1、 1 中国机械工业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中国机械工业集团有限公司 发行 2010 年度第一期 短期融资券已经中国银行间市场交易商协会 2009CP146 号文注册。中国进出口银行为主承销商。 2、本次共发行面值 10 亿元人民币短期融资券，期限为 365 天。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。 4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行中国机械工 业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者
2、做扼要说明，不构成本次发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读中国机械工业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书，该募集说明书已刊登于中国货币网（ ）和中国债券信息网（ ） 。 一、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、国机集团 /发行人：中国机械工业集团有限公司。 2 2、短期融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银 行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指中国机械工业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书。 4、本次发行：指发行人本次发行 10 亿元短期融资券之行为。 5、
3、本期短期融资券：指中国机械工业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券。 6、主承销商：指中国进出口银行。 7、承销团：指主承销商为本次发行组建的承销团。 8、人民银行：指中国人民银行。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 11、银行间市场：指 全国银行间债券市场。 12、投资者 /发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。 13、工作日：指国内商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日 )。 14、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况 1、本期短期融资券名称：中国机械工业集团
4、有限公司 2010 年度第一期短期融资券。 3 2、发行人名称：中国机械工业集团有限公司。 3、待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署之日为止，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 11 亿元人民币。 4、注册额度：人民币拾 亿元整（ RMB1,000,000,000 元）。 5、本期短期融资券发行金额：人民币拾亿元整（ RMB1，000,000,000 元）。 6、本期短期融资券期限： 365 天。 7、本期短期融资券面值：人民币壹佰元（ RMB100 元）。 8、发行利率：本期短期融资券采用利随本清方式发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方式最终确定。 9、发行对象： 全国银
5、行间债券市场的机构投资人 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 10、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。 11、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，以人民币 100 万元为一认购单位。 12、发行日： 2010 年 【 1】月【 15】 日。 13、缴款日： 2010 年 【 1】月【 19】 日。 14、起息日： 2010 年 【 1】月【 19】 日。 15、债权债务登记日： 2010 年 【 1】月【 19】 日。 16、上市流通日：本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（ 2010 年 【 1】月【 20】
6、日）。 4 17、交易市场：全国银行间债券市场。 18、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹百元 /每百元面值。 19、兑付方式：到期一次性还本付息。本期短期融资券兑付日前5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成，相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 20、本期短期融资券托管形式：采用实名记账方式，由中央结算公司统一托管。 21、兑付日： 2011 年 【 1】月【 19】 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。 22、信用评级： 大公国际资信评估有限公司 给予发行人的长
7、期信用等级为“ AAA”级，给予本期短期融资券的信 用评级为“ A-1”级。 23、本期短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 24、适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。 四、本次发行安排 1、 2010 年 【 1】月【 8】 日：在中国债券信息网、中国货币网发布发行公告、募集说明书等。 2、 2010 年 【 1】月【 15】 日：安排簿记建档。 承销团成员于上午 9:00 至 11:30 将加盖公章的申购要约传5 真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量； 主承销商向获得配售的承销团成员传真中国机械工业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券配售确
8、认及缴款通知书； 3、 2010 年 【 1】月【 15】日至 2010 年【 1】月【 19】 日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。 4、 2010 年 【 1】月【 19】 日（缴款日）中午 11:00 时前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户： 收款人名称：中国进出口银行 收款人账号： 111000000001 汇入行名称：中国进出口银行 大额支付系统行号： 202100000003 汇款用途： 中国机械工业集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券 承销款 5、 2010 年 【 1】月【 19】日 （缴款日） ,发行人向托管机构提供本期短期 融资券的资金到账确认书；次
9、日通过中国债券信息网，中国货币网公布发行规模、发行利率、发行收益率、发行期限等情况。 6、 2010 年 【 1】月【 20】 日（缴款日次一工作日），本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商 发行人：中国机械工业集团有限公司 法定代表人：任洪斌 6 注册地址： 北京市海淀区丹棱街 3 号 邮编： 100080 电话： 010-82688902 传真： 010-82688907 联系人：段小燕 主承销商 /簿记管理人：中国进出口银行 法定代表人：李若谷 地址：北京市复兴门内大 街 30号 邮编： 100031 电话： 010 83578681 83578671 传真： 010 83578699 联系人： 卢新琳 孙一霏
