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1、 2 山西财经大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复 印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于保密，不保密。在 年解密后适用本授权书。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 我国 LED 照明产业发展问题研究 1 1 导言 近年来，伴随着气候环境和能源紧缺问题对节能、环保的呼唤，全球迎来了世界照明

2、工程的转型和新兴 LED 照明产业的崛起。 LED 照明产业作为一种社会财富的创造形态，具有巨大的社会和经济效益，已经成为各国竞相争夺的战略高地。 1.1 选题背景和意义 1.1.1 选题背景 20 世纪 90 年代白光半导体发光二极管的诞生开创了 L ED 照明新时代，在之后的十多年间以节能、环保为显著特点的 LED 照明产业出现了跨越式的发展， 2007 年 LED 照明产业实现9.5% 的高增长，产值达到 46 亿美元，比 2006 年高出 6% ，而 2010 年 LED 照明产业实现产值比 2009 年增长了 55.6% 。 LED 照明以其先进的技术和广泛的产品应用，被认为是 21

3、 世纪最具发展前景的高新技术产业之一，且享有“绿色产业”“环保产业”之美誉。具有较长产业链条的 LED 照明产业，涵盖了能源、资源、高技术、节能、环保、基础装备制造等诸多领域，不仅对环境保护和国家能源安全具有十分重要的意义 ，而且会对原材料、汽车电子、太阳能光伏、环保等产业发展起到巨大的带动作用。同时，由于其市场需求和发展潜力巨大，对传统照明产业结构调整和产业国际竞争力提升也意义重大。 LED 照明产业发展水平的高低已经成为衡量一国综合国力和国家竞争力的重要指标，当前世界各国都把大力发展 LED 照明产业作为实现经济快速增长和转变经济发展方式的有效途径之一。 世界主要发达国家和地区不遗余力地发

4、展 LED 照明产业。目前全球 LED 照明初步形成了美欧亚三足鼎立格局，各个国家和地区将 LED 照明产业上升至国家战略高度进行全面系统的部署，纷纷推 出并积极实施 LED 照明发展计划，如：美国推出的“下一代照明计划”，欧洲的“彩虹计划”，日本的“ 21 世纪照明计划”，韩国的 “ 氮化镓半导体开发计划 ” 和 “ 固态照明计划 ” 以及中国台湾组织 实施 的 “ 新世纪照明光源开发计划 ” 。经过近几年的努力这些国家和地区在技术水平、市场应用等方面都取得了长足的进展，美日凭借其在新技术、新产品中的创新优势在高附加值的大功率照明领域颇显风范，欧洲则以其在应用技术领域开发和新我国 LED 照

5、明产业发展问题研究 2 技术吸收方面的转化优势在白光照明和车灯开发领域略胜一筹，亚洲的韩国和台湾也开始进入高速成长时期。 我国 LED 产业起 步于 20 世纪 70 年代，但是 LED 照明产业真正的发展是以 2003 年 6 月“国家半导体（ LED ）照明工程”启动为契机的，在其推动下，形成了珠三角、长三角、闽三角和北方地区四大 LED 照明产业片区和上海、厦门、南昌、大连、扬州、深圳、石家庄 7 大国家 LED 照明工程产业化基地。我国 LED 照明产业凭借世界照明光源和灯具生产大国的基础优势，经过几年大力发展逐渐成长壮大，现在基本上形成了较为完整的产业链。但是，产业却大而不强，在发展

6、过程中面临着诸多困境和挑战：中低端产品比重高，核心技术实力弱，市场渠道狭窄，国际竞争力不强。同时 ， LED 照明市场缺少规范化的市场运作体制，不具备成熟的市场条件，存在盲目投资过热风险。 1.1.2 选题的意义 虽然我国 LED 照明产业在全球而言并非居于前列，但是我国拥有丰富的自然资源和人力资源，制造业基础也十分雄厚，发展 LED 照明产业具有一定的优势。本文通过理论分析和经验借鉴，对我国 LED 照明产业的发展战略进行思考，提出对策建议，对集中优势加快我国 LED照明产业的发展具有十分重要的理论意义和现实意义。 选题的理论意义。目前我国 LED 照明产业的理论研究基本都集中在技术理论研究

7、上，从经济学角度尤其是产业经济 学角度研究的并不是很多，而且现有从经济学角度进行的研究主要是从 LED 整个产业的发展机遇、存在问题、发展趋势和前景等方面做单一而浅显的分析，关于细分市场 LED 照明产业的全面系统分析和研究还相当少，对于如何科学界定和把握 LED照明产业的定义和范围，如何正确认识当前 LED 照明产业的发展特点和发展基础，以及如何借鉴发达国家和地区产业发展的成功经验，从国家战略角度和政策层面有力推动我国 LED 照明产业的发展，都有必要进行深入研究和全面总结。本文试图从产业经济学的角度对我国 LED照明产业进行研究，为其系统化研究提供一些参 考。 选题的现实意义。发展 LED

8、 照明产业对于发展循环经济，实现环境保护和国家能源安全，培育新的经济增长点，提高国家产业竞争力等具有十分重要的现实意义。一方面，近年来全球气候变暖和能源紧缺这两大备受世界注目的问题日益呼唤节能、环保产业的发展，而作为高效节能和纯色环保无污染的 LED 照明产业对于解决气候环境恶化和能源短缺问题具有十分特殊的意义。另一方面， LED 照明产业是高新技术产业的重要组成部分，产业链条长，具有我国 LED 照明产业发展问题研究 3 成长快、潜力大，经济带动作用大的特点，是实现带动其他产业和整个国民经济发展的一条有效途径。 1.2 国内 外相关研究回顾 对于每一个高技术的新兴产业而言，技术都是其在进行商

9、品化、产业化推广之前必须解决的关键问题，所以国内外相关研究中以突破技术障碍开展的居多，即主要是一些针对 LED照明技术层面的研究。发展到目前，从商品化、产业化推广角度进行相关研究的尚少，主要集中在对 LED 照明产业发展前景的分析和产业发展政策的研究上。本文是从产业经济学角度对 LED 照明产业进行研究，因此， 对国内外相关研究的回顾和综述抛开了技术探讨以产业化推广为主。 1.2.1 国外相关研究回顾 国外 LED 照明及相关产业的研究主要是日本、美国等产业 起步比较早的国家，他们在技术上占有一定优势，对 LED 照明产业的研究和主要成果也大部分集中在技术方面，特别是关于技术研究情况、技术难题

10、破解和技术路线选择等研究众多，但是从产业角度来看，当前只有零星关于 LED 照明产业发展前景、 LED 照明应用情况和发展中存在的问题等一些结论或简单描述。本文仅简单地对美国、日本两国关于 LED 照明产业相关研究的观点和研究情况做一下回顾。 除了大量的技术研究外，美国的基本研究主要是关于 LED 照明产业发展前景预测和市场应用情况分析总结。 Steele （ 2010 ） 表示，伴随着 全球 经济 的 复苏， LED 照明 市场将会回归到 正常轨道 上 ，并且 从长远来看，照明应用 市场 的前景是 十分 乐观的 。而 美国 ELectroniCast（ 2010 ） 调查报告 则 认为， L

11、ED 照明 在这场 全球 经济衰退中 实现了 逆势增长 ，体现出了这一新兴高技术产业的高成长性 。 在肯定 LED 照明产业发展前景广阔的前提下，美国 加州咨询公司 LED 照明 研究项目组主管 Stephen Montgomery （ 2010 ）对 LED 照明细分市场的发展趋势进行了 预测， 认为景 观 照明 和 道 路 照明应用将主导 整个 LED 照明 市场，同时 室内 照明和专业照明也将快速增长。 Dr.AlfredFelder （ 2010 ）则进一步提出，虽然景观照明和道路照明是 LED照明市场的主导，但是随着室内照明和专业照明的快速成长，其所占市场份额将逐渐降低。在 2010

12、“ LED 与城市照明 ” 论坛 上， 美国洛杉矶市路灯管理委员会主管 Ebrahimian 作为与会代表 分享了美 国 LED 照明的 应用情况 ，目前美国已经 有 15 个地区加入 了 LED City 计划 ， 通我国 LED 照明产业发展问题研究 4 过 采 用 LED 照明 灯具 这些城市在节约能源 和 降低照明成本 等方面都 取得了可喜的成绩。 日本的相关研究不同于美国，一方面日本注重产业政策研究，另一方面重视对 LED 照明产业发展过程中出现的问题进行追踪。产业政策研究并非是对 LE D 照明产业政策的专门研究，而是在产业理论形成和发展过程中产业政策、产业发展、产业竞争力、产业组

13、织等理论使 LED照明产业作为新兴战略性产业在后来发展时获益于产业政策研究，因此，不再做一般性回顾。关于产业发展中存在的问题， 日商优贝克 （ Ulvac ） 半导体电子技术研究所所长 Dr.KoukouSuu（ 2011 ）从 降低 LED 照明产品 生产成本 的角度提出，当前在 LED 照明需求快速 增长 ，吸引 大量 LED 照明企业 进入的情况下 ， 市场化推广的关键 是降低成本 。 竹村 （ 2009 ）指出， LED 照明灯具在设计上节能环保理念还不够强，尤其是设计 人员的节能设计意识与 LED 照明产业的发展步伐不一致，缺乏 耐震等 特殊节能 设计 。而 中嶋 （ 2011 ）认

14、为虽然 LED 照明 市场 尤其是室内照明 前景非常值得期待 ，但是曲面发光效果是影响其商业化推广的主要因素。 城户 （ 2009 ）指出，日本 LED 照明技术发展迅速的同时，在业务模式上却出现了闭门造车的现象，市场拓展 仅局限于日本国内， 无法出击国外市场， 结果失去了全球竞争能力，或者为了 博得 全球市场 而 不得不改变产品规格 。 中村 （ 2009 ）提出了对日本 LED 照明产业发展的忧虑， 日本 主要由 大型厂商 进行 LED 照明开发， 导致 决策速度较慢，技术水 平方面 面临 其它各国追 赶的挑战，另外，日本 对 LED 照明产业研究 的各种规定 比较 多， 会 阻碍 LED

15、 照明开发速度 。 1.2.2 国内相关研究回顾 近年来，我国政府、科研机构、企业以及学术界对 LED 照明产业的发展倍加关注。综合起来主要是针对发展现状和前景、发展过程中存在的主要问题和发展的政策选择三个方面进行了一定研究。 关于我国 LED 照明产业的发展现状和前景各界人士的认识比较一致。以我国半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲为代表，包括王晏、韩宏伟、晨康等在内的诸多人士认为我国 LED 照明产业发展前景广阔，具有庞大市场 需求和巨大发展潜力，经过几年的发展基本上形成了较为完整的产业链，技术上也取得了一定的进展和突破，但是产业低端产品所占比重较大，竞争力较弱，其发展水平与美国、日本、

16、韩国、台湾、欧盟等发达国家和地区相比仍有不小的差距。 在看到我国 LED 照明产业发展欣欣向荣一面的同时，也有许多研究者透视到了其发展过程中存在的一些问题。吴守国（ 2010 ）提出中国 LED 照明产业存在“核心技术在外、产业结我国 LED 照明产业发展问题研究 5 构失衡”这一大隐忧，他认为是进口装备和原辅材料加剧了产业结构失衡，并主张在国际局势瞬息万变的今天，我国 LED 照明产业要立足国内不断 发展壮大。阮军（ 2010 ）从产品使用的角度分析了目前该行业内存在的主要问题，指出标准和检测手段的缺乏以及部分试点应用产品质量较差限制了产品节能效果的实现。曾智豪（ 2010 ）通过对 BSL

17、 公司的案例研究，由点及面的指出目前我国 LED 照明产业在终端销售环节存在营销经验不足和渠道狭窄问题。杨飞（ 2009 ）对我国 LED 照明产业专利信息进行了调查，并深入分析了产业的专利风险，指出我国 LED 照明产业专利形势十分严峻，需要警惕。汪浩（ 2007 ）在 LED 照明产品与传统照明产品使用适应性的对比基础上，得出目前 LED 照明的电源等 配套互补产品研究开发滞后，在一定程度上成为制约其向前发展的一大因素。 针对我国 LED 照明产业发展过程中存在的问题，众专家学者们纷纷建言献策，为我国更好发展 LED 照明这一绿色产业提供更好的发展思路。 LED 照明核心技术落后是影响我国

18、 LED 照明产业向高端迈进的关键因素， 贺在华 （ 2011 ）认为我国应充分利用后发优势，积极学习和借鉴日本等技术发达国家的成功经验，缩短我国研发周期；而林良（ 2009 ）提出要增强自主创新能力，继续加强科研攻关，强化技术研发优势，走技术发展立足国内，摆脱外力控制之路；王苏欧、俞永义（ 200 4 ）则建议通过建立产业合作联盟，聚集众多优秀人才，攻关技术难题。LED 照明相关标准的缺失和匮乏制约了其规范化发展和市场应用的推广。 张瑞西 、王海波等（ 2010 ）在分析标准缺失影响的基础上，明确指出 LED 照明产业发展需要加快国家标准、行业标准以及产品标准体系的制定和出台。阮军（ 201

19、0 ）进一步提出 LED 照明标准规范的制定要国家部门与行业协会相互配合，在有效沟通的基础上分别加快制定国家标准、质量标准和行业标准。营销是 LED 照明产品商品化的重要一环，做好营销工作不容忽视。 邹春艳 , 王友建等（ 2008 ）总结了 LED 照明产品市场化营销中存在的主要问题，并指出要加快培养一批专业营销人才队伍，向全社会普及 LED 照明产品知识，将 LED 照明产品市场化工作循序渐进地推进。曾智豪（ 2010 ）认为 LED 照明产品的市场化任务的主要承担者是企业，因此下游的销售企业要积极做好市场调研，制定系统营销战略，加快产品商品化的实现。 LED 照明产业作为高新技术产业具有

20、较高的成长性，新技术成果不断出现，专利权的申请和保护也至关重要。杨飞（ 2009 ）提出预防专利风险，要 建立 LED 照明产业专利预警机制，及时有效分析竞争对手，采取相应对策 ；刘向阳（ 2009 ）从专利申请及时性对占领技术制高点的重要性角度，建议国家半导体照明研发中心成立专门的专利申请机构，确保新的科研技术成果及时向专利性成果转化。关于LED 照明产品互补产品的配套性问题， 汪浩（ 2007 ）指出国家在注重 LED 照明产业发展的同时我国 LED 照明产业发展问题研究 6 要加强对配套产品的政策支持和技术支持，促进配套产品转型和跟进。 1.3 研究思路、主要内容和研究方法 1.3.1

21、研究思路 本文研究思路： 首先在阅读相关资料的基础上，对我国 LED 照明产业这一研究对象的概念和相关内容进行简单概述。再用数据和理论对对我国 LED 照明产业发展的状况、有利条 件和挑战进行全面分析。最后在上述分析研究基础上结合世界主要发达国家和地区产业发展经验，提出我国 LED 照明产业发展战略和具体政策措施。 研究流程：依据前面所介绍的选题背景和意义，首先进行相关文献的阅读、整理与探讨，提出本文研究的主要问题，进而决定研究构架和进一步收集、整理相关数据，在对收集所得数据和文字资料整理的结果进行分析，最后得到研究结论和发展战略及政策建议。本文的总体研究流程如图 1 - 1 。 图 1 -

22、1 研究流程 文献检索 研究回顾分 析 相关问题界定 数据收集和分析 分类整理资料 研究分析资料 结果发现 我国 LED 照明产业发展问题研究 7 1.3.2 主要内容 本论文共分为六 大部分：第一部分从对 LED 照明产业的一般研究入手，介绍本文的选题背景、选题意义、研究思路、研究方法，并综述国内外 LED 照明产业的研究情况。第二部分主要是对 LED 照明产业的定义进行了明确的界定，并对细分市场进行简单概述，对产业链的基本情况做一般介绍，进而阐述本文在研究写作过程中相关经济理论的应用，以期实现所学经济理论与实际问题分析的有效对接，为下文我国发展 LED 照明产业发展的有利条件和挑战方面的分

23、析做理论性铺垫。第三部分对我国 LED 照明产业发展的现状、条件和挑战等几大问题进行系统分析，为最终发展战略和政策建议 的提出而服务。第四部分，概述并分析了当前主要发达国家和地区 LED 照明产业的发展情况和主要措施，得到对我国 LED 照明产业发展的一些启示。第五部分在对上述几部分总结分析之基础上思考 如何 发展我国 LED 照明产业并提出合理化政策建议。最后以结论的形势对本文进行整体总结。 1.3.3 研究方法 本论文主要采用了以下主要研究方法： 文献资料研究法。在阅读和分析研究大量相关文献的前提下对 我国 LED 照明产业分析的理论基础进行论述，对其产业概念和范围进行明确的界定及对发达国

24、家和地区的 LED 照明产业发展状况和政策进行总结回顾。 实 证分析和规范分析研究法。实证分析主要是应用在对 LED 照明产业的相关概述上，包括应用领域、产业链条、发展意义，以及国内外发展状况和我国发展 LED 照明产业的条件和挑战等基本方面。规范分析则侧重于研究我国 LED 照明产业的发展思路、战略决策和相应政策上。 定性分析与定量分析法。本文通篇运用了定性分析方法，同时贯穿了对 LED 照明产业的数据定量分析，以增强文章结论的说服力。如：对我国与发达国家和地区的产业发展状况的描述中，以及对产业发展的基础和条件分析中都运用到了定量分析法。 1.4 本文的创新之处与难点 1.4.1 创新 之处

25、 目前有很多关于 LED 的研究，但是现有的研究中以 LED 技术理论研究居多，而且关于 LED我国 LED 照明产业发展问题研究 8 照明产业的单独研究还尚少，其中存在一些针对 LED 照明产业发展某一部分的浅显分析。本文正是区别于上述研究，在细分 LED 市场的基础上，对 LED 照明产业从经济学角度进行系统全面的研究，提出我国发展 LED 照明产业的合理性建议。 1.4.2 研究难点 本文在研究分析过程中，运用到定量分析方法，需要一些国内外关于 LED 照明产业发展情况的相关数据，在数据获得方面可能会遇到一些困难。另外，本文的研究涉及一些发达国家和地区对 LED 照明产业 的已有研究结果

26、， 由于受外语水平的限制，在外文文献的收集、阅读和翻译上会存在一些障碍。我国 LED 照明产业发展问题研究 9 2 LED 照明产业相关概述 在对 LED 照明及产业进行准确定义的基础上，本部分概述了 LED 照明产业的细分市场、产业链及特征，并对所应用的相关经济理论做简述，为全面了解 LED 照明产业和后文对产业发展现状、基础条件、挑战、战略思考及政策措施等分析奠定基础。 2.1LED 照明产业定义 2.1.1LED 定义 LED 1 是英文 Light Emitting Diode （发光二极管）的缩写， 是以半导体芯片为材料的固态光源 ， 是一种可以将电能转 化为光能并具有二极管特性的半

27、导体发光二极管。 它不依靠灯丝发热来发光 ， 也不靠荧光粉来发光 ， 而是通过电子和空穴的复合 ， 将复合过程的能量以光的形式从 LED 中发射出来的冷光源。 目前 LED 主要有以下四大应用领域：一是作为背光源和电源指示灯应用在家电、计算机、手机、电子产品和汽车、飞机空调、音响、仪表盘等诸多产品中。二是应用在交通信号灯市场。三是电子显示屏市场，近年来银行、证券公司、车站、机场、体育场馆、商场、医院以及各类公司等应用 LED 电子显示屏已经成为主流。四是照明市场，主要包括景观照明、路灯照明、隧道照明、工 矿照明、车灯照明和普通的室内照明。 LED 在背光源和电源指示灯、交通信号灯及电子显示屏三

28、大领域的应用已经比较成熟，而照明领域的应用也已经起步并快速向前发展，是本文的研究对象。 LED 在照明领域应用具有高效节能、环保健康、寿命长、发光率高、色彩丰富和安全系数高等特点。 2.1.2 LED 照明产业定义 虽然国内外关于 LED 照明产业的研究已经有了一段时间，但是由于这一产业的技术决定性极高，技术应用范围比较明朗，人们对 LED 照明产业概念的接受就如同对汽车、纺织等产业概念有无需言明却了然于胸的认识程度。因此，到目前为止 还没形成对 LED 照明产业统一而明确的界定。本文在上述对 LED 认识的基础上，结合 LED 照明的定义和产业的含义对 LED 照明产业进行清晰定义。 1 陈

29、元灯 .LED 制造技术与应用 .北京：电子工业出版社 .2007 我国 LED 照明产业发展问题研究 10 产业主要指经济社会的物质生产部门，一般而言，每个部门都 集中 专门生产和制造某种独立的产品，某种意义上每个部门也就成为一个相对独立的产业部门 ， 如 “ 农业 ” 、 “ 工业 ” 、“ 交通运输业 ” 等。 本文采用杨公仆 2002 年在产业经济学一书中给出的产业定义， 产业 2是指生产相同或相似产品和服务的企业的集合。 LED 照明 3 即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作 为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接

30、发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 LED 照明产品就是利用 LED 作为光源制造出来的照明器具。 本文定义的 LED 照明产业是指在我国国民经济结构中，以 LED 技术为基础，从事一种或多种 LED 照明技术及产品的研究、开发、生产、营销和技术服务的企业的集合。 2.2LED 照明细分市场 LED 技术并非一步到位地应用到照明市场的，而是在经历了 IT 电子领域、交通系统领域的应用后渐进向照明市场范畴发展的。根据 LED 照明技术应用载体的不同， LED 照明 市场又可以细分为诸多子市场。目前 LED 照明市场的细分市场主要有景观照明市场、道路照明市场、汽车照明市场、工矿照明市场和普

31、通室内装饰照明市场及其他照明市场。 2.2.1 景观照明市场 景观照明市场 是 以街道、广场 、公园、地标性建筑 等公共场所 的 装饰照明为主 ， 是 LED照明领域的新兴市场，也 是 目前 LED 在照明领域发展最 为 成熟的分支 ，在我国整个 LED 照明市场中约占 43% 的比例。 由于 LED 能 耗低 、低压供电、可控性好、色彩丰富醇厚、柔性化好， 在用电量巨大的景观照明市场中 颇受青睐。 随着经济发展 、 社会进步 和人们 对生活品质的 更高追求，景观照明发展空间 不可估量。 据保守 预测 ，仅国内景观照明市场规模就在 200 亿元以上 。随着 LED 照明技术的不断进步，成本会进

32、一步降低，应用规模也会不断扩大。 2杨公仆 .夏大卫 .产业经济学 .上海：上海财经大学出版社 .2002 3http:/ 我国 LED 照明产业发展问题研究 11 2.2.2 道路照明市场 道路照明与人们 的 生产生活密切相关， 随着 LED 照明技术的日趋成熟 LED 道路照明市场也逐步发展起来， LED 开始走向路灯照明、隧道照明和城市轨道交通照明。目前 LED 在道路照明领域的应用才刚刚起步，基本上处在应用试点阶段，接下来将迎来全面应用的浪潮，催生出巨大的市场需求。 LED inside 研究部数据表明， 2008 年全球 LED 路灯的渗透率仅 0.5%, 2009年超过 1% ，

33、2010 年达 2.15%, 需求 较 09 年 增加 167%, 并且预期 LED 渗透率突破 5% 时，将 带动 需求快速起飞 。 2.2.3 汽车照明市场 LED 照明应用到 汽车 照明 主要得益于低功耗、长寿命 、 速度快的特点。 目前， LED 照明技术 已 经 应用到汽车内外部， 包括 汽车阅读灯 、 制动灯、尾灯 、 转向灯、倒车灯 以及车前大灯。 从整个 LED 照明 应用市场看，汽车 照明 市场 尚 处于 初 步导入期，但随着汽车 产业 的蓬勃发展， LED 照明 在该领域的广泛应用是 必然趋势 。根据国外调查，一部车把 内外 照明全部换成 LED 大约需 200 - 300

34、 颗 LED ，截止到 200 9 年 9 月全球 汽车产销量比上年 同比 增长 15.7 % ，产销总量各超过 5540 万辆 ， 预计一辆汽车需要 300 颗 LED 的话， 普遍认为， 3 - 5 年 LED 汽车照明 市场 将成为 LED 照明 的主要市场 。 2.2.4 工矿照明市场 LED 进入工矿照明领域是新生事物，是照明技术实现革命性飞跃的重要标志。矿井和一些生产机械产品和电子元器件的工厂由于较强的封闭性而接受自然光线较少，加之生产时间长，生产时震动性较大，需要大量高亮度防爆照明灯具的辅助。照明灯具的亮度、防爆性和节能性对工矿企业生产的顺利进行和成本的节约至关重要。正是因为 L

35、ED 照明技术在这些方面有着不可比拟的优势，使得工矿灯应运而生。从政府要求节能减排，企业力求减少成本的角度看，LED 工矿照明市场的前景是可观的。但是，目前 LED 工矿灯尚在推广 起步阶段，存在成本高，标准尚未统一等发展障碍，对 LED 照明灯具在工矿领域应用的市场规模大小和发展速度尚难估计。 我国 LED 照明产业发展问题研究 12 2.2.5 普通室内照明市场 随着 LED 照明 技术的进步， LED 照明产品开始进入 到普通 室内 照明 领域 ，成为 LED 的另一新兴市场。目前 LED 室内照明市场 只是 刚刚起步，主要集中在装饰照明， 如 一些娱乐场 32D 所、地下停车场、星级宾

36、馆走廊 、办公室 等 场所的 照明 ，尚未 全面 进入普通家用照明 市场。 目前LED 普通 室内照明 还 处于技术准备阶段， 其 工艺、产品等都不够成熟 ，价格水平偏高。虽然 LED照明产品走进普通室内照明有健康、环保、美观等诸多优点，但是照明产品本身及相关技术、标准、规范和消费观念都还需要一定的发展过程。之后，随着技术的完善和人们经济承受能力的增强、消费观念的转变， LED 照明产品入驻普通室内照明将会被越来越多的人们所接受，发展和推广的步伐也将加快。 2.2.6 其他 照明市场 除了上述五个主要的 LED 照明细分市场外， LED 照明技术还广泛的应用在其他一些领域，如手电筒、台灯等便携

37、式照明领域、儿童玩具照明领域、医疗、军事等某些特殊研究领域的照明等。这些照明市场的规模相对景观照明、道路照明等市场来说还比较小，但未来的发展空间是有的。医疗、军事以及特殊研究行业对 LED 照明灯具价格的敏感程度由于专业性的高要求而比较低，而便携式照明应用的高价格相对而言不容易被大众消费者所接受。 2.3 LED 照明产业链及产业特点 随着技术的发展，迂回生产程度的提高， 产业 生产过程划分为一系列有关联的 生产环节 ，形成一条前后相互衔接的产业链条， 是产业 价值实现 和增值的根本途径。 研究产业发展问题，熟悉产业链是做好研究的突破口。 我国 LED 照明产业发展问题研究 13 2.3.1

38、LED 照明产业链情况 图 2 - 1 资料来源： LED 环球在线 如图 2 - 1 所示： 从 LED 外延片到最终的照明 灯具 需要经过材料外延 、 芯片制作 、 管芯封装 、灯具设计和装配 以及终端销售 等一系列产业链环节 。 LED 照明产业的产业链条比较长， 从外延片到最终照明 产品 应用，产业链的 每一 个环节都要 形成独立的产品， 都 具有各自的技术壁垒和研发需求 ，并且 终端应用产品的质量会受到每个环节的影响 。从上游到中游到下游再到产品应用和终端销售行业进入的 资本、技术门槛基本呈逐次降低趋势。从投资规模和 R&D 费用看，我国 LED 照明产业链各个环节对资本和技术的要求

39、情况大致如下表 2 - 1 ： 上游（外延片） 晶圆：单晶棒（ GaAs、 GaP） 单晶片 结构设计 磊晶片 上游（芯 片） 制程：金属蒸镀 光刻 电极制作 切割 中游（封装） 封装：固晶 打线 注塑封装 剪脚 测试 LED 下游（应用） 应用：灯壳设计 灯壳生产 装配 测试 成品：照明灯具 销 售 我国 LED 照明产业发展问题研究 14 表 2 - 1LED 照明产业投资规模、研发费用统计表 产业链节点 产品类别 投资规模 R&D 费用 GaN 基外延片 1 亿元以上 8000 亿元 上游（外延片） 四元外延片 6000 万元以上 4500 万元 蓝绿芯片 5000 万元以上 3000

40、万元 上游（芯 片） 红黄芯片 3000 万元以上 1400 万元 中游（封 装） LED 封装 2000 万元以上 900 万元 下游 （ 应 用） 照明产品 几十万或几百万 5 万元 10 万元 资料来源：中国 LED 照明网 2.3.2 LED 照明产业的特征 LED 照明产业作为一个新兴产业，除了具有一般产业特征外还具有一些区别于传统照明产业的特征。综合起来， LED 照明产业主要有以下几方面的特征： （一） LED 照明产业是政府推进型产业。纵观 LED 照明产业的发展历程，各国该产业的形成和发展在一定程度上都离不开政府的推动和支持。路灯、城市景观照明、隧道照明、公共建筑室内外照明等

41、均是各国公共建设投资中的重点，如美国的 LE D city 计划、我国的十城万盏计划等都是 LED 照明产业快速发展的巨大推动力。 （二） LED 照明产业是高成长性的高技术产业。直到 20 世纪 90 年代中期，超亮度的氮化镓LED 的出现才带动了 LED 技术在照明领域的应用，形成了新的产业分支 - LED 照明产业。它是典型的技术密集和资本密集型产业，伴随着高风险、高收益，市场前景广阔，具有较高的成长态势，而且学科带动性极强，科技进步空间和发展潜力大。 （三） LED 照明产业是具有高 带动性的产业。由于 LED 照明产业的产业链条长、环节多，涉及的领域广，加之 LED 本身具备的节能、

42、环保、安全等许多优点，极大的带动了新材料产业、汽车产业、光伏产业、环保产业等多种产业的发展，进而带动整个国民经济的增长。 （四） LED 照明产业是高竞争性产业。 LED 照明产业是高资本、高回报的产业，而且具有绿色、环保、安全等诸多优点，从而使许多国家和企业都投入大量资源发展 LED 照明产业，加快技术创新和研发，并纷纷积极拓展应用领域，加快规模化发展，实施跨国发展战略，争夺全球市场份额，导致 LED 照明产业面临激烈的国际竞争 。 我国 LED 照明产业发展问题研究 15 2.4 相关经济理论应用 在经济理论已经成熟发展的今天，对任何一个经济问题的分析和研究几乎都离不开经济理论的指导，只有

43、将其运用到所要研究问题的实际之中才会得出相对较为科学的结论。本文对 LED 照明产业这一中观经济问题的研究亦不例外，主要运用了产业竞争力、 SWOT 及市场结构等相关经济理论和方法作为研究分析的指导思想。 2.4.1 产业竞争力理论 产业竞争力理论 是由 哈佛商学院著名学者迈克尔 波特教授在国家竞争优势一书中提出 的。他在质疑了比较优势和资源禀赋等竞争理论之后， 进而提出国家 产业在国际市场上取得 竞争优势 的 “ 钻石理论 ” 模型 。 钻石理论模型由四个基本因素和两个辅助因素构成。四个基本因素即 生产要素 （包括自然资源、人力资源、资本资源等） 、需求条件、相关产业和支持性产业的表现、企业

44、的战略、结构和竞争对手 ，这些因素决定了产业竞争的基本环境，也决定着一国产业国际竞争优势的形成。两个辅助因素是机遇因素和政府作用，与四大基本决定因素共同影响产业能否持续创新发展，构成产业竞争力的“钻石”架构。如图 3 - 1 ： 图 2 - 2 ：波特产业竞争力钻石模型 机会 企业战略、结构和同业生产要素 需求条件 相关与支持性产业 政府 我国 LED 照明产业发展问题研究 16 资料来源：迈克尔 . 波特，国家竞争优势，华夏出版社， 2001 年，第 68 页 在波特的钻石 模型 中，他特别强调，当今的竞争已经处于一种动态多变的状态中，在基础科技可以迅速扩散、交通和传播成本降低的情形下， 仅

45、仅 将生产活动迁移到廉价地区已经不能保持长期的竞争优势。一个国家或区域维持竞争优势的惟一方式就是不断地持续升级和创新。而这种创新的基础就是高素质的劳动力和强大的科研基础。为提高国际竞争力，政府需要扮演四大角色：首先，应该改善产业所需要的一般资源状况，如人力资源、基础设施、充足的资本等；其次，政府应制定能够贯彻的 法定政策，以创造产业发展的环境为目标，除了管制不合理竞争，更应鼓励创新和改进；第三，政府应协助产业在某个地区发展 “ 集群 ” ，并刺激集群升级；第四，政府应成为本国企业和人民培养更强大竞争力的推动者和挑战者，并最终成为信息提供者。 本文在对 LED 照明产业的研究中产业竞争力理论具有

46、举足轻重的作用。其一，本文研究的目的在于如何促进我国 LED 照明产业的发展，如何提高产业竞争力，而产业竞争力理论恰恰是一个从选题角度上能够提供研究思路的基本理论。其二，在本文第四部分关于我国 LED照明产业发展的基本分析中对“钻石”模型中的六 大要素融合其他因素进行了总结，并且在此基础上，第五部分中对于我国发展 LED 照明产业的政策建议上也是本着产业竞争力理论中影响产业竞争力形成的关键因素几个方面来提出的。 2.4.2 SWOT 理论 SWOT 理论 是制订企业战略决策、竞争情报分析中常用的 理论和方法 之一 ，最早由美国旧金山大学教授在波特钻石理论基础上提出来的 。所谓 SWOT 分析，

47、也称为态势分析、知己知彼战略。就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势因素（ Strengths ）、弱点因素（ Weaknesses ）、机会因素（ Opportunities ）和威胁因 素（ Threats ）， 相互匹配起来加以分析， 从中得出一系列相应的结论或对策。 SWO T 理论 自形成以来，广泛应用于企业战略研究与竞争分析，成为战略管理和竞争情报的重要分析工具。分析直观、使用简单是它的重要优点。即使没有精确的数据支持和更专业化的分析工具，也可以得出有说服力的结论。 最初 SWOT 主要是应用在管理学中对企业的研究分析中，现在已经被广泛应用在诸多领域，其分析对象也已超出企业范围

48、，在事业单位的自我分析、个人能力的自我分析以及行业内外环境分析上都有较为良好的运用。本文将 SWOT 分析借鉴到 LED 照明产业我国 LED 照明产业发展问题研究 17 分 析之中，主要应用在第四部分中对我国 LED 照明产业的发展优势和面临的挑战两方面的分析上，将四大因素中的优势和机会合成为我国 LED 照明产业发展的基础和有利条件作为一个方面进行分析，弱势和挑战则以我国 LED 照明产业面临的主要挑战为分析的另一方面。 2 .4.3 市场结构理论 市场结构理论是产业组织理论的核心理论 SCP 中的 C 理论，产业市场结构是指企业市场关系的特征和形式，是反映市场竞争和垄断关系的概念。在产业组织理论研究中关于市场结构基本类型的划分都是根据不同产业的市场垄断与竞争程度来划分的，但是不同学者的划分结果并不 相同，现在理论界多采用的是罗宾逊夫人在不完全竞争经济学中的市场结构划分标准，将市场结构划分为完全竞争、完全垄断、寡头垄断和垄断竞争四大基本类型，并指出决定市场结构的主要因素是市场集中度、