1、 广东鸿图科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况鉴证报告 广会专字 2016G16035360022号 目 录 关于广东鸿图科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 1-2 附件：广东鸿图科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告 3-12 3 附件 广东鸿图科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 按照中国证监会关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字 2007 500号）的有关规定，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2016年 5月 31日的前次募集资金使用情况报告。截至 2016年 5月 31日，公司未满五个会计年度的募集
2、资金共计两次，一次为 2013年非公开发行募集资金，另一次为 2016年配股募集资金。一、关于 2013年非公开发行募集资金使用情况（一）、募集资金的基本情况（1）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 201382号文核准，广东鸿图科技股份有 限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行 不超过 6882万 股 A股，发行 价格不低 于 8.32元/股。公司 和主承销商 东 海 证券股份有限公司 根据特 定 投 资 者询价 情况，最终确 定的发行 价格 为 8.32元/股，最终 发行 数量 为 27,700,000股。截至 2013年 7月 31日 止，募集资金 总额
3、为 人民币 230,464,000.00元，扣除承销费 用 及其他 发行 费 用共计 10,587,700.00元，募集资金 净额 为 人民币 219,876,300.00元。上述 募集资金 到位 情况 业 经广东 正 中 珠江 会计 师事务所 有限公司 验 证 并出具“广会 所验 字 2013第 13004100013号”验 资报告。（2）2016年 1-5月募集资金使用情况及期末余额 截至 2016年 5月 31日 止，公司募集资金使用情况 如 下：4 单位：人民币元 募集资金 净额 累 计 利息收 入扣除手续 费净额 累 计 使 用 金 额 期末余额 直接投入 募 投项 目 资金 暂时补
4、充流 动 资金 购买保 本 型银行理 财产品 219,876,300.00 2,040,186.35 221,557,842.33-358,644.02 截至 2016年 5月 31日,募集资金 已 使用金 额 为 221,557,842.33元,，加上扣除手 续费后累 计 利息收入净额 2,040,186.35元，剩余 募集资金 余额 358,644.02元，与 募 集资金的 期末 资金 余额 358,644.02元 一 致。（二）、募集资金的存放及管理情况 为规 范 募集资金的管理 和 使用，保护投 资 者利益，公司 根据 公司 法、证券 法 和 深圳 证券 交易 所 颁布 的 深圳 证券
5、 交易 所 中 小企 业 板 上 市 公司规 范 运作指引、深圳 证券 交易 所上 市 公司 信 息 披露 公告 格 式 第 21号 上 市 公司募集资金年 度 存放 与 使用情况的专项报告 格 式 等 有关 法 律、法 规的规定，结合 公司 实际 情况，制定了广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理 办 法。根据 该 办 法 规定，公司 对 募集资金 采 用专 户存储 制度，以 便 于募集资金的管理 和 使用以 及 对 其 使用情 况 进 行监督。根据 本公司的募集资金使用管理制度，所 有募集资金项 目投 资的 支 出，在 募集资金使用计 划 或本公司 预算 范 围内，由 项 目 管理 部门提
6、出 申请，财务 部门 核 实、总 经理 审 核、董 事 长授权 总 经理 签批，项 目 实施 单位 执 行。募集资金使用情况 由 本公司 审 计 部门进 行日 常 监督。财务 部门 定 期 对 募集资金使用情况 进 行 检查，并 将检查 情况报告 董 事 会、监 事 会。经 董 事 会 批 准，公司于 2013年 07月 31日 起，公司 与 东 海 证券股份有限公司 及上海 浦 东发 展 银 行广 州分 行东 湖支 行 分别签署 了了募集资金 三方 监管 协议，明 确 了 各方 的 权 利和 义 务，开 设 了募集资金专项 账户。由 于公司本次募集资金项 目 实施 主 体 为本公司的 全 资
7、 子 公司广东鸿图 南通压 5 铸 有限公司，为 进 一 步 规 范 募集资金的管理 与 使用，公司 与 广东鸿图 南通压铸 有限 公司、中国 工 商银 行股份有限公司 南通城 中 支 行以 及 东 海 证券股份有限公司 签订 了 募集资金 四方 监管 协议，开 设 了募集资金专项 账户。为了 加 强 募集资金管理，提高 资金使用 效率，做好 募集资金的 精细化 管理，保 证募集资金的使用 安 全 和 有 效 监管，巩固良 好 的 银 企合作 关 系，经 董 事 会 批 准，公司于 2014年 06月 06日 与 东 海 证券股份有限公司 及 平安 银 行股份有限公司广 州 中 石化大厦 支
8、行共 同 签订 了募集资金 三方 监管 协议，开 设 了募集资金专项 账户。截至 2016年 5月 31日，募集资金 存放 专项 账户 的 余额如 下：账 户 账 号 金 额（元）存储方式 上海 浦 东发 展 银 行广 州分 行东 湖支 行 82110154800001383 1,415.12 活 期 中国 工 商银 行股份有限公司 南通城 中 支 行 1111426029100024826 276,522.75 活 期 平安 银 行股份有限公司广 州 中 石化大厦 支 行 11014630469002 80,706.15 活 期 合 计 358,644.02 报告 期,本公司 严 格 按照募
9、集资金管理 办 法、募集资金监管 协议 的规定 和要求，对 募集资金的 存放 和 使用 进 行有 效 的监督 和 管理，以 确保 用于募集资金 投 资 项 目 的 建 设。在 使用募集资金的 时 候，严 格 履 行 相应 的 申请 和 审批 手续，同 时及时 知 会 保 荐机构，随 时接 受 保 荐代表 人 的监督。（三）、募集资金的实际使用情况 截至 2016年 5月 31日，公司 直接投入承 诺 投 资项 目 22,155.78万元，按照 实 际 投 资项 目 列示 如 下：6 编制 单位：广东鸿图科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金 总额 21,987.63 已累 计 投入 募集
10、资金 总额 22,155.78 变更 用 途 的募集资金 总额-其 中：2013年 2014年 2015年 2016年 1-3月 3,001.45 10,027.15 7,078.84 2,048.34 变更 用 途 的募集资金 总额 比例-投 资项 目 募集资金 投 资 总额 截 止 日募集资金 累 计 投 资 额 项 目 达 到 预 定 可使用 状态 日 期（或截 止 日工 程完 工进 度）序 号 承 诺 投 资项 目 实际 投 资项 目 募集前 承 诺 投 资金额 募集 后承 诺投 资金 额 实际 投 资 金 额 募集前 承 诺 投 资金 额 募集 后承 诺投 资金 额 实际 投 资 金
11、 额 实际 投 资金 额与 募集 后承 诺 投 资金 额 的 差 额 1 汽车轻 合 金 精 密零 部 件 增 资 扩 产 项 目 汽车轻 合 金 精 密零 部 件 增 资 扩 产 项 目 21,987.63 21,987.63 22,155.78 21,987.63 21,987.63 22,155.78 168.15 100.00%7 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（1）公司 第 五 届 董 事 会 第 五次会 议 及第 五 届 监 事 会 第 二 次会 议 于 2013年 08月 15日 召 开，并 在 2013年 09月 02日 召 开的公司 二 O一 三 年 第 三 次 临
12、时 股 东 大 会会 议，会 议审议通 过 了关于使用非公开发行股 票 部分 闲置 募集资金 暂时 补充流动 资金的 议 案，在 确保 募集资金项 目 建 设 的资金 需求 以 及 募集资金使用 计 划 正 常进 行的前 提 下，决 定用 部分 闲置 募集资金 补充 公司 流动 资金，总额不超 过人民币 10,000.00万元，使用 期 限 不超过 12个月，以 上 款 项 已 于 2014年 08月 全部 归还。（2）公司 第 五 届 董 事 会 第 十 次会 议 及第 五 届 监 事 会 第 七 次会 议 于 2014年 08月 06日 召 开，并 在 2014年 08月 25日 召 开的
13、公司 二 O一 四 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会会 议，会 议审议通 过 了关于 继 续 使用 部分 闲置 募集资金 暂时补充流动 资 金的 议 案，在 确保 募集资金项 目 建 设 的资金 需求 以 及 募集资金使用计 划 正 常进 行的前 提 下，决 定用 部分 闲置 募集资金 补充 公司 流动 资金，总额不超过人民币13,000.00万元，使用 期 限 不超过 12个月，以 上 款 项 已 于 2015年 08月 全部 归还。（3）为了 提高 资金 利 用 效率，减少 财务费 用，公司 第 五 届 董 事 会 第 二十七 次会 议 及第 五 届 监 事 会 第 十 三 次会 议
14、 于 2015年 9月 9日 召 开，会 议审议通 过 了 关于 继 续 使用 部分 闲置 募集资金 暂时补充流动 资金的 议 案，在 满 足 募 投 项 目建 设 资金 需求 并保 证募 投 项 目正 常进 行的前 提 下，公司 拟继 续 使用 不超过人民币 2,000万元 闲置 募集资金 暂时 用于 补充流动 资金，期 限为 不超过 6个月，以 上 款 项 已 于 2016年 03月 全部 归还（四）、募集资金投资项目实现效益情况说明 1、前次募集资金 投 资项 目 实 现 效 益 情况 对 照 表。8 单位：人民币万元 实际 投 资项 目 截 止 日 投 资项 目累 计 产 能 利 用
15、率 承 诺 效 益 最 近 三 年 实际效 益 截 止 日 累 计 实 现 效 益 是否达 到 预 计 效 益 序 号 项 目 名 称 2016年1-5月 2015年度 2014年度 2016年1-5月 2015年度 2014年度 1 汽车轻 合 金 精 密零 部 件 增 资 扩 产 项 目 50%779.31-792.48-是（五）、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告 期，公司 无变更 募集资金 投 资项 目 的资金使用情况，不 存在 募集资金 投 资项 目 对 外转让 或 者 置换 的情 形。（六）、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金 不 存在 未按规定使用以 及 相 关
16、 信 息 未 及时、真 实、准 确、完 整 披露 的情况。二、关于 2016年配股募集资金使用情况（一）、募集资金基本情况（1）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的 批 复（证监许可 2016125号）核准，本公司配股发行 56,323,001股 新 股，发行 价 格 为 每 股 人民币 9.56元，募集资金 总额 为 人民币 538,447,889.56元，加上 配股 认 购利息 22,584.44元，扣除承销费 用 及其他 发行 费 用共计 15,558,705.14元后，净 筹得 人民币 522,911,768.86元。上述 募集
17、资金 业 经广东 正 中 珠江 会计 师事务所（特 殊普 通合 伙）验 证，并 由 其出具 了广会 验 字 2016G16013750010号 验 资报告。（2）2016年 1-5月募集资金使用情况及期末余额 截至 2016年 5月 31日 止，公司募集资金使用情况 如 下：9 货 币单位：人民币元 募集资金 净额 累 计 利息收入 扣除手续费净 额 累 计 使 用 金 额 期末余额 直接投入 募 投 项 目 资金 暂时补充流动 资金 购买保 本 型银 行 理 财产品 522,911,768.86-110.00 242,038,084.89-280,873,573.97 募集资金 总额 为 人
18、民币 538,447,889.56元，加上 配股 认 购利息 22,584.44元，扣除承销费 用 及其他 发行 费 用共计 15,558,705.14 元后，净 筹得 人民币522,911,768.86元；截至 2016年 5月 31日，募集资金 投 资项 目已累 计使用募集 资金 242,038,084.89 元，扣除银 行 结算 手续费 110.00 元，剩余 募集资金 余额280,873,573.97元，与 募集资金的 期末 资金 余额 一 致。（二）、募集资金的存放及管理情况 为规 范 募集资金的管理 和 使用，保护投 资 者利益，公司 根据 公司 法、证 券 法 和 深圳 证券 交
19、易 所 颁布 的 深圳 证券 交易 所 中 小企 业 板 上 市 公司规 范 运作 指引、深圳 证券 交易 所上 市 公司 信 息 披露 公告 格 式 第 21号 上 市 公司募集资 金年度 存放 与 使用情况的专项报告 格 式 等 有关 法 律、法 规的规定，结合 公司 实 际 情况，制定了广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理 办 法。根据 该 办 法 规定，公司 对 募集资金 采 用专 户存储 制度，以 便 于募集资金的管理 和 使用以 及 对 其 使用情况 进 行监督。根据 本公司的募集资金使用管理制度，所 有募集资金 项 目投 资的 支 出，在 募集资金使用计 划 或本公司 预算 范
20、围内，由 项 目 管理 部门提 出 申请，财务 部门 核 实、总 经理 审 核、董 事 长授权 总 经理 签批，项 目 实施 单位 执 行。募集资金使用情况 由 本公司 审 计 部门进 行日 常 监督。财务 部门 定 期 对 募集资 金使用情况 进 行 检查，并 将检查 情况报告 董 事 会、监 事 会。董 事 会 批 准，公司于 2016年 5月 05日 起，公司 与 广发证券股份有限公司 及 中国 建 设 银 行 银 行股份有限公司 肇庆 市分 行 签订 了募集资金 三方 监管 协议，明 确 了 各方 的 权 利和 义 务，开 设 了募集资金专项 账户。10 由 于公司本次募集资金 其 中
21、 之 一的项 目 实施 主 体 为本公司的 全 资 子 公司广东鸿图 武汉 压铸 有限公司，为 进 一 步 规 范 募集资金的管理 与 使用，公司 与 广东鸿 图 武汉 压铸 有限公司、中国 建 设 银 行股份有限公司 武汉 江 夏 支 行以 及 广发证券股 份有限公司 签订 了募集资金 四方 监管 协议，开 设 了募集资金专项 账户。截至 2016年 5月 31日，募集资金 存放 专项 账户 的 余额如 下：账 户 账 号 金 额（元）存储方式 中国 建 设 银 行 银 行股份有限公司 肇庆 市分 行 44050170710100000031 267,227,423.97 活 期 中国 建
22、设 银 行股份有限公司 武汉 江 夏 支 行 42050114720800000212 13,646,150.00 活 期 合 计 280,873,573.97 报告 期,本公司 严 格 按照募集资金管理 办 法、募集资金监管 协议 的规定 和 要求，对 募集资金的 存放 和 使用 进 行有 效 的监督 和 管理，以 确保 用于募集资金 投 资项 目 的 建 设。在 使用募集资金的 时 候，严 格 履 行 相应 的 申请 和 审批 手续，同 时及时 知 会 保 荐机构，随 时接 受 保 荐代表 人 的监督。（三）、募集资金的实际使用情况 截至 2016年 5月 31日，公司 直接投入承 诺 投
23、 资项 目 24,203.81万元，按照 实际 投 资项 目 列示 如 下：（1）募集资金使用情况对照表 11 编制 单位：广东鸿图科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金 总额 52,291.18-已累 计 投入 募集资金 总额 24,203.81 变更 用 途 的募集资金 总额 其 中：2016年 1-5月 24,203.81 变更 用 途 的募集资金 总额 比例-募集资金 投 资 总额 截 止 日募集资金 累 计 投 资 额 项 目 达 到 预 定可 使用 状态 日 期（或截 止 日 工 程 完 工进 度）序 号 承 诺 投 资项 目 实际 投 资项 目 募集前 承 诺 投 资金 额
24、 募集 后承 诺 投 资金 额 实际 投 资金 额 募集前 承 诺 投 资金 额 募集 后承 诺投 资金 额 实际 投 资 金 额 实际 投 资金 额与 募集 后承 诺 投 资金 额 的 差 额 1 汽车 铝 合 金 精 密 压铸 件 生 产 项 目（一 期）汽车 铝 合 金 精 密 压铸 件 生 产 项 目（一 期）20,000.00 20,000.00 13,635.39 20,000.00 20,000.00 13,635.39-6,364.61 68.18%2 补充流动 资金 项 目 补充流动 资金 项 目 32,291.18 32,291.18 10,568.42 32,291.18
25、 32,291.18 10,568.42-21,722.76-合 计 52,291.18 52,291.18 24,203.81 52,291.18 52,291.18 24,203.81-28,087.37 12（2）募集资金置 换预先已 投 入 募集资金投资项目的 自筹 资金情况说明 2016年 5月 23日公司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 次会 议，审议通 过 了关于使 用配股募集资金 置换 预 先 已投入 募集资金项 目 的 自 筹 资金的 议 案，同 意 公司使 用配股募集资金中的 13,015.95万元 置换 公司 预 先 已投入 募集资金 投 资项 目 的 自 筹 资
26、金。广东 正 中 珠江 会计 师事务所（特 殊普 通合 伙）已 对 公司以 自 筹 资金 预 先 投入 募集资金 投 资项 目 情况 进 行了专项 审 核，并出具 了广会 所 专字 2016第G16016700018号鉴证报告。保 荐机构 广发证券股份有限公司 和 公司监 事 会、独 立 董 事 就 上述 以募集资金 置换 预 先 已投入 募集资金项 目 各 自 发 表 独立意见。一 致认 为，公司本次以募集资金 置换 募集资金 投 资项 目 预 先 投入 自 筹 资金 事 项 履 行了 相应 的 法 律 程序，符 合深圳 证券 交易 所 深圳 证券 交易 所 中 小企 业 板 上 市 公司规
27、 范 运作指引 及 公司募集资金管理制度 等 相 关规定。该 笔 资金于 2016年 5月 已 置换完 毕（四）、募集资金投资项目实现效益情况说明 1、前次募集资金 投 资项 目 实 现 效 益 情况 对 照 表。单位：人民币万元 实际 投 资项 目 截 止 日 投 资 项 目累 计 产 能 利 用 率 承 诺 效 益 最 近 三 年 实际效 益 截 止 日 累 计 实 现 效 益 是否达 到 预 计 效 益 序 号 项 目 名 称 2016年1-5月 2016年1-5月 1 汽车 铝 合 金 精密 压铸 件 生 产 项 目（一 期）-不 适 用（五）、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告 期，公司 无变更 募集资金 投 资项 目 的资金使用情况，不 存在 募集资金 投 资项 目 对 外转让 或 者 置换 的情 形。（六）、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金 不 存在 未按规定使用以 及 相 关 信 息 未 及时、真 实、准 确、完 整 披露 的情况。
