1、 1 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2020-095 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司向绵阳市商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告 本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误 导性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。重 要 内 容 提示：五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）拟对绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵商行”）增资，增资总金额为人
2、民币4亿元，增资前后持股比例不变。本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易，独立董事已就本次交易事前认可并发表了独立意见，公司董事会审议相关议案时，无董事需回避表决。至本次关联交易止，过去12个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司未与绵商行发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次关联交易无需提交股东大会审议；本次增资事宜尚需经 中国银行保险监督管理委员会四川监管局、证监会非上市公众公司监管部以及其他有权机关批准或备案，该等呈 报事项能否获得批准或备案、获得批准或备案的时间，存在一定不确定性，提醒广大投资者注意风险。一、关 联 交易 概 述 1、本次交易基本情况
3、 本次关联交易实施前，绵商行总股本为 124,400 万股，注册资本为 124,400万元人民币，五矿资本控股持有绵商行 20%股份。绵商行拟新增股份 40,000 万股，参考绵商行 2019 年末每股净资产评估价值，本次增资价格确定为 5 元/股。2 五矿资本控股拟认购新增股份 8,000 万股，认购价款总计为人民币 4 亿元。增资完成后，绵商行的总股本将增加至 164,400 万股，注册资本将增加至 164,400 万元人民币，五矿资本控股将持有绵商行 20%股份。2、本 次关联 交 易 事项不 构 成 上市 公 司 重大资 产 重 组管理 办 法 规定 的 重大资产重组。3、截至本次关联
4、交易为止，过去 12 个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司未与绵商行发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易；本次增资金额为 4 亿元，关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。二、关 联 方介 绍（一）关联方关系介绍 公司副总经理王晓东先生、刘国威先生担任绵商行董事，绵商行符合 上海证券交易所股票上市规则10.1.3 条第（三）款规定，为公司的关联法人。（二）关联人基本情况 企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司 企业性质：股份制 注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街 3 号 法定代表人：何苗 注册资本
5、：124,400 万元 成立日期：2000 年 9 月 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理 地方财政信用周转使用资金 的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及 期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门
6、批准后方可开展经营活 3 动）绵商行 2019 年度经审计总资产 10,632,800.89 万元；净资产 601,052.75 万元；营业收入 261,738.97 万元；净利润 66,619.59 万元。三、关 联 交易 的 主 要 内容 五矿资本控股拟与绵商行签订股份认购协议，该协议的主要内容如下：1、增资金额：绵商行拟新增股份 4 亿股，本次增资后，绵商行总股本增加至 16.44 亿股。五矿资本控股愿意以现金方式，按照每股人民币 5.00 元的价格，认购绵商行新增股份 8,000 万股，认缴出资共计 40,000 万 元人民币（即认购价款）。2、认 购价款 支 付：五矿 资 本 控股应
7、 于 本 协议签 订 且 五矿资 本 董 事会及 五 矿资本控股董事会、股东单位审议通过五矿资本控股认购绵商行新增股份事宜之日起 3 个工作日内支付认缴出资额 20%金额的认购款 8,000 万元，剩余款项 32,000万元于绵商行权力机构、监管机构以及其他有权批准机关全部完成五矿资本控股股东资格批准之日起 3 个工作日内全部缴清。3、审 批及生 效：五矿资 本 控 股认购 绵 商 行新增 股 份 事宜获 得 五 矿资本 董 事会及五矿资本控股董事会、股东单位审议通过后，本协议方为生效。在本次增资扩 股 方 案 的 相 关 事 宜 获 得 绵 商 行 权 力 机 构、监 管 机 构 及 其 他
8、 有 权 批 准 机 关 批 准后，五矿资本控股的股东资格和认购绵商行新增股份事宜还需取得绵商行权力机构、监管机构以及其他有权批准机关的最终批准或备案。四、关 联 交易 的 目 的 及影 响 本次公司全资子公司五矿资本控股参与 绵商行增资，将进一步增强绵商行的资金实力，有利于提升绵商行的市场竞争力，符合上市公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。五、本 次 关联 交 易 事 项的 审 议 程 序（一）董事会审议情况 2020 年 12 月 16 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于全资子公司向绵阳市商业银行股份有限公司增资暨关联交易事项的议案，无董事
9、需 4 回避表决，与会全体董事一致通过了上述议案。（二）独立董事事前认可及发表独立意见 本次交易在提交董事会审议前已经独立董事单飞跃、李明及程凤朝事前认可；独立董事认为：本次关联交易事项的审议和决策程序符合 上海证券交易所股票上市规则 与 公司章程 的有关规定，交易事项公平、合理，不会影响公司的独立性。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。（三）董事会审计委员会审核意见 1、本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价方式公允。2、本 次关联 交 易 程序安 排 符 合法律、行 政法规、部 门规章 及 其 他规范 性 法律文件的规定。3、本 次关联 交 易 符合公 司 经
10、 营发展 需 要，符合 公 司 及其股 东 的 整体 利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。（四）本次增资事宜尚需经中国银行保险监督管理委员会四川监管局、证监会非上市公众公司监管部以及其他有权机关批准或备案。六、历 史 关联 交 易 情 况 过去 12 个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司未与绵商行发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。七、备 查 文件 1、公司第八届董事会第九次会议决议；2、独立董事事前认可意见；3、经独立董事签字确认的独立董事意见；4、第八届董事会审计委员会 2020 年第六次会议书面审核意见。特此公告。五矿资本股份有限公司董事会 二二年十二月 十七日
