1、浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1 证券代码：002263 证券简称：大 东 南 公告编号：2016-080 浙江大东南股份有限公司 2016 年 第 三 季 度 报 告 正 文 浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的
2、 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 黄 飞 刚、主 管 会 计 工 作 负 责 人 俞 国 政 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)许 海 芳 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,138,286,976.37 4,214,399,721.98-1.8
3、1%归属于上市公司股东的净资产（元）2,895,738,772.81 2,951,063,523.08-1.87%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）212,914,536.67-14.09%614,387,244.92-11.13%归属于上市公司股东的净利润（元）-8,410,332.12-3,013.81%-27,149,748.32-709.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,675,379.49-507.88%-34,629,745.93-1,843.21%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,49
4、5,069.07-109.74%基本每股收益（元/股）-0.0045-4,400.00%-0.0145-583.33%稀释每股收益（元/股）-0.0045-4,400.00%-0.0145-583.33%加权平均净资产收益率-0.29%-0.28%-0.93%-1.09%单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外）8,000,493.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211,299.30 减：所得税影响额 634,126.60 少数股东权益影响额（税后）97,668.45 合计 7,479,9
5、97.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司 报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及
6、 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,581 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江大东南集团有限公司 境内非国有法人 23.14%434,591,692 0 质押 434,591,400 浙商证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 4.95%92,960,000 0 姜仲杨 境内自然人 2.03%38,214,915 37,207,500 质押 11,900,000 中航鑫港担保有限公司 国有法人 1.0
7、6%20,000,000 0 李福桥 境内自然人 0.86%16,080,670 0 陆旻 境内自然人 0.80%15,060,176 14,557,126 中国建设银行股份有限公司富国中证新能源汽车指数分级证券投资资金 其他 0.48%9,036,120 0 中国包装进出口总公司 国有法人 0.47%8,798,350 0 冻结 8,798,320 海南利多利经贸有限公司 境内非国有法人 0.47%8,769,820 0 海口福祥物业管理有限公司 境内非国有法人 0.43%8,025,302 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量
8、 浙江大东南集团有限公司 494,591,692 人民币普通股 494,591,692 浙商证券股份有限公司约定购92,960,000 人民币普通股 92,960,000 浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 5 回专用账户 中航鑫港担保有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 李福桥 16,080,670 人民币普通股 16,080,670 中国建设银行股份有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资资金 9,036,120 人民币普通股 9,036,120 中国包装进出口总公司 8,798,350 人民币普通股 8,798,350 海南利多利经贸有
9、限公司 8,769,820 人民币普通股 8,769,820 海口福祥物业管理有限公司 8,025,302 人民币普通股 8,025,302 海口慧平广告有限公司 6,866,428 人民币普通股 6,866,428 洪晓波 6,333,600 人民币普通股 6,333,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,145,470 股；2、股东海口福祥物业管理有限公司因参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
10、票6,550,902 股；3、股东海口慧平广告有限公司因参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,866,428 股；4、股东洪晓波因参与融资融券通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,333,600 股。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度
11、报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用（一）资产负 债 表 项目说 明 1.应收票据 期末数较期初数减少75.15%，主要系 公司本期票据支付材料款所致。2.应收账款 较期初增加68.41%，主要 系因公司为应对市场竞争销售回款期延长所致。3.预付款项 期末数较期初数增加275.89%，主要 系本期预付材料款所致。4.其 他 应 收 款 期 末 数 较 期 初 数 减 少 了63.08%，主 要 主 要 系 期 初 的 政 府 补 贴 款,小 额 贷 款 公 司 的 分 红 款 本 期已收回
12、所致。5.长期股权 投资较期初减少34.77%,主要系本期转让诸暨逸东电商公司股权所致。6.在建工程 较期初增加43.35%，主要 系BOPET 生产 线技术改造固定资产转在建工程所致。7.开发支出 较期初增加930.28%，主 要系子公司上海游唐游戏开发支出增加所致。8.长期待摊 销费用较期初减少31.69%，主要系本 期摊销计入费用 所致。9.应付账款 较期初减少30.78%，主要 系应付材料款减少所致。10.预收款项 期末数较期初数增长54.51%，主要系 期末预收客户货款增加所致。11.应付职工 工资较期初减少43.87%，主要系年初计提的考核奖本期发放所致。12.应付利息 较期初减少
13、84.39%，主要 系本期应付利息已支付所致。13.其他应付 款较期初减少52.55%，主要系分期支付收购上海游唐投资款本期部分支付所致。14.股本较期 初增加100%，主要系本期资本公积转增股本所致。15.资本公积 期末数较上期减少52.80%，主要系资 本 公积转增股本所致。（二）利润表 项 目 说明 1.营业税金 及附加较上年同期减少53.30%，主要 系本期所交增值税减少所致。2.销售费用 较上年同期增加79.78%，主要系上期上海游唐公司1-3 月的 销售费用未纳入合并报表所致。3.管理费用 较上年同期增加31.80%，主要系上期上海游唐公司1-3 月的 管理费用未纳入合并报表所致。
14、4.资产减值 损失较上年同期大幅增加,主要系本 期计提存货跌价准备所致。5.投资收益 较上年同期增加109.18%,主要系上年 同期转让小贷公司产生投资损失所致。6.营业外收 入较上年同期增加216.22%,主要系本 期收到的政府补助及房产税退回较上年同期增加所致。7.所得税较 上年同期大幅增加,主要 系本期应纳税所得额增加所致。（三）现金流 量 表 项目说 明 1.经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 大 幅 减 少 主 要 系 本 期 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 上期减少所致。2.投资活动 产生的现金流量净额较上年同期增
15、加,主要系本 期投资支付的现金较上年同期减少所致。3.筹资活动 产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要 系本期支付信用证保证金较上期增加所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2016 年8月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过关于对全资子公司增资的议案，同意公司使用自有资金向全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司进行增资，增资金额为人民币65,000 万元，增资后杭州绿海的注册资本由人民币5,000 万元增加至70,000万元。该次增资事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。浙江大东南股份有限公司 201
16、6 年第三季度报告正文 7 2、2016 年8月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过关于全资子公司之间吸收合并的议案，公司拟以全资子公司杭州大东南高科包装有限公司为主体吸收合并公司另一全资 子公司杭州大东南绿海包装有限公司，吸收合并完成后，杭州高科继续存在，杭州绿海法人主体资格依法予以注销，杭州绿海的全资资产、债权、债务、人员和业务由杭州高科依法继承。3、由于杭州大东南高科包装有限公司吸收合并杭州大东南绿海包装有限公司，原由杭州绿海实施的募投项目之一“年产50,000 吨光学膜新材料建设项目”第一条生产线实施主体相应变更为杭州高科，该项目的额资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。该次
17、变更募投项目实施主体事项已经保荐机构浙商证券发表核查意见并经公司2016 年第三次临时股东大会审议通过。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于对全资子公司增资的公告 2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网 关于全资子公司之间吸收合并的公告 2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网 关于变更部分募投项目实施主体的公告 2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用
18、不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股东 避免同业竞争 2014 年 07月 15 日 上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 公司控股股东 规范关联交易 2014 年 07月 15 日 上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 公司控股股东 保证上市公司独立性 2014 年 07月 15 日 上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 姜仲杨、陆旻、韩军 以资产认
19、购取得股份锁2015 年 04月 27 日 2015 年 4 月27 日恪守承诺，承诺履行浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 8 定 2016 年 4 月27 日限售；12 个月后按其承诺利润完成情况连续三年按35%、35%、30%比例逐步解除锁定 中 姜仲杨 避免同业竞争 2015 年 02月 26 日 上市公司合法有效续存且上海游唐作为上市公司子公司期间 恪守承诺，承诺履行中 姜仲杨 规范关联交易 2015 年 02月 26 日 上市公司合法有效续存且上海游唐作为上市公司子公司期间 恪守承诺，承诺履行中 姜仲杨 任职期限的承诺 2015 年 04月 08 日 自 2015
20、 年 4月 8 日起 36个月 恪守承诺，承诺履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 本公司、公司控股股东、大东南小额贷款公司 避免关联方资金往来的承诺，避免关联方资金往来的承诺，承诺不会利用关联关系转移资金，损害本公司及本公司股东的合法权益 2011 年 06月 09 日 自承诺函签署之日起至与小额贷款公司不存在关联关系止 恪守承诺，承诺履行中 公司控股股东、实际控制人 避免同业竞争 2008 年 07月 28 日 长期有效 恪守承诺，承诺履行中 浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 9 公司控股股东 避免关联方资金占用 2009 年
21、 06月 20 日 上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 公司控股股东 关于开具承兑汇票的承诺 2008 年 07月 28 日 上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间 恪守承诺，承诺履行中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对 2016 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2016 年度净利润（万元）-3,500 至-2,700 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）1,530.25 业绩变动的原因说明
22、 主要原因系：1、公司2015 年底 以土地资产对外投资实现营业外收入1.19亿 元，根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定 将 土 地 资 产 的 公 允 价 值 与 账 面 价 值 的 差额1.19 亿元计入2015 年度营业外收入，使得2015 年度实现业绩1530.25万元。2、传统薄膜市场及新产品客户试用期与市场导入期的不可控性给公司2016 年度 经营业绩预计带来很大的困难，一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异，公司将及时公告。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。浙江大东南股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 10 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。浙江大东南股份有限公司 董事长：黄飞刚 2016 年10 月24 日
