1、 1 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-065 恒 宝股份 有限公 司 关 于调整 非公开 发行股 票发行 价格 和 发行 数 量的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。重要提示 1、本次非公开发行股票的发行价格调整为 17.24 元/股；2、本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 69,605,568 股（含69,605,568 股）。恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“恒宝股份”）于 2015 年 5 月 13日、2015 年 6 月 3 日分别 召开 了第五届董事会第六次会
2、议和 2014 年度股东大会，审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 等 相 关 议案。根据本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 方 案，公司本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 为 不超过 69,204,152 股（含 69,204,152 股），发行价格为 17.34 元/股。如果公司在定价基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息、送 股、资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。（具体内容详见 公司于 2015 年 5 月 14日、2015 年
3、6 月 4 日在巨潮咨询网 披露 的相关公告）2015 年 6 月 3 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了 2014 年度利润分配预案，决定以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 713,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1 元（含 税）。公司 本次权益分派的股权登记日为 2015 年 6 月 18 日，除权除息日为 2015 年 6 月 19 日，现金红利发放日为2015 年 6 月 19 日。（具体内容详见公司于 2015 年 6 月 15 日 在巨潮咨询网披露的 2015-041 号恒宝股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告）鉴
4、于发行人 2014 年 度利润分配方案已实施完毕，根据 本次非公开发行方案的规定，对 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 和 发 行 数 量 进 行 相 应 调 整，具体如下：2 一、发 行 价 格 的调 整 公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公发行股票的发行价格 调整为17.24元/股。计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=17.34-0.10=17.24元/股。二、发 行 数 量 的调 整 公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的 发行数量调整为 不超过69,605,568股（含69,605,568 股）。计
5、算公式：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格=1,200,000,000/17.24=69,605,568股。发行对象的具体认购情况如下：发行对象 认 购 数 量（股）认 购 金 额（万 元）九泰基金管理有限公司 17,401,392 30,000.00 平安资产管理有限责任公司 17,401,392 30,000.00 西藏瑞华投资发展有限公司 16,241,299 28,000.00 南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）11,600,928 20,000.00 中国银河投资管理有限公司 6,960,556 12,000.00 除上述调整外，公司本次 非公 开发行股票的其他事项均无变化。特此公告。恒宝股份有限公司 董事会 二 O 一 五 年九月二十四日
