1、2010-2012 振动机械制造业简要分析 1、行业主管部门及监管体制 根据国家统计局国民经济行业分类和代码表（ GB/T47542002），公司所从事的振动机械制造业务在国民经济中所 属行业为：第二产业制造业专用设备制造业矿山、冶金、建筑专用设备 制造采矿、采石设备制造，行业代码为C3611。按照上市公司分类与代码标准，公 司行业归属于第C7301类：矿山、冶金、建筑专用设备制造业。 公司所处行业无直接的行政主管部门。但在行业运行方面，国家发改委负责行业发展规划和产业政策的制定，财政部主 管行业财政及税收政策，行业发展在进出口、引进外资、对外投资等方面则受商务部 规范管理。公司所处行业的全国
2、性行业自律组织为中国重型机械工业协会。中国重型机械工业协会 是 1989 年经民政部批准注册登记，具有法人资格的非营利性全国性社 会团体，由全国从事冶金机械、矿山机械、起重运输机械（物料搬运机械）、重型锻 压机械、大型铸锻件等重型机械生产、科研、设计、成套、教育的单位跨地区、跨部 门自愿组成，业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会。公司是协会的常务理事单位。 公司所处行业已高度市场化，国家发改委及其各地分支机构主要对行业实行宏观管理与指导，公司在国家法律法规规定 以及产业政策范围内，按照市场需求独立自主地组织生产，行业内各企业享有自主经 营决策权，产品自主定价，投资者可自由进入或退出本行业
3、，平等参与市场竞争，行 业协会则发挥政府和企业之间沟通的桥梁作用。对行业的监管主要涉及生产安全、 环境保护和质量监督等，监管部门涉及国家环境保护部、安全生产监督管理总局、质 量监督检验检疫总局等。目前规范该行业活动的法律法规主要有产品质量法、 安全生产法、计量法、标准化法、环境保护法、环境影响评价法 以及反垄断法等。 2、行业发展趋势 振动机械尤其是振动筛分机械设备主要运用于钢铁、煤炭、电力等行业，在交通道路行业也有广泛应用。振动机械在相 关行业主要应用于矿石原料、煤炭燃料以及交通建材的破碎、筛分、脱水、脱介、脱 泥，能够提高工作效率，减少能源消耗，是环保节能的技术装备。振动筛分机械属于 装备
4、制造业中重型机械行业的细分子行业，是一个小行业，随着近年来节能、环保、 减耗成为国家可持续发展的主要方向，资源的高效利用成为国家发展的重要战略，本 行业的重要性和被关注度正逐年提升。 国务院“十一五”发展规划、关于加快振兴装备制造业的若干意见与国家发改委装备制造业调整和振兴规划 对于我国设备制造业，特别是大型装备制造业一直采取积极扶持的态度，明确指出 要研制有重大影响的重大技术装备，其中就包括大型冶金设备、大型洗选筛分设备。 上述政策已经提出完善相关法律法规和标准、制定重点领域装备技术政策，调整进口 税收优惠政策、加强设备进口管理，加大对重大技术装备企业的资金支持力度，鼓励 订购和使用国产首台
5、（套）重大技术装备的一系列具体措施，发改委、财政部等有关 政府部门及行业协会负责加以落实。良好的政策环境为振动机械行业带来了重大的发展机遇。 3、行业市场容量 （1）钢铁行业对振动机械的需求 进入 21 世纪，我国钢铁工业进入高速 发展阶段，主要是国民经济高速增长拉动的结果，市场需求旺盛。同时，国际市场 也创造出良好的环境。近年来我国生铁、钢、钢材产量稳步上升，2009 年全国钢产量达到 5. 68 亿吨，比上年增长 13.50%，占世界钢总产量的 46%以上，连续 13 年居世界第一，成为名副其实的钢铁超级大国。但从钢铁大国迈向钢铁强国，还必须用高新技 术装备对传统的钢铁工业进行升级改造，技
6、术装备要向大型化、高效化、自动化、连 续化、高经济效益方向发展，这为振动机械市场提供了广阔的发展空间。 - 1 -按照一般的行业经验估算，生产1吨钢大概需要消耗 5.28吨矿石, 筛选1亿吨矿石则需要大约6亿元振动机械设备。 2009年全国产钢5.68亿吨，需要消耗约30亿吨矿石。矿石进口量一般占4050%，按进口50%计算则需在国内采购15亿吨矿石。由此，2009年钢铁行业约需配套振动机械设备90亿元，按照5年的折旧年限和10%的配件消耗比例，2009年应消耗振动机械设备约 27亿元。2010年钢铁产量比2009年增加0.85亿吨，需新添设备和配件14.81亿元。因此，20 10年钢铁行业的
7、振动机械设备市场需求预计为41.81亿元。 20012008年，我国粗钢产量的年均增 长速度保持在20%以上。考虑到钢铁行业固定资产投资下降导致的钢产能增速下降，假设2010 2012年我国粗钢产量年均增长率为15%。据此计算，20102012年钢铁行业对振动机械设备的市场需求预测如下： 2010年 2011年 2012年 粗钢产量（亿吨） 6.53 7.51 8.64 振动机械市场需求（亿元） 41.81 48.10 55.32 （2）煤炭行业对振动机械的需求 我国是世界第一产煤大国，煤炭产量已占世界 40%以上。煤炭是我国的主要能源，分别占一次能源生产和消费总量的 76%和 69%，在未来
8、相当长的时期内，我国仍将是以煤为主的能源结构。振动筛分设备在煤 炭行业中被广泛运用于煤炭的分级、脱水、脱介，在煤炭的节约减耗方面发挥着重要 作用，市场前景广阔。并且，国家为提高能源的综合利用效率，也大力支持和鼓励促 进煤炭深度加工转化，发展选煤、洗煤行业。大型煤炭洗选基地的建设，直接刺激振 动机械设备需求的大幅增长。 2009 年我国煤炭产量达到 29.6 亿吨 ，比上年增长 12.7%，按照十一五规划要求的煤炭洗选率达到 50%计算，需要洗选 14.8 亿吨煤。洗选 1 亿吨煤，约需要 6 亿元振动机械设备,则 2009 年约需配套振动机械设备 88.8 亿元。以 5 年折旧期和 10%配件
9、比例计算，2009 年消耗振动机械设备 26.64 亿元。2010 年煤炭产量比 2009 年增加 2.4 亿- 2 -吨，需新添设备和配件 7.92 亿元。因此， 2010 年煤炭行业的振动机械设备市场需求预计为 34.56 亿元。 随着国民经济快速发展，煤炭工业面临着新的发 展机遇。到 2010 底，全国在建产能将达到 36 亿吨，这些产能将在 2011 到 2013 年集中释放。据了解，综合考虑经济结构调整、技术进步和节能降耗等因素， 我国“十二五”规划中煤炭产量目标将被控制在 36 亿到 38 亿吨。此外，我国煤炭业的洗选率目前还比较低，与国际上煤炭洗选率平均 80%的水平存在明显差距
10、。2006 2009 年，我国煤炭采选业固定资产投资累计完成 8685 亿元，较“十五”期间净增 6280 亿元，预计十二五期间煤炭洗选率将有明显提高。据此，预测 20102012 年煤炭行业对振动机械设备的市场需求如下： 2010年 2011年 2012年 煤炭产量（亿吨） 32 34 36 煤炭洗选率（%） 50 60 70 振动机械市场需求（亿元） 34.56 36.72 45.96 （3）电力行业对振动机械的需求 随着我国经济的高速增长，对电力的消费也在不断膨胀。在水电能力不足的大背景下，则只能依赖火力发电来满足电力 消费。根据我国能源结构现状，要大幅降低国民经济能耗水平，就必须提高火
11、力发电 效率。采用振动给煤能够提高煤炭燃烧值，并能够减少污染排放，这就成为 振动筛分机械的又一个广阔市场。 2009年全国火电装机容量为6.52亿千瓦，折算成 30万千瓦火电机组2173套。据保守估计，每套30万千瓦火电机组需要1套振 动机械设备。按每套振动机械设备150万元算，2009年电力工业需要配套32.6亿元 振动机械设备。设备折旧按5年计算，易耗配件占设备价值的比例为10%，2009年电力 工业消耗振动机械设备约为9.78亿元。根据国家发改委批露的火电项目核准信息，并综合考虑 2009年以前已核准尚未建成的项目，预- 3 -计2010年火电新投产机组容量不低于5000 万千瓦，则需新
12、增2.76亿元设备和配件。因此，2010年电力行业的振动机械设备市场需求预计为12.53亿元。 20052009年，我国发电装机容量增长迅速，平均增速为14.68%，且主要依靠火电装机容量的增长。 根据国家对2020年经济总量比 2005年翻两番的规划，综合考虑节能减排、经济危机、煤价上涨、电价体 制等诸多因素的影响，预计未来火力发电增速将会放缓，火电装机容量占比将会下降 ，水电、核电、风电、太阳能光伏发电占比上升。据此预计20102012 年电力行业中振动机械设备市场需求如下： 2010年 2011年 2012年 火电装机容量（亿千瓦） 7.02 7.42 7.82 振动机械市场需求（亿元）
13、 12.53 12.73 13.33 （4）交通行业对振动机械的需求 振动机械设备在交通行业中的应用主要是公路建材的破碎、分级以及振动压路等。随着我国工业化和城市化进程不断 加快，国民经济持续快速增长，社会财富迅速增加，工业化进程明显加快，城市化速 度上升，生产要素流动和产业转移加快，对公路水路交通需求越来越旺盛，这有力地 拉动振动机械设备行业的发展。 我国公路建设正处在产业的扩张期，面临着持续 繁荣的契机。截至2009年底，全国二级及以上高等级公路总里程达到42.52万公里，比上年末增加2.55万公里。按修筑1公里高等级公路约需要6万元振动机械设备，同时耗费 10%的配件来计算，2009年交
14、通行业约需要16.83亿元振动机械设备。 据交通部公路水路交通“十一五”发展规划 ，2010年全国二级以上高等级公路总里程数将达到45万公里。可以预期 ，我国公路的修建总里程数尤其是高等级公路的比重将随着国民经济的发展而快速增 长。假定未来四年全国高等级公路里程年均增速保持在7%以上，据此预测201020 12年交通行业中振动机械设备的市场需求如下： 2010年 2011年 2012年 - 4 -高等级公路里程（万公里） 45 48.15 51.52 振动机械市场需求（亿元） 16.37 20.79 22.24 （5）2010 2012年我国振动机械市场预测 综上，我国振动机械市场在2010
15、2012年的需求量预测如下： 行业 2010年 2011年 2012年 钢铁行业（亿元） 41.81 48.10 55.32 煤炭行业（亿元） 34.56 36.72 45.96 电力行业（亿元） 12.53 12.73 13.33 交通行业（亿元） 16.37 20.79 22.24 合计（亿元） 105.27 118.34 136.85 4、行业进入壁垒 （1）专利技术 专利技术是进入本行业的首要障碍。振动机械的大型化、智能化是行业发展的主要趋势，大型振动机械需要很高的创新 能力和大量的研发投入，拥有雄厚技术实力的企业才有机会分享高速增长的大型振动 机械市场需求带来的高利润，缺乏技术实力的
16、小企业将面临低端产品的激烈竞争。 （2）技术密集 技术密集是进入本行业的第二大障碍。振动筛分机械的产品涉及煤炭、电力、冶金钢铁、交通、环保、化工等行业的技 术，尤其是大型化、高智能化振动机械技术含量更高，技术更加密集，因此需要大量 专业技术人才，对技术进行有效整合才能形成竞争优势。 （3）品牌、质量、服务 振动机械设备针对的是专业客户，创立品牌不可能通过广告在短期内取得成效，只能是生产厂家持续加大技术创新投入 ，不断开发适合市场要求的产品，不断提高产- 5 -品的质量和服务，进而赢得客户的认可 ，形成市场认可的品牌优势，由此对拟进入本行业的企业形成一定的资质和品牌壁垒 。振动机械设备，尤其是大
17、型振动机械，其振动筛分量大，若出现严重的质量问题后 得不到及时解决而导致停工停产，对客户厂家的生产将造成巨大损失，这就要求振动 筛分机械设备生产企业具备很强的售后技术服务水平。 5、行业竞争格局 振动筛分机械设备行业应用面广，大到国家重点工程，小到民生，矿选、修路、金属冶炼、制药、面粉加工等，都有涉 及。行业集中度不高，业内企业主要集中于河南新乡和辽宁鞍山，两地振动机械设备 产量各占全国总产量的四分之一。其中小企业居多，能从事大型振动筛生产的厂家不 多，主要有：河南太行振动机械股份有限公司、鞍山矿山机械股份有限公司、上海 冶金矿山机械厂、张家口矿山机械厂等厂。而随着我国各行业工艺水平的提高和生产 技术的发展，迫切需要处理能力大、筛分效率高、运行可靠的振动筛分设备，尤其是 对难筛分物料的大处理量、高效筛分作业更是如此。因此，振动筛分机械的自动化、 大型化和高效节能化已经成为振动机械行业今后发展的重点方向。据统计，目前各主 要厂家生产的大型振动机械产品在冶金行业的市场占有率分别为：太行振动40%，鞍山矿机20%，上海冶机6%，其它34%。据了解，鞍山矿机目前在煤炭行业的市场占有率居首。 - 6 -
