1、 浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 1 页/共 10 页 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-015 债券代码：112215 债券简称：14 万马 01 浙江万马股份有限公司 2016 年 年 度 报 告 摘 要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事会审议的报告期普通股利润分配预 案或公积金转增股本预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称 万马股份 股票代码 0
2、02276 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 屠国良 邵淑青 办公地址 浙江临安经济开发区南环路 88 号 浙江临安经济开发区南环路 88 号 电话 0571-61097518 0571-63755192 电子信箱 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介 公 司 主 要 业务 涉 及 电 线电 缆、新 材料、新 能 源三 大 行 业：1.电 线电 缆 公司能为客户提供智能输电解决方案，以绿色能源传输为已任。产品大类主要包括电力电缆（500kV 及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV35kV的中压电缆、低压电缆）、防火耐火 电缆、特种电缆、民
3、用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆等系列产品，是国内拥有完整线缆产业链的“综合线缆供应商”。电线电缆行业由高速增长期向中低速增长期转变，行业集中度在提高，技术水平在快速 浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 2 页/共 10 页 提升。2016年，经中国电器工业协会线缆分会和线缆信息研究院联合评比，万马股份被评为“中国线缆行业最具竞争力企业10 强”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆 产品处于 国内领先地位。公司在同轴电缆行业拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系，在欧美等高端市场和国内外中高端同轴电缆行业享有声誉，是美国D
4、TV 公司在中国主要的RG6 系列同轴电缆的供应商；拥有世界上最先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线）以及符合美国SCTE 标准、UL 标准的 电缆及电缆材料检测中心，同时建 立了完善的同轴电缆生产在线实 时监控系统，确保了产品质量得到有效保障。公司未来将紧紧抓住电子信息与通信行业的快速发展期，继续深耕公司原有产品线的客户基础，同时不断做大做强高端线缆、电子连接线、高速数据线等业务领域，开拓新的业务空间，逐步实现新的增长点。2.新材料 万马高 分子专业从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。是国内从事化学交联电力电缆绝缘材料生产历史最久的企业，公司主
5、要产品：110kV及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV 及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、35kV 及以下 化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV 及以下抗水树电缆用绝缘料；中高压电缆用内外屏蔽料；特种 PVC 料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU 等。万马高分子是国内领先的新材料企业。公司以电缆材料为主导作产业延伸，其中35kV 及以下中低压电缆绝缘料已连续多年位居行业龙头地位；公司开发的“高压电缆（110kV）超净XLPE 绝 缘料”填补国内空白，被国家科技部列为2014年度国家重点新产品
6、计划立项项目，并取得了不错的市场认可，在此基础上，公司又开发出220kV 高压电缆绝缘料，并通过由中国电力企业联合会 组织 的国家级新产品鉴定。公司近年来开发的低烟无卤、特种PVC、TPE等材料，成功进入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空 等 高端装备市场，公司已发展成为行业内规模最大、品类最全的 综合材料服务商，竞争优势明显。2016 年，万马高分子被杭州市经信委列入“2016年杭州市战略性新兴产业培训企业名单”。3.新能源 充电设备产品齐全，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式直流充电桩、智能交 浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 3 页/共 10 页 流充电桩、
7、多功能广告充电桩、移动式充 电设备等。万马新能源投资公司 确立“迎着需求、创造需求去建站”的思路，构建“智能化城市快充网”，逐层构建主干网、支干网、毛细网，形成15公里、10公里、5 公里充电半径的快充网络。万马爱充主营桩联网的运营及衍生业务，公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。桩联网运营方面，实现万马新能源自有桩体及第三方企业桩的接入、托管、运营，并成功为多地第三方客户开发、代运营桩联网。国家发改委规划文件 提出，到2020 年，我国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480 万个，以满足全国500 万辆电动汽车的充电需求。截至2016 年年底，国内仅
8、建成15万个公共电动汽车充电桩。公司所涉及的新能源产业正处于快速发展阶段。万马新能源在2016 中国充电桩创新峰会上，被工业和信息化部赛迪研究院评选为“2016中国充电桩十大品牌”，在2016 中国电动汽车充电技术与产业联盟年会上，万马新能源及新能源投资公司同时获得“2016 年充电设施行业杰出贡献企业”。在充电设备全国投资布局方面，万马新能源板块走在行业前列。3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正 等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014
9、 年 营业收入（元）6,379,646,046.28 6,847,147,641.48-6.83%5,846,950,238.25 归属于上市公司股东的净利润（元）215,218,216.65 271,891,782.76-20.84%235,406,336.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）203,877,410.98 261,218,971.36-21.95%226,598,460.62 经营活动产生的现金流量净额（元）280,206,930.88 268,464,766.76 4.37%247,936,206.96 基本每股收益（元/股）0.23 0.29-20.6
10、9%0.25 稀释每股收益（元/股）0.23 0.29-20.69%0.25 加权平均净资产收益率 7.16%9.63%-2.47%9.03%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,031,968,958.20 5,043,903,197.15-0.24%4,677,969,351.59 归属于上市公司股东的净资产（元）3,067,547,051.36 2,945,322,527.11 4.15%2,717,540,197.75（2）分季 度主 要 会 计数据 单位：人民币元 浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 4 页/共 10 页
11、第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,179,828,995.68 1,554,353,284.47 1,666,968,216.71 1,978,495,549.42 归属于上市公司股东的净利润 27,213,667.73 76,106,356.29 27,701,841.77 84,196,350.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,894,657.04 76,650,375.92 24,834,823.89 75,497,554.13 经营活动产生的现金流量净额-225,818,888.86-71,551,027.17 213,056,531.30
12、364,520,315.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股 本及 股东 情 况（1）普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 123,358 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 117,313 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江万马电气电缆集
13、团有限公司（现已更名为：浙江万马投资集团有限公司）境内非国有法人 39.83%374,090,812 质押 75,000,000 张德生 境内自然人 1.24%11,675,822 张珊珊 境内自然人 1.01%9,491,320 中国建设银行股份有限公司富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 其他 0.42%3,964,577 张占长 境内自然人 0.36%3,416,472 杜清雪 境内自然人 0.29%2,715,515 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.24%2,271,842 陈旭中 境内自然人 0.23%2,199,000 中国人寿保险股
14、份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 0.21%2,000,000 河南先锋地产有限公司 境内非国有法人 0.21%1,993,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过浙江万马投资集团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 上市公司收购管理 办法 中规定的一致行动人的情况。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。浙江万马股份有
15、限公司 2016 年度报 告摘要 第 5 页/共 10 页（3）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 浙江 天屹信息房 地产开发 有限 公司张德生万马联 合控股集 团有限 公司浙江万 马投资集 团有限 公司浙 江万马股 份有限公 司61.63%33.33%66.67%100%39.83%1.24%5、公 司债 券情 况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是（1）公司 债券 基 本 信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元）利率 浙江万马股份有限公司2014 年公司债券
16、（第一期）14 万马 01 112215 2019 年 07 月 23 日 30,000 7.20%报告期内公司债券的付息兑付情况 2016 年 7 月 23 日支付“2014 年公司债”2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 22 日期间的 利息。（2）公司 债券 最 新 跟踪评 级 及 评级变 化 情 况 报告期内，联合评级有限公司于2016年6 月24 日在 巨潮资讯网公告 浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级报告，债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。联合评级有限公司将于公司2016 年 年度报告公布后两
17、个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在巨潮资讯网及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。（3）截至 报告 期 末 公司近 2 年的 主要 会 计 数据和 财 务 指标 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 38.71%39.19%-0.48%EBITDA 全部债务比 18.28%22.72%-4.44%利息保障倍数 6.5 7.61-14.59%浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 6 页/共 10 页 三、经 营 情况 讨 论 与 分析 1、报 告期 经营 情 况 简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016 年，宏 观
18、 经 济 告 别 高 速 增 长，进 入 增 速 换档 期，转 型 带 来 增 速 趋 缓。线 缆 行 业 集中 度 在 提 高，技 术 水 平 在 提 升，行 业 或 将 迎 来“规 范 化 发 展 的 春 天”，中 国 制 造、工业、“一带一路建设”等将为电线电缆行业带来新的 市场需求。工信部网站数据显示，2016 年我国新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53.0%。其 中 纯 电 动 汽 车 产 销 分 别 完 成41.7 万辆和40.9 万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%。充电桩的欠缺已成为我国电动汽车产业快速发展的一大现实问题，充
19、电桩可能成为电动汽车产业链中确定性最高的一块 蛋糕。根据国家发改委规划文件，到2020年，我国将新增集中式充换电站超过1.2 万座，分散式充电桩超过480 万个，以满足全国500万辆 电 动 汽 车的 充 电 需 求。中 汽 协 数据 显 示，截至2016 年 底，我 国 仅 建成 公 共 充 电桩15 万 个，私人专用充电桩8 万个。可见，充电设备投资市场潜力较大。2016 年，对万 马 股 份 而言，是 一 个投 资 年，新能 源 产业 投入 力 度 加 大，电 力 电 缆主 业 稳步 发 展，且运 营 指 标 更趋 健 康；材料 板 块 竞 争加 剧，运 营绩 效 遇 瓶 颈。公 司 全
20、 年实 现 营 业 收入637,964.60 万元，较 上年同期下降6.83%，实现归属于上市公司股东的净利润21,521.82万元，较上年同期下降20.84%。公司主要业务板块经营成果及重要事项进展情况：（一）新 能源 板 块：深耕 网 络，曙光 初 现。报 告 期，新能 源 投 资 明确 以 建 设 符合“网 络 化、快 充、高频 次”特 点的 城 市 快 充网 络 为主 要的业务模式，成为具有稳定电动汽车客户群的售电主体。聚焦城市单元，成立覆盖北京、上海、杭州、深圳、西安、福州、武汉、南京8 大城市的子公司，理顺投资公司与各城市公 司管 理 网 络，完 善 项 目 机 会 识 别 项 目
21、 评 估 投 资 决 策 投 资 管 理 体 系，健 全 业 务 支 撑 和管控体系，初步形成城市快充网络。2016年完成项目立项40余个，达成预计售电量1.7 亿度。报告期，爱充网建成集屋顶光伏发电、储能、新能源汽车充电、4G 共 享、洗车、休闲VIP室 等 综 合 充 电 服 务 功 能 于 一 体 的 智 能 充 电 示 范 站。研 发 升 级 安 卓、IOSAPP迭代4 个 大 版 本，支持一卡多充、信用卡、APP、VIN 码优惠、第三方运营合作等多种方式，实现全国各地充电桩实时监控，解决充电桩故障、网络运营问题，粘性用户数发展4,000 余个，实现充电度数110 浙江万马股份有限公司
22、 2016 年度报 告摘要 第 7 页/共 10 页 余万度。报 告期，万马爱充网获颁 浙江省内首个电动汽车充电技术研究院。报 告 期，万马 新 能 源 制造 完 成 直 流充 电 机21 项、交 流 充 电机13 项 新 品开 发；完 成交 流、直 流 充 电 机 自 动 化 测 试 系 统 及PCB 单 板 自 动 测 试 平 台；参 与 编 制 国 标9 项、省 行 业 标 准1 项；完成专利申报41 项，其中发明专利8项；组建营销团队，充实专业的售后服务团队。报告期，万 马 新 能 源 基 于 锂 电 池 马 斯 特 性 及 脉 冲 充 电 的 电 动 汽 车 用 超 快 速 智 能
23、充 电 技 术 项 目 被 列 为2016 年度浙江省重点研发项目，公司被认定为国家高新技术企业，并被评为 中国充电桩十大品牌。（二）线 缆板 块：产 品创 新，面 向蓝 海。报 告 期，线缆 主 业 经 营绩 效 稳中有 升。报 告 期，线 缆 板 块深 入 优 化 市场 布 局，打造 以 客户 需 求 为 导向 的 开 放 平台。市 场 方面，客 户 结构 持 续 优 化，公 司 有 意识 地 淘 汰 一些 账 期 长、毛 利 率 低 的客 户 群，提高 订 单 质 量。电 力 客 户方 面，积 极勘 寻 有 电 力行 业 资 源 与业 务 关 系 的销 售 商，拓宽 电 力 销 售网 络
24、 资 源，其中，浙 江区 域 电 力 行业 订 单 增 长迅 猛；工 程客 户 方 面，加 强 区 域 工程 项 目 信 息收 集 与 共 享，建 立 项 目信 息 数 据 库，为 业 务 团队 提 供 项 目信 息 支 持；行业客户方面，聚焦医药、化工、房地产 等行业客户运维业务，扩大 市场 份额。坚持产品 创新 战 略，升级 技术研发 平 台。零 距离 对 接 市 场，促 产 品 持续 升 级。研发 方 向设 立 三 维 度：前 沿 技 术方 面，试 制 石 墨 烯 与 铜的 复 合 导 体，完 成 电 阻与 承 载 能 力试 验；调研试制 尼 龙 护套 电 缆、铅套 电 缆；大力 发 展
25、 防 火电 缆、机 场助 航 灯 电 缆、特 殊 工 程用 无 接 头 电缆等。内 部 管 理 上，通 过 纵 深推 进 利 润 中心、划 小 考核 单 元、合伙 人 机 制 调动 团 队 能 动性，强化 管 理 成 本、制 造 成 本、资 金 占 用成 本 的 过 程显 示，加 强财 务 与 业 务融 合 度，通过 过 程 管 理及对各考核单元的经营分析，进行精细化管理，推进利润中心目标的达成。团队建设 方面，通 过 结构 优 化、培训 体 系 建 设、校 企 合 作、绩 效 考 核、竞 聘 上 岗、员 工关 爱、环 境改 善 等 方 式方 法，优 化各 序 列 人 员结 构，严 控辅 助
26、类 岗 位，关 键 岗 位实 行 内 部 竞聘，激发内部人力资源活力。报告期，万马特缆、万马专缆分别取得德国机动车监督协会、英国NQA 颁 发 的ISO/TS16949 体系认证，为公司开拓汽车线缆奠定基础。天屹 通信 被评为浙江省专利示范企业；万马专用线缆被评为浙江省科技型中小企业。浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 8 页/共 10 页（三）新 材料 板 块：布局 全 国，智能 制 造。报告期间，新材料板块市场竞争激烈。全年实现销售收入16.73 亿元，同比略有增长，净利润同比 有所 下 降。报告 期，万 马高 分 子 为 加快 推 进 全 国布 局，缩 短运 输 半 径，
27、提 升 客 户 服务 能 力，在成 都 设 立 生产 基 地，报告 期 成 都 分厂 已 完 成 设备 下 单 采 购及 团 队 搭 建，预 计2017年6月量产并持续提升生产能力。科 研 方 面，万 马 高 分 子新 材 料 研 究院 被 浙 江 省科 技 厅 评 为省 级 企 业 研究 院，万 马高 分 子被 杭 州 市 经 信 委 列 入 年 杭 州 市 战 略 性 新 兴 产 业 培 育 企 业，万 马 高 分 子 实 验 中 心 顺 利 通过CNAS 认 证审核；萬马牌低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 被认定为浙江省 名牌产品。高压电缆料 市 场 推 广 取 得 阶 段 成 果：110kV
28、高 压 绝 缘 料 销 量 突 破3,000 吨。新 品 销 量 持 续 增 长，销 量 占比由上年的32%提升至38.8%，其中PVC 产品 发出量同比增长30%。智 能 制 造 方 面，报 告 期 初 便 实 现SAP 成 功 上 线，并 实 施PVC 自 动 上 料、PVC 和 低 烟 无 卤自 动 计量、硅 烷 码垛、超 高 压自 动包 装 等自 动化 项 目，物联 系 统实 现全 覆 盖。同时，MES 系统 全 面 上 线，全 面 监 测 生 产 设 备 运 行 数 据。启 动 精 益 之 旅 管 理 咨 询 项 目，通 过 流 程 再 造、标准化作业规则确立、目标导向与跟踪等，实现
29、销售订单、生产排产和采购计划的有序衔接，改 善 产 能 利用 率、存 货周 转 等 管 理指 标，进 一步 深 挖 管 理潜 力。万 马高 分 子 成 为万 马 股 份 智能制造典范。（四）智慧工厂 建设进程。公司搭建了 两化融合、三个层次、四个平台 的智能工厂总 体 信 息 技术 架 构，以自 动 化 设 备和 工 业 互 联网 络 为 底 层设 备，充 分利 用 私 有 云和 公 有 云 的技 术，以 贯 穿 企 业 核 心 业 务 的SAP 系 统 平 台、基 于 物 联 的MES 的 信 息 协 同 平 台、快 速 响 应 的供 应 链 及 客 户 管 理 平 台 为 业 务 执 行
30、层，同 时 借 助HANA 数 据 仓 库 以 及BI 等 数 据 应 用 工 具，实现跨层次、跨平台的数据交互与分析，从而达到以OA 系 统平台为管理层的单点应用平台。同时 辅 以 移 动 应 用 平 台（如APP 的 灵 活 使 用）贯 穿 三 个 层 次、四 个 平 台，从 而 真 正 实 现 企 业 管理信息化与生产的智能化。（五）报 告期，万 马 股份 及 子 公 司共 申 请 发 明专 利39 项、实 用 新 型 专 利83 项 申 请、外 观专利23 项。截 至 目 前，公 司 拥 有 知识 产 权238项，其 中 发明 专 利25 项、实 用 新 型专 利167 项、外观设计专
31、利30 项、软件著作权16项。（六）报告期，公司 2016 年非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过，并于 2017年 4 月 6 日取得批文。浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 9 页/共 10 页 2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者
32、构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不 适用 公司
33、名称 取得方式 取得时间 出资额（元）出资比例 浙江万马 益创 电气有限 公司 设立 2016年4 月19 日 10,000,000.00 100%Optrum Technology LLC 设立 2016年8 月12 日 100000（美元）100%浙江万马 奔腾 新能源产 业有 限公司 设立 2016年11 月9 日 50,000,000.00 100%江苏万充 新能 源科技有 限公 司 设立 2016年3 月4 日 4,483,000.00 100%苏州万充 新能 源科技有 限公 司 设立 2016 年5 月11 日 100%武汉万爱 新能 源科技有 限公 司 设立 2016年4 月18
34、 日 1,335,000.00 100%北京万京 新能 源科技有 限公 司 设立 2016年5 月11 日 29,316,000.00 100%宁波万爱 新能 源科技有 限公 司 设立 2016年4 月8 日 705,000.00 100%上海万遥 新能 源科技有 限公 司 设立 2016年4 月20 日 500,000.00 100%福州万充 新能 源科技有 限公 司 设立 2016年3 月28 日 2,062,500.00 100%浙江万马股份有限公司 2016 年度报 告摘要 第 10 页/共 10 页 深圳万充 新能 源科 技有 限公 司 设立 2016年6 月13 日 28,460,000.00 100%陕西万充 新能 源科技有 限公 司 设立 2016年9 月19 日 1,740,000.00 100%杭州万充 电力 工程有限 公司 设立 2016年8 月26 日 20,000.00 100%（4）对 2017 年 1-3 月经 营 业 绩的预 计 适用 不适用 浙江万马股份有限公司 法定代表人：何若虚 2017 年4 月28 日
