1、 浙 江 万 丰 奥威 汽 轮 股 份有 限 公 司 前 次 募 集 资金 使 用 情 况鉴 证 报 告 2018 年6 月30 日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 页 次 一、前 次募集 资金 使用情 况鉴 证报告 1 二、浙 江万丰 奥威 汽轮 股 份有 限公司 前次 募集资 金使 用情况 报告 2-3 附 表一 前次 募集资 金使 用情况 对照 表 附 表二 前次 募集资 金投 资项目 实现 效益情 况表 1 前 次 募 集资金 使 用 情况鉴 证 报 告 安永华明(2018)专字第60468741_B05 号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 全体股东：
2、我 们接 受委托，对 后附的 浙江 万丰奥 威汽 轮股份 有限 公司 董 事会 截至2018 年6 月30 日止的 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告(“前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告”)进 行 了 鉴 证。按 照 中 国 证券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 规 定(证监发行字2007 500 号)的 要 求 编制上述前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告，并 保 证 其 内 容 真 实、准 确、完 整，不 存 在 虚假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 是 浙 江 万 丰 奥 威 汽
3、轮 股 份 有 限 公 司 董 事 会 的 责 任。我 们 的责任是根 据 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 第3101 号 历 史 财 务 信 息 审 计 或 审 阅 以外 的 鉴 证 业 务 的 规 定 执 行 鉴 证 业 务，在 执行鉴 证 工 作 的 基 础 上 对 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 历史财务信息审计或审阅以 外 的 鉴 证 业 务 的 规 定 执 行 了 鉴 证 业 务。该 准 则 要 求 我 们 计 划 和 执行 鉴 证 工 作，以 对 上述 前 次 募 集 资 金
4、 使 用 情 况 报 告 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证。在 鉴 证 过 程 中，我 们 实施 了 包 括 了 解、抽 查、核 对 以 及 我 们 认 为 必 要 的 其 他 程 序。我 们 相 信，我 们 的 鉴 证 工 作 为发表意见提供了合理的基础。我们认为，浙 江 万 丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司 的 上 述 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 在 所 有重 大方 面 按照 中国 证券监 督管 理委员 会 关于前 次募 集资金 使用 情况报 告的 规定(证监发行字2007500 号)的 要 求编 制，反映了 浙江 万丰奥 威汽 轮股
5、份 有限 公司 截至2018 年6 月30 日止 前次募集资金使用情况。本报告仅供 浙 江 万 丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 申 请 本次 非 公开 发行股份之 特定目的 的使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：施 瑾 中国注册会计师：许 颖 中国 北京 2018 年8 月27日 2 浙 江 万 丰 奥威 汽 轮 股 份有 限 公 司 截至2018 年6 月30 日 止的 前 次 募 集 资金 使 用 情 况报 告 经中国证券监督管理委员会证监许可20152826 号文 关
6、于 核 准 浙 江 万丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“本公司”)非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准，本公司非公开发行普通股(A 股)股票，并于发行完成后在深圳证 券交易所上市。根据关于前次募集资金使用情况报告的规定(证 监 发 行字2007 500 号)对截至2018 年6 月30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前 次 资 金 募集 情 况 经中国证券监督管理委员会证监许可20152826 号文关于核准浙江万丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准，本 公 司 非 公 开发行普通股(A 股)股票
7、52,982,137 股，每股面值1 元，每股发行价人 民 币33.03 元，发 行 后 公 司 总 股 本 增 至911,199,866 股。本 次 发 行 的 股 份 占 发行 后 总 股 本 的5.81%。本 次 非 公 开 发 行 普 通 股，本 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人民币1,749,999,985.11 元，扣 除 证 券 承 销 费 人 民 币19,000,000.00 元及其他 发 行 费 用 1,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币1,729,949,985.11 元。以 上 新 股 发 行 的 募 集 资 金 业 经 中 汇 会 计 师 事 务
8、所（特 殊 普 通 合 伙）审 验，并出具中汇会验20154057 号验资报告。本公司本次新增的52,982,137股股份的上市日为2015年12月31日。截 至2015 年12 月17 日 止，上述募集资金人民币1,729,949,985.11 元已汇入 本 公 司 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 新 昌 支 行 开立的1211028029201431682 募 集 资 金 专 户。截 至2018 年6 月30 日 止，募 集 资 金专户的余额明细如下(单位：人民币元)：银 行名称 银 行账号 期 末余额 注 销时间 中 国 工 商 银 行 股 份有限公司新昌支行 121
9、1028029201431682-2016 年12 月29 日 二、前 次 募 集 资金 实际使 用情 况 请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”3 浙 江 万 丰 奥威 汽 轮 股 份有 限 公 司 截 至2018 年6 月30 日 止的 前 次 募 集 资金 使 用 情 况报 告(续)三、前 次 募 集 资金 投 资 项 目实 现 效 益 情况 请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”四、前 次 募 集 资金 实 际 使 用情 况 与 本 公司 定 期 报 告披 露 的 有 关内 容 的 比 较 比 较 本 报 告 中 披 露 的 截 至2018 年6 月30 日 止 的
10、 的 前 次 募 集 资 金 实 际 使 用情况 与 本 公 司 在2015 年 年 度 报 告 和2016 年 年 度 报 告“第 四 节、经营情况讨论与分析 五、投资状况分析5、募集资金使用情况”中 的 相 应 披 露 内容，前次募集资金项目披露内容均不存在差异。五、前 次 募 集 资金 实 际 使 用情 况 的 信 息披 露 本 公 司 按 非 公 开 发 行 股 票 发行情 况 报 告 暨 股 票 发 行 上 市 公 告 书 的 募集资金运用方案，通过非公开发行股票募集资金，用于收购万丰镁瑞丁控 股 有 限 公 司 之100%股权 以 及 补 充 流 动 资 金 以 满 足 本 公 司
11、 进 一 步 发 展 的需要。本 公 司 对 前 次 募 集 资 金 的 投 向 及 进 展 情 况 均 如 实 履 行 了 披 露 义 务。本 公 司 全 体 董 事 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 2018 年8月27日 附表一 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 单 位：人 民币 万元 募 集资金 总额：172,995.00 已 累计使 用募 集资金 总额：172,995.00 变 更用途 的募 集资金 总额：-各 年度使
12、用募 集资金 总额：变 更用途 的募 集资金 总额 比例：-2015 年度 172,879.00 2016 年度 119.21 投 资项目 募 集资金 投资 总额 截 止日募 集资 金累计 投资 额 承 诺投资 项目 实 际投资 项目 募 集前承 诺投 资金额 募 集后承 诺投 资金额 实 际投资 金额 募 集前承 诺投 资金额 募 集后承 诺投 资金额 实 际投资 金额 实 际与承诺 的差额 项 目完成 状态 非 公开发 行普 通股 收 购万丰 镁瑞 丁控股 有限 公司100%股权 同左 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.
13、00 135,000.00-截至2018 年6 月30 日 补 充流动 资金 同左 37,995.00 37,995.00 37,998.21 37,995.00 37,995.00 37,998.21 3.21(注)注：募集资金补充流动资金实际 投资金额 多于承诺投资金额系募集资金账户利息收入所 致。附表二 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益(注)最近三年实际效益 2015-2017 年 累计实现 效益 是否达到预计效益 项目名称 2015 年 2016 年 2017 年 2015 年 201
14、6 年 2017 年 一、非公开发行普通股 收购万丰镁瑞丁控股有限公司100%股权 不适用 13,350.00 16,850.00 20,100.00 19,562.73 25,645.22 16,297.44 61,505.39 是 补充流动资金 不适用-债务结构 得到改善 是 注：上述承诺效益系万丰镁瑞丁控股有限公司及其子公司(以下简称“万丰镁瑞丁集团”)扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润，摘自本公司 与 新昌县天硕投资管理有限公司签订的关于 Wanfeng MLTH Holdings Co.,Ltd 之股权转让协议及 的 补 充 协 议，本 公
15、 司 与 万 丰 奥 特 控 股 集 团 有 限 公 司 签 订 的 利 润 补 偿 协 议、关 于 之 补充协议 及 关于 之补充协 议(二)。另 外，根 据万 丰镁瑞 丁集 团 2015 年 度的合 并盈 利预测 报告，预测 万丰 镁瑞丁 集团 2015 年 归 属于母 公司 的净利 润为 人民币 13,036 万元，该 盈 利 预 测 报 告 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)审 核，并 出 具 安 永 华 明(2015)专字第 61172669_B03 号 合 并 盈 利 预 测 审 核 报 告。万 丰镁瑞 丁集团 2015 年实 际归属 于母 公司的 净利 润为人 民币 20,356.84 万元。
