1、烟台泰和新材料股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 1 烟台泰和新材料股份有限公司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标
2、准审计意见提示 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 公司简介 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟海平 董旭海 办公地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 传真 0535-6371234 0535-6394123 电话 0535-6394123 0535-6394123 电子信箱 二、报 告 期主 要 业 务 或产 品 简 介 公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及
3、销售，主导产品为纽士达氨纶、泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶及其上下游制品。1、氨纶业务 公 司 是 国 内 首 家 氨 纶 生 产 企 业，纽 士 达氨 纶 主 要 应 用 在 纺 织 领 域 及 医 疗 卫 生 领 域，用 于 增 加 织 物 的弹性，被誉为纺织品中的“调味品”，产能居国内前五 位。氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用，成为必不可少的纺织原料，随 着人们对时尚潮流和舒适性的追求以及消费观念的升级，市场需求量总体呈增长态势。然而，由于业内企业过度依赖投资拉动的增长模式，2015 年新增产能集中释放，适逢下游需求增速放缓，市场竞争空前激烈、产品价格大幅回落。2015 年的氨 纶行
4、业有三大特点：一是新增产能集中投放，全年新增产能约7.8 万吨，年末国内总产能达到62 万 吨，同 比 增 加16.7%。产能的增加导致产品供应充足，全年氨纶产量45.7 万 吨，同 比 增 加 约9.1%；二是终端织造低迷，氨纶刚需增速明显放缓，全年国内氨纶需求量仅40.4 万吨（仅 为产能的65%），同比增幅约4.9%；三 是 氨 纶 价 格 大 幅 下 跌，其 中40D 氨 纶 价 格 跌 幅 约28.3%，30D 氨 纶 价 格 跌 幅 约25.5%，20D 氨纶价格跌幅约31.0%。2015 年氨 纶价 格 走 势图 烟台泰和新材料股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 2 伴随着
5、氨纶价格下跌而来的是氨纶利润的下滑和产品库存的上升。2015 年40D 氨纶 价 格 及利润 走 势 图（本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网）2、芳纶业务 烟台泰和新材料股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 3 公 司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业，主要产品包括泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶，产能均 位 居 国 内 首 位，其 中 间 位 芳 纶 产 能 居 全 球 第 二 位。泰 美 达间 位 芳 纶 具 有 优 异 的 耐 高 温、阻 燃、绝 缘 性能，广 泛 应 用 于 个 体 防 护、环 境 保 护、航 空 航 天、电 气 绝 缘 等 领 域；泰 普 龙对 位 芳 纶
6、 同 时 具 有 耐 高 温、阻燃、高强度、高模量等优异的综合性能，不仅是国防军工、安防反恐必需的关键材料，还广泛应用于 光缆、汽车等领域，具有广阔的市场前景。由于芳纶行业相对较小，关于其最新的发展情况暂无权威数据可供披露。根据本公司掌握的相关信息，2015 年受国 际环境 影响，间位芳纶市场依旧低迷，环保、防护领域的需求均出现过不同程度的波动。一季度，受某终端客户除尘设施改造影响，环保领域的需求突然上升，曾使冷清的市场出现一丝暖意；然而，行业结构性供应过剩的局面仍未改观，短暂的热闹之后市场再次归于冷寂，某些国内厂家甚至再次祭出低价竞争的利器。防护领域需求的波动主要来自于年中对消防企业的3C
7、认证，到年底时逐步恢复正常。对位芳纶的市场相对平稳，年内并未出现大的波动。三、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 1、近 三年 主要 会 计 数据和 财 务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重 述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 1,598,481,260.79 1,776,045,032.00-10.00%1,770,052,460.49 归属于上市公司股东的净利润 95,185,841.94 151,218,174.22-37.05%84,279,634.69 归属于上市公司股东的扣除非经
8、常性损益的净利润 80,089,146.08 142,630,448.63-43.85%73,931,402.94 经营活动产生的现金流量净额 98,490,046.36 317,915,357.10-69.02%126,664,879.09 基本每股收益（元/股）0.16 0.25-36.00%0.14 稀释每股收益（元/股）0.16 0.25-36.00%0.14 加权平均净资产收益率 4.99%8.42%-3.43 个百分点 5.15%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 2,557,720,523.88 2,597,021,203.05-1.51
9、%2,293,697,611.25 归属于上市公司股东的净资产 1,936,516,215.25 1,871,975,269.75 3.45%1,720,024,403.06 2、分 季度 主要 会 计 数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 348,726,177.10 428,520,370.16 396,436,043.74 424,798,669.79 归属于上市公司股东的净利润 22,137,545.79 33,570,032.43 26,007,489.73 13,470,773.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,944,26
10、4.02 29,058,897.47 23,385,620.92 6,700,363.67 经营活动产生的现金流量净额 7,671,807.63-6,212,983.19-15,619,300.77 112,650,522.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 烟台泰和新材料股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 4 四、股 本 及股 东 情 况 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,416 年度报告披露日前一个月末普通股股东总
11、数 27,190 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台泰和新材集团有限公司 国有法人 36.32%221,868,000 光大证券股份有限公司 境内一般 法人 1.50%9,155,160 潘文雄 境内自然人 1.49%9,100,000 徐学任 境内自然人 1.32%8,049,913 万杏瑛 境内自然人 1.13%6,910,034 刘国栋 境内自然人 1.12%6,848,400 华泰证券股份有限公司
12、 境内一般 有法人 1.09%6,647,800 李岩 境内自然人 1.07%6,508,661 中央汇金资产管理有限责任公司 境内一般 有法人 1.03%6,312,900 李畅 境内自然人 0.96%5,834,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 3、以 方框 图形 式 披 露公司 与 实 际控制 人 之 间的产 权
13、 及 控制关 系 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 51%36.32%烟台泰和新材集团有限公司 烟 台 泰 和 新 材 料 股 份 有 限 公 司 烟台泰和新材料股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 5 五、管 理 层讨 论 与 分 析 1、报 告期 经营 情 况 简介 2015 年，氨 纶行业竞争加剧，芳纶行业低迷依旧。具体情况详见“二、报告期主要业务 或产品简介”。面对严峻的经济环境和行业形势，公司审 时度势、积极应对，外抓市场、内抓管理，充分发挥公司 优势、调 动 相 关 资 源，努 力 克 服 困 难，全 力 搞 好 经 营。纽 士 达氨 纶 业 务 方 面，公 司 通 过 采
14、 取 细 分 市 场、强化直销、优化产品结构、深入开展节能降耗等工作措施，保持了较高的开工率和产销率，产、销量再创 历史 新 高；泰 美 达间 位 芳 纶 方 面，公 司 积 极 调 整 品 种 结 构，推 进 高 附 加 值 产 品 及 集 团 消 费 项 目 的 开 发，通过差别化的竞争取得了较好的盈利水平；泰普龙对位芳纶方面，随着500 吨/年续建 项目顺利投产，公司产品品质及生产效率均有较大提升，产品品种也更加丰富，产品的盈利能力持续改善。在全体员工 的共同努力下，公司2015 年的工作取 得了不少亮点，例如：（1）无论在 国内还是国外市场，我们主导产品的产、销量均创历史最好水平；（2
15、）公 司 权 属 企 业 盈 利 能 力 不 断 增 强，裕 祥 公 司、泰 普 龙 先 进 制 造、时 尚 科 技 等 公 司 的 盈 利 能 力 均有不同程度的提高；（3）公 司 的 管 理 水 平 和 管 理 素 质 得 到 加 强，我 们 在 过 去 加 强 技 术 管 理、生 产 管 理、市 场 管 理 的 基 础上，制度化建设、规范化建设又上了一个新水平，班组建设又上了一个台阶；（4）公司的采购、节能降耗取得了新的突破，其中仅采购就降低了1 个 多亿的成本，当然这里面也 有市场的因素；（5）舒 适 氨 纶 续 建、对 位 芳 纶 续 建 等 项 目 先 后 投 产，民 士 达 公
16、司 的 芳 纶 纸 二 期 项 目 顺 利 实 施，为 公司进一步优化产品结构、拓展市场份额奠定了坚实的基础。上述工作亮点的取得，使公司能够部分抵御经济低迷对公司业绩的冲击，也在一定程度上强化了公司的体质、增强了公司的实力。然而，受行业不景气影响，尽管公司氨纶的产、销量均创历史新高，但其实现的主营业务收入同比 下滑11.60%，实 现 的 主 营 业 务 利 润 同 比 下 降7,017.41 万 元（降幅25.19%）；同 时，由 于 芳 纶 行 业 依 旧 低 迷，公司在高端领域的布局尚未给公司整体业绩带来足够的影响，2015 年公 司实现归属于上市公司股东的净利润9,518.58 万 元
17、，较2014 年下降5,603.23 万元（降 幅37.05%）。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 氨纶丝 1,128,407,373.67 208,387,657.16 18.47%-11.60%-25.19%-3.35%芳纶丝 448,025,753.98 94,271,772.20 21.04%-3.71%0.62%0.90%4、是 否存 在需
18、 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 烟台泰和新材料股份有限公司 2015 年年度 报告摘要 6 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 2015 年归属 于上市公司股东的净利润同比下降37.05%，主要原因是氨纶供过于求，产品价格大幅下跌。6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 六、涉 及 财务 报 告 的 相关 事 项 1、与 上年 度 财 务 报 告相比，会 计政策、会 计估计 和 核 算方法 发 生 变化的 情 况 说明 适用 不适用 2、报 告期 内发 生 重 大会计 差 错 更正需 追 溯 重述的 情 况 说明 适用 不适用 3、与 上年 度财 务 报 告相比，合 并报表 范 围 发生变 化 的 情况说 明 适用 不适用 4、董 事会、监 事 会 对会计 师 事 务所本 报 告 期“非标 准 审 计报告”的 说明 适用 不适用 5、对 2016 年 1-3 月 经营 业 绩 的预计 适用 不适用 烟台泰和新材料股份有限公司 董 事 长：孙 茂 健 二一六 年 四月二十日
