1、苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 1 苏 州 禾 盛 新 型 材料 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季度季 度 报 告 全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 章文华 董事 因公出差 赵东明 1.3
2、 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公司 负责 人赵东 明、主 管会 计工 作负 责人 赵东明 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)周万民 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）1,414,947,811.20 1,263,513,255.91 11.99%归属于上市公司股东的所有者权益（元）969,120,083.62 953,681,206.30 1.62%总股本（股）150,480,000.00 150,480,000
3、.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.44 6.34 1.58%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）286,084,306.45 248,464,651.18 15.14%归属于上市公司股东的净利润（元）15,438,877.32 21,805,707.70-29.20%经营活动产生的现金流量净额（元）64,558,045.47-99,014,364.05 165.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.43-0.66 165.15%基本每股收益（元/股）0.10 0.145-31.03%稀释每股收益（元/股）0.10 0.145-31.03%加权
4、平均净资产收益率（%）1.61%2.36%-0.75%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.56%2.25%-0.69%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-48,192.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助560,860.00 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 2 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,470.00 所得税影响额-77,270.58 合计 437,866.65-2.2
5、 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,032 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 章文华 3,800,000 人民币普通股 周赬 1,326,075 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 1,161,815 人民币普通股 陈国清 553,627 人民币普通股 俞松芹 499,016 人民币普通股 杨海余 439,600 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A30 403,479 人民币普通股 李玉英 390,000 人民币普通股 沈瀛 356,877 人民币普通股
6、 阪和贸易(上海）有限公司 323,169 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1、报告期末货币资金同比增长 37.07%，主要系本期工程款 支付减少所致；2、报告期末应收票据同比下降 63.32%，主要系本期收到银 行承兑 汇票减少所致；3、报告期末短期借款同比增长 35.70%，主要本期增加银行 借款，补充流动资金所致；4、报告期末应付票据同比增长 41.04%，主要系本期较多使 用银行票据所致；5、报告期末应付账款同比增长 53.82%，主要系本期未到期 应付款增加所致；6、报告期营业税金及附加同比增长 47.1
7、6%，主要系本期应缴 增值税增加相应附加税增加所致；7、报告期财务费用同比增长 258.96%，主要系本期利息支付 增加所致；8、报告期营业外收入同比下降 51.53%，主要系本期收到政 府奖励减少所致；9、报告期经营活动产 生的现金流量净额同比增长 165.20%，主要系本期现金回笼增加所致；10、报告期投资活动产生的现 金流量净额同比下降 47.01%，主要系合肥公司工程款支付减少所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 3 3.2.2 公司存在向控股股东 或其
8、关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 2012 年 2 月 2 日，公司与 LG 电子有限公司（以下简称“LG 电子”）于 2012 年 2 月 2 日在 韩国首尔签署合作备忘录，本备忘录说明 LG 电子各分支 机构将在 2012 年 1 月至 2012 年 12 月期间采购公司复合材料 约 7.1 万吨。2012 年 第 一 季 度，公 司 向 LG 电 子 各 分 支 机 构 销 售 复 合 材 料 收 入 共 计 85,507,191.73 元 人 民 币,销 售 产 品 回 收 的 货 款35,
9、216,533.26 元人民币。3.2.4 其他 适用 不适用 2011 年 4 月 22 日第二届董事 会第七次会议审议通过了关于公司出售资产的议案，同意 公司向全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司出售片对片 VCM 生产线一条，公司与合肥 禾 盛于 2012 年 2 月 21 日签署 设备销售合同，完成了上述交易。3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书
10、中所作承诺 无 无 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司；担任董事、监事及高管的股东。公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺：自股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。报告期内，各股东均能严格履行承诺。其他承诺（含追加
11、承诺）实际控制人赵东明 严格遵守 公司法 等相关法 律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。赵东明先生于 2011 年 11 月 3 日增持了本公司股票 98050股，赵东明先生承诺在法定期间不出售其所持有的本公司股票。报告期内，实际控制人赵东明先生严格履行承诺。3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%50.00%苏州禾盛新
12、型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 4 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：47,233,965.49 业绩变动的原因说明 受经济形势影响，下游家电客户抗通胀能力较弱。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年 03 月 31 日
13、单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 279,116,899.69 236,020,412.51 203,636,796.43 153,821,931.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,067,822.05 8,047,822.05 24,720,689.30 24,720,689.30 应收账款 185,195,987.56 235,818,314.64 165,693,280.28 207,818,612.50 预付款项 135,104,241.22 72,495,411.18 167,662,915.99 131,35
14、2,029.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,746,422.33 2,301,384.09 4,959,898.95 2,536,806.60 买入返售金融资产 存货 546,030,740.71 412,894,742.99 448,959,133.18 322,589,050.31 一年内到期的非流动资产 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 5 其他流动资产 流动资产合计 1,159,262,113.56 967,578,087.46 1,015,632,714.13 842,839,119.90 非流动资
15、产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 251,192,300.00 251,192,300.00 投资性房地产 固定资产 164,438,933.23 67,018,237.16 157,073,928.97 71,397,651.82 在建工程 23,086,080.84 420,228.22 22,421,134.34 71,357.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,666,020.45 37,707,490.73 64,000,083.47 37,908,433.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所
16、得税资产 4,494,663.12 2,092,066.81 4,385,395.00 1,871,467.15 其他非流动资产 非流动资产合计 255,685,697.64 358,430,322.92 247,880,541.78 362,441,209.46 资产总计 1,414,947,811.20 1,326,008,410.38 1,263,513,255.91 1,205,280,329.36 流动负债：短期借款 81,494,523.93 70,494,523.93 60,055,293.00 50,055,293.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融
17、负债 应付票据 276,564,425.50 240,547,000.00 196,094,425.50 151,877,000.00 应付账款 89,714,091.64 35,273,368.66 58,325,187.49 38,650,706.15 预收款项 3,316,904.29 3,161,094.86 4,591,889.39 4,505,251.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费-19,046,756.46 2,129,678.33-24,188,609.44-805,736.54 应付利息 206,107.46 187,885.24 163,
18、142.43 145,169.43 应付股利 其他应付款 2,978,431.22 2,978,431.22 3,895,721.24 3,395,721.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 6 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 435,227,727.58 354,771,982.24 298,937,049.61 247,823,404.46 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,600,000.00 10,8
19、95,000.00 非流动负债合计 10,600,000.00 10,895,000.00 负债合计 445,827,727.58 354,771,982.24 309,832,049.61 247,823,404.46 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）150,480,000.00 150,480,000.00 150,480,000.00 150,480,000.00 资本公积 505,302,028.20 505,302,028.20 505,302,028.20 505,302,028.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 37,035,486.50 37,035,486.5
20、0 37,035,486.50 37,035,486.50 一般风险准备 未分配利润 276,302,568.92 278,418,913.44 260,863,691.60 264,639,410.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 969,120,083.62 971,236,428.14 953,681,206.30 957,456,924.90 少数股东权益 所有者权益合计 969,120,083.62 971,236,428.14 953,681,206.30 957,456,924.90 负债和所有者权益总计 1,414,947,811.20 1,326,008,4
21、10.38 1,263,513,255.91 1,205,280,329.36 4.2 利润表 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 286,084,306.45 264,613,906.73 248,464,651.18 294,305,734.05 其中：营业收入 286,084,306.45 264,613,906.73 248,464,651.18 294,305,734.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 268,672,150.08 248,630,4
22、80.69 224,172,706.42 269,501,485.18 其中：营业成本 251,334,690.62 234,364,854.38 208,902,828.17 255,115,517.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 7 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,115,565.49 1,115,565.49 758,051.83 758,051.83 销售费用 5,573,620.63 4,716,018.02 5,770,149.01 5,246,479.87
23、 管理费用 9,148,680.29 6,553,193.96 7,791,089.25 6,934,058.03 财务费用 528,290.29 463,490.87-332,345.48 14,969.38 资产减值损失 971,302.76 1,417,357.97 1,282,933.64 1,432,408.69 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,412,156.37 15,983,426.04 24,291,944.76 24,804,2
24、48.87 加：营业外收入 563,330.00 266,540.00 1,162,165.98 842,165.98 减：营业外支出 89,678.72 48,192.77 915.38 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,885,807.65 16,201,773.27 25,453,195.36 25,646,414.85 减：所得税费用 2,446,930.33 2,422,270.03 3,647,487.66 3,696,332.91 五、净利润（净亏损以“-”号填列）15,438,877.32 13,779,503.24 21,805,707.7
25、0 21,950,081.94 归属于母公司所有者的净利润 15,438,877.32 13,779,503.24 21,805,707.70 21,950,081.94 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.09 0.145 0.145（二）稀释每股收益 0.10 0.09 0.145 0.145 七、其他综合收益 八、综合收益总额 15,438,877.32 13,779,503.24 21,805,707.70 21,950,081.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,438,877.32 13,779,503.24 21,805,707.70 21,9
26、50,081.94 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 8 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 351,385,611.50 278,805,986.62 254,332,885.78 303,067,952.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资
27、金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,200,449.50 3,200,449.50 3,969,277.60 3,969,277.60 收到其他与经营活动有关的现金 1,103,328.01 960,741.90 11,028,975.31 1,732,283.50 经营活动现金流入小计 355,689,389.01 282,967,178.02 269,331,138.69 308,769,513.79 购买商品、接受劳
28、务支付的现金 268,334,641.86 199,370,650.46 348,601,367.64 323,741,005.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,465,145.09 5,263,663.87 7,187,913.71 6,433,199.45 支付的各项税费 7,056,316.41 6,987,901.44 5,494,222.18 5,490,864.95 支付其他与经营活动有关的现金 7,275,240.18 6,429,27
29、9.59 7,061,999.21 6,870,412.53 经营活动现金流出小计 291,131,343.54 218,051,495.36 368,345,502.74 342,535,482.32 经营活动产生的现金流量净额 64,558,045.47 64,915,682.66-99,014,364.05-33,765,968.53 二、投资活动产生的现金流 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 9 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,506,026.20 处置子 公司及其他营业单位收到的现
30、金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,506,026.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,775,444.65 5,086,552.62 18,449,754.09 190,249.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 9,775,444.65 5,086,552.62 18,449,754.09 190,249.85 投资活动产生的现金流量净额-9,775,444.65-2,580,526.42-18,449,754.09-190,249.85 三、
31、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 51,469,323.93 50,469,323.93 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 51,469,323.93 50,469,323.93 偿还债务支付的现金 30,030,093.00 30,030,093.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 796,835.32 631,013.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,826,928.32 30,661,106.10 筹资活动
32、产生的现金流量净额 20,642,395.61 19,808,217.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 55,106.83 55,106.83-512,038.30-512,038.30 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文 10 五、现金及现金等价物净增加额 75,480,103.26 82,198,480.90-117,976,156.44-34,468,256.68 加：期初现金及现金等价物余额 203,636,796.43 153,821,931.61 354,910,228.32 213,094,682.30 六、期末现金及现金等价物余额 279,116,899.69 236,020,412.51 236,934,071.88 178,626,425.62 4.4 审计报告 审计意见：未经审计 苏州禾盛新型材料股份有限公司 法定代表人：赵东明 2012 年 4 月 19 日
