1、 重要声明: 本刊物的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性 不作任何保证，仅供客户参考。 HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 高 【第 779 期】 2009年07月29日 编辑：孙通通 信息概览内容提示 【 今日要闻 】 央行：CPI 三季度末触底 信贷增长不确定 发改委：每吨降 220 元 成品油价年内第二次下调 113 家公司中期业绩初显“复苏”信号 中国远洋中期业绩预亏 江淮汽车否认与奇瑞整合 大众交通首批新能源大客车投入运行 *ST 天龙二股东转让股权偿债 中青旅股权投资账面获利 1500 万 徐工集团提出跻身世界前五战略目标 *ST 大通收购资产
2、议案遭董事会否决 天威保变拟进军俄罗斯市场 【 港股及海外资讯 】 美证交会宣布禁止“裸卖空” 德银上季净利润大增 68% 印度经济增长率有望超过预期 世界股票指数 国际最新经济数据 最新外汇行情 海外快评 香港国企 H 股排行 大宗商品价格 数据资讯内容提示 昨日恒生 H 股指数 12424.58 1.92% HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 【 央行：CPI 三季度末触底 信贷增长不确定 】：中国人民银行 28 日发布的2009 年二季度宏观经济形势报告认为，二季度国民经济恢复速度超出预期，经济主体信心稳步提高。CPI 将会在下半年走稳
3、，三季度末触底，但存在反弹可能。下一阶段，应继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，巩固经济企稳回升的基础，促使国民经济平稳较快协调发展。（中国证券报） 【 发改委：每吨降 220 元 成品油价年内第二次下调 】：国家发改委 28 日宣布，从 29 日零时起汽柴油价格每吨降低 220 元，航空煤油出厂价格每吨降低 270 元。调整后的汽柴油供应价格分别为每吨 6510 元和 5770 元，相当于汽油每升下调 0.16 元，柴油每升下调 0.19 元。这是继今年 1 月 15日之后第二次下调成品油价。（中国证券报） 【 113 家公司中期业绩初显“复苏”信号 】：根据 Wind 资讯统计，截至 7
4、 月 28 日沪深两市共有 113家公司公布了中期业绩，113 家公司实现中期净利润 108.06 亿元，与去年同期的 135.11 亿元相比，同比减少 25。 今年一季度 111 家公司 （剔除新近上市的万马电缆和桂林三金） 共获得净利润 43.48亿元，二季度的净利润总和为 62.53 亿元，二季度环比增长达到 43。 综合净利润和营业总收入指标，市场人士认为，2009 年上半年业绩相比去年同期略有下降，但环比增长幅度较大，113 家上市公司初步奠定了中期业绩“筑底复苏”的信号。（中国证券报） 【 中国远洋中期业绩预亏 】：中国远洋（601 919）公告，经公司财务部门初步测算，预计公司上
5、半年度净利润（归属于上市公司股东）将出现亏损。上年同期净利润 141.56 亿元，基本每股收益 1.39元。公司称，在全球性经济下滑的冲击下，全球经贸增长陷入衰退，国际航运市场受到重大影响，集装箱船队经营出现较大亏损，干散货市场呈回升态势，但干散货船队经营仍有亏损。（上海证券报） 【 江淮汽车否认与奇瑞整合 】：江淮汽车（600418）公告称，近期有市场传闻称公司将与奇瑞汽车进行资产重组，经查证，截至目前，安徽省国资委没有研究制定公司与奇瑞汽车的重组计划。预计未来三个月内，不存在公司与奇瑞汽车之间进行资产重组、股权转让、股票发行等事项。（中国证券报） 【 大众交通首批新能源大客车投入运行 】：
6、昨日，大众交通首批 10 辆新能源纯电动旅游大客车正式投入运行。大众交通董事长兼总经理杨国平表示，新能源动力车辆代表了一种未来发展取向，公司率先尝试使用意在打出绿色绿色环保车辆的牌子来争夺客服市场资源。他声称，在今后一年内大众交通将总共添置 30 辆新能源客车，为来年的上海世博会提供配套用车服务。（中国证券报） 【 *ST 天龙二股东转让股权偿债 】: *ST 天龙今天披露，因光大银行太原分行诉公司第二大股东山西天龙山古文化发展有限公司借款一案，已进入执行阶段，现该公司与光大银行太原分行经过协商达成共识。7 月 28 日，公司二股东、光大银行太原分行分别与自然人曹雅群、陈学赓、张旭签订协议书，
7、将其所持有的本公司限售流通股 1627.43 万股(占公司总股本的 11.25%)以每股 4.24 元作价转让给自然人曹雅群 500 万股、陈学赓 500 万股、张旭 627.43 万股。转让款全部汇入法院指定账户，拟通过法院司法划转方式将股权划转给受让人。（上海证券报） 【 中青旅股权投资账面获利 1500 万 】：中青旅今天公布的半年报显示，公司股权投资获利不菲。 信息概览：今日要闻 HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 公告显示，公司投资持有 126 万股伊泰 B 股，初始投资金额为 2500 万元，公告期末账面值已逾 4000万元。半年
8、报显示，除了股权投资之外，中青旅今年上半年业绩保持稳中有升，公司营业利润和利润总额增长均超过 100%。公司 2009 年上半年实现营业利润 2.6 亿元，同比增长 124.80%，净利润1.06 亿元，同比增长 46.13%，基本每股收益 0.256 元，同比增长 46.12。（中国证券报） 【 徐工集团提出跻身世界前五战略目标 】：昨日，徐工集团在北京举行了成立 20 周年纪念活动启动仪式。公司董事长、党委书记王民在仪式上表示，徐工集团今年要实现 500 亿元的发展目标，并在 2015 年前打造 1000 亿元规模，从而实现跻身世界工程机械前五强的战略目标。（中国证券报） 【 *ST 大通
9、收购资产议案遭董事会否决 】：*ST 大通今日披露，公司拟以 9.92 元/股的发行价格，向亚星实业定向发行 3029 万股，购买的资产为青岛亚星投资有限公司 100%的股权，兖州海情置业有限公司 10%的股权， 绵阳亿嘉合投资有限公司 100%的股权。 但上述议案遭到公司董事会否决。 （上海证券报） 【 天威保变拟进军俄罗斯市场 】：天威保变（600550）今日公布 2009 年半年报，上半年天威保变实现营业收入 31.6 亿元，同比增长 57%；实现净利润约 4.2 亿元，同比下降 9.9%；每股收益 0.36元。同时，天威保变宣布将进军俄罗斯市场。（上海证券报） 【 美证交会宣布禁止“裸
10、卖空” 】：美国证券交易委员会(SEC)27 日宣布，将 7 月 31 日到期的禁止“裸卖空”临时性法令延伸为永久性有效。美国国会和一些投资者一直要求 SEC 采取新的限制措施，遏制导致去年秋天开始的股市下跌的操作。SEC 主席夏皮洛在一份声明中指出：“今天的行动表明SEC 决心解决卖空操作被滥用的问题，同时将更多地公开披露影响我们市场的卖空活动的信息。”。（中国证券报） 【 德银上季净利润大增 68% 】：德意志银行 28 日公布，受投行业务收入强劲增长提振，该行第二财政季度实现净利润 10.9 亿欧元， 合每股收益 1.64 欧元， 较上年同期 6.49 亿欧元的净利润增长 68%。（中国
11、证券报） 【 印度经济增长率有望超过预期 】：印度中央银行印度储备银行日说，该国已摆脱全球信贷危机带来的不利影响，经济增长率有望超过预期。印度央行表示，本财年（年月至年月）该国经济有望增长。数据显示，印度财年的经济增长率为，虽超过大多数分析人士的预期，但低于财年的。（中国证券报） 信息概览：港股及海外资讯 HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 名称 最新价值 涨跌幅% 名称 最新价值 涨跌幅% 道 琼 斯 9096.72 -0.13 巴黎 CAC40 3330.97 -1.23 标准普尔 500 979.62 -0.26 香港恒生 20624.
12、54 1.84 纳斯达克综合 1975.51 0.39 台北加权 7142.63 1.62 伦敦富时 100 4528.84 -1.25 日经 225 10087.26 -0.01 法兰克福 DAX30 5174.74 -1.46 新加坡海峡 2624.04 1.84 数据来源： BLOOMBERG 更新日期： 2009 年 7 月 29 日 06:30 名称 最新价值 涨跌 名称 最新价值 涨跌 BRENT 原油期货 69.88 -0.93 LME 铜(3 个月) 5530 -70黄金现货 939.41 0.53 CBOT 棉花期货 320.5 0COMEX 黄金期货 938.8 -0.3
13、CBOT 小麦期货 515.25 -1白银现货 13.72 0.015 CBOT 大豆期货 1051 -3.5COMEX 白银期货 13.735 -0.25 波罗的海干货 3475 68LME 铝(3 个月) 1824 -2 波罗的海油轮 474 -2数据来源： BLOOMBERG 更新日期： 2009 年 7 月 29 日 06:30 国家 指标内容 美国 7 月里奇蒙德联储服务业收入指数-16，6 月为-26 美国 7 月谘商会消费者 1 年期通胀预期 5.5%，6 月为 5.9% 美国 7 月里奇蒙德联储制造业装船指数+16，6 月为+2 美国 5 月 S&P/CS 10 个大城市房价指
14、数年率下降 16.8% 英国 7 月 CBI 零售销售预期差值-23.0 英国 7 月 CBI 零售销售差值-15.0，预期-12.0 澳大利亚 第二季度 NAB 商业环境指数升至-9 新西兰 6 月出口 32.0 亿纽元，进口 36.2 亿纽元 韩国 8 月制造商前景指数上升至 80 日本 6 月失业人数月率下降 0.7%，至 252 万 数据来源： 更新日期： 2009 年 7 月 28 日17 :30 数据资讯：国际最新经济数据 数据资讯：国际原材料、商品价格（简表） HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 宏观数据 标准普尔(S&P)/
15、Case -Shiller 住房价格指数显示，美国 5 月份住房价格在多年走低的基础上继续下滑，但该指数连续第四个月显示出降幅略有缩小的情况，而且为近三年来首次出现较上月上升的情况。在美国 20 座大城市中，5 月份 16 个城市房价较上年同期的降幅超过 10%,与 2006 年年中的峰值相比，5 月份美国 10 座大城市房价指数下降三分之一. 数据来源：华尔街日报 更新日期：2009 年 7 月 29 日 06:20 美股 美国股市周二收盘基本持平，埃克森美孚(Exxon Mobil)和纽蒙特( Newmont Mining)带领大宗商品类股下跌，不过其对股指的影响被安泰保险(Aetna)等
16、医疗保健类股的上涨所抵消。道琼斯指数收盘跌 11.79 点， 至 9096.72 点， 跌幅 0.13%； 标准普尔 500 指数跌 2.56 点， 至 979.62 点， 跌幅 0.26%。强劲的业绩报告推动科技类股走高。纳斯达克综合指数涨 7.62 点，至 1975.51 点，涨幅 0.39%。 数据来源：华尔街日报 更新日期：2009 年 7 月 29 日 06:25 原油 经过连续九个交易日的上涨之后，油价今日暂停涨势，美国数据不及预期，欧美股市回撤，美元走高，均给市场带来下行压力。油价盘中最高触及 68.86 美元/桶，最低下探至 66.43 美元/桶，下跌 1.15 美元，涨幅 1
17、.68%，收报 67.23 美元/桶 数据来源：http:/ 更新日期：2009 年 7 月 29 日 06:30 美元 纽约汇市周二，美元兑欧元从接近年内最低水平反弹，因投资者对经济复苏的预期有所减弱。纽约汇市周二尾盘，电子交易系统显示，欧元兑美元报 1.4172 美元，周一尾盘为 1.4233 美元。美元兑日圆报 94.55 日圆，周一尾盘为 95.19 日圆。欧元兑日圆报 133.99 日圆，周一尾盘为 135.49日圆。英镑兑美元报 1.6442 美元，周一尾盘为 1.6495 美元；美元兑瑞士法郎报 1.0753 瑞士法郎，周一尾盘为 1.0706 瑞士法郎。 数据来源：华尔街日报
18、更新日期：2009 年 7 月 29 日 07:00 贵金属 受到美元走强的拖累，现货金周二收低。现货金最高触及 956.60 美元/盎司，最低下探至 933.70美元/盎司，收报 937.70 美元/盎司，跌幅 1.74%。 数据来源：http:/ 更新日期：2009 年 7 月 29 日 06:30 海外快评 HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 人民币外汇牌价 货币名称 基准价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 美元 683.1 681.73 676.27 684.47 港币 88.14 87.96 87.26 88.32 日元 7.229
19、3 7.2004 6.969 7.2582 欧元 968.02 964.15 933.17 971.89 英镑 1123.97 1119.47 1083.51 1128.47 加拿大元 629.64 627.12 606.97 632.16 澳大利亚元 565.95 563.69 545.58 568.21 其他外汇行情 外汇买卖 买 价 卖 价 最高价 最低价 欧元美元 1.4172 1.4176 1.4303 1.4159 美元日元 94.5 94.54 95.26 94.37 英镑美元 1.6451 1.6455 1.6555 1.6433 美元瑞郎 1.0749 1.0753 1.07
20、62 1.0655 数据来源：中国工商银行网站 新浪财经 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 18:30 香港国企 H 股涨幅前五 名称 收盘 涨幅 常茂生物化学工程 1.32 29.41 中海集运 2.91 15.02 洛阳钼业 6.79 12.05 赛迪顾问 0.18 11.25 美兰机场 5.77 10.96 数据来源： 和讯网 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 18:30 香港国企 H 股跌幅前五 名称 收盘 涨幅 南大苏富特 0.27 -7.02 潍柴动力 33.90 -5.31 上海复旦 0.60 -4.76 先进半导体 0.24 -4.08 泰达生物 0.24
21、-4.00 国际航运价格指数 名称 指数 单日涨跌 30 日涨跌幅% 60 日涨跌幅% 波罗的海干散货指数 3475 68 -1.44 5.24 波罗的海好望角指数 5564 225 -12.41 -1.89 波罗的海巴拿马指数 3447 -62 9.54 16.85 波罗的海超灵便型船运价指数 2092 2 11.37 14.06 波罗的海成品油运价指数 450 6 0.64 -1.75 波罗的海原油运价指数 474 -2 -22.61 -14.42 资料来源： BLOOMBERG 更新日期： 2009 年 7 月 29 日 06:30 数据资讯：最新外汇行情 数据资讯：大宗商品价格 数据资
22、讯：香港国企 H 股排行 HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 石油及化工产品价格 1、 BRENT 原油期货价格 最新价值： 69.88 美元 /桶 0204060801001201401601802007-248-249-2410-2411-2412-241-242-243-244-245-246-24更新日期： 2009 年 7 月 28 日 06:30 资料来源： BLOOMBERG 2、东南亚聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)价格 最新价值： PE-1290 PP-1175 (090720) (美元/吨)600800100012001
23、40016001800200022002008-8-12008-8-222008-9-122008-10-32008-10-242008-11-142008-12-52008-12-262009-1-162009-2-62009-2-272009-3-202009-4-102009-5-12009-5-222009-6-122009-7-3#N/APE PP资料来源： BLOOMBERG 更新日期： 2009 年 7 月 29 日 06:30（每周更新） 3、国际石脑油和芳烃报价 亚洲 欧洲 美国（FOB USG） 石脑油 1053.80-1088.50（CFR 日本） 1128-1200（C
24、IF NWE） - 苯 1415-1495（FOB 韩国） 1330-1360（CIF ARA） 4.24-4.28（美元/加仑，FOB HTC）除特别注明外，价格单位为：美元吨 资料来源：中国化工在线 更新日期： 2009 年 7 月 29 日 17:15 4、长三角地区顺丁橡胶 (BR9000)价格 最新价值：13400 元 /吨 资料来源：中国化工在线 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 18:20 5、长三角地区尿素 (46%)价格 最新价值： 1650 元 /吨 资料来源：中国化工在线 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 18:20HTTP:/RESEARCH.CSC
25、.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 6、长三角地区 MDI（ M-200）价格 最新价值： 15100 元 /吨 资料来源：中国化工在线 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 18:20 7、长三角地区 PVC（乙烯法）价格 最新价值： 6800 元 /吨 资料来源：中国化工在线 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 18:20 有色金属价格1、 LME 金属期货价格（美元 /吨） 名称 最新价值 LME 铝 03 1824LME 铜 03 5530LME 铅 03 1767LME 镍 03 16630LME 锡 03 14075LME 锌 03 1690资料来源：
26、 BLOOMBERG 更新日期： 2009 年 7 月 26 日 06:30 2、上海金属品种基准价(元/吨) 指数： 22526.78 涨跌幅: 1.10% 品种 最新价格 铜 44800 铝 14760 铅 13600 1#锌 13975 锡 113000 镍 129500 资料来源：上海金属网 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 17:303、 LME 铝 (3 个月远期 )走势 (美元/吨)1000120014001600180020002200240026002800300032007-288-289-2810-2811-2812-281-282-283-284-285-28
27、6-28资料来源： BLOOMBERG 更新日期： 2009 年 7 月 29 日 06:30 4、 LME 铜 (3 个月远期 )走势 (美元/吨)300038004600540062007000780086007-288-289-2810-2811-2812-281-282-283-284-285-286-28资料来源： BLOOMBERG 更新日期： 2009 年 7 月 29 日 06:30 HTTP:/RESEARCH.CSC.COM.CN 中信建投早间快递 20090729 农产品价格 1、广西大宗食糖交易中心行情 商品代码 最新价 涨跌 成交量 9075 3720 6 1974
28、9083 3716 -1 32 9094 3719 -6 7970 资料来源：广西糖网 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 17:35 2、国内部分农产品价格指数 名称 指数 涨跌 成交量 豆一指数 3540 24 157146 豆二指数 3559 18 756 玉米指数 1639 7 65278 豆粕指数 2828 27 1105754 豆油指数 7155 160 875800 棕榈油指 5845 185 891776 硬麦指数 1886 -2 28 白糖指数 4019 1 472282 强麦指数 2126 4 9370 郑棉指数 13677 19 29894 资料来源：中信建投期货数据系统 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 17:40 钢材市场价格 类别 品种 规格 地区 价格(元/吨) 建筑钢 高线 6.5mm 上海 4200 建筑钢 螺纹钢 20mm 上海 3930-3980 板材 中厚板 8mm 上海 4250 板材 热轧板卷 2.75mm 上海 4220 板材 冷轧板卷 1.0mm 上海 5100-5220 板材 热镀锌板卷 1.0mm 上海 5300 电工钢 无取向硅钢 50WW800 上海 6600 电工钢 取向硅钢 30Q130 上海 26000 资料来源：钢之家 更新日期： 2009 年 7 月 28 日 17:45
