1、广东高乐玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2011-026 广 东 高 乐 玩 具 股份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人杨镇 欣、主 管会 计工 作负 责人 杨旭恩 及会
2、计机 构负 责人(会计主 管人 员)方雁葵 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,199,672,047.49 1,147,521,587.87 4.54%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,124,872,999.11 1,084,011,661.59 3.77%股本（股）236,800,000.00 148,000,000.00 60.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.75 7.32-35.11%2011 年 7-9
3、月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业 总收入（元）100,799,912.58 10.27%291,787,929.22 12.09%归属于上市公司股东的净利润（元）28,014,566.95 31.12%86,064,865.35 35.95%经营活动产生的现金流量净额（元）-125,218,519.50-3,744.30%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.53-2,750.00%基本每股收益（元/股）0.1183 31.15%0.3634 35.95%稀释每股收益（元/股）0.1183 31.15%0.3634 35.95%加权平均净资产收
4、益率（%）2.52%0.51%7.74%1.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.09%0.11%5.36%-1.12%注：按照 2011 年 6 月实施的 2010 年度资本公积转增股本因 素调整了 2010 年 1-9 月的每股 收益。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,271,076.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289,750.00 广东高乐玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告
5、正文 2 所得税影响额-4,797,198.90 合计 27,184,127.10-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）12,986 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陈绍丰 1,003,664 人民币普通股 林奕章 945,100 人民币普通股 欧 世辉 783,856 人民币普通股 赖楚耀 780,800 人民币普通股 王伟 690,605 人民币普通股 陈少菲 655,843 人民币普通股 钟贵盛 654,880 人民币普通股 胡蓉 545,040 人民币普通股 中融国际
6、信托有限公司融金 8 号资金信托合同 539,237 人民币普通股 广州市威通实业发展有限公司 449,381 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1、交易性金融资产报告期末 比期初增加系 期末未平仓远期结售汇合约公允价值 变动损益增加所致；、预付款项报告期末比期初下降 55.24%，主要是收到原材 料结转减少所致；、应收利息报告期末比期初下降 61.00%，主要是银行定期 存款到期，收到银行存款利息所致；、其他应收款报告期末比期初增加 38.27%，主要是支付普 宁市土地交易所土地款和建设保证金所致；、存货报告期末比
7、期初下降 42.91%，主要是原材料生产消 耗以及产品销售出库所致；、固定资产报告期末比期初增加 83.42%，主要是子公司购 买办公楼所致；、在建工程报告期末比期初增加 55.01%，主要是募投项目 建设投入增加所致；、短期借款报告期末比期初增加 132.39%，主要是子公司增加外币贷款所致；、应付账款报告期末比期初增加 49.89%，主要是购买原材 料尚未支付货款增加所致；、预收款项报告期末比期初增加 150.82%，主要是预收客户销售定金增加所致；、应付职工薪酬报告期末比期初增加 38.67%，主要是公 司员工工资增加所致；、应交税费报告期末比期初下降-1301.90%，主要是接当 地税
8、务部门通知改按 15%企业 所得税率调整 2011 年 1-9 月份 预缴所得税所致；、一年内到期的非流动负债增加，系公司长期借款将于一年内到期所致；、长期借款减少，系公司长期借款计入一年内到期的非流动负债项目所致；、股本报告期末比期初增加 60.00%，系 2011 年 5 月 21 日，公司召开 2010 年年度股东 大会，审议通过了2010 年度 利润分配预案，按 2010 年 12 月 31 日总股 本 148,000,000 股 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 6 股，转增后 总股本为 236,800,000 股；、外币报表折算差额报告期末比期初增 237.99%，
9、系外汇汇率波动较大所致；、销 售费用本期比上期增加 72.82%，主要是公司本期进 一步拓展国内外市场，增加销售人员工资增加以及运输费用、差旅费等增加所致；、管理费用本期比上期增加 43.70%，主要是公司的管理 人员工资、福利以及社保费用、办公费用增加等所致；广东高乐玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3、财务费用本期比上期下降 76.30%，主要是本期银行存 款利息减少所致；、资产减值损失本期比上期增加 47.29%，主要是公司计 提坏账准备增加所致；、公允价值变动收益系期末未平仓远期结售汇合约公允价值 变动 损益增加所致；、营业外收入本期比上期增加 3181.45%，主要
10、是收到政 府补贴增加所致；、营业外支出本期比上期下降 75.77%，主要是本期对外 捐赠减少所致；、所得税费用本期比上期增加 31.92%，主要原因是利润 总额增加所致；、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增长，主要是去年的销售货款全部回笼、收到大额定期存款利息、政府补助、以及收到退税款所致；、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是支付土地成交款及相关税费、定期存款减少所致；、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是本年分配 2010 年度现 金股利、2010 年第一季度发行 A股 3800 万股筹资所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分
11、析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 公司于年跟工商银行普宁支行和中国银行普宁支行签订美元远期结售汇合同，总额为万美元，截止年月日尚未执行的合同金额为万美元。3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股
12、改承诺 无 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 不适用 不适用 发行时所作承诺 香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文化 1、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在 本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇欣先生 离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。2、杨广城承诺：自发 行人股票上市之日起三十六个月
13、内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员报告期内，严格履行。广东高乐玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4 期间，每年转让的发行人股份不超过 本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。3、新鸿辉 实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司
14、所持有的发行人股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。4、新南华实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。5、园林文化承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他承诺（含追加
15、承诺）香港兴昌、新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Lucky Trading Limited、香港高乐国际 关于避免同业竞争的承诺函，承诺：“本人或本公司目前未直 接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。报告期内，严格履行。3.4 对 2011 年度经营业绩 的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅
16、度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%50.00%2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：67,798,976.27 业绩变动的原因说明 1、公司继续积极开拓国内外市场，销售额稳步增长；2、收到政府补贴比上年增加。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 中信证券分析师 公司生产经营情况 2011 年 07 月 05 日 公司会议室、
17、生产车间 实地调研 融通基金经理 公司生产经营情况 2011 年 07 月 05 日 公司会议室、生产车间 实地调研 厦门弘信创业投资股份有限公司投资分析师 公司生产经营情况 2011 年 07 月 05 日 公司会议室、生产车间 实地调研 华宝兴业基金管理有限公司分析师 公司生产经营情况 广东高乐玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 5 2011 年 07 月 08 日 公司会议室 实地调研 中银国际证券有限责任公司分析师 公司生产经营情况 2011 年 07 月 11 日 公司会议室 实地调研 浙商证券有限责任公司研究员 公司生产经营情况 2011 年 08 月 17 日 公司会议室 实地调研 上海理成资产管理有限公司研究员 公司生产经营情况 广东高乐玩具 股份有限公司 董事长：杨镇欣 2011 年 10 月 25 日
