1、1 中 信证券 股份有限 公司关 于 深 圳华强 实业股份 有限公 司2015 年 度募集 资金 存 放与使 用情况的 专项核 查报告 根据证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 深 圳华强实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“深 圳华强”）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对 上市公司2015 年度向6 名特定投资者发行股份所募集资金的存放和使用情况进行了专
2、项核查，对深圳华强 深圳华强实业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告和 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 关于深圳华强实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（瑞华字 2016 48030005号）进行了核查，具体情况如下：一、募集资金的存放、使用及专户余额情况（一）募 集资金 基 本情况 上市公司经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳华强实业股份有限公司向杨林等 发行 股份 购买资 产并募 集配 套资 金的批 复（证监 许可 2015 2219号）文件核准，采取非公开发行的方式向6 名 特定投资者发行人民币普通股11,545,333 股，每股发行价格为2
3、2.39 元/股。本次发行募集资金共计258,500,005.87 元，扣除相关的发行费用12,000,000.00 元，实际募集资金246,500,005.87 元。截至2015年10月20日，上述募集资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 深圳华强实业股份有限公司验资报告（瑞华验字201548050010 号）。上述募集资金到 位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。2（二）募 集资金 存 放及专户 余额情 况 为规范上市公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据 深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引、深圳证券交 易所股票上市规则、上市公司监管指
4、引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 以及上市公司 募集资金管理制度 等规定。上市公司经董事会会议审议通过了在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，用于本次募集配套资金的存储和使用，同时，上市公司、中信银行股份有限公司深圳分行和中信证券三方签署了 募集资金专户存储三方监管协议，确保专款专用。截止于2015年12月31 日，专户余额为117,337,209.35元。该专户仅 用于募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途，募集资金的存储情况具体情况如下：金额单位：人民币元 银 行名称 账号 初始 存放金 额 截 止日余额 存 储方式 中信银行深圳分行 811030101
5、2900020993 246,500,005.87 117,337,209.35 活期 合 计 117,337,209.35（三）2015 年度募 集资金使 用情况 深圳华强2015年募集资 金实际使用情况如下：3 募 集资 金使用 情况 表 金额单位：人民币万元 募集资金 总额 24,650.00 本年度投 入募集 资金总 额 12,925.00 报告期内 变更用 途的募 集资 金总额-已累计投 入募集 资金总 额 12,925.00 累计变更 用途的 募集资 金总 额-累计变更 用途的 募集资 金总 额比例-承诺投资 项目和 超募资金投向 是否已变 更项目（含部分 变更）募集资金 承诺投资
6、总 额 调整后投 资总额(1)本年度投入金额 截至期末 累计投入金额(2)截至期末 投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到 预定可使用状态 日期 本年度实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重大 变化 承诺投资 项目 1、收购 深圳市 湘海电子有限公 司-25,850.00 25,850.00 12,925.00 12,925.00 50%2015.10 2,957.60 是 否 承诺投资项 目小计-25,850.00 25,850.00 12,925.00 12,925.00 50%2015.10 2,957.60 是 否 超募资金 投向 无 归还银行 贷款（如有）补充流动
7、 资金（如有）超募资金投 向小计 合计 4 未达到计 划进度 或预计 收益 的情况和 原因 无未达到 计划进 度或预 计收 益的情况 项目可行 性发生 重大变 化的 情况说明 无项目可 行性发 生重大 变化 的情况 超募资金 的金额、用途 及使 用进展情 况 无超募资 金 募集资金 投资项 目实施 地点 变更情况 无 募集资金 投资项 目实施 方式 调整情况 无 募集资金 投资项 目先期 投入 及置换情 况 无 用闲置募 集资金 暂时补 充流 动资金情 况 无用闲置 募集资 金暂时 补充 流动资金 情况 项目实施 出现募 集资金 结余 的金额及 原因 募集资金 结余金 额为 11,733.72 万元,未 支付的 收购款 与银行存 款产生 的利息。尚未使用 的募集 资金用 途及 去向 尚未使用 的募集 资金存 放于 募集资金 专用账 户 募集资金 使用及 披露中 存在 的问题或 其他情 况 无 5 二、核查结论 经核查，深圳华强已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专 户存储管理，资金存放 安全。2015年度，深圳华强严格按照深圳证券交易所的 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）
