1、股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2018-037 孚 日 集团 股 份有 限 公司 第 六 届董 事 会第 十 次会 议 决议 公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。孚日集团 股份有限 公司(以 下简称“公司”或“本公司”)第六 届董事会第十 次会议于 2018 年 8 月 10 日 在公司会 议室以现 场表决和 通讯表决相结合 的方式召 开,会议 通知已 于 2018 年 8 月 3 日 以书面、传真和电子邮件 方式发出。公司董 事共 9 人,实际参 加表决董 事 9 人。公司 监事、高管 人员列席
2、了会议,会议由董 事长孙日 贵先生主 持。会议 符合 公司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定。经 与 会 董 事 认 真 审 议,会 议 通 过 了以下决议:一、董事 会以9 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权 的表 决结果 审 议通过了 关于调整公 司公开发 行可转换 公司债券 方案的议 案。根据相关 法律法规 及规范性 文件的要 求,并结 合公司财 务状况和 投资计划,公司拟对 公开发行 可转换公 司债券发 行方案进 行调整,将发行规模从“不超过人 民币 12.00 亿元(含 12.00 亿元)”调减为“不超过人民币 8.64 亿元(含 8.64 亿元)”,同时相应 调整募集
3、资金具体 用途,发行方案 的 其他条 款不变。公司本次 公开发行 可转债方 案调整的 具体内容 如下:1、本次募集 资金总额(1)调整前的 募集资金 总额 本次发行 可转债募 集资金总 额不超过 人民币 120,000.00 万元(含120,000.00 万元),具体募 集资金数 额由公司 股东大会 授权公司 董事 会在上述额 度范围内 确定。(2)调整后的 募集资金 总额 本次发行 募集资金 总额(含 发行费用)不超 过 人民币 86,400.00 万元(含 86,400.00 万元),具体募集 资金数额 由公司股 东大会授 权公司董事会在 上述额度 范围内确 定。2、本次募集 资金用途(1
4、)调整前的 募集资金 用途 本次公开 发行可转 债 募集资 金总额(含发行费 用)不超 过 120,000.00万元(含 120,000.00 万元),扣除发 行费用后,将投资 于以下项 目:单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟 以 募 集资金 投 入 金额 1 年产 6500 吨 高档毛巾产品项目 33,159.20 33,000.00 2 高档巾被智能织造项目 25,237.00 25,000.00 3 年产 7500 吨高档巾被系列产品智能制造项目 45,000.00 45,000.00 4 调整负债结构 17,000.00 17,000.00 合计 120,396.20 120,0
5、00.00 上述生产 建设项目 将由公司 负责实施。为抓住市 场有利时 机,使 项 目尽快建 成并产生 效益,在 本次募集 资金 到 位 前,公 司 可 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 通 过 自 筹 资 金 进 行 部 分 投入,并在 募集资金 到位后予 以置换。公司可根 据实际情 况,在不 改变 投入项目的 前提下,对上述单 个或多个 项目的募 集资金拟 投入金额 进行 调整。募 集 资金到位 后,若 扣 除发行费 用后的实 际募集资 金净额少 于拟投入募集资 金总额,不足部分 由公司以 自筹资金 解决。(2)调整后的 募集资金 用途 本次发行 集资金总 额(含发 行费用)不超
6、过人 民币 86,400.00 万元(含 86,400.00 万元),拟 投资于以 下项目:单位:万元 序号 项目名称 募 集 资 金拟投 入 额 1 年产6,500 吨 高档毛巾产品项目 28,400.00 2 高档巾被智能织造项目 18,500.00 3 年产7,500 吨 高档巾被系列产品智能制造项目 39,500.00 合计 86,400.00 上述生产 建设项目 将由公司 负责实施。同时,为 抓住市场 有利时机,使项目尽 快建成并 产生效益,在本 次 募集资金 到位前,公司可根 据项目进度的实 际情况通 过自筹资 金进行部 分投入,并在募集 资金到位 后予 以置换。公 司可根据 实际
7、情况,在不改 变投入项 目的前提 下,对上 述单 个或多个项 目的募集 资金拟投 入金额进 行调整。募集资金 到位后,若扣除发行费用 后的实际 募集资金 净额少于 拟投入募 集资金总 额,不足 部分 由公司以自 筹资金解 决。原方案详 见公司 于 2017 年 6 月 6 日 公告的 孚日集团 股份有限 公司第六届董事会第二次会议决议公告(公告编号:临 2017-019)及2017 年 11 月 20 日公告的 孚日集 团股份有 限公司第 六届董事 会第 五次会议决 议公告(公告编 号:临 2017-046)。根据公司 2017 年 第一次临 时股东大 会审议通 过的关 于提请股 东大 会 授
8、 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 具 体 事 宜 的 议案,本 次 调 整 发 行 方 案 有 关 条 款 的 议案无需 提交公司 股东大会 审议。关于调 整 公司公 开发行可 转换公司 债券方案 的公告(公告编 号:临2018-038)全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站()。公 司 独立 董 事 对 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 有 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见。以 上 议 案经中国证 监会核准 后方可实 施,且最 终以中国 证监会核 准的方案 为准。二、董事 会以9 票 同意,0 票 反对,0 票 弃权 的表
9、决结果 审 议通过了 关于调整公 司公开发 行可转换 公司债券 预案的议 案。孚日集 团股份有 限公司公 开发行可 转换公司 债券预案(二次修订稿)全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站()。公 司 独 立 董 事对公开发 行可转换 公司债券 有关事 项 发表了独 立意见。三、董事 会以 9 票 同意,0 票反对,0 票弃权 的表决结 果通过了 关于 调 整 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的议案。孚 日 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 运 用 的可 行 性
10、分 析 报 告(二次 修 订 稿)全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站()。公 司独立董 事对公开 发行可转 换公司债 券有关事项发表 了独立意 见。四、董事 会以 9 票 同意,0 票反对,0 票弃权 的表决结 果通过了 关于调整公 司公开发 行可转换 公司债券 摊薄即期 回报及填 补措施的 议案。孚 日 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 摊 薄 即期回报及 填补措施 的公告(公告编 号:临 2018-039)全文详见 巨潮资讯网站()。公司独立董事 对公开发 行可转换 公司 债券有关事 项发表了 独立意见。特此公告。孚日集团 股份有限 公司董事 会 2018年8 月10日