与个性化策略。因此，要在深入研究区域市场特点上下功夫，根据不同地区情况，总结用户需求特点、消费理念，做好细化策划工作，因地制宜，对症下药，认真研究适合该区域市场的产品特点、政策特点、结算形式以及营销队伍建设等，继续深化、细化区域化市场战略。二是实现国际市场从“一般性开发”向“主动开发”的转变。近几年，国际市场开拓取得重大突破，五大板块市场有了长足进步，产品影响力不断扩大。但实事求是地讲，我们的国际市场销售仍处于被动销售状态，在国际市场上没有主动权。
35、售后服务体系不够健全，配件供应不够到位。以前由于公司资金和不熟悉外部市场等原因，一直没有在国外设置分支机构。下一步必须尽快走出去，建立境外销售基地，争取每个区域都有一个重点根据地，并以此为基础拓展业务。只有这样才能认真细致地研讨所在地区的市场特点，形成多点开花的局面。三是实现管理工作从“管”到“理”的转变。公司重组上市以来，进一步加强和完善了上市公司内控制度建设，制定了一系列关键业务流程，搭建了较为完善的管理体系框架，并聘请了独立第三方中介评审机构，对公司管理架构定期进行诊断和改善，逐步形成管理科学、运行有效、较为完善的内控体系。但是总体上看，内部管理的漏洞依然非常大，主要是，公司内部严格按照
36、流程办事的意识不强，“管”的多，“理”的少，没有形成分级管理、分级负责、责任到人、有效控制的局面。因此，下一步要在注重加强各项管理制度学习、继续做好“管”的工作的同时，在“理”上做深层次的文章，更加注重严格中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9 按流程办理，不能把内控制度管理流于形式，要向流程管理要效率、要效益、要素质。四是实现效益从量变到质变的转变。近年来，公司按照实现“三个增长”的目标，生产经营取得了飞速发展，经营效益取得了较为明显的提升。但是当市场形势低迷时，企业赢利能力仍然不足，仍然停留在靠产量盈利的阶段，依然靠量的增长在发展企业。公司要实现质的飞跃，必须在追求
37、效益上下功夫。在当前经济低位运行的形势下，要大力推广精益化管理，集中精力做细活、出精品，靠精品抢占市场，带着强烈的质变意识，把产品质量抓好，把工作提升到新水平。同时，要把控制成本作为提高效益的重要手段，细化内部成本控制流程，严格采购招投标制度，在成本控制预案方面有所突破。五是实现资金从“切块管理”到“预算服务”的转变。资金是企业运行的命脉，是企业经济活动的最主要元素，公司近几年的快速发展，为企业积累了资金，扩大了资金量。但在资金的应用上如何提高科学性，财务工作如何在防范风险上下功夫方面，仍需认真研究。特别是如何把资金优势最大限度的变成企业发展优势，提高服务意识，提升管理水平，提高预算预案能力，
38、把好钢都用在刀刃上，利用资金优势实现最大化盈利，全面做好资金预算工作，促进企业管理水平提升。六是实现从“独战严寒”到“抱团成春”的转变。目前受经济危机影响，国内重卡企业都处于被动收缩的状态，虽然相对国内其它企业，公司的形势要略好一些，但是在当前形势下我们更要抓住时机，密切与其他相关企业的合作，实现互利共赢。对外要与重点配套供应商、经销改装单位建立良好的战略合作关系，抓住机遇，为企业创造良好的效益，更为企业长远发展打下良好的基础。企业内部各部门、单位之间要互相配合、互相支持，一切为营销工作服务，发展是硬道理，抢占市场是真功夫，要在企业内部形成全力支持销售的良好局面。四、要做好六个方面的工作。一是
39、高度重视营销体系建设。把市场营销作为当前工作的首要任务抓紧抓好。第一抓住局部市场启动的机遇，进一步挖掘中西部地区市场的巨大潜力，特别是针对灾区重建市场需求，按照培育区域市场个性化的要求，制定具有针对性的营销政策，满足区域用户需求。第二密切关注政府采购工作，利用好政府大规模采购的机会，充分发挥政府采购的优势。第三继续在打造钢铁网络上狠下功夫。第四研究新的经销政策，特别认真研究增值税转型、燃油税等问题。二是大力开拓国际市场。这次金融危机对国际重型汽车市场造成了强烈的冲击，对公司开拓国际市场来讲，也是一次机遇。为此要采取相应的策略。第一进一步细分市场，特别是针对新开发区域的具体情况提出对策。第二进一
40、步加强国际合作，通过国际合作进一步引进一些关键技术和配套产品，尤其是做好与境外国际零部件企业的合作，学习境外先进管理经验，提高企业整体的管理水平。三是全力做好生产组织结构调整工作。经济形势越严峻，越要根据市场需求加大产品适应性及生产组织结构的调整力度。根据当前市场状况，调整生产组织结构，满足大马力工程用车的市场需求。进一步提高铸造能力，解决生产环节的瓶颈；全力做好 A7 和 09 款系列产品的质量控制，切实体现新产品在节能降耗方面的领先优势。四是进一步提高内控管理水平，实现管理升级。第一强化财务预算控制和资金安排的科学性，集中精力解决好财务预算预案问题，努力做到低位运行不亏损、中位运行有效益、
41、高位运行高利润。第二科学安排技改基建项目，认真做好公司技术发展计划和规划。第三把“万人节约增效，建设节约型企业”活动继续引向深入。第四强化企业内部监督工作，提高财务风险防范能力和化解风险的水平。五是严格经济目标责任制考核。目前公司已完成了 2009 年经济责任制的签订，并将根据责任制的内容定期对各单位的经济目标责任制完成情况进行监督检查。特别是针对各生产单位的产品对号率、提升质量、提高配套水平等方面，加大考核力度，确保 2009 年任务的全面完成。六是深入开展学习实践科学发展观活动。公司切实转变不适应、不符合科学发展观要求的思想观念，特别是要克服现阶段普遍存在的“小富即满”心态，集中解决制约企
42、业科学发展的突出问题，建立健全保障企业科学发展的长效机制，使企业各项工作更加符合科学发展观的要求，在科学发展的道路上迈出新的更大步伐。6.2 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）汽车制造业 1,919,309.47 1,753,759.91 8.63%10.72%15.46%-30.32%主营业务分产品情况 整车 1,696,320.51 1,553,401.41 8.43%8.90%13.99%-32.67%配件 160,494
43、.27 142,252.62 11.37%35.62%38.50%-13.93%工具 712.16 444.30 37.61%104.57%56.00%106.77%其他 5,235.43 4,739.25 9.48%-7.41%2.78%-48.64%中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 10 6.3 主营业 务 分地区情 况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）出口 14,168.28-84.91%内销 1,848,594.11 16.40%6.4 采 用 公允价 值 计 量的项 目 适用 不适用 6.5 募集资 金 使用情况 适用 不适用
44、变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集 资 金项目情 况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 车身厂第二面漆线改造 662.70 32%无 车架改造 885.60 82%无 新驾驶室项目 46,046.50 88%无 工具厂车床系列 5,300.50 88%无 总装厂一二车间改造 454.40 40%无 桥箱厂改造工程 3,324.97 90%无 桥箱新厂区建设工程 13,387.00 15%无 其他项目 1,046.79 78%无 合计 71,108.46-6.7 董事会 对 公司会计 政 策、会计 估 计变更或 重 大会计差 错 更正的原 因
45、 及影响的 说 明 适用 不适用 6.8 董事会 对 会计师事 务 所“非标 准 审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会 本 次利润分 配 或资本公 积 金转增股 本 预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计确定，本公司 2008 年度实现合并净利润 472,865,592.18 元，母公司净利润为545,071,024.96 元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2008年度利润分配预案如下：1、按照 2008 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；2、按照 2008 年度母公司净利润计提 30%的任意公积金；中国重汽集团济南
46、卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 11 3、按 2008 年 末总股本 419,425,500 股为基数每 10 股派发 现金股利 1.50 元（含税），合计应当派发现金股利 62,913，825.00元。该预案尚需公司股东大会审议批准方可实施。公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007 年 0.00 717,484,775.12 0.00%2006 年 0.00 263,792,729.85 0.00%2005 年 0.00 150,640,038.82 0.00%公司
47、本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资 产 适用 不适用 7.2 出售资 产 适用 不适用 7.1、7.2 所涉及 事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担 保 适用 不适用 7.4 重 大 关联交 易 7.4.1 与 日常 经营相关 的 关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国重汽集团济南商用车有限公司 61,171.82 3.19%208,760.40 11.64%中国重型汽车集团有限公司 11
48、.64 0.00%2,979.45 0.17%中国重汽集团济南动力有限公司 10,658.52 0.56%392,294.31 21.88%中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 0.00 0.00%638.18 0.04%中国重汽集团杭州发动机有限公司 0.00 0.00%29,488.37 1.64%济南复强动力有限公司 1,722.71 0.09%7,784.10 0.43%中国重汽集团设计研究院有限公司 0.00 0.00%131.60 0.01%中国重汽集团山东进出口有限公司 231,987.92 12.09%378.46 0.02%中国重汽集团济南港华进出口有限18,791.89 0
49、.98%6.56 0.00%中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 12 公司 中国重汽集团济南特种车有限公司 18,988.58 0.99%15,769.19 0.88%中国重型汽车集团房地产开发公司 3,564.40 0.19%9,115.22 0.51%中国重汽集团济南物业有限公司 0.00 0.00%218.44 0.01%中国重汽集团济南客车有限公司 80.55 0.00%1,336.27 0.07%重汽集团专用汽车公司 1,082.62 0.06%12,021.53 0.67%中国重型汽车集团济宁商用车有限公司 27,721.71 1.44%112.10 0.0
50、1%济南汽车检测中心 0.00 0.00%412.00 0.02%中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司 7,201.79 0.38%2,563.09 0.14%中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 1,776.91 0.00%850.25 0.05%中国重型汽车集团租赁商社 1,465.78 0.08%0.00 0.00%合计 386,226.84 20.03%684,859.52 38.20%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,919,303.20 万元。7.4.2 关 联债 权债务往 来 适用 不适用 7.4.3 2008 年 资金被占 用 情况
