1、雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 1 证券代码：002314 证券简称：雅致 股份 公告 编号：2013-013 雅 致 集成 房 屋股 份 有限 公司 2012 年 度报 告 摘 要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 雅致股份 股票代码 002314 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘定明 张丽 电话 0755 61869088 0755 61869088 传真 0755 33300718 075
2、5 33300718 电子信箱 2、主要财务数据和 股东变 化（1）主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,317,303,216.57 2,467,814,472.14-6.1%2,241,238,696.97 归属于上市公司股东的净利润（元）-104,619,703.23 104,260,295.27-200.34%145,254,194.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-108,311,514.57 102,258,400.91-205.92%144,250,452.24 经营活动产生的现金流量净额（元）149
3、,511,495.53 76,720,030.74 94.88%243,509,726.01 基本每股收益（元/股）-0.36 0.36-200%0.50 稀释每股收益（元/股）-0.36 0.36-200%0.50 加权平均净资产收益率（%）-5.54%5.34%-10.88%7.66%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,090,752,346.58 4,293,915,029.66-4.73%3,375,658,464.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,806,381,899.05 1,968,261,568.07-8.22%1,
4、934,989,759.04（2）前 10 名股东持股情 况表 报告期股东总数 27,876 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 26,543 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 2 赤晓企业有限公司 境内非国有法人 48.77%141,440,000 官木喜 境内自然人 11.09%32,159,497 32,070,000 质押 32,070,000 深圳雅致钢结构工程有限公司 境内非国有法人 2.16%6,251,190 质押 6,250,
5、000 平安信托有限责任公司睿富二号 其他 2.07%6,000,000 倪细卿 境内自然人 1.51%4,378,700 官银洲 境内自然人 0.66%1,920,440 艾江霞 境内自然人 0.61%1,762,200 金恒旭 境内自然人 0.22%630,500 魏金钱 境内自然人 0.19%561,399 赵莹 境内自然人 0.19%560,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，境内法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法 中 规定的一致行动人。官木喜、官银洲为深圳雅致钢结构工程有限公司的自然人股东，持股比例分别为 54.54%
6、和 17.05%。除此 之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 3、管理层讨论与分 析 2012 年度，公司围绕年初董事 会确定的年度规划及经营目标，积极开展各项经营管理活动。一方面通过强化内部管理，调整和压缩资源配置，降低运 营成本；另一方面通过推进经 营管理 模式创新，一定程度上 保存了企业健康发展、持续经 营 和转型升级的能力。但由于本年度受国家基建投资增速放缓，外部市场形势严峻的影响，报告期内公司的主营业务出现收入下滑，利润呈负增长的情形。报
7、告期，公司实现营业收入23.17亿元，较上年同期下降6.10%；实现利润总额-8395.65 万元，较上年同期下降154.97%；实现归属于母公司所有者的净利润-10461.97 万元，较上年同 期下降200.34%。（1）主营业务分析 1）概述 公司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务；与船舶舱室配套的复合板、舱室 防火门、船用卫生单元以及船舶整体舱室的生产和销售；建筑机械设备的租赁与服务业务。报告期内，公司主要报表项目同比变动情况如下：雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 3 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 营业收入 2,317,303,216.57
8、2,467,814,472.14-6.10%营业成本 1865985911.33 1,938,842,099.87-3.76%销售费用 157,592,475.45 162,482,460.01-3.01%管理费用 187,358,530.56 150,711,259.76 24.32%财务费用 66,578,240.41 9,069,832.94 634.06%资产减值损失 82,438,205.87 15,303,740.52 438.68%研发支出 22,104,340.03 18,780,667.12 17.70%经营活动产生的现金流量净额 149,511,495.53 76,720,
9、030.74 94.88%利润总额-83,956,497.14 152,725,935.45-154.97%归属于上市公司股东的净 利润-104,619,703.23 104,260,295.27-200.34%说明：财务费用本期数较上年同期数增长634.06%(绝对额增加5,750.84 万元)，主要系有息负债总 额增加以及本年增加深圳市海邻机械设备有限公司融资租赁业务融资费用所致。资产减值损失本期数较上年同期数增长438.68%(绝对额增加6,713.45 万元)，主要系由于 行业发展低谷，集成房屋在租率下降导致毛利下跌较大，经营性租赁资产发生减值所致。利润大幅下降主要是由于集成房屋业务毛
10、利率下降、租赁资产减值损失及财 务费用增加所导致。2）收入 报告期内，公司营业收入较去年同期下降6.10%，具体如下：单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 集成房屋业务 1,612,921,438.62 1,985,794,448.13-18.78%船舶舱室配套业务 489,335,441.28 482,020,024.01 1.52%塔机租赁业务 215,046,336.67-合计 2,317,303,216.57 2,467,814,472.14-6.10%注：2011 年底，公司通过收购深圳 市海邻机械设备有限公司正式进入塔机租赁业务，自2011 年12月31 日起，公司
11、将其纳入 合并报表范围。主要产品情况：行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）集成房屋业务-新品销售（单位：万）销售量 211.57 339.29-37.64%生产量 264 442.19-40.3%库存量 48.84 62.81-22.24%转租量 66.4 125.87-47.25%集成房屋业务-租赁资产出售（单位：万）销售量 出售量 159.12 94.17 68.98%集成房屋业务-租赁业务（单位：万）销售量 租赁在租量 351.41 444.65-20.97%船舶舱室配套产品-复合板（单位：万）销售量 164.82 144.18 14.32%生产量 153.8 14
12、8.15 3.81%库存量 2.28 1.46 56.16%船舶舱室配套产品-防火门（单位：扇）销售量 48,769 41,260 18.2%生产量 86,417 91,227-5.27%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 4 库存量 1,703 1,603 6.24%船舶舱室配套产品-卫生单元（单位：套）销售量 11,837 13,560-12.71%生产量 14,197 16,355-13.19%库存量 383 488-21.52%塔机租赁业务（单位：台）销售量 在租量 517 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 集成房屋业务新品销售量同比下降37.64%，生产量同比下
13、 降40.30%，新品转租量同比下 降47.25%，主要是由于受宏观 经济影响，市场需求下滑，订单下降，从而使产量、销量和新品转租量下降。集成房屋业务租 赁资产出售量同比增加68.98%，主要是由 于租赁在租率下降，压缩租赁资产规模所致。船舶舱室配套产品复合板 库存量同比增加56.16%，绝对额 较小，属正常可控范围。3）成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金属制品加工业 营业成本 1,735,791,393.63 93.02%1,938,842,099.87 100%-10.47%机械设备租赁
14、业 营业成本 130,194,517.70 6.98%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）集成房屋业务-销售业务（新品）制造成本 554,195,546.64 29.7%787,053,285.53 40.59%-29.59%集成房屋业务-销售业务（新品）其中：集成房屋业务-销售业务（新品）原材料 476,123,980.81 25.52%689,688,373.37 35.57%-30.97%集成房屋业务-销售业务（新品）人工费 21,238,508.23 1.14%29,341,008.19 1.
15、51%-27.61%集成房屋业务-销售业务（新品）制造费 56,833,057.60 3.05%68,023,903.96 3.51%-16.45%集成房屋业务-销售业务（新品）组装成本 59,529,689.92 3.19%93,453,088.18 4.82%-36.3%集成房屋业务-销售业务（新品）小计 613,725,236.56 32.89%880,506,373.71 45.41%-30.3%集成房屋业务-销售业务（旧品）构件净值 192,966,796.65 10.34%125,093,745.85 6.45%54.26%集成房屋业务-销售业务（旧品）安装人工 8,509,748
16、.60 0.46%4,967,228.87 0.26%71.32%集成房屋业务-销售业务（旧品）运费及其他 32,443,942.18 1.74%14,301,900.02 0.74%126.85%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 5 集成房屋业务-销售业务（旧品）小计 233,920,487.43 12.54%144,362,874.74 7.45%62.04%集成房屋业务-租赁业务 资产折旧 192,972,089.68 10.34%208,756,233.99 10.77%-7.56%集成房屋业务-租赁业务 拆装人工 55,514,823.03 2.98%62,703,0
17、28.30 3.23%-11.46%集成房屋业务-租赁业务 租赁费用及其他 154,790,310.12 8.3%175,132,515.98 9.03%-11.62%集成房屋业务-租赁业务 小计 403,277,222.83 21.61%446,591,778.27 23.03%-9.7%集成房屋业务-其他 小计 82,298,750.26 4.41%3.87%船舶舱室配套产品 原材料 296,438,748.04 15.89%293,725,675.09 15.15%0.92%船舶舱室配套产品 人工费 33,749,584.48 1.81%27,967,431.62 1.44%20.67%
18、船舶舱室配套产品 制造费 37,418,759.01 2.01%36,604,285.77 1.89%2.23%船舶舱室配套产品 运输及其他杂费 34,962,605.02 1.87%34,133,715.72 1.76%2.43%船舶舱室配套产品 小计 402,569,696.55 21.57%392,431,108.21 20.24%2.58%塔机租赁业务 资产折旧 37,523,053.56 2.01%塔机租赁业务 人工费用 44,016,293.93 2.36%塔机租赁业务 租赁费用及其他 48,655,170.21 2.61%塔机租赁业务 小计 130,194,517.70 6.98
19、%雅致股份 合计 1,865,985,911.33 100%1,938,842,099.87 100%-3.76%说明 集成房屋新品销售业务成本中原材料同比下降30.97%，组 装成本同比下降36.3%，主要是由于本年新品销售量同比下降37.64%所导致。集成房屋旧品销售成本中构件净值同比增加.26%，安装人 工同比增加71.32%，运费及其 他同比增加126.85%，主要是由于旧品销售量同比增加68.98%所 导致。塔机租赁业务为本期新合并。4）费用 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 销售费用 157,592,475.45 162,482,460.01-3.01%管 理费
20、用 187,358,530.56 150,711,259.76 24.32%财务费用 66,578,240.41 9,069,832.94 634.06%所得税 16,052,834.34 37,915,250.69-57.66%说明：财务费用本期数较上年同期数增长634.06%(绝对额增加5,750.84 万元)，主要系有息负债总 额增加以及本年增加深圳市海邻机械设备有限公司融资租赁业务融资费用所致。所得税费用本期数较上年同期数降低57.66%（绝对额减少2,186.24 万元），主要系本期经 营业绩下滑，集成房屋业务经营性亏损所致。雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 6 5）
21、研发支出 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 研发费用 22,104,340.03 18,780,667.12 17.70%净资产 1,953,342,436.57 2,114,311,846.57-7.61%研发费用占净资产比例 1.13%0.89%0.24%营业收入 2,317,303,216.57 2,467,814,472.14-6.10%研发费用占营业收入比例 0.95%0.76%0.19%6）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,330,482,983.68 2,513,939,652.09-7.3%经营活动现
22、金流出小计 2,180,971,488.15 2,437,219,621.35-10.51%经营活动产生的现金流量净额 149,511,495.53 76,720,030.74 94.88%投资活动现金流入小计 310,202,659.08 269,378,186.34 15.16%投资活动现金流出小计 847,841,989.71 652,190,302.33 30%投资活动产生的现金流量净额-537,639,330.63-382,812,115.99 40.44%筹资活动现金流入小计 838,018,790.47 618,843,546.03 35.42%筹资活动现金流出小计 829,80
23、5,619.88 381,043,462.69 117.77%筹资活动产生的现金流量净额 8,213,170.59 237,800,083.34-96.55%现金及现金等价物净增加额-378,352,789.22-67,971,526.14 456.63%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额：比上年增加94.88%，主要 原因是本年控制付款进度、加强收款力度所导致。投资活动产生的现金流量净额：比上年增加40.44%，主要原因是：1）本年新增塔吊租赁资产，该公司为2011 年12 月31日新合并单位，对比口径不同导致；2）本年投资中开财务公司以及常熟项目购地开支以
24、及加强理财、银行定期存款增加所导致。筹资活动产生的现金流量净额：比上年减少96.55%，主要原因是筹资活动现金流出同比增加117.77%及筹资活动现金流入同比增加35.42%所导致。筹资活动现金流出小计：比上年增加117.77%，主要原因是偿还银行借款、支付控股子公司少数股东股利所导致。筹资活动现金流入小计：比上年增加35.42%，主要原因是 发行公司债所导致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内，公司加强了收款，控制了付款；报告期内，公司计提资产减值损失82,438,205.87 元。（2）主营业务构成 情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)
25、营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 金属制品加工业 2,102,256,879.90 1,735,791,393.63 17.43%-14.81%-10.47%-4.00%机械设备租赁业 215,046,336.67 130,194,517.70 39.46%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 7 分产品 1)集成房屋业务 销售业务 684,903,158.03 613,724,740.76 10.39%-33.79%-30.3%-4.49%租赁业务 520,418,157.31 403,277,222.83 22.51%-1
26、8.66%-9.7%-7.69%租赁资产出售业务 295,027,304.48 233,920,487.43 20.71%39.82%62.04%-10.87%拆装业务 78,552,345.72 54,684,677.40 30.38%0.61%-5.77%4.71%其他业务 34,020,473.08 28,119,925.36 17.34%51.34%67.49%-7.97%2)船舶舱室配套业务 销售业务 487,239,109.29 402,062,389.71 17.48%1.48%2.45%-0.78%其他业务 2,096,331.99 1,950.14 99.91%11.12%-
27、98.51%6.85%3)塔机租赁业务 进退场费收入 24,687,075.82 24,804,332.05-0.47%租金 190,085,476.90 105,213,963.65 44.65%其他业务收入 273,783.95 176,222.00 35.63%分地区 华北地区 298,265,068.10 241,656,895.37 18.98%-8.36%-8.17%-0.17%华中地区 277,793,370.76 229,063,362.18 17.54%21.96%27.27%-3.44%华南地区 540,285,850.09 460,522,012.43 14.76%-32
28、.64%-24.54%-9.14%华东地区 458,212,406.73 359,967,292.48 21.44%22.9%20.37%1.65%西南地区 315,365,247.28 229,737,258.03 27.15%21.7%15.25%4.08%西北地区 151,005,744.95 124,134,351.54 17.79%-6.56%-11.09%4.18%东北地区 97,736,494.08 86,193,002.43 11.81%-26.4%-23.44%-3.41%境外地区 178,639,034.58 134,711,736.87 24.59%-4.04%-0.05
29、%-3.01%（3）资产、负债状 况分析 1）资产项目重大变 动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 759,842,437.67 18.57%950,394,017.36 22.13%-3.56%应收账款 688,132,904.37 16.82%672,986,837.54 15.67%1.15%存货 329,523,672.90 8.06%411,497,472.24 9.58%-1.52%长期股权投资 103,660,000.00 2.53%3,660,000.00 0.09%2.44%固定
30、资产 1,721,504,361.85 42.08%1,812,326,513.31 42.21%-0.13%在建工程 27,490,056.29 0.67%10,665,673.06 0.25%0.42%2）负债项目重大变 动情况 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告摘要 8 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 614,000,000.00 14.3%-14.3%公司发行公司债偿还了银行借款 4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 本 公
31、司 在 深 圳 设 立 深 圳 市 雅 致 贸 易 有 限 公 司，并 于 2012 年 9 月 13 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续，取 得 注 册 号 为440301106551665 的 企业法人 营业执照。该公司注册资本10,000,000.00 元，本公司 占其注 册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（2）对 2013 年 1-3 月经 营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩 情况：净利润为负值 净利润为负值 2013 年 1-3 月净利润亏损（万 元）-1,400 至-1,200 2012 年 1-3 月归属于上市公司 股东的净利润（元）4,929,152.30 业绩变动的原因说明 受国内基建、房地产投资减少的影响，业务订单下滑。
