1、1 股票代码：002075 股 票 简 称：沙 钢 股份 公 告 编 号：临2017-042 江苏沙钢股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或 重大遗漏。江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016 年9 月19 日 开 市 起停牌。公 司于2016 年9 月19 日、9 月24日分别披露了 关于重大事项停牌公告（公 告编号：临2016-063）、关于重 大事项停牌的进展公告（公告编 号：临2016-06
2、6）。2016年9月30日，经与相 关各方论证，公司筹 划 的 重 大 资 产 收 购 事 项 已 构 成 重 大 资 产 重 组，经 公 司 申 请，公 司 股 票 自2016 年10 月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日、10月14 日分别披露了 关于筹划重大资产重组的停牌公告（公告编号：临2016-067）、关 于重大资产重组进展的公告（公告编号：临2016-071）。2016年10月19日，公司 披露 了 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告（公告编号：临2016-072），公司股票自2016 年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、11月2日、11
3、月9日 和11月16日分别披露了 关于重大资产重组停牌的进展公告（公 告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-076 和临2016-078）。2016 年11 月19 日，公 司 披露 了关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告（公告编号：临2016-080），公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。2016年11月28日，公司披露了 关于重大资产重组停牌的进展公告（公告编号：临2016-082）。2016年12月1日，公司披露了 关于筹划重大资产重组停牌进展情况及召开股东大会审议继续停牌事项的公告（公 告 编 号：临2016-086）。公 司 于2016 年12 月3
4、 日、12 月10 日分别 披 露 了 关 于 重 大 资 产 重 组 停 牌 的 进 展 公 告（公 告 编 号：临2016-089、临2016-091）。公司 于2016年12月16日召开 了2016年第三次临时股东大会，审议通过了 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案，公司拟继续筹划重大资产2 重 组 事 项并申 请 继 续停牌。公 司股票 自2016 年12 月19 日开市 起 继 续停牌 不 超 过3个月，累计停 牌 时 间自停 牌 首 日起累 计 不 超过6 个月。若公 司 在 停牌期 内 终 止 筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相 关公告，并 承诺自
5、股票 复 牌 之日起2 个 月内不 再 筹 划重大 资 产 重组事 项。公司于2016 年12 月17 日、12月24 日、12 月31 日、2017 年1 月10日、1月17日、1月19日、1月26日、2月9 日、2月16日、2月23日、3月2日、3 月9日、3月16日分别披露了 关于重大资产重组 停牌的进展公告（公告编号：临2016-093、临 2016-094、临 2016-097、临 2017-002、临2017-005、临2017-006、临2017-009、临2017-010、临2017-011、临2017-013、临2017-015、临2017-016、临2017-018）。20
6、17 年 3 月 17 日，公司在全景网“全景路演天下”（http:/）以 网 络 远 程 互 动 方 式 召 开 了 关 于 继 续 筹 划 重 大 资 产 重 组 并 申 请 继 续 停 牌 事 项 的投资者说明会，就筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行交流和沟通。有关投资者说明会的具体情况，详见公司于 2017 年 3 月 18 日披露的 关于继续筹 划重大资产重组并申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告、关于 重大资产重组延期复牌公告（公 告编号：临 2017-019、临 2017-020）。公司于 2017 年 3 月 25 日、4 月 1 日、4 月 12 日
7、分别披露了 关于重大资产重组停牌的进展公告（公告编号：临 2017-021、临 2017-035、临 2017-037）。截至目前，公司与相关中介机构正在抓紧推进本次重组进程，并已取得实质性 进 展，本次 重 组 标的 为 苏 州 卿峰投 资 管 理有限 公 司（以下 简 称“苏州 卿 峰”）和北京德利迅达科技有限公司（以下简称“德利迅达”），标的资产 作价初步预计为 人民币 200-300 亿元。由于本次重组 尽职调查和谈判协商涉及 的 交易对方众多，编制 重组预案 的工作量较大。因此，公司无法在 2017 年 4 月 19 日披露本次重组预案。为确保本次重大资产重组 工作 的顺利进行，防止
8、公司股价出现异常波动，维护 广大 投资者权益，公司股票 拟继续停牌不超过 1 个月，预计不 晚 于 2017 年5 月 19 日披露重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票 复牌。现将 本次重组的基本情况、主要进展和延期复牌原因 说明 如下：一、本 次 重 大 资 产 重 组 基 本 情 况 本次交易为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司苏州卿峰 和德利迅达 的全部股权或控股权，同时以非公开发行股份的方式募集配套资金。募3 集配套资金 主要用于支付本次重组现金对价，以及重组相关费用。苏州卿峰成立于 2016 年 1 月，目前注册资本为 217.54 亿元人民币。苏州卿峰收购境外 ID
9、C 相关 资产的交割正在办理中，该资产为欧洲和亚太领先的数据中心，资产质量优良，盈利能力和市场竞争力强。德利迅达成立于 2009 年 12 月，目前注册资本为 3,237.43 万元人民币，主营业务包括 IDC、CDN 业务以及基于 IDC、CDN 的增值 服务业务，在北京、上海、广东、浙 江、香港等地运营多个数据中心。公司本次重组拟通过收购 苏州卿峰和 德利迅达股权的方式，进入数据中心业务领域，形成与特钢生产协同发展的双主业格局。二、本 次 重 大 资 产 重 组 进 展 情 况 截至目前，本次重组主要进展情况如下：1、针 对本次 交 易，标的 公 司 苏州卿 峰、德利迅 达 正 抓紧进 行
10、 自 身股本、股权结构 等 方面的规范及调整。2、公 司和相 关 中 介机构 在 对 全部 交 易 方 全面尽 职 调 查 基础 上，就交易 对 方所提供的尽职调查 资料进行反馈沟通。3、公 司和相 关 中 介机构 对 本 次交易 方案和交易 协 议 条款 的 内 容 与交易 对 方正 进行讨论协商。4、苏州卿峰和德利迅达的 审计和预评估工作正在抓紧推进。5、各 中介机构 对 本次交易涉及 的境内、外 标的 资 产 的法律 尽 调、业务 尽 调以及重组预案 的准备等工作正 加速推进。三、本 次 延 期 复 牌 的 原 因 公司 股票延期复牌主要基于以下必要工作事项考虑：1、标 的资产 的 预
11、评估工 作 完 成 尚需 一 定 时间，由 于 预评估 结 果 将为本 次 交易 的作价提供依据，因此本次重组 的 交易协议、重组预案的具体 内容还有待苏州卿峰和 德利迅达 预评估工作完成 后再确定。2、由 于本次 重 组 涉及交 易 方 众多，一 方 面苏州 卿 峰、德利 迅 达 正 抓紧 进 行自身股本、股权结构 等的规范或调整，前述事项的落实确定还需要 一定时间；另一方面，公司及各中介机构对全部交易对方 的尽职调查、与全部交易对方完成交易协议 的 协商、交易对方按重组要求规范和出具承诺函，以及对本次交易做出决4 策、签署交易协议也需要一定时间。因此，尽管公司及相关中介机构已尽最大努力加快
12、工作进度，但公司无法在2017 年 4 月 19 日 召开董事会，公告重组预案（或报告书）并申请 股票复牌。四、本 次 重 大 资 产 重 组 预 计 复 牌 时 间 根据中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号 上市公司停复牌业务第十七条 相关规定，结合公司本次重大资产重组的实际情况，公司本次重大资产重组属于“所筹划事项涉 及 跨 境交易 事 项”，为 确 保 本次重 大 资 产重组 工 作 的 顺利进行，防止公司股价异常波动，维护 广大 投资者权益，经向深圳证券交易 所申请，公司股票（股票代码：002075，股票简称：沙钢股份）继续停牌不超过 1个月，预计 不晚于 2017 年 5 月 1
13、9 日披露重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。如公司未能于 2017 年 5 月 19 日前披露符合 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组申请文件要求的重大资产重组预案（或 报 告 书），公 司 将根据 重 组 进展情 况 确 定是否 再 次 向 深圳 证 券 交 易所申请进一步延期复牌许 可。如公司未提出进一步延期复牌申请或进一步延期复牌 申 请 未 获 深 圳 证 券 交 易 所 同 意 的，公 司 将 公 告 终 止 筹 划 本 次 重 大 资 产 重 组 事项，公司股票复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。
14、五、未 来 一 个 月 的 工 作 安 排 未来一个月内，公司将会同本次重大资产重组 相关 各方继续 全力推动重组的各项工作，包括 标的公司自身股 本、股权 结构的调整规范，标的资产的 审计、评估 工作，交易协议谈判签署，交易对方履行决策程序及出具承诺函等相关文件。待相关工作完成后，公司将及时履行本次重组所需 的 决策程序，确保本次重组顺利 推进。继 续 停 牌期间，公 司将严 格 按 照上 市 公 司重大 资 产 重组管 理 办 法、深 圳证券交易所 中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号上市公司停复牌业务 等有关规定，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。5 六、风 险 提 示 停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为 中国证券报、巨潮资 讯网（http:/），公 司 所有信 息 均 以在上 述 指 定媒体 刊 登 的 公 告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。特此公告。江苏沙钢股份有限公司董事会 2017 年 4 月 19 日
