1、 第1页 共5页 中国工业报/2008年/8月/12日/第A02版 特别策划 价格持续上涨 部分煤种供应紧张将加剧 本版编辑 本报记者 孙郁瑶 秦琴 A、 数 据 库存减少 企业成本与产品价格持续上涨 产量与运量平稳增长 今年前6个月，全国原煤产量完成12.39亿吨，同比增加1.24亿吨，增长11.1%；全国商品煤销量12.01亿吨，同比增加1.16亿吨，增长10.7%。 同期，全国煤炭铁路运量6.77亿吨，同比增加7807万吨，同比增长13%；主要港口煤炭中转运量2.69亿吨，同比增加4324万吨，增长12%。 全社会煤炭库存减少 库存方面，截至6月末，全社会煤炭库存1.45亿吨，比年初下降
2、13%；全国直供电网电厂煤炭库存2174万吨，比年初减少96万吨，下降4.2%；主要煤炭中转港口存煤1435万吨，比年初增加180万吨，增长14.3%。其中，秦皇岛港口存煤582万吨，比年初增加88万吨，上升17.8%。 进出口基本平衡 在产量增长的同时，15月，全国煤炭出口1850万吨，同比减少807万吨，下降4.0%；煤炭进口1880万吨，同比减少416万吨，下降18.1%。进出口相抵，前5个月我国煤炭净进口30万吨，进出口量基本平衡。 成本与价格持续上涨 今年前5个月，全国煤炭消费量约11.2亿吨左右，同比增长11.3%，主要耗煤产业的产品产量继续保持较高增长速度。与此同时，煤炭成本呈增
3、长态势，价格也稳中有升。 统计显示，今年前5个月，全国规模以上煤炭企业（煤炭产量占全国总产量的99.4%）主营业务成本3518亿元，同比增长47.56%。其中，大型煤炭企业（煤炭产量占全国总产量的57.5%）主营业务成本2706亿元，同比增长924亿元，增长51.8%；大型煤炭生产企业原煤平均售价307.66元/吨，同比增加38.9元/吨，增长17%。 从主要耗煤行业来看，15月，电网电厂耗煤2.86亿吨，同比增加4164万吨，增长17.1%；钢铁行业消费煤炭1.94亿吨，同比增加2600万吨，增长12%；建材行业消费煤炭1.26亿吨，同比基本持平；化工行业消费煤炭5677万吨，同比增加326
4、万吨，增长6%。 B、 运行特征 产能小于需求增速 高煤价与供应紧张仍将延续 高煤价仍将延续 从2003年以来，全国煤炭消费量由15.79亿吨快速增加到2007年的25.8亿吨，年均增长2.5亿吨。在主要耗煤行业中，电力行业耗煤由2003年的8.25亿吨增加到2007年的14.77亿吨，年均增加1.63亿吨，电力行业耗煤量占全国煤炭消费比重由2003年的53.9%上升到57.3%。 需求动力强劲是当前煤炭市场的重要特点。一季度，火电、生铁、水泥、合成氨、原煤几大需煤行业产量同比分别增长16.5%、8.8%、9.2%、1.2%和7.8%。其中，火电、生铁、水泥产量增速依然高于原煤产量增速，合成氨
5、产量增速减小，主要是因为一季度原料煤供应紧张，化工企业减产所致。总体来看，由于耗煤行业需求旺盛，为煤价高位运行奠定基础，这种供求矛盾在下半年仍将延续。 此外，奥运年和四川地震将加剧供需矛盾。今年是奥运年，煤矿安全生产尤其受到重视，国第2页 共5页 务院从4月下旬展开了安全生产百日督察专项行动，各地方也对小煤矿实施了尤为严厉的整顿，这些都将加剧未来煤炭供应紧张。 局部地区供应紧张加剧 今年上半年，受冰雪等自然灾害影响，煤炭产区产量下降。而根据发改委5月14日数据，四川省受地震影响的煤矿共计199处，能力1450万吨/年，目前已证实60处煤矿矿井被水淹没。尽管上述产量占全国煤炭产量的比重不足1%，
6、但在一个供不应求的市场中仍可能加剧区域性、阶段性的供应紧张。 分析人士认为，随着煤矿关闭整顿工作的深入与小煤矿资源整合，非法开采、违规开采和超能力生产的产量已大幅减少。而上半年煤炭的净进口量下降，造成了国内资源供应量的相对减少，加之铁路运输存在结构性矛盾，局部地区煤炭供应紧张加剧现象仍然存在。 企业大多处于微利状态 自2007年下半年以来，国际市场能源供求趋紧，价格呈现大幅上涨的格局。依据环球煤炭交易平台，煤炭现货周报价格指数，7月上旬，从纽卡斯尔港发运的动力煤价格达到187.7美元/吨，较去年同期上涨了120.7美元/吨，涨幅达到180.15%。 国际煤炭价格的大幅度提升推动了国内煤炭价格上
7、升。但与此同时，国内原材料等价格上涨，导致煤炭直接成本增加。加之贷款利率调高、国家和地方调整财税政策，导致企业财务费用增长加快、政策性成本大幅增加、企业工资成本增加。从全行业来看，企业利润分配不平衡，且绝大多数企业仍处于微利经营状态。 C、 问 题 焦煤与化工用煤市场供求仍将偏紧 近年来，煤炭采选业投资连续数年高位增长，但基本投入在安全治理和改善矿井作业环境上，用于新增产能的较少，且新增煤炭产能绝大部分为动力煤产能，炼焦煤、化工用煤产能相对较少。 数据显示，我国炼焦原煤占总原煤产量的比重已由2000年的50.19%下降到2007年的38.4%。分析其中原因，主要是占资源储量和需求量三分之二的地
8、方、乡镇煤矿受安全生产治理整顿影响，大量投资不到位，导致产能和产量低速增长。从炼焦煤的主要产区看，仅占比例很小的西北地区产量增幅较大，而华北、华东、东北、贵州等传统炼焦煤主产区产量严重收缩，甚至出现负增长。 山西焦煤作为全国最大的炼焦煤生产企业，其2007年炼焦煤产量同比增速仅4%左右，同时，铁路运能增扩地区不平衡，严重影响山西、河北、河南等地区炼焦煤的有效供给。 近几年来，我国钢铁、化工行业高速增长，炼焦煤、化工用煤供需矛盾日益突出，尤其是2008年以来炼焦煤供应偏紧态势愈加明显，优质炼焦煤十分突出。造成炼焦煤供给持续偏紧的原因主要是由于地方政府在关闭和整顿小煤矿过程中的一刀切行为，导致小煤
9、矿产量份额大幅度下降。以山西临汾地区为例，作为山西省重要的炼焦煤生产地区，矿难事件造成该地区中小煤矿处于全面停产状态，对炼焦煤的供应造成了极大影响。 据统计，全国16家主要炼焦煤生产企业合计炼焦原煤生产能力2008年、2009年和2010年将分别净增1240万吨、1365万吨和3180万吨左右。与此同时，有关机构初步估计：2008年、2009年和2010年全国炼焦煤将分别净增2260万吨、3100万吨和6400万吨。不难看出，2010年的产量增幅较大，可以预期，2010年前国内炼焦煤市场供求仍将处于偏紧状态。 据记者了解，20092010年全国16家重点炼焦煤生产企业产量增长将主要来自山西焦煤
10、集团新建和在建矿产量的增加。山西焦煤集团将成为国内最重要的炼焦煤供应商，到2010年，全国新增炼焦煤产量将有50%来自山西焦煤集团。 D、 趋 势 供应紧张超过往年 煤炭出口配额仍留悬念 煤炭需求继续增长 受迎峰度夏、奥运、运力偏紧、煤炭安全整顿力度加大及灾后重建等多重因素共同影响，区第3页 共5页 域性煤炭供应紧张状况可能加剧。业内专家预计，今年下半年煤炭产量将继续增长，市场运行总体稳定，供应偏紧且局部紧张。 根据政府的灾后重建计划，未来将用3年时间对地震灾区进行重建，灾后重建将驱动固定资产投资增加，初步估计四川灾后重建资金需求将达到1万亿元，而用于灾区重建的固定资产投资将拉动相关耗煤行业产
11、品需求增加。根据有关预测，灾区重建钢材总需求达5000万吨，从而对未来的煤炭需求形成重要支撑，初步预测2008年国内煤炭需求将达到27.58亿吨。 煤矿产量增长幅度有限 从供给角度看，今年下半年，国有重点煤矿、国有地方煤矿仍将有较为稳定的增长。但由于地方中小煤矿事故频发，地方政府在处理中采取株连政策，导致大批中小煤矿停产，乡镇煤矿产量在一季度出现大幅度下降。 为解决煤炭资源紧张难题，国家发改委、国务院办公厅等部门5月末连续下发通知，明确要求各煤炭主产省加快小煤矿复产验收工作，小煤矿煤炭产量能否迅速提升，已经成为今夏煤炭市场最大的不确定因素。专家预计，未来乡镇煤矿产量增加，但幅度有限。 专家预计
12、，由于国内煤炭供给异常紧张，2008年全年煤炭需求量将较2007年上涨8%，供应紧张局面超过往年。 运力矛盾愈加突出 从运力状况来看，煤炭供应仍将受到铁路运力相对不足的瓶颈制约。目前煤炭运输占到铁路货运能力的45%以上，由此也造成与其他物资争运力的矛盾愈加突出。2008年，大秦线、侯月线煤炭铁路运力增量仅为7000万吨左右，其他线路运力基本没有增长，特别是增加铁路直达华中、西南地区的煤炭运力比较困难。 出口大幅回暖 海关总署近日发布的数字显示，今年上半年我国出口煤2549万吨，同比增长10.2%，价值约24.9亿美元，同比增长83.8%。其中，6月出口煤699万吨，价值8.1亿美元，出口平均价
13、格约110.4美元吨；5月煤出口平均价格132.4美元吨，是自2007年1月份以来出口煤均价首次突破100美元吨。煤炭主要出口至韩国、日本，国有企业为出口主力，出口品种为烟煤。 出口配额尚未明朗 煤炭出口的大幅回暖，增加了业界人士对于减少出口配额的预期。目前，我国煤炭出口实行的是配额制，国内拥有煤炭出口权的企业仅有神华集团、中煤集团、五矿集团和山西煤炭进出口公司四家。国家发改委在每年3月前后发放的第一批出口配额，约占全年配额总量的60%，第二批配额发放一般在7月前后。今年第一批3180万吨煤炭配额已经下发，截至记者发稿时止，第二批配额数量尚未公布。 专家预测，根据今年暂定的4900万吨的煤炭出
14、口运输计划，2008年全年出口配额量可能在4500万吨左右。按照第一批出口配额约占全年配额总量60%推算，4500万吨这一数值相对保守。由于不少出口企业的长期协议是依据配额签订，部分出口企业担心，若第二批配额不发放，国内企业可能面临违约风险。 相关报道 煤制油比价优势尽显 孙郁瑶 二季度作为一年内惟一的煤炭消费淡季煤价却创新高，7月份消费旺季供给紧张局面恐将加剧，且价格有进一步上涨的可能。 近期，国家发改委发出通知，要求进一步加强和完善电煤价格临时干预措施，对主要港口和集散地动力煤实行最高限价。 通知规定，秦皇岛港、天津港、唐山港等港口动力煤平仓价格，不得超过6月19日价格水平，即发热量550
15、0大卡/千克动力煤限价水平分别为每吨860元、840元和850元。 第4页 共5页 专家分析，限价只是针对电煤而言，对于炼焦煤等煤种并不会限价，且限价只是临时性的。煤价市场化历经多年磨难，而刚刚放开又进行管制等于政府否决了自己先前的决断，这种情况不太可能出现。同时，目前国内煤价和国外价格还有较大差距，我国不能总是靠低廉的劳动力和低价资源品同国际竞争，煤炭价格最终要和国际接轨。此外，国际煤价大幅上涨为国内煤炭市场提供了支撑，而同国际煤价相比，国内煤价还有较大上涨空间。 专家分析，持续飙升的国际原油价格是煤炭价格上涨背后真正的推手。国际原油价格在今年呈现了单边上涨的态势，煤炭作为主要替代能源之一，
16、其价格必然水涨船高。 据了解，煤价与油价有着较强的正相关性。1吨原油相当于7.3桶原油，而1吨原油的热值大约相当于2倍左右的吨煤热值。以目前135美元桶的原油价格计算，相应的煤炭价格大约为492.75美元吨，而目前国际煤炭价格大约150美元吨，两者相比，存在的价差非常明显。截至今年上半年，国际原油价格从2007年初不到60美元桶迅速上涨至135美元桶，涨幅达125%。按照当前最新价格为基准比较，相同热值的原油与煤炭价格比已经达到5倍左右，而历史上这一比值始终维持在1.5倍到2倍，煤炭比价优势十分明显。 煤炭价格与原油比价的拉大，使煤炭作为替代能源具备了相当大的优势。根据国际上煤制油效益通行法则
17、，原油价格在每桶2228美元时，煤变油就能保本运营，油价突破28美元，效益就十分显著。 如果考虑到使用效率、成本等因素，原油与煤炭的当量比值如果设定为1.52倍为合理区间，那么原油价格如果保持在135美元桶，煤炭价格也至少为202270美元吨，相比目前的价格仍旧有30%80%的上涨空间。高盛此前曾预计原油价格将达到200美元桶的历史高位，这意味着煤炭行业不仅在今年，并将在未来几年中分享原油价格高涨所带来的业绩增长。 此外，相比石油42年的储采期，全球煤炭还可使用超过140年。随着石油资源的日益枯竭，以及煤炭利用技术的进步，在原油价格居高不下的背景下，将促使对能源的使用重心转向煤炭，这也将带动煤
18、炭价格呈现长期上涨态势。 观 点 中国煤炭行业与垄断无关 秦琴 国内一家媒体近日载文批评垄断行业的高工资，指出垄断行业高赢利、高工资背后存在巨大的经济隐忧。根据其引用的数据，2006年全国企业利润增幅达25.5%，但80%以上的新增利润集中在石油、电力、煤炭、有色金属等垄断行业，其他30多个行业只分享了不到20%的利润。 文章指出，导致巨大利润落差的关键在于行业垄断。垄断企业当然也创造利润，但其一般是靠收费不断上涨赢利。一个社会的消费能力是有限的，从长期来看，垄断必然会造成经济结构的畸形发展和垄断行业竞争力的脆弱化，而垄断行业的发展道路也将会阻塞。 笔者认同文章对垄断之弊的分析，但却不认同将垄
19、断的帽子戴在煤炭行业头上的观点。因为，无论从市场经济理论还是从煤炭行业的现实看，中国的煤炭行业都不适合戴上垄断这顶帽子。 按照市场经济学的理论，行业垄断分为行政垄断、自然垄断、市场垄断。在我国，垄断主要指行政垄断和自然垄断。所谓行政垄断，是指依靠行政权力不许其他企业进入某一领域，由一家或极少数几家企业进行生产经营的状况，比如军工行业、烟草行业和金融行业等。自然垄断则是指由于资源稀缺性和规模经济效益、范围经济效益等原因，由一家或极少数几家企业提供单一物品和服务的状况，如石油、石化等矿产资源垄断行业，电信、电力、自来水、公共交通、居民用电煤气供应等行业。中国的煤炭行业并不存在依靠行政权力不许其他投
20、资进入的行政垄断，也不存在资源稀缺与范围经济效益决定的由少数企业生产经营的自然垄断，显然不应该被列入垄断行业。 从我国煤炭行业的现实来看，其行业集中度之低也达不到垄断行业的标准。我国煤炭行业现有多少家企业，真实的数据恐怕很难统计，原因在于小煤窑遍地皆是。笔者曾去陕西、贵州考察，第5页 共5页 在富藏煤炭资源的地方，村民在自己家门外甚至房内的地下掘一个洞就可挖出煤炭。而偏偏这些地方又穷得要命，是上面官员视察、检查的脚步不可能到达的地方，开矿挖煤无须谁批准，家家都可以成矿主。如此一个进入门槛极低的行业，与垄断无关。 重庆能源集团曾披露过国家安监总局提供的一组统计数据：2006年我国最大的10家煤炭
21、生产企业的产量总和为5.95亿吨，占当年国内煤炭总产量的25.6%。按照西方市场经济学的观点，一个国家某一行业前4家企业市场集中度若达到40%，这个行业的集中度才算是比较合理。如果前4家企业市场集中度低于40%，这个行业非但算不上垄断，更属于过度竞争行业。按照这个标注，我国煤炭行业显然够不上垄断。 与我国煤炭行业集中度偏低形成鲜明对比的是，美国1家大型私营煤炭公司煤炭年产量在2亿吨以上，约占美国煤炭总产量的18%左右；俄罗斯1家大公司产煤2.50亿吨，占全国95%；印度1家大公司产煤2.40亿吨，占全国77%。但上述国家却都没有将集中度颇高的本国煤炭行业定义为垄断。 虽然近几年煤炭行业平均利润率与其他行业缩小了差距，但这并非来自垄断的暴利，而是来自需求旺盛下的超能力过度开采，来自前些年国有重点煤矿在国家帮助下卸掉历史包袱。尽管我国煤炭行业进行了集中化、大型化的整合，但集中度过低的现状依然谈不上根本改善。 集中度过低导致了煤炭产业的无序过度竞争，既造成了过度开采、资源浪费，也不利于形成规模效益，制约了煤炭行业生产力水平的提高，延缓了煤炭行业结构调整与优化。可以断言，行业集中度过低的状况得不到改变，煤矿安全形势就谈不上根本好转。而笔者认为有必要提醒的是，别再随意把垄断的帽子往煤炭行业头上戴！
