1、苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要 1 证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-015 苏 州 海陆 重 工股 份 有限 公司 2020 年 年度 报 告摘 要 一、重 要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案 或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计
2、划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司基本 情况 1、公司简介 股票简称*ST 海陆 股票代码 002255 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张郭一 陈敏 办公地址 张家港市东南大道 1 号（张家 港经济技术开发区）张家港市东南大道 1 号（张家 港经济技术开发区）电话 0512-58913056 0512-58913056 电子信箱 stockhailu-stockhailu-2、报告期 主要业 务或产 品简介 公司主要 从事工 业余热 锅炉、大型及特 种材质 压力
3、容 器和核 安全设备 的制造 销售业 务，以 及固废、废水等 污染物 处理和回收利用的环境综合治理服务、光伏电站运营业务。1、主要 产品余 热锅炉所 属行业特 点、发展 趋势 1）行业发展情况 国务院 中国制 造2025提出，加强节 能环保 技术、工艺、装备推广 应用，全面推 行清洁 生产。国家工 业节能 技术装备推荐目录(2020)将多项 余 热余压节能改造技术列为推荐工业节能技术。2020 年7 月5 日，工信部、科技部、生态环境 部 关 于组 织 开展 推 荐 工作 的通 知，提 出聚 焦 污染 防治 攻 坚战 和国家生态环境保护主要指标要求，强化创新驱动，突破环保装 备关键核心技术工艺
4、以及配套零部件、材料、药剂等领域的 技术瓶颈，加强先进适用环保装备在冶金、化工、建材、轻工、纺织、电镀等重点领域的推广应用，不断提升环保装备标准化、成套化、自动化水平。2021 年2 月22 日，国务院发布了关于加快建立健全绿色低碳循环发 展经济体系 的指导意见，提 出加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮 革等行业绿色化改造。国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要 提出，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位国内生产总值能源消耗 和二氧化碳 排 放分别降低13.5%、18%，主要污染物排放总量 持续减少。坚 决遏制高耗能
5、、高排放项目 盲 目发展，推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产等产业。推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要 2 建材等行业绿色化改造。目前，我 国节能 环保装 备行业 集中度偏 低。2017年工业和 信息化部 关于加 快推进 环保装 备制造业 发展的 指导意 见明确提出，至2020 年要培育十 家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家 专精特新 中小企 业，形成一批由龙头企业引领、中小企业配套产业链协同发展的聚集区。在龙头企 业本身 具有产 能、技 术、市场 等方面 的优势 的基础 上又将获 得政
6、府 的倾斜 扶持，预计未来 节能环 保装备 制造业的行业集中度将有进一步提升。2）行业发展趋势（1）行业需求依然相对旺盛 能源结构的不合理、节能减排要求以及大气污染（PM2.5）问题，使节能环保领 域的行业需求依然相对旺盛。与此同时，随着 环境保护法、大气 污染防治法 等法律法规的出台，节能环保领域投资日益增加，工业锅炉节能环保改造有望持续受益。（2）行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显 余热锅炉 企业也 逐渐从 单一的 设备提供 商向节 能环保 发电设 备集成供 应商和 余热利 用整体 解决方案 供应商 转变。具备余热利用整体解决方案的企业将具备更大的优势，最终都将会转换为市场份额的
7、提升。余热锅炉作为重要的节能环保设备，将迎来更大的发展空间。在余热锅 炉制造 业务方 面，公 司所持有 的产品 制造资 格证书 及资质认 可证书 居国内 同行业 首列。公 司被评 为国家 火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，海陆 品牌 也被誉为江苏省著名商标；同时，公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一；公司产品 干熄焦余热锅炉 获国家 科技进步二等奖、国家冶金科学技 术一等奖、国家重点新产品，并被列为国家863计划。公司是 国家干熄焦余热锅炉国家标准 的起草、制定单位之一，在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域也始终保持市
8、场领导地位。面对余热 利用行 业的发 展趋势，公司将 充分发 挥现有 的技术、规模、市场地 位 等优 势，凭 借在工业 余热锅 炉领域 的技术和规模领先的优势，进一步加强细分领域的技术革新，重点布局高、尖、精产品，拓宽上下游，开发新产品，实现盈利能力的稳步增长。2、主要 产品大 型及特种 材质压力 容器所属 行业特 点、发 展趋势 1）行业发展情况 压力容器 属于特 种设备，是国 家高端装 备制造 业的重 要组成 部分，也 是装 备制造 业调整 和振兴规 划、石化 产业调整和振兴规划及产业发展与转移指导目录（2018 年本）中鼓励发展并获得国家大力支持的行业。压力容器 广泛应 用于众 多工业
9、部门，包 括火力、水力、风力、核能发 电设备，石油 化工装 置，煤液 化装置、乳品 加工设备、治疗机械等各个领域。以上行业的发展为压力容器行业提供了稳定的市场需求。根据国家质量监督检验检疫总局统计，我国压力容器保有量呈持续上升态势。截至 2014 年 末，我国压力容器保有量为322.79 万台，到2019 年增长到419.12 万台，年均复合增长率5.35%。随着国家对装备制造业 的大力扶持以及火力、水力、风力、核能发电设备，石油化工 装置，煤液化装置、乳品加工 设备、治疗机械等下游行业快速发展，装备国产化战略 持续推进，我国压力容器行业呈现出良好的发展势头。2）行业发展趋势 随着国际 经济、
10、技术、贸易的 交流日渐 加强和 压力容 器的设 计、制造 及使用 管理的 日益成 熟化，国 内外压 力容器 的发展逐渐呈现出以下几个方向：（1）压力容器通用化和标准化 已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化与标准化也就意味着互换性的提高，这不仅有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障，还能够最大限度地减少设计和制造成本。同时，对于像我们这样的出 口大国，标准化也意味着获得了走向国际的通行证。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出，国际化的工程公司可以带动本国压力容器行业的发展和标准的国际化认可，获得更大的国 际发言权和丰厚的经济利润。（2）压力容器向着特殊化与专业化的方向不断地发展
11、 处在特殊 要求的 工作环 境下，必须使用 具有特 殊功能 的压力 容器，如 核反应 容器、水晶加 工容器和 火箭燃 料箱等 就要求压力容器必须具备极强的耐腐蚀、耐高压和耐高温能力。这类容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了广泛应用。随着新型材料出现和冶金业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限也在逐步提升，推动超高压容器技术进一步发展。正是这些 特殊的 需求，促使压 力容器向 着特殊 化与专 业化的 方向不断 地发展，同时 也对压 力容器材 料、设 计、制 造、检验、在役维 护技术方面提出了更高要求。为推动十三五规划发展，落实能源部关于煤炭一次转化率的要求。目前主要西部煤化工产业基地，
12、有如宁夏宁东基地、榆林榆横基地、内蒙达拉特旗等。以宁煤集团，中煤集团，陕煤集团，延长集团，兖矿集团等国有企业也在朝新型化，大型化，集约化煤化工方向发展。在压力容器制造业务方面，公司持有A1、A2 级压力容器设计 资格证与制造许可证。压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快 速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。报告期内，订单 稳定，制造能 力逐步提 高，公 司继续 加强部 分技术工 人资质 培训，进一步 优化产品 结构、强化生 产管理。3、主要 产品核 安全设
13、备 所属行业 特点、发 展趋势 1）行业发展情况 国家能源 局中国 核电发 展中心 和国网能 源研究 院有限 公司发 布我国 核电发 展规划 研究，建议核 电发展 应该保 持稳定的节奏。经测算，2035 年核 电要达到1.7 亿千瓦的规模，2030 年之前，每年需保持6 台左右 的开工规模。能源发 展战略 行动计 划(2014-2020 年)提出加 强大型 先进 压水堆及 高温气 冷堆核 电站国 家科技重 大专项。加强 技术苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要 3 攻关，力争页岩气、深海油气、天然气水合物、新一代核电等核心技术方面取得重大突破。根据 行动计划，到2020 年我国将
14、实现5800 万千瓦投运、3000 万千瓦在建的目标。2020 年1-12月份全国电力工业统计快报 显示，2020 年我国核电装机量 为5103 万千瓦，这距离目标尚有697 万千瓦的缺口。2）行业发展趋势（1）核电审批常态化，碳中和目标增强增长确定性。2020 年9 月，海南昌江二期和浙 江三澳一期核电机组获批。继2019 年核电正式重启之后，核电 审批进入常态化。根据核能行业协会 预计，按照每年48 台的新机组计算，到2025 年在 运核电装机达到7000 万千瓦；到2035 年，在运和在建核电装 机容量合计将达到2 亿千瓦。有利于核电行业发展和核电运营商 的产能扩张。核电是零碳排放 的基
15、荷电源，对于实现2030碳排放达峰、2060 碳中和的中远期 目标有着重要的作用。（2）核电装机规模逐年增加，发电量大幅增长 根 据 中国 核 能行 业协 会 发布 的2020 年1-12 月全 国核 电 运行情 况，2020 年，我国 投 入商业 运 行的 核 电机 组共49 台，装 机 容量 达到51.03GW，同 比增 长4.68%。2020 年，我国 累计 核 电发 电 量为74170.40 亿千瓦 时，运 行核 电机 组累 计发 电量 为3662.43 亿千瓦时，同比增长5.2%，占全国累计发电量的4.94%。（3）核电设备国产化率显著提升，国内设备商将获得更多机遇。经过30 年发展
16、，我国核电设备 国产化率已大幅提升。目前我国在建核电站的国产化率平均达到70%左右，其中 华龙一号 示范工程 广西防城港核电二期已达86.7%。在核电设备部件中，反应堆压力容器、蒸汽发生器、对内构件控制杆燃料装卸料设 备、一 体化安全 壳顶 盖等均已 实现100%国产化。国 内厂商的 核电设 备制造能 力大 幅提升，有望在 国内市 场 竞争 中获得更多机遇，并进一步进军国际市场。在核安 全设 备制 造方 面，公司 制造的 堆内 构件 吊篮 筒体 是 制造核 反应 堆的 心脏 设备，该 产品替 代了 国内 相关 产品一直依赖进口的局面，填补了国内空白。公司核安全设备在 华龙一号、三代核电 技术、
17、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均有应用并获得重要订单。报告期内，公司 一直为 由单一 加工制造 商向自 主承揽 业务的 模式转变 而努力，以期 为公司 后续稳定 发展提 供良好 的业绩保障。4、主要 业务固 废、废水 等污染物 处理及回 收利用 的环境 综合治 理服务所 属行业 特点、发展趋 势 1）行业发展情况 随着国家对环境保护重视程度的加大，固废废水处理成为环境治理的主要项目。2020 年 度 政 府安 排 新 增专 项 债券3.75 万 亿 元。专 项 债 券重 点用 于 国 务 院常 务 会 议确 定 的能源 项 目、生态 环 保 项目、市政和产业园区基础设施等七大领域，
18、将为环保产业降低融资成本带来机会。同时公募基础设施REITs 试点的推行或将直击 现有环保企业的痛点，进而帮助其有所受益。根据 公开募集基础设施证券投资基金指引，公募基础设施REITs 将优先支 持基础设施补短板行业,包括仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。2020 年4 月29 日，十三届全国人大常委会第十七次会议审 议 通过中华人民共和国固体 废 物污染环境防治法（2020 修订），自2020 年9 月1 日起施 行。新固废法完善了工业固体废物、生活垃圾、危险废物、建筑垃圾、农业固体废物等污染环境防治制度，健全了保障机制，严格了法
19、律责任。2020 年7 月，发改委、住建部发 布了 城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案，提出全面推进焚烧处理能力建设，到2030 年基本实现 零填埋。同月，发改委、住建部又发布城镇生活污水处理设施补短板强 弱项实施方案，要求强化城镇污水处理厂弱项、补齐城镇污水收集管网短板、加快推进污泥无害化处置和资源化利用、推动信息系统建设。有利于提升现有污水处理水平。国民经 济和社 会发展 第十四 个五年规 划和2035年远景目标 纲要提 出，构 建集污 水、垃 圾、固废、危废、医废 处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。推进城镇
20、污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到90%，地 级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。以主要产业基地为重点布局危险废弃物集中利用处置设施。加快建设地级及以上城市医疗废弃物集中处理设施，健全县域医疗废弃物收集转运处置体系。2）行业发展趋势（1）投产高峰期延续，行业发展空间大 根据 十 三 五 全 国 城 镇 生 活 垃 圾 无 害 化 处 理 设 施 建 设 规 划 要 求，到2020 年 全 国 垃 圾 焚 烧 处 理 能 力 达 到59.14 万吨/日，占无害化处理能力的54%，对比发达国家75%的垃圾焚烧率，我国仍有较大发展
21、空间。2017 年至今，行业每年新增 投产垃圾焚烧产能均在6 万吨/日以 上，明显高于以往，行业投产高峰期仍在持续，国开证券预计，十四五 期间行业复合增速至少在10%以上。（2）国补退坡加速行业整合，市场集中度进一步提高。随着垃圾 焚烧行 业的逐 渐成熟，国补退 坡取消 部分逐 渐由地 方政府承 担顺价 是必然 趋势。国补的退 坡以及 取消，对于部分运营能力较弱，环保排放不达标，顺价能力不强的小型垃圾焚烧企业有较大冲击，而行业内优质的龙头企业，具有资金、运营能力、政府资源等多项竞争优势，有望抓住国补退坡背景下的行业整合机会，通过并购扩张提升自身的市占率水平。公司全资子公司格锐环境主要从事污水处
22、理、固废填埋、危 废处理业务，报告期内实现净利润3,026.88万元，为公司战略转型节能环保提供了有力的业绩支撑。5、光伏 电站运 营业务所 属行业特 点、发展 趋势 1）行业发展情况 2019-2020 年，我国光伏发电相 关行业管理政策均有重大调整。在项目建设管理方面，由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要 4 2020 年3 月31 日，国家发展改革 委 关于2020 年光伏发电上网 电价政策有关事项的通知，将纳入国家财政补贴范围的IIII 类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时0.35 元（
23、含税，下同）、0.4 元、0.49 元，较2019 年分别下 调0.05、0.05、0.06 元。此外，将 全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.05 元，较2019 年下调0.05 元。2020 年1 月20 日，财政部发布 关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见，明确 单个项目补贴资金额度根据国家发展改革委核定电价时采用的年利用小时数和补贴年限确定。达到补贴资金额度的项目不再享受国家补贴，但仍可按照燃煤发电上网基准价与电网企业进行结算，获得更多收益。2020 年7 月3 日，关于 下达2020 年度可再 生能源 电价附 加补助 资金预算 的通知 明确2020年国家可再 生能源 电价补贴资
24、金预 算总额约924亿元，其中 光伏项目获得约473亿元，占比 约51%。2020 年7 月31 日，国家能源局印 发 关于2020 年风电、光伏发 电项目建设有关事项的通知，确定2020 年光伏发电平价上网项目装机规模3305.06 万千 瓦，远超市场预期，较2019 年 第一批项目总规模增长123.62%。2020 年11月20日，财政部提前 下发2021年可再生能源 电价 附加补助 资金预 算通知，根 据可再生 能源电 价附加 补助资金预算汇总表，总计59.5419 亿元，其中光伏预算资金33.8437 亿元，占比56.84%，较2020 年提升逾5 个百分点。2020 年10 月23
25、日，国家能源局 发布 光伏发电系统效能规范（NB/T 10394-2020），将容 配比限制提高到最高1.8：1，有望大幅降低光伏电站设备成本。2）行业发展趋势（1）光伏行业持续高速发展。中电联数 据显示，据国 家能源 局发布的2020年光伏发电 并网 运行情况，2020年全国新增光 伏发电装 机4820 万千瓦，同比增长60.07%；自2011 年（210 万千瓦）以来，累计增长近22 倍，复合增长率高达41.64%。2020 年12月12日，国家主席习 近平在气 候雄心 峰会上 宣布，到2030年，风电、太阳能 发电 总装机容 量将达 到12亿千瓦以上，接近现有规模的3 倍，这 意味着我国
26、风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍要实现持续的高速发展。（2）分布式比重进一步提升。2020 年新增光伏装机中，集 中 式光伏新增装 机3268万千瓦，同比增长82.46%；分布式光伏 新增装机1552万千瓦，同比增长27.21%。2020 年，分布式光伏发电累计 装机容量占总体比重上升至30.89%;预计未来，分布式光伏发 电市场份额将进一步提升。（3）光伏成本持续下降，平价上网将全面实施。2019 年1 月7 日，国 家发展改革 委、国家能源局发布 关于积 极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知，提出开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，推进建设不需要国家补贴执
27、行燃煤标杆上网电价的风电、光伏发电平价上网试点项目，有关项目不受年度建设规模限制。2020 年3 月5 日，国家能源局发布 关于2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知，再次提出积极推进平价上网项目建设。2020 年7 月3 日，关于下达2020 年 度可再生能源电价附加补助资金预算的通知，提出2020 年后风 电、光伏项目全面平价上网，新增项目不再需要国家补贴。在实现平 价上网 之后，短时间 内部分成 本较高 的企业 或面临 经营压力。但随 着光伏 行业技 术进一步 升级，其较传 统燃煤、燃油发电项目的成本优势将开始突显，有利于进一步推动行业快速发展。（4）光伏扶贫补贴保障充分。公司
28、全资 子公司 张家港 海陆新 能源有限 公司主 营业务 为光伏 电站运营。截止 报告期 末，海 陆新能源 持有地 面分布 式、屋 顶 分 布 式、集 中工（扶 贫）等 类 型 电 站共157.1MW。目前电 站 发 电 量稳 定，现 金 流 量和运 营 情 况 良好，为公 司 利 润提供了稳定支撑。报告期内，公司实质性完成了宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权转让事项。由于 江南集成涉诉，中卫市市场监督管理局应中卫市司法机关协助执行要求，对其工商档案冻结，该笔股权转让事项暂时未能完成工商变更登记手续。截至本报告期末，公司已就江南集成工商档案冻结事项向中卫市中级人民法院申请执行复议。3、主要会
29、计数据和 财务指 标（1）近三年主要会 计数据 和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入 2,025,109,933.68 2,059,678,676.41-1.68%1,950,903,081.84 归属于上市公司股东的净利润 789,979,468.86-1,844,478,909.62 142.83%-160,357,084.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,101,555.40-1,550,038,573.39 113.43%-750,980,812.53 经营活
30、动产生的现金流量净额 379,974,331.94-169,643,444.53 323.98%227,618,394.41 基本每股收益（元/股）0.9379-2.1899 142.83%-0.2002 稀释每股收益（元/股）0.9379-2.1899 142.83%-0.2002 苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要 5 加权平均净资产收益率 33.57%-65.56%99.13%-5.06%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额 5,031,849,600.94 4,908,972,515.17 2.50%7,580,523,033.1
31、7 归属于上市公司股东的净资产 2,851,056,093.25 1,891,988,343.32 50.69%3,745,396,367.05（2）分季度主要会 计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 207,952,588.96 635,950,714.69 456,210,197.93 724,996,432.10 归属于上市公司股东的净利润 35,000,425.05 522,839,011.88 108,939,225.57 123,200,806.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,145,945.38 65,562,565.81
32、40,596,719.59 83,796,324.62 经营活动产生的现金流量净额 51,629,278.59 165,838,788.95 99,322,960.50 63,183,303.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况（1）普通股股东和 表决权 恢复的优先股股东数 量及 前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,515 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 41,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名
33、股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 徐元生 境内自然人 11.42%96,227,848 72,170,886 质押 96,227,848 吴卫文 境内自然人 6.33%53,299,101 53,299,101 质押/冻结 53,299,101 聚宝行控股集团有限公司 境内非国有法人 5.25%44,210,526 44,210,526 冻结 44,210,526 陈世辉 境内自然人 4.52%38,033,367 0 钱仁清 境内自然人 4.50%37,900,065 0 四川信托有限公司-四川信托-增利 5 号单
34、一资金信托 其他 4.41%37,140,495 0 徐冉 境内自然人 3.50%29,456,302 22,092,226 质押 25,756,302 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.96%16,528,925 0 陈吉强 境内自然人 0.83%6,950,880 5,213,160 张家港海高投资有限公司 境内非国有法人 0.81%6,805,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，徐冉现任上市公司副总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子、一致行动人。除 此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否苏州海陆重工股份有限公司 2020
35、 年年度报告摘要 6 存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无。（2）公司 优先股股 东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 注：截至 2020 年 12 月 31 日，徐元生分别持有海高投资 14.7%的股权、海瞻投资 6.49%的 股权。5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债 券 否 三、经 营情况 讨论 与分析 1、
36、报告期经营情况 简介（一）生产 经营情 况 2020 年，新冠肺炎疫情席卷全 球，世界经济、国内经济均受到严重的影响。公司、重要控股子公司及相关行业上下游受疫情影响，复工延迟、人员紧 缺，原材料成本、管理成本增 加等导致公司业务开展受到一定程度的冲击。此外，公司大 额资产减值被出具退市风险警示，给公司融资、接单带来了更高的挑战。报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情影响，各业务板块深入协同，2020 年全年完成营业 总收入20.25 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润7.9 亿 元。报告期内，公司主要完成以下几项业务：1、得益于我国严格的疫情防控措施，公司精准有序复工复产，同时，公司积极提升管理
37、效能，加大研发投入，以期降低成本，节本增效，提高市场竞争力。2、虽然新冠肺炎疫情影响了公司前期的销售业务，但公司在疫情稳定后，加大力度拓展市场，依靠公司在工业余热锅炉行业的优势，积极拓展余热锅炉业务，为公司持续健康发展提供稳定的收入来源。3、报告期内，公司实质性完成了宁夏江南集成科技有限公司的剥离，由于江南集成不再纳入公司合并报表，导致公司2019 年度确认的超额亏损54,075.08 万元据此转回，扣除递延所 得税资产影响后转回金额为45,726.69 万元，导致2020 年全年度归属于上市公司股东的净利润出现大幅增长。经对照相关规则判断，公司不存在 股票上市规则（2020 年 修订）规定的
38、被实施退市风险警示和其他风险警示的情形，且未触及 股票上市规则（2018 年修订）暂停上市标准，公 司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，并将在本年报披露之日起五个交易日内向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，公司能否撤销退市风险警示还需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。（二）重要 事项进 展情况 受公司原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司业绩亏损影响，公司于2020 年4 月29日起被 深圳证券交易所实施 退市风险警示 处理。为解决江南集成带来的不利影响，防止影响进一步扩大，保 持公司原有主营业务的健康发展，公司向张家港信科诚新能源科技发展有限公司以1.9 亿元
39、的价格出售了江南集成83.6%股权。报告期内，公司召开的2019 年度股东大会通过了 关于出售宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权暨关联交易的议案，至2020 年6 月30 日，江南集成 其他股东已明确表示放弃优先购买权，且该部分股权受让方已于6 月22日完成了对价支付。由于江南集成涉诉，中卫市市场监督管理局应中卫市司法机关苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要 7 协助执行要求，对其工商档案冻结，该笔股权转让事项暂时未能完成工商变更登记手续。但公司认为，就该剥离方案，公司与江南集成已分别完成所需的内部审批程序，股权转让协议已经股权转让双方签署生效，股权转让款已支付完毕，本次股权
40、转让已生效，江南集成相应工商变更登记因故尚未完成并不影响本次股权转让的效力，于2020 年6 月30 日，江南集成已不 再属于公司合并范围内的子公司。公司已于2021 年2 月5 日召开 董事会、监事会，于2021 年2 月22 日召开2021 年第一次临时股 东大会，审议通过了 关于并购 标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案，要求业绩承诺方 履行业绩补偿承诺。后续不排除依据相关法律、法规，采取诉讼等法律手段，要求相关方履行补偿义务，以保障公司及全体股东的利益。未来，公司将继续坚持 科技领 航、业界先锋 的理念，加大新 技术、新产品的研发投入，构 建技术壁垒，聚焦主业，
41、实现公司可持续发展。2、报告期内主营业 务是否 存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务 收入或 主营业务利润 10%以上的产品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 锅炉及相关配套产品 1,097,433,373.12 110,834,791.18 23.35%31.23%193.94%2.97%压力容器产品 406,024,423.51 30,346,684.90 16.65%36.41%686.35%5.08%新能源电力销售 156,809,404.30 75,784,547.52 66.4
42、6%32.16%132.16%5.95%4、是否存在需要特 别关注 的经营季节性或周期 性特 征 是 否 5、报告期 内营业收 入、营业 成本、归 属于上市 公司普 通股股东 的净利润 总额或 者构成较 前一报告 期发生重大变化的说明 适用 不适用 公司2020 年度共实现营业总收 入202,510.99 万元，比上年同期 减少1.68%；实现营业利润88,531.99 万元，比上年同期增长138.50%；实现利润总额87,907.85 万元，比上年同期增长138.17%；实现归属于母公司所有者的净利润78,997.95 万元，比上年同期增长142.83%。2020 年 度，公司实质性完成了宁
43、夏江南集成科技有限公司的剥离，由于江南集成不再纳入公司合并报表，导致公司2019 年度确认 的超额亏损54,075.08 万元据此 转回，扣除递延所得税资产影响后转回金额为45,726.69 万元，导致归属于上市公司股东的净利润出现大幅增长。6、面临退市情况 适用 不适用 7、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 适用 不适用 详见本报告 第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策及会计 估 计变更。苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要 8（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追
44、溯重 述的 情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 适用 不适用 1、报告期新发生的非同一控制下企业合并：2020 年9 月，本公司的一级全资 子公司张家港海陆新能源有限公司与江苏协元新能源发展有限公司签订股权转让协议，江苏协元新能源发展有限公司将其持有的潍坊协高光伏电力有限公司、潍坊协高农业科技有限公司100%股权转让给张家 港海陆新能源有限公司，并于2020 年12月3 日经高密市市场监督 管理局核准，办理了变更手续。购买日确定为2020 年12 月3日。2、其他原因的合并范围变动：（1）、2
45、020 年5 月21 日，一级全 资子公司张家港格锐环境工程有限公司与张家港市远创环境技术有限公司共同出资设立张家港久兴固废处置有限公司，张家港格锐环境工程有限公司持股比例70%，张家港久兴固废处置有限公司自设立日起纳入合并范围；（2）、2020 年11月11 日，二级 全资子公司张家港市合力能源 发展有限公司与张家港市明磊 物资贸易有限公司共同出资设立张家港市合力建筑新材料有限公司，张 家港市合力能源发展有限公司持股比例51%，张家港市合力建筑新材料有限公司自设立日起纳入合并范围。3、处置子公司（1）、2020 年5 月18 日，公司 召开2019 年年度股东大会，审 议并通过 关于出售宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权暨关联交 易的议 案，公司向 张家港信 科诚新 能源科 技发展 有限公司 出售其 持有的 江南集 成83.60%股权，交易 对价为1.9 亿元，2020 年6 月22 日公司收到张 家港信科诚新能源科技发展有限公司1.9 亿元股权转让款，至 此，公司不再控制江南集成。（2）、转让江南集成股权，对 其子公司霍尔果斯 江南新丰新 能源科技有限公司、无锡江南 新润科技发展有限公司、泾川艾索能源科技发展有限公司、泾川艾博设施农业科技有限公司丧失控制权。苏州海陆重工股份有限公司 董事长：徐元生 2021 年3 月31 日
