1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉桥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元
2、 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）2,167,488,830.84 526,047,130.48 312.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,065,237,892.66 340,145,812.13 507.16%股本（股）114,818,000.00 85,818,000.00 33.79%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）17.99 3.96 354.29%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）148,218,850.02 128,410,733.94 15.43%归属于上市公司股东的净利润（元）35,492,601.45 21,803,083.
3、11 62.79%经营活动产生的现金流量净额（元）-113,699,663.04-14,036,119.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.99-0.16 基本每股收益（元/股）0.34 0.25 36.00%稀释每股收益（元/股）0.34 0.25 36.00%加权平均净资产收益率（%）2.39%11.22%-8.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.38%11.14%-8.76%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200,000.00除
4、上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,278.71所得税影响额-36,097.94少数股东权益影响额-1,971.16合计 197,209.61对重要非经常性损益项目的说明 公司取得补贴收入 20 万元，系企业上市政府奖励款（烟台市莱山区财政局文件，莱财预指字201079 号文件）。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）10,560前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行华夏红利混合型
5、开放式证券投资基金 643,271 人民币普通股 华志勇 340,000 人民币普通股 中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 300,020 人民币普通股 陈子芳 276,200 人民币普通股 招商银行股份有限公司招商安泰股票证券投资基金 264,789 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 264,236 人民币普通股 广州迅飓投资有限公司 263,000 人民币普通股 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 215,424 人民币普通股 兴华证券投资基金 212,157 人民币普通股 中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金 199,977 人民币普通股 3
6、 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 资产负债表：1、货币资金较年初增长 15.4 亿，主要原因系公司上市募集资金到位所致。2、应收票据较年初增长 89.58%，主要原因系本期销售回款承兑汇票形式较多所致。3、应收账款较年初增长 34.52%，主要原因系第一季度销售款的回款期较长所致。4、预付账款较年初增长 54.23%，主要原因系为销售订单储备库存所致。5、在建工程较年初下降 44.17%，主要原因系子公司杰瑞石油开发公司在建设备转资所致。6、长期待摊费用较年初增加 568.05%，主要 原因系支付杰瑞工业园 107#厂房
7、装修费及北京办事处新址装修费用所致。7、短期借款较年初下降 46.03%，主要原因系募投资金到位补充流动资金偿还银行借款所致，借款余额系汇利达业务融资余额。8、应付职工薪酬较年初下降 97.92%，主要原 因系支付 2009 年末计提年度奖金所致。9、应交税费较年初下降 603.95%，主要原因系预交本年度增值税所致。10、股本较年初增长 33.79%，主要原因系公司 IPO 发行 新股所致。11、资本公积较年初增长 125900.23%，主要 原因系公司 IPO 发行新股溢 价所致。12、少数股东权益较年初下降 32.66%，主要原因系控股子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公司进行利润分配所致。
8、利润表：1、营业税金及附加较上年同期增长 54.98%，主要原因系本期油田工程技术服务板块收入增幅较大所致。2、销售费用较上年同期增长 46.65%，主要原 因系人员增加、工资及奖金提高，参展费较上期投入增大所致。3、管理费用较上年同期增长 57.95%，主要原 因系人员增加、工资及奖金提高，增加注册资本相应印花税增加所致。4、财务费用较上年同期下降 359.53%，主要 原因系本期银行借款低于去年同期及募投资金带来较大利息收入所致。5、资产减值损失较上年同期增长 257.27%，主要原因系应收款项增长所致。6、投资收益较上年同期下降 281.58%，主要 原因系合营公司烟台德美动力有限公司本
9、期经营业绩较上年同期有所下降所致。7、营业外收入较上年同期增长 414.01%，主要原因系本期收到软件产品增值税退税款较去年增加所致。现金流量表：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 3 1、经营活动产生的现金流入较上年同期下降 24.82%，主要原因系本期资金回笼方式较上年同期比较来看承兑汇票方式增多，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 26.46%；经营活动的现金流出较上年同期增加 35.99%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 21.71%，支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长82.73%与 81.78
10、%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降 710.05%。2、投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 82.85%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 82.72%所致。3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 8426.45%，主要原因系公司 IPO 发行新 股募投资金到位所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期下降 40.12%，主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期减少 900 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 3392 万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 1233 万元（主要为 IPO 相关费 用），综合影响本
11、期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3051%。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2、公司控股股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；3、报告期内，公司无应披露的重大经营合同签署；4、2009 年度中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留的审计意见。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
12、 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人；公司股东中公司董事、监事及高级管理人员 见“注 1”报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。其他承诺（含追加承诺）孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生；公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺 见“注 2”报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。注 1：1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下 两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自公
13、司离职后 6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的 25%。（见招股说明书第 3 页）2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世 杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做出承诺，在下 述情况下，均 不转让或者委 托他人管理其 所持有公司的 股份，也不由 公司回购其所 持有的股份：(1)自公司 首次向社会公开 发行股票并上 市之日起十二 个月内；(2)自公司离职后六 个月内。其进 一步保证并承 诺：将及时向 公司申报 所持有的股份及 变动情况；在 其担任公司董 事、监事或高 级管理人员
14、期 间，上述(1)期限届满之日起 每年转让的股 份数额不 超过其所持有的公司股份总数的 25%。（见招股说明书第 70 页）注 2：1、避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了 避免同业竞争的承诺函，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提
15、供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。（见招股说明书第 152 页）2、工作期限承诺 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 4 公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于 2007 年 11 月 5 日签署 股份限售协议，上述人员承诺：自公司变更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。（见招股说明书第 73 页）公司高级管理人员田颖于 2007 年 11 月 26 日 与孙伟
16、杰、王坤晓、刘贞峰签署 股份限售协议，田颖承诺：自公司 变 更为股份公司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。（见招股说明书第 74 页）3.4 对 2010 年 1-6 月经 营业绩的 预 计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2010 年 1-6 月 预计的经营业绩 公司预计 2010 年 1-6 月归属 于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 25%-45%。2009 年 1-6 月 经营业绩 归属于上市公司股东的净利润：82,875,249.58业绩变动的原因说明 2010 年上半年，公司主
17、营业务收入将继续保持增长，特别是油田专用设备制造和油田工程技术服务业务板块将快速增长，但由于受维修改造及配件销售板块收入下滑和产品交货期多集中于下半年的影响，以及公司面临规模扩张需要提前投入市场、品牌费用和储备各方面人才，管理费用、销售费用增长较快的影响，考虑募集资金专户存储利息收入对业绩的贡献因素，公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 25%-45%。3.5 证 券 投资情 况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司
18、 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,687,019,585.33 1,538,148,624.22 145,719,574.18 66,800,232.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,052,802.00 26,052,802.00 15,324,625.99 15,324,625.99 应收账款 136,000,301.87 82,900,608.03 101,101,490.69 66,535,304.40 预付款项 45,190,396.39 11,598,090.72 29,300,923.74 10,124,740.27 应收保费 应收分保账款 应收分
19、保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,903,944.56 10,289,046.63 7,691,356.65 4,185,049.73 买入返售金融资产 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 5 存货 153,197,253.02 57,031,006.62 122,679,819.94 65,167,187.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,057,364,283.17 1,726,020,178.22 421,817,791.19 228,137,140.20非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投
20、资 长期应收款 长期股权投资 4,911,399.90 181,228,936.37 5,112,892.55 70,080,429.02 投资性房地产 固定资产 89,632,744.17 39,042,405.78 82,251,561.15 39,704,061.08 在建工程 1,524,511.95 902,192.79 2,730,729.21 699,979.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,362,675.95 10,362,675.95 10,418,149.94 10,418,149.94 开发支出 商誉 586,412.06 586,
21、412.06 长期待摊费用 621,322.65 480,284.23 93,004.83 递延所得税资产 2,485,480.99 856,675.74 3,036,589.55 781,549.48 其他非流动资产 非流动资产合计 110,124,547.67 232,873,170.86 104,229,339.29 121,684,168.87资产总计 2,167,488,830.84 1,958,893,349.08 526,047,130.48 349,821,309.07流动负债：短期借款 25,471,329.12 13,368,640.94 47,197,723.98 43,
22、372,361.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 45,017,450.96 51,331,410.21 62,976,969.74 71,094,432.43 预收款项 59,960,856.23 29,439,037.90 54,944,039.72 42,171,996.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 94,052.87 4,676.14 4,527,151.19 1,476,630.62 应交税费-34,826,535.25-23,850,202.32 6,910,685.72-4,629,933.38 应
23、付利息 应付股利 其他应付款 2,031,929.59 11,410,843.19 2,659,612.39 21,434,599.53 应付分保账款 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 6 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 97,749,083.52 81,704,406.06 179,216,182.74 174,920,087.79非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 97,749,083.52 81,70
24、4,406.06 179,216,182.74 174,920,087.79所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）114,818,000.00 114,818,000.00 85,818,000.00 85,818,000.00 资本公积 1,661,905,267.24 1,661,905,267.24 1,318,970.04 1,318,970.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 12,209,145.13 12,209,145.13 12,209,145.13 12,209,145.13 一般风险准备 未分配利润 276,316,019.36 88,256,530.65 240
25、,823,417.91 75,555,106.11 外币报表折算差额-10,539.07-23,720.95 归属于母公司所有者权益合计 2,065,237,892.66 1,877,188,943.02 340,145,812.13 174,901,221.28少数股东权益 4,501,854.66 6,685,135.61 所有者权益合计 2,069,739,747.32 1,877,188,943.02 346,830,947.74 174,901,221.28负债和所有者权益总计 2,167,488,830.84 1,958,893,349.08 526,047,130.48 349,
26、821,309.074.2 利润表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 148,218,850.02 95,660,300.17 128,410,733.94 91,898,904.87其中：营业收入 148,218,850.02 128,410,733.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 106,890,385.55 87,328,738.62 99,683,297.58 79,719,668.52其中：营业成本 90,337,966.69 81,124,
27、609.21 87,140,632.26 72,310,260.40 利息支出 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 7 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,719,897.05 267,669.03 1,109,733.16 506,958.70 销售费用 9,259,944.62 4,718,243.17 6,314,245.11 3,145,316.30 管理费用 7,526,984.07 4,754,343.25 4,765,441.55 3,266,177.22 财务费用-3,550
28、,150.05-4,036,967.78 1,367,928.14 811,422.67 资产减值损失 1,595,743.17 500,841.74-1,014,682.64-320,466.77 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-201,492.65 5,481,255.35 110,965.11 4,341,403.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-201,492.65-201,492.65 110,965.11 110,965.11 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）41,126,971.82 13,8
29、12,816.90 28,838,401.47 16,520,640.19 加：营业外收入 1,046,805.83 200,030.00 203,656.34 203,607.34 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42,173,777.65 14,012,846.90 29,042,057.81 16,724,247.53 减：所得税费用 6,445,017.58 1,311,422.36 6,715,402.37 3,197,863.32五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）35,728,760.07 12,701,424.54 22,326
30、,655.44 13,526,384.21 归属于母公司所有者的净利润 35,492,601.45 12,701,424.54 21,803,083.11 13,526,384.21 少数股东损益 236,158.62 523,572.33 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.34 0.12 0.25 0.16（二）稀释每股收益 0.34 0.12 0.25 0.16七、其他综合收益 13,181.88 348.21 八、综合收益总额 35,741,941.95 12,701,424.54 22,327,003.65 13,526,384.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 35,505
31、,783.33 12,701,424.54 21,803,431.32 13,526,384.21 归属于少数股东的综合收益总额 236,158.62 523,572.33 4.3 现 金 流量表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 8 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 113,121,146.50 67,636,005.62 153,831,961.15 108,347,808.20 客户存款和同业存放款
32、项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,015,167.08 325,455.03 1,332,505.94 收到其他与经营活动有关的现金 1,842,287.97 1,816,028.32 427,689.76 19,394,616.87 经营活动现金流入小计 116,978,601.55 69,777,488.97 155,592,156.85 127,742,425
33、.07 购买商品、接受劳务支付的现金 148,864,253.42 98,516,083.94 122,308,102.39 104,941,239.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 21,206,946.30 8,564,323.38 11,605,629.23 4,245,980.64 支付的各项税费 50,730,547.49 25,582,761.86 27,907,330.97 21,230,539.67 支付其他与经营活动有关的现金 9,876
34、,517.38 20,949,584.79 7,807,213.93 6,790,796.16 经营活动现金流出小计 230,678,264.59 153,612,753.97 169,628,276.52 137,208,556.15 经营活动产生的现金流量净额-113,699,663.04-83,835,265.00-14,036,119.67-9,466,131.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,682,748.00 4,230,438.73 处置固定资产、无形资产和 3,600.00 3,600.00烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 201
35、0 年第一季度季度报告全文 9 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,682,748.003,600.00 4,234,038.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,101,502.92 1,853,859.33 4,981,195.49 1,804,077.51 投资支付的现金 111,350,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,101,502.92 113,203,859.33 4,981,19
36、5.49 1,804,077.51 投资活动产生的现金流量净额-9,101,502.92-107,521,111.33-4,977,595.49 2,429,961.22 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,701,467,500.00 1,700,817,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 650,000.00 取得借款收到的现金 3,822,728.00 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,705,290,228.00 1,700,817,500.00 20,0
37、00,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,314,584.57 245,145.00 37,235,822.17 35,051,265.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,736,137.92 2,036,877.88 支付其他与筹资活动有关的现金 12,332,552.54 7,867,552.54 筹资活动现金流出小计 45,647,137.11 38,112,697.54 76,235,822.17
38、 74,051,265.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,659,643,090.89 1,662,704,802.46-56,235,822.17-64,051,265.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,913.78-34.32-47,522.96-12,933.46五、现金及现金等价物净增加额 1,536,835,011.15 1,471,348,391.81-75,297,060.29-71,100,368.32 加：期初现金及现金等价物余额 141,916,574.18 66,800,232.41 105,246,718.81 84,383,962.29六、期末现金及现金等价物余额 1,678,751,585.33 1,538,148,624.22 29,949,658.52 13,283,593.974.4 审计报 告 审计意见：未经审计
