1、证 券 代 码：000078 证 券简 称：海 王生 物 公告 编 号：2019-057 债 券 代 码：112535 债 券简 称：17 海 王 01 深 圳 市 海 王 生物 工 程 股份 有 限 公 司 关 于“17 海 王 01”票 面利 率 调整暨 投资 者 回 售 实 施办 法 的 第 二 次提 示 性 公告 本 公司 及董 事局 全体 成员 保证信 息披 露的 内 容 真 实、准确、完 整，没 有虚 假记 载、误 导性 陈 述 或重 大遗 漏。重 要提 示：1、根 据 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“本 公 司”、“发 行 人”或“海
2、王 生物”）深 圳市 海王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司 债 券(第一 期)募集说明书（以下简称“募集说明书”）的 有 关 约 定，发 行人有 权 决定 是 否在存续期的第 2 个 计 息 年 度 末 调 整 本 期 债 券 第 3 个计息年度的 票面利 率。本 期 债券在存续期前 2 年 的 票 面 利率为 6.48%，在本期债券的第 2年 末，本 公 司选 择 上调本期债券票面利率 52 个 基 点，即 本 期 债 券 存 续 期 后 1 年的 票面利 率 为 7.00%并固定不变。（注：1 个基点为 0.01%）。2、根 据 本公 司 募集 说明书 中设定
3、 的投资 者回售 选 择 权：发 行 人 发 出 关于 是否调 整 本期 债 券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券 存续期 内 第 2 个 计 息年度的投资者回售登记期内进行登 记，将 持 有 的 本 期 债 券按 面值全 部 或部 分 回售给发行人或选择继续持有本期债券。3、回 售价 格：100.00 元/张。4、投 资 者参 与 回售等同于以人民币 100.00 元/张（不含利息）卖 出 持 有 的“17海 王 01”。截 至 2019 年 5 月 15 日，“17 海 王 01”的收盘价 为 99.89 元/张，略 低于 回售价 格，但 后 续交易价格可能发生变动，投
4、资者参与回售可能会带来损失，请 投资者 注 意风 险。5、票 面利 率 调整公告日：2019 年 5 月 14 日。6、回 售登 记 期：2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 20 日。7、回 售资 金 到账日：2019 年 6 月 26 日。8、投 资者 回 售部分债券享有 2018 年 6 月 26 日 至 2019 年 6 月 25 日 期间的利 息。为 保 证 发 行 人 上 述 调 整 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 有 关 工 作 的 顺利 进行，现 将有 关 事宜公告如下：一、本 期 债 券 基本 情况 1、债 券名 称：深圳市海
5、王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公 司 债券（第一期）。2、债 券简 称 及代码：17 海王 01，112535。3、发 行人：深圳市海王生物工程股份有限公司。4、发 行规 模：8.00 亿元。5、债 券品 种 和期限：本期债券为 3 年期固定 利 率 债 券，第 2 个计息 年度末设 发行人 调 整票 面 利率选择权和投资者回售权。6、债 券利 率：本期债券前 2 个计息年度的票 面利率为 6.48%，后 1 年的票面 利率为 7.00%。7、发 行人 调 整票面利率选择权：发行人有权决定是 否在存续期的第 2 个计息 年度末 调 整本 期 债券第 3 个计息年度
6、的票面利率。发行人将于本期债券存续期内 第 2 个计 息 年 度 付息 日前的第 30 个交易日 向本期债券 持有人发布是否调整本期 债 券 票 面 利 率、调 整 方 式（加/减 调 整 幅 度）以 及 调 整 幅 度 的 公 告。若 发 行 人未 在本期 债 券存 续 期第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第3 个 计息年 度 票面 利 率仍维持原有计息年度票面利率不变。8、投 资 者回 售 选择权：发行人 向本期 债券持 有人发 布 是 否 调 整 本 期 债 券 票面 利 率、调 整 方 式（加/减 调 整 幅 度）以 及 调 整 幅 度 的 公 告 后，投 资 者
7、有 权 选 择将 持有的 本 期债 券 全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则 本期债 券 第 2 个 计 息年度付息日为回售支付日，发行人 将 按 照 交 易 所 和 债 券 登记 机构相 关 业务 规 则完成回售支付工作。9、起 息日：2017 年 6 月 26 日。10、付 息日：2018 年至 2020 年每年的 6 月 26 日为上一个计息年度的付息日 遇法定 及 政府 指 定节假日或休息日，则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日；顺延期间付 息款项 不 另 计 利 息）。如投资 者 行 使 回售选 择权，则 其回 售 部 分 债 券 的 付 息 日为
8、2018 年 至 2019 年 每 年的 6 月 26 日（如 遇 法定及政府 指定节假日或休息日，则 顺延至 其 后的 第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。11、信 用 级别：根据大公国际 资 信 评 估 有 限 公 司 2017 年 6 月 的 评 级 结 果，发 行人的 主 体信 用 等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。根 据 大 公 国 际资 信评估 有 限公 司 2018 年 6 月的跟踪评级结 果，发行人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA级，本期 债 券的 信 用等级为 AA 级。12、上 市时 间 及地点：2017 年 8 月 9 日，深圳证券交易所
9、。13、担 保情 况：本期债券为无担保债券。二、本 期 债 券 利率 调整 情况 本 期 债券 在 存续期内前 2 年（2017 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日）票 面利 率为 6.48%，在 债 券存续期内前两年固定不变；在 本 期 债 券 的 第 2 年 末，公司选 择上调 本 期债 券 票面利率 52 个基点，在本期债券后一 年（2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日）的票面利率为 7.00%并固定不变。三、本 期 债 券 回售 实施 办法 1、投 资者 回 售选择权：投资者可选择不回售、部分 回售或全部回售。2、回 售登 记 期：201
10、9 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 20 日。3、回 售 价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值合 计 1,000元）为 一个 回 售单 位，回售金 额必须 是 1,000.00 元的 整数 倍 且 不 少 于 1,000.00元。4、回 售 登记 办 法：投 资者可选 择将持 有的债 券全部 或 部 分 回 售 给 本 公 司，在 回售登 记 期内 通 过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当 日 可 以 撤 单，每日 收市后 回 售申 报 一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售 实施完 毕 后相 应 债券被注销。如 果 当 日 未
11、 能 申 报 成 功，或有未进行回售申报的债 券余额，可于 次 日继续进行回售申报（限申报登记期内）。5、选 择 回售 的 投资者 须于回售 登记期 内进行 登记，逾 期 未 办 理 回 售 登 记 手续 即视为 投 资者 放 弃回售，同意继续持有本期债券并接受上述关于本期债券票面利 率调整 的 决定。6、回 售部 分 债券兑付日：2019 年 6 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至 其 后的 第 1 个 交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。发 行 人 委 托 中国 证券登 记 结算 有 限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。四、回 售 部分 债券 付款情 况 1、回
12、 售资 金 到账日：2019 年 6 月 26 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后 的 第 1 个 交 易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、回 售部 分 债券享有 2018 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日期间利息，本期 债券的 票 面利 率 为 6.48%，每手（每 10 张）“17 海王 01”（面值 人民币 1,000元）实际 派 发利 息 为人民币 64.80 元（含税），扣 税 后 个 人、证 券 投 资 基 金 债 券持 有 人 取 得 的 实 际 每 手 派 发 利 息 为 人 民 币 51.84 元，扣 税 后 非 居 民 企 业（包 含QF
13、II、RQFII）取 得的 实际每手派发利息为 64.80 元。3、付 款 方式：发行人 将依照中 国证券 登记结 算有限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 的登 记结果 对 本期 债 券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 清 算 系 统 进 入 投 资 者 开 户 的 证 券 公 司 的 登 记 公 司 备付 金账户 中，再 由 该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金 账户中。五、回 售 登记 期间 的交易 本 期 债券 在 回售登记期内将继续交易。回售部分债券 在回售登记截止日收市后 将被冻 结。六、关 于
14、 本次 回售 所付利 息缴 纳 所 得 税的 说明 1、个 人投 资 者缴纳公司债券利息个人所得税的说明 根 据 中 华 人民 共和国个人所得 税 法 以及其他相关税收法规和文件的规定，本 期债券 个 人(包括 证券投资基金)债 券 持 有 者 应 缴 纳 公 司 债 券 利 息 个 人 所 得 税，征 税税率 为 利息 额 的 20%。根据 国家税务总 局 关 于 加 强 企 业 债 券 利 息 个 人 所 得税 代扣代 缴 工 作 的 通知（国税 函 2003 612 号）规 定，本 期债券 利息个人所得 税统一 由 各付 息 网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。2、非 居
15、民 企 业缴纳公司债券利息所得税的说明 对 于 境 外 合格 机构 投资者（QFII），根 据 中 华 人 民共 和国 企业 所得税 法 及 其实施 条 例、非居民企业所得税 源 扣 缴 管 理 暂 行 办 法（国税发20093 号）、关于中 国 居民 企 业向 QFII 支 付股息、红 利、利息代扣代缴企业所得税有关问题 的通知（国 税 函200947 号）、关于境外投 资机构境内 债券市场企业所得税、增 值税的 通 知（财税2018108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日 至 2021 年 11月 6 日 止，本 期 债券对境外机构投资境内债券市场取得的 债券利息收入暂免征收
16、企 业所得 税 和增 值 税。3、其 他债 券 投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 对 于 其他 债 券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。七、本 期 债券 回售 的相关 机构 1、发 行人：深圳市海王生物工程股份有限公司 联 系 人：沈 大凯、谢德胜 地 址：深 圳 市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层 联 系 电话：0755-26980336 邮 政 编码：518057 2、主 承销 商：海通证券股份有限公司 联 系 人：关 键、王振宇 地 址：北 京 市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 联 系 电话：010-88027267 邮 政 编码：100044 3、托 管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 联 系 部门：登记存管部 联 系 电话：0755-25938043 特 此 公告。深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二一九年五月十五日
