1、XINHUI MEIDA中国尼龙市场分析中国尼龙市场分析何卓胜何卓胜副总经理副总经理广东新会美达锦纶股份有限公司广东新会美达锦纶股份有限公司2004年年12月月XINHUI MEIDA中国中国CPL供需分析供需分析020040060080010001200KT供给113.3 163.9 151.9 171.1 200.8 200 350 450需求319.5 396.3 448.5 490.2 576.8 680 820 9801999 2000 2001 2002 2003 *2004 *2005 *2006供给和需求都在增长供给和需求都在增长国内的产量只能满足一半的需求国内的产量只能满足一
2、半的需求资料来源: 中国化纤协会XINHUI MEIDA2004年中国主要年中国主要CPL进口国家进口国家俄罗斯20%日本12%白俄罗斯11%美国10%波兰9%墨西哥8%泰国7%乌克兰7%比利时5%印度5%其他6%19,88217,05818,88625,70026,06828,15531,82534,87739,51843,03871,144数量(KT)其他印度比利时乌克兰泰国墨西哥波兰美国白俄罗斯日本俄罗斯国家资料来源：中国海关海关海关2004年年19月统计月统计XINHUI MEIDA2004年中国年中国CPL消费分析消费分析工业用丝44%其他8%单丝8%民用丝40%6805555300
3、2702004年预计其他单丝工业用丝用用丝Unit:KT注：其他包括BOPA, 基料, BCF, 注塑等XINHUI MEIDA中国中国CPL消费特点消费特点来自东欧、印度以及墨西哥的CPL来自日本、美国、比利时和泰国的CPL产业用纺织品用现货市场合同货XINHUI MEIDA中国尼龙产能分析中国尼龙产能分析1,00002004006008001000产能406.2 526.4 560 610.6 832 930 1,0001999 2000 2001 2002 2003 *2004 *2005KT资料来源：中国化纤协会在过去六年里，中国尼龙产能持续增长，年均增长率超过在过去六年里，中国尼龙产
4、能持续增长，年均增长率超过10% 2005年的产能预计会在年的产能预计会在100万吨以上万吨以上XINHUI MEIDA中国尼龙的供需状况中国尼龙的供需状况020040060080010001200KT产量311.7 389.7 420.5 474.9 565.1 720需求491.5 603.6 662.5 805.2 960.6 1,069.11999 2000 2001 2002 2003 *2004市场在高速增长市场在高速增长需求年均增长率达到需求年均增长率达到17国内供给只能满足不到国内供给只能满足不到2/3的需求的需求资料来源：中国化纤协会XINHUI MEIDA中国尼龙中国尼龙6
5、产品的消费分析产品的消费分析2003其他8%民用丝55%单丝6%工业丝31%*2004民用丝58%工业丝28%单丝5%其他9%15.7%1,026887共计35.7%9570其他10.0%5550单丝5.9%288272工业丝18.8%588495民用丝增长率*2004(KT)2003 (KT)* 其他包括BOPA, 工程塑料, 基料, BCF, 注塑等XINHUI MEIDA中国尼龙中国尼龙6市场组成市场组成健康成长的民用丝市场脆弱的帘子线市场活跃的EP和BOPA市场中国尼龙市场XINHUI MEIDA中国尼龙中国尼龙6民用纤维消费情况分析民用纤维消费情况分析2003 (KT) 2004*
6、(KT)增长率 (%)产量280 360 28.6出口9 24 166.7进口224 252 12.5总计495 588 18.8民用纤维产量和消费都保持快速增长产量和消费都保持快速增长中国民用纤维的竞争力逐步提高中国民用纤维的竞争力逐步提高纺丝出口带动纺丝消费的增长纺丝出口带动纺丝消费的增长目前国内的产量只能满足目前国内的产量只能满足61的需求，的需求，国内企业存在扩产空间国内企业存在扩产空间XINHUI MEIDA民用尼龙民用尼龙6产业链上的价格产业链上的价格050001000015000200002500030000Jan-01Mar-01May-01Jul-01Sep-01Nov-01
7、Jan-02Mar-02May-02Jul-02Sep-02Nov-02Jan-03Mar-03May-03Jul-03Sep-03Nov-03Jan-04Mar-04May-04Jul-04CPLPA6 CHIPSFDY 70D/24DTY 70D/24RMBXINHUI MEIDA台湾尼龙纤维生产现状台湾尼龙纤维生产现状2000年2001年2002年2003年比上年增长产能(kt) 495 583 597 555 -7.00%产量(kt) 421 392 418 432 3.20%开工率85% 67% 70% 78%出口量(kt) 81.4 132.7 174.8 32%尼龙纤维产能萎缩，
8、开工率不足尼龙纤维产能萎缩，开工率不足产业转移，内部需求减少，尼龙纤维严重依赖出口市场（中产业转移，内部需求减少，尼龙纤维严重依赖出口市场（中国大陆）国大陆）05-06年新增的聚合产能，全部依赖出口市场年新增的聚合产能，全部依赖出口市场过度贸易带来不稳定性过度贸易带来不稳定性价格恶性竞争价格恶性竞争引发反倾销调查引发反倾销调查Source: CCF, TMMFAXINHUI MEIDA台湾聚合情况分析台湾聚合情况分析中国对CPL进口采取反倾销台湾聚合出口到中国潜在的反倾销风险大陆需求大陆需求XINHUI MEIDA韩国尼龙纤维生产现状韩国尼龙纤维生产现状产业转移，内需持续低迷产业转移，内需持续
9、低迷生产成本高，缺乏竞争力生产成本高，缺乏竞争力罢工事件频繁发生，企业经营雪上加霜罢工事件频繁发生，企业经营雪上加霜2000年2001年2002年2003年比上年增长产能(kt) 300 289 298 298 -产量(kt) 292 233 241 228 -5.40%开工率97% 81% 81% 77%出口量(kt) 50.7 54 6.4%Source: CCFXINHUI MEIDA中国尼龙中国尼龙6工业丝市场分析工业丝市场分析2003 (KT) *2004 (KT) Growth Rate (%)产量270 300 11.1出口622 26.7进口810 5总计272 288 5.9
10、工业丝工业丝市场缓慢增长工业丝市场缓慢增长帘子线是工业丝市场的主体帘子线是工业丝市场的主体出口增长迅速出口增长迅速XINHUI MEIDA帘子线与帘子线与CPL的价差的价差050001000015000200002500030000Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03Jan-04Feb-04Mar-04Apr-04May-04Jun-04Jul-04Tire Cord-CPL CPL Tire CordRMB价差在迅速缩小XINHUI MEIDA脆弱的尼龙脆弱的尼龙6帘子线市场帘子线市场尼龙尼龙66优于尼龙优于尼龙6钢丝帘子线优于尼龙钢丝帘子线优于尼龙尼龙帘
11、子线供大于求尼龙帘子线供大于求出口市场竞争激烈出口市场竞争激烈帘子线生产商主要参与帘子线生产商主要参与CPL的现货市场的现货市场XINHUI MEIDA尼龙尼龙EP 和和BOPA 市场市场中国尼龙EP和BOPA 消费分析050100150200EP67 83 92 130 153.4 179.5BOPA4.4 7.8 9.3 12.8 14.7 201999 2000 2001 2002 2003 *2004KT资料来源：中国工程塑料协会，中国化纤协会XINHUI MEIDA活跃的活跃的尼龙尼龙EP 和和BOPA 市场市场尼龙尼龙EP市场：市场：尼龙尼龙EP国内增长在国内增长在16以上。以上。
12、尼龙尼龙6占了占了EP总产量的总产量的70预计在预计在2005年尼龙年尼龙EP产量会达到产量会达到20万吨，占整个万吨，占整个EP市场的市场的25.5% BOPA市场：市场：2004年年BOPA消费量预计会在消费量预计会在2万吨。万吨。到到2007年，国内年，国内BOPA消费量会超过消费量会超过3.5万吨，产能达到万吨，产能达到6万吨万吨XINHUI MEIDA美达工厂美达工厂南充美华聚合：5,000T纺丝：10,000T新会美达聚合：85,000T纺丝：45,000T常德美华纺丝：15,000TXINHUI MEIDA美达占聚合市场份额美达占聚合市场份额其他5%民用丝30%美达13%工业丝4
13、4%单丝8%民用丝73%EP & BOPA27%XINHUI MEIDA开工率比较开工率比较0204060801002000 2001 2002 2003 2004*%大陆台湾韩国美达XINHUI MEIDA美达扩产计划美达扩产计划2004XH:新会美达NC: 南充美华200620051,0008,6006,600NCXH聚合：16,200纺丝：8,333NCXH7,1004006001,500聚合：12,100纺丝：5，8337,100400聚合：7,500XH NC纺丝：5,000单位：吨/月XINHUI MEIDA美达目标美达目标切片200ktEP35ktBCF5kt纺丝级140ktBOPA20kt内部用100kt客户100ktXINHUI MEIDA美达优势美达优势选择有活力的市场选择有活力的市场规模生产优势规模生产优势长期稳定的采购计划长期稳定的采购计划在中国的领先地位在中国的领先地位稳定的财务运作稳定的财务运作生产线的柔性和多样性生产线的柔性和多样性为供应商、用户增值为供应商、用户增值XINHUI MEIDA
