1、 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长王浩涛先生、财务总监王涤非女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）20,308,
2、971,439.51 19,704,568,410.23 3.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,764,063,275.12 3,486,460,292.96 7.96%股本（股）419,425,500.00 419,425,500.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.97 8.31 7.94%2011年 7-9月 比上年同期增减（%）2011年 1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）4,650,130,943.74-24.75%20,745,089,398.14-8.78%归属于上市公司股东的净利润（元）79,619,772.35-49.34%38
3、2,459,357.16-46.10%经营活动产生的现金流量净额（元）-731,699,803.71 12.59%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.74 12.26%基本每股收益（元/股）0.19-48.65%0.91-46.15%稀释每股收益（元/股）0.19-48.65%0.91-46.15%加权平均净资产收益率（%）2.14%-2.42%10.40%-11.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.11%-2.17%10.42%-11.46%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-108,600.15
4、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合3,416,249.79 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 2,233,570.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,253,308.19 所得税影响额-321,978.07 少数股东权益影响额-1,793,690.46 合计-827,756.24-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）50,377前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条
5、件流通股的数量 种类 中国重汽（香港）有限公司 267,492,579 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,106,110 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 1,594,197 人民币普通股 中国建设银行民生加银精选股票型证券投资基金 1,259,979 人民币普通股 中国工商银行华夏沪深 300指数证券投资基金 994,556 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司 644,100 人民币普通股 任追峰 625,000 人民币普通股 耿志光 609,921 人民币普通股 中国建设银行博时裕富沪深 300指数证券投资基金 586,447 人
6、民币普通股 王胜军 570,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、货币资金，本报告期与上年度期末相比减少 36.67%，主要系经销商减少现金结算所致；2、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加 136.79%，主要系公司调整资金管理方式，将票据持有至到期所致；3、预付款项，本报告期与上年度期末相比减少 62。03%，主要系本年预付货款减少所致；4、应收利息，本报告期与上年度期末相比减少 51.77%，主要系本年度银行存款减少所致；5、其他应收款，本报告期与上年度期末相比减少 3
7、3.33%，主要系涉案银行存款已全部收回所致；6、在建工程，本报告期与上年度期末相比增加 95.05，主要系控股子公司桥箱公司为质量提升项目投入增加所致；7、应交税费，本报告期与上年度期末相比增加 259.80%，主要系本年实现税金增加所致；8、应付利息，本报告期与上年度期末相比增加 252.37%，主要系本年新增到期付息的借款所致；9、一年内到期的非流动负债，本报告期与上年度期末相比减少 93.15%，主要系本年借款到期已偿还所致。二、利润表项目大幅变动的情况及原因 1、营业税金及附加，本报告期与上年同期相比增加 1605.63%，主要系国家统一内外资企业政策，有关城市维护建设税和教育费附加
8、的法规、规章、政策同时适用于外商投资企业所致；2、管理费用，本报告期与上年同期相比减少 37.55%，主要系本报告期技术开发费按 2010年年报披露口径进行重分类所致；3、财务费用，本报告期与上年同期相比增加 50.63%，主要系本年存款减少，货款规划增加，贷款利率上调所致；4、资产减值损失，本报告期与上年同期相比减少 306.62%，主要系收回涉案银行存款，相应转回减值准备所致。三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 2 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 1、支付的各项税费，本报告期与上年同期相比增加 37.39%，主要系本年税款增加所致；2、收到其他与投资
9、活动有关的现金，本报告期与上年同期相比增加 100%，主要系本年绵阳分公司取得政府补贴所致；3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本报告期与上年同期相比增加 33.50%，主要系本年借款增加，贷款利率上调、利息增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股
10、5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东 中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将继续履行中国重汽集团在股权分置改革中对该等限售股份的相关承诺事项：自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的 5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的 10
11、%。严格按照股改承诺事宜予以履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年 09月 13日 公司会议室
12、 实地调研 华创证券 公司生产经营情况及行业发展 2011年 09月 21日 公司会议室 实地调研 光大证券、华夏基金、易方达基金、中信证券、广发证券、长信基金、宏源证券、国民信托、星石投资、润晖投资、泰康资产 公司生产经营情况及行业发展 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 201 1年 09月 30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 2,425,699,613.24 1,199,633,459.89 3,830
13、,265,990.27 2,124,711,725.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,599,859,346.04 5,283,831,422.45 2,787,210,402.87 2,326,515,816.06 应收账款 1,327,384,885.73 1,308,732,750.42 1,637,638,275.97 1,626,993,385.68 预付款项 190,857,719.92 92,342,690.16 502,679,653.97 312,477,507.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,660,444.46 5,
14、372,744.46 13,810,016.45 9,999,701.45 应收股利 其他应收款 288,862,042.86 205,536,516.36 433,301,504.23 32,222,828.85 买入返售金融资产 存货 6,303,863,905.19 6,227,108,949.01 7,442,078,016.93 7,331,234,666.96 4 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 17,143,187,957.44 14,322,558,532.75 16,646,983,860
15、.69 13,764,155,631.85非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 268,513,887.24 268,513,887.24 投资性房地产 固定资产 2,131,313,946.15 1,179,606,575.47 2,175,268,171.43 1,200,213,657.42 在建工程 261,002,647.54 21,001,599.07 133,815,170.00 57,402,268.97 工程物资 固定资产清理 97,416.40 生产性生物资产 油气资产 无形资产 449,886,684.28 239,2
16、60,233.52 464,636,064.82 242,797,691.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 343,193.76 递延所得税资产 323,139,593.94 132,812,553.74 283,865,143.29 123,905,047.16 其他非流动资产 非流动资产合计 3,165,783,482.07 1,841,194,849.04 3,057,584,549.54 1,892,832,552.73资产总计 20,308,971,439.51 16,163,753,381.79 19,704,568,410.23 15,656,988,184.58流动负债：短期
17、借款 3,942,000,000.00 2,445,000,000.00 4,536,517,350.39 2,325,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,818,690,000.00 3,277,710,000.00 2,996,726,912.00 2,211,071,430.00 应付账款 3,219,250,792.29 3,190,200,444.37 3,524,361,234.16 4,062,846,002.90 预收款项 1,617,289,087.52 1,617,289,087.52 1,845,628,404
18、.72 1,845,628,404.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 90,451,826.43 69,175,295.31 74,311,049.59 57,126,281.46 应交税费 95,856,346.93 34,791,724.79-59,986,743.79-158,071,502.01 应付利息 10,651,491.66 10,651,491.66 3,022,786.67 应付股利 其他应付款 893,033,485.84 856,021,633.89 693,013,217.11 639,550,674.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买
19、卖证券款 5 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 1,460,000,000.00 1,360,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 13,787,223,030.67 11,500,839,677.54 15,073,594,210.85 12,343,151,291.67非流动负债：长期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 254,951,698.10 42,111,825.96 270,311,3
20、99.67 105,111,278.15 递延所得税负债 其他非流动负债 452,314,507.79 120,615,757.58 362,695,000.00 27,580,000.00非流动负债合计 2,007,266,205.89 1,462,727,583.54 633,006,399.67 132,691,278.15负债合计 15,794,489,236.56 12,963,567,261.08 15,706,600,610.52 12,475,842,569.82所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）419,425,500.00 419,425,500.00 419,42
21、5,500.00 419,425,500.00 资本公积 684,088,174.83 682,538,480.88 684,088,174.83 682,538,480.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 387,101,955.66 387,101,955.66 387,101,955.66 387,101,955.66 一般风险准备 未分配利润 2,273,447,644.63 1,711,120,184.17 1,995,844,662.47 1,692,079,678.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,764,063,275.12 3,200,186,120.
22、71 3,486,460,292.96 3,181,145,614.76少数股东权益 750,418,927.83 511,507,506.75 所有者权益合计 4,514,482,202.95 3,200,186,120.71 3,997,967,799.71 3,181,145,614.76负债和所有者权益总计 20,308,971,439.51 16,163,753,381.79 19,704,568,410.23 15,656,988,184.58公司法定代表人：王浩涛 主管会计及会计机构负责人：王涤非 4.2 本报告期利润表 编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 201 1年
23、7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,650,130,943.74 4,583,874,096.25 6,179,884,616.58 5,925,365,131.30其中：营业收入 4,650,130,943.74 4,583,874,096.25 6,179,884,616.58 5,925,365,131.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,483,028,525.63 4,573,276,230.96 5,954,170,108.45 5,822,351,631.55其中：营业成本 4,265,064
24、,437.61 4,321,893,513.69 5,526,205,019.22 5,561,326,164.15 利息支出 手续费及佣金支出 6 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,750,438.46 4,552,830.65 292,400.94 销售费用 153,537,084.79 135,232,454.20 173,211,826.54 140,290,136.86 管理费用 80,623,912.74 56,919,772.67 184,604,329.7
25、2 85,607,931.68 财务费用 79,392,684.31 56,457,435.03 69,856,532.03 35,127,398.86 资产减值损失-102,340,032.28-1,779,775.28 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）167,102,418.11 10,597,865.29 225,714,508.13 103,013,499.75 加：营业外收入 2,776,188.08 1,141,316.77 14,608,
26、438.37 13,886,149.30 减：营业外支出 865,790.11 670,714.87 2,935,349.10 2,317,891.18 其中：非流动资产处置损失 63,948.17 63,800.47 1,569.39 683.70四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）169,012,816.08 11,068,467.19 237,387,597.40 114,581,757.87 减：所得税费用 20,871,422.64 2,767,116.79 22,786,047.98 17,187,263.68五、净利润（净亏损以“-”号填列）148,141,393.44 8,3
27、01,350.40 214,601,549.42 97,394,494.19 归属于母公司所有者的净利润 79,619,772.35 8,301,350.40 157,170,092.36 97,394,494.19 少数股东损益 68,521,621.09 57,431,457.06 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.19 0.37 0.23（二）稀释每股收益 0.19 0.37 七、其他综合收益 八、综合收益总额 148,141,393.44 8,301,350.40 214,601,549.42 97,394,494.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 79,619,772.35
28、 8,301,350.40 157,170,092.36 97,394,494.19 归属于少数股东的综合收益总额 68,521,621.09 57,431,457.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：84,637,560.61元。公司法定代表人：王浩涛 主管会计及会计机构负责人：王涤非 7 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 201 1年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 20,745,089,39
29、8.14 19,936,805,551.43 22,742,964,044.06 21,588,343,441.79其中：营业收入 20,745,089,398.14 19,936,805,551.43 22,742,964,044.06 21,588,343,441.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 19,996,497,986.32 19,754,518,130.96 21,662,495,880.67 21,039,546,343.51其中：营业成本 18,934,436,513.18 18,833,383,774.59 20,283,335,454.55 20
30、,082,718,787.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 19,871,590.09 4,552,830.65 1,165,056.01 12.00 销售费用 571,260,107.84 477,049,156.57 798,430,195.29 633,859,563.19 管理费用 260,334,315.44 193,171,365.52 416,867,452.72 232,572,181.36 财务费用 230,539,225.38 168,910,405.58 153,045,244.91 8
31、0,743,322.50 资产减值损失-19,943,765.61 77,450,598.05 9,652,477.19 9,652,477.19 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）748,591,411.82 182,287,420.47 1,080,468,163.39 548,797,098.28 加：营业外收入 10,088,216.53 4,857,052.29 18,617,941.99 16,706,611.00 减：营业外支出 8,800
32、,304.24 8,449,930.38 4,344,223.13 3,692,604.66 其中：非流动资产处置损失 227,200.27 173,403.95 167,431.02 137,498.93四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）749,879,324.11 178,694,542.38 1,094,741,882.25 561,811,104.62 减：所得税费用 128,508,545.87 54,797,661.43 167,257,612.96 78,978,321.56五、净利润（净亏损以“-”号填列）621,370,778.24 123,896,880.95 927,
33、484,269.29 482,832,783.06 归属于母公司所有者的净利润 382,459,357.16 123,896,880.95 709,605,041.04 482,832,783.06 少数股东损益 238,911,421.08 217,879,228.25 8 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.91 1.69 1.15（二）稀释每股收益 0.91 1.69 七、其他综合收益 八、综合收益总额 621,370,778.24 123,896,880.95 927,484,269.29 482,832,783.0
34、6 归属于母公司所有者的综合收益总额 382,459,357.16 123,896,880.95 709,605,041.04 482,832,783.06 归属于少数股东的综合收益总额 238,911,421.08 217,879,228.25 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：430,354,376.88元。公司法定代表人：王浩涛 主管会计及会计机构负责人：王涤非 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 201 1年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金
35、流量：销售商品、提供劳务收到的现金 16,953,271,676.09 15,203,195,904.65 18,601,075,608.15 17,525,973,195.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,796,441.68 3,796,441.68 3,019,879.67 3,019,879.67 收到其他与经营活动有关的现金 48
36、,854,620.13 30,382,502.79 77,489,009.25 63,325,505.34 经营活动现金流入小计 17,005,922,737.90 15,237,374,849.12 18,681,584,497.07 17,592,318,580.19 购买商品、接受劳务支付的现金 16,121,807,793.50 15,339,325,933.21 17,933,469,501.48 16,093,551,917.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 9 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 20
37、11 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 308,526,137.12 217,637,652.28 349,490,414.73 251,512,018.05 支付的各项税费 576,505,477.31 284,631,644.61 419,601,845.85 175,392,951.42 支付其他与经营活动有关的现金 730,783,133.68 471,053,200.25 628,891,903.88 520,606,954.47 经营活动现金流出小计 17,737,622,541.61 16,312,648,430.35 19,331
38、,453,665.94 17,041,063,841.18 经营活动产生的现金流量净额-731,699,803.71-1,075,273,581.23-649,869,168.87 551,254,739.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,803.80 5,960.00 372,713.38 372,713.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 99,771,900.00 99,771,900.00 投资活动现金流入小计 99,836,703.80 99,77
39、7,860.00 372,713.38 372,713.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172,971,409.77 47,912,430.89 165,460,199.55 29,459,746.19 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 172,971,409.77 47,912,430.89 165,460,199.55 29,459,746.19 投资活动产生的现金流量净额-73,134,705.97 51,865,429.11-165,087,486.17-29,087,03
40、2.81 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,332,291,740.00 3,395,000,000.00 7,313,445,267.43 4,207,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,332,291,740.00 3,395,000,000.00 7,313,445,267.43 4,207,900,000.00 偿还债务支付的现金 5,886,809,090.39 3,335,000,000.00 6,662,903,881.01 4,140,00
41、0,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311,214,516.96 236,670,113.24 233,123,634.16 148,941,222.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 年第三季度季度报告全文 2011 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,198,023,607.35 3,571,670,113.24 6,896,027,515.17 4,288,941,222.58 筹资活动产生的现金流量净额-865,731,867.35-176,670,113.24 417,417,752.26-81,
42、041,222.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,670,566,377.03-1,200,078,265.36-397,538,902.78 441,126,483.62 加：期初现金及现金等价物余额 3,284,265,990.27 1,644,711,725.25 4,633,328,116.87 2,505,853,926.18六、期末现金及现金等价物余额 1,613,699,613.24 444,633,459.89 4,235,789,214.09 2,946,980,409.80公司法定代表人：王浩涛 主管会计及会计机构负责人：王涤非 4.5 审计报告 审计意见：未经审计 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事长：王浩涛 二一一年十月二十日 11
