1、中信 建投 证 券股份 有 限公 司关于 通威股 份有限 公司公开 发行 A 股 可 转 换公 司 债 券 募集 资金存 放与 使 用的专 项 核 查意 见根 据 上海证 券交 易所上 市 公司募集资金 管理 办法（201 3 年修订）的相 关规定，中信建 投证 券股份 有限 公 司（以下简称“中 信建 投”或“保荐 机构”）作为通威 股 份 有限 公司（以下 简称“通威股份”“发行人”或“公司”）公开发 行A 股 可转换公司债 券（以 下简 称“可转 债”）的保 荐机构 和主承 销商，通过 日常了解、核对银行 对账 单等 方式对 通 威股份可转债 募集 资金存 放与 使用情 况进行 了核查，
2、现 将 核查 情况 及核查 意见发 表如下：一、实际募集资 金 金 额、资金 到 位情况经 2018 年 10 月 2 7 日中国 证券监 督管理委员 会证监 许可 201 8 17 30 号 关 于核准通威 股 份 有限 公司 公开发 行可转 换公司债券 的批复 核 准，公 司向社 会公开 发行面值 总 额 50.00 亿 元可 转换 公司债，发行数量 50,00 0,000 张，每张 面值人 民币 100元，201 9 年 3 月 22 日，中信 建投 将投资者 缴 纳的出 资额 50 0,000.00 万 元，扣除本 公司 需 支 付 给 保 荐 机 构 及 主 承 销 商 的 保 荐
3、承 销 费 用 5,7 50.00 万 元 之 后 的 金 额4 94,25 0.00 万 元，其 中：34 4,25 0.00 万 元 存 入 了 公 司 兴 业 银 行 成 都 分 行 账 号 为4 310 201 001013 17 72 9 的银 行账 户，150,00 0.0 0 万元 存入 了公 司 潍 坊 银行青 岛城 阳支 行 账 号 为 802 17 010 14 21 020 67 8 的 银 行 账 户，并 对 募 集 资 金 实 行 了 专 户 存 储 制度。上 述 资 金到 位情 况业经 四川华 信(集 团)会 计师 事务所(特殊 普通合 伙)验 证，并出具 川 华
4、信验（2 019）0 5 号 验资 报告。二、募集资金本 年 度 使 用 情况 及 节余情 况截 至 20 19 年 1 2 月 3 1 日，公 司募集资金 使用及 节余情 况列 表如下：单位：万 元项 目 期 初 累 计 使 用 金 额 本 年发 生金 额 期 末 累 计使 用 金 额募 集 资 金总 额 5 00,00 0.0 0 5 00,0 00.00减：保荐 承销 费用 5,75 0.00 5,7 50.0 0募 集 资 金到 账 金 额 4 94,25 0.0 0 4 94,2 50.00减：其他 发行 费用 3 8 9.77 3 89.7 7募 集 资 金净 额 4 93,86
5、0.2 3 4 93,8 60.23减：置换 前期 乐山 2.5 万吨高 纯晶 硅项 目投 资款1 90,70 0.3 6 1 90,7 00.36减：置换 前期 包头 2.5 万吨高 纯晶 硅项 目投 资款2 01,78 8.4 2 2 01,7 88.42减：乐山 2.5 万吨 高 纯 晶硅项 目25,2 6 7.97 2 5,2 67.9 7减：包头 2.5 万吨 高 纯 晶硅项 目19,9 5 1.30 1 9,9 51.3 0减：临时 补充 流动 资金 55,0 0 0.00 5 5,0 00.0 0加：银行 存款 利息 收入 8 8 8.71 8 88.7 1募 集 资 金专 户
6、余 额 2,0 4 0.88三、募集资金管 理 情 况为 规 范 募集 资金 的管理 和使用，保 护投 资者利 益，公司 根据 上市 公司 监管指引第 2 号上市 公司 募集 资金 管理和使用的 监管 要求（证 监会 公告 2 012 44号）、上海 证券 交易所 股票 上市 规则、上海证 券交 易所上 市公司 募集 资金管理办 法（201 3 年修订）等 相关 规定和要 求，结合公 司实 际情况，制 订了 通威股份 有 限 公司 募集 资金使 用管理 办法（20 13 年 修订）（以 下简称“募集 资金管理办 法”），并得 到有效 执行。（一）募 集 资金 专户 存储 及 监管协 议签 订情
7、 况根 据 募 集资 金管 理办法，公 司对募 集资 金实行 专户存 储。为 规范公 司募集 资金的使 用 和 管理，提 高募 集资金 使用效 益，保护 投资者 的合 法权益，根 据有 关法律法规 及 上海证 券交 易所上 市 公司募集资金 管理 办法（201 3 年修订）和公 司募集资 金 管 理制 度，公司签 订了监 管协议。2 01 9 年 4 月 16 日，公司及 公 司募 集 资金投 资 项目对 应的 子 公司与 潍坊 银 行股份有限 公 司、平安银 行股 份有限 公司、中国邮政 储蓄银 行股 份有限 公司、兴 业银行股份 有 限 公司、中 国农业 银行 股份有限公司 等银行 及中
8、信建投 证券股 份有 限公司签署 了 募集 资金 专户存 储三方 监管协议。上 述 监 管协 议主 要条款 与上海 证券交易所 募集 资金专 户存 储三方 监管协 议（范本）不 存 在重 大差异。截至 201 9 年 1 2 月 3 1 日，募 集资金 专户存 储三 方监管协议 均 得到 了切 实有效 的履行。2 01 9 年 5 月 21 日，公司对 存 放该 项 目资金 的 专户潍 坊银 行 股份有 限公 司 青岛城阳支（账 号：8 02 17 010 14 210 2067 8）进行 了销户。2 01 9 年 7 月 31 日，公司对 存 放该 项 目资金 的 专户中 国农 业 银行成
9、都益 州 大道支行（账 号：229 00 90 104 00 047 56）进行了销 户。（二）募 集 资金 专户 存储 情 况截 至 2019 年 12 月 31 日，本次 募集 资金专 户 余额 为人民 币 2,0 40.88 万 元，具体存储情 况 列 表如 下：单位：万 元开 户 银 行 账 号 期 末 余 额潍坊 银行 股份 有限 公司 青岛城阳 支行 8 02 1 7 01 0 1 42 1 0 2 0 6 7 8 已注 销兴业 银行 股份 有限 公司 成都分行 4 31 0 2 01 0 0 10 1 3 1 7 7 2 9 1,06 8.3 4中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限
10、公司 成都 市世 纪城支行 9 51 0 0 20 1 0 00 3 5 0 7 0 0 7 1 8.3 6中国 农业 银行 股份 有限 公司成都 益州 大道 支行 2 29 0 0 90 1 0 40 0 0 4 7 5 6 已注 销平安 银行 股份 有限 公司 成都分行 营业 部 1 50 0 0 09 8 3 12 7 6 2 73 6.7 4兴业 银行 股份 有限 公司 乐山分行 4 31 1 9 01 0 0 10 0 2 0 6 8 2 9 6 0.3 6兴业 银行 股份 有限 公司 成都金牛 支行 4 31 0 9 01 0 0 10 0 3 2 5 0 4 9 15 7.0 8
11、募 集 资 金期 末 余 额 合 计 2,04 0.8 8四、本年度募集 资 金 的 实 际使 用 情况（一）募 投 项目 的资 金使 用 情况本 年 度 募集 资金 实际使 用情况 详见附件“募集资 金使用 情况 对照表”。（二）募 投 项目 先期 投入 及 置换情 况为 顺 利 推进 募集 资金投 资项目，在 本期 募集资 金到账 前，公 司已以 自筹资 金预先 投 入募 集资 金 投资项 目。截 至 201 9 年 3 月 31 日，公司 以 自 筹资金 预先 投入 募投项目 392,4 88.7 8 万 元，预先 投入 募投项目明细 如下：单位：万 元项 目 名 称 拟 投 入 募集资
12、 金自 筹 资 金预 先 投入 金 额占 拟 投 入募 集 资 金比 例（%）包头 2.5 万 吨 高纯 晶硅 项目 26 5,00 0.0 0 20 1,7 88.42 7 6.1 5乐山 2.5 万 吨 高纯 晶硅 项目 23 5,00 0.0 0 19 0,7 00.36 8 1.1 5合 计 50 0,00 0.0 0 39 2,4 88.78 7 8.5 0四 川 华信（集团）会 计师 事 务 所（特 殊 普通 合伙）于 201 9 年 4 月 16 日出 具了川华 信 专（20 19）18 8 号 通 威股 份 有限 公 司以自 筹资 金预 先 投 入募 投项 目 的 专项报告，对
13、公司 上述 以自 筹资金 预先投 入 募投 项目的 事项 予以 确认。公 司于 2019年 4 月 1 5 日召 开第 六 届董事 会第 三 十三次会 议，审 议通 过 关于 用募 集资金 置 换预先 投 入的 自筹 资 金议案，同 意使 用 募集 资金 39 2,488.78 万元 置换 预 先投入 募投 项 目 的 自 筹 资 金。截 至 201 9 年 1 2 月 3 1 日，本 公 司 使 用 募 集 资 金 实 际 置 换3 92,48 8.78 万元预先 投入 的自 筹资 金。（三）用 闲 置募 集资 金暂 时 补充流 动资 金情 况公 司 于 201 9 年 8 月 1 3 日
14、召 开第七 届董事 会第二 次会 议，审 议 通过 了 关 于 使用部分 闲 置 募集 资金 临时补 充流动 资金的议案，决 定将不 超过 人民币 75,0 00.00万元的 闲 置 募集 资金 临时用 于补充 公司流动资 金，使 用期限 自董 事会审 议通过 之日起不 超 过 12 个 月，公司 将随时 根 据募投项目的 进展 及需求 情况 及时归 还至募 集资金专 用 账 户。2 01 9 年 9 月 4 日，公 司 已 将 用 于 临 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金 10,0 00.00万元提 前 归 还至 募集 资金专 用账户。2 01 9 年 10 月 1 7
15、 日，公司 已将 用于临时补充 流动资 金的 闲置募 集资金 10,0 00.00万元提 前 归 还至 募集 资金专 用账户。截 至 201 9 年 12 月 31 日，公 司 已 归 还 临 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金2 0,000.00 万元，剩余 55,0 00.0 0 万元闲 置募集资 金仍 在临时 补充流 动资 金。（四）对 闲 置募 集资 金进 行 现金管 理，投资 相 关 产 品 情况2 01 9 年度，公 司不 存在使 用本 期募集资金 进行 现金管 理，投资 相关产 品情 况。截 至 2019 年 1 2 月 31 日，本期 募集资金银行 存款 产
16、生的 利息收 入累 计 888.7 1 万元。（五）用 超 募资 金永 久补 充 流动资 金或 归还 银 行 贷 款 情况不 适 用（六）超 募 资金 用于 在建 项 目及新 项目（包 括 收 购 资 产等）的 情况不 适 用（七）节 余 募集 资金 使用 情 况截 至 20 19 年 1 2 月 3 1 日，本 次可 转债 募投 项目尚 未 结 项，不存 在募 集 资 金节余的 情 况。（八）募 集 资金 使用 的其 他 情况无五、变更募集资 金 投 资 的 资金 使 用情况无六、募集资金使 用 及 披 露 中存 在 的问题2 01 9 年 度，公 司 已 按 上 市 公 司监 管 指 引
17、第 2 号 上 市 公 司募 集 资 金 管理 和使 用的 监 管要 求（证监 会 公告 2 012 44 号）、上 海 证券 交 易 所上 市公 司募集资金 管 理 规定（20 13 年 修订）的相关规 定及时、真实、准确、完整 地披 露了2 019 年 度 募 集资 金的 存放与 使用 情况。七、保荐机构核 查 意 见经 核 查，中信建 投认 为：通 威股份本次募 集资金 的存 放与实 际使用 情况 符合中国证 券 监 督管 理委 员会、上海 证券交易所关 于募集 资金 存放和 使用的 相关 法律法规规 定，不存 在募 集资金 存放或 使用违反相 关法律 法规的 情形。附 件：募集 资金
18、使用情 况对照 表附件募集 资金 使用 情况 对照 表2 01 9 年 度单位：人 民币 万 元募 集 资金 总额（注 1）4 93,8 6 0.2 3 本年 度投 入 募 集资 金 总 额 4 92,7 0 8.0 6变 更 用途 的募 集资 金 总 额已累 计投 入 募 集资 金 总 额 4 92,7 0 8.0 6变 更 用途 的密 集资 金 总 额比 例承 诺 投资 项目已变 更项目，含部分 变更（如有）募集 资 金 承诺 投资总 额调整 后投资总 额截至 期末承诺 投入金额（1）本年 度投 入金额截至 期末 累计投 入金 额（2）截至 期末 累计投 入金 额与承 诺投 入金额 的差
19、额（3）=（2）-（1）截至 期末投 入进 度（%）（4）=（2）/(1)项 目 达到预 定 可使用 状 态日期本 年 度实现 的 效益是 否 达到 预 计效益项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化乐 山 2.5 万 吨 高 纯 晶硅 项 目（注 2）无 2 35,0 0 0.0 0 23 5,0 0 0.0 0 21 5,96 8.33 2 15,968.3 3-1 9,0 31.67 9 1.9 02 01 9 年 5月2 3,9 8 3.4 3 否 否包 头 2.5 万 吨 高 纯 晶硅 项 目（注 3）无 2 65,0 0 0.0 0 26 5,0 0 0.0 0 22 1,73
20、9.72 2 21,739.7 2-4 3,2 60.28 8 3.6 82 01 9 年 3月9,0 6 0.58 否 否临 时 补 充 上 市 公 司流 动 资金55,0 0 0.0 0 55,0 0 0.00 55,0 0 0.00 合 计 5 00,0 0 0.0 0 0.0 0 50 0,0 0 0.0 0 49 2,70 8.06 4 92,708.0 6-7,2 91.94未 达 到计 划进 度原 因（分具 体募 投项 目）无项 目 可行 性发 生重 大 变 化的 情况 说明 无募 集 资金 投资 项目 先 期 投入 及置 换情 况 详见 本 意见“四、（二）”变 更 原 因、决
21、 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明（分 具体 项 目）不适 用用 闲 置募 集资 金暂 时 补 充流 动资 金情 况 详见 本 意见“四、（三）”对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理，投 资 相 关 产 品 情况不适 用用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情况不适 用募 集 资金 结余 的金 额 及 形成 原因 详见 本 意 见“四、（七）”募 集 资金 其他 使用 情 况 无注 1：募 集资 金总 额指 募集 资金 到账 金额 扣 除 中介 费 后 的金额。注 2：乐 山 2.5 万 吨高 纯晶 硅项 目投 产后，由 于
22、行 业特 性 需 经历 一定 期 限的 设备调试 及 产 能爬 坡过 程。在此 过 程 中，产 能 利 用率、产 品品 质、消 耗 指标、成 本水 平等 呈不 断优 化的 趋势。目 前 项 目 已 完全 达产 达标，并 满负 荷运 行，各 项指 标达 到并 超过 可 研 报告 预 计水 平，单 月 产 量已 超 过 3 00 0 吨，实 际产 量达 到设 计产 能的 1 40%，各 项 消 耗指 标大 幅降 低，生 产成 本已 降至 3.7 7 万 元/吨，较 可研 报 告 预计 的 4.55 万 元/吨 下降 1 7.1 4%，单 晶用 料 占 比已 达 9 0%左 右，并 可 批 量 供
23、应 N 型 料。若 按 照 可 研 报 告 测算 的 价格 1 0.2 8 万 元/吨 模 拟 计 算，该 项 目 2 01 9 年 度 实 现 效 益 约 为 可 研 报 告 预 计 金 额 的 1.5 4 倍，但 由 于报告 期内 高纯 晶硅 产 品 价格 较 项 目可研报 告测算的 10.2 8 万元/吨下 降了 约 40%，导 致本 报告 期项 目 绝对 实 际收 益 未 达预 期。注 3：包 头 2.5 万 吨高 纯晶 硅项 目投 产后，由 于行 业特 性 需 经历 一定 期 限的 设备调试 及 产 能爬 坡过 程。在此 过 程 中，产 能 利 用率、产 品品 质、消 耗 指标、成
24、本水 平等 呈不 断优 化的 趋势。目 前 项 目 已 完全 达产 达标，并 满负 荷运 行，各 项指 标达 到并 超过 可 研 报告 预 计水 平，单 月 产 量已 超 过 3 00 0 吨，实 际产 量达 到设 计产 能 的 1 40%，各 项 消 耗 指 标大 幅 降低，生 产成 本已 降至 3.82 万 元/吨，较 可研 报告 预计 的 4.09 万 元/吨 下降 6.60%，单 晶用 料 占 比 已 达 9 0%左 右，并 可 批 量 供 应 N 型 料。项 目 投 产 后，因 前 期设 备 调试 等 原 因，实际 达 产 时间 较晚，影响 了产能 发 挥；同 时，由 于 报 告 期 内 高 纯晶 硅 产品 价 格 较 项目可 研报 告测 算的 1 0.2 8 万元/吨下 降了 约 4 0%，导 致本 报告 期项 目绝对 实 际 收益 未 达 预期。
