1、东方花 旗证券有限公司 关于浙 江华峰氨纶股份有 限公司 使用募 集资金向全资子公 司增资 的核查意见 东方花旗 证券有 限公司（以下简 称“东 方花旗”或“保 荐机构”）作 为浙江华峰氨纶 股份有 限公司（以下简 称“华 峰氨纶”或“公司”）持续督 导的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等有关规定，对华峰氨纶 使用募集资金向 全资子公司 华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）增资的事项 进行了核查，情况如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2
2、014 380 号文关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，公司采用向特定投资者非公开发行股票的 方式发 行人民 币普通股（A 股）10,000 万股，发行价 格9.16 元/股，募集资金总 额916,000,000.00 元，扣除 发行 费用7,630,000.00 元后，募 集资 金净额 为人民币908,370,000.00 元。上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字2014 第610397 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目 情况 如下：
3、序号 项目名称 实施主体 项目总投资额（万元）募集资金投入金额（万元）1 年产 60,000 吨 差别 化氨 纶 项目 重庆氨 纶 201,194.66 100,000.00 二、本 次增资 对象 的基本 情况 公司名称：华峰重庆氨纶有限公司 住 所：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园 法定代表人：杨从登 注册资本：三亿元整 实收资本：三亿元整 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：一般经营项目：氨纶产品的制造、销售及技术开发。最近一年一期重庆氨纶主要财务数据如下：单位：元 项目 2013 年12月31 日（经审计）2014 年6 月30 日（未经审计）总资产 99,506,619.35
4、 360,189,019.83 总负债-482,822.12 61,620,053.46 净资产 99,989,441.47 298,568,966.37 净利润-10,558.53-1,420,475.10 三、本 次增资 履行 的程序 2014 年10月8日，公司 召开 第五 届董 事会第 十 六次会议、第 五届监 事 会第十一次会议 审议通 过了 关于使用 募集资 金对全 资子公司 增资的 议案，同意公司使 用 募 集 资 金 对 重 庆 氨 纶 进 行 增 资，增 资 金 额 为25,000 万 元，其 中 实 收 资 本 为10,000万元，15,000.00 万元计入资本公积。本次
5、增资完成前后，重庆氨纶的注册资本、持股情况如下表：股东名称 增资前 增资后 注册资本（万元）持股比例 注册资本（万元）持股比例 华峰氨 纶 30,000 100%40,000 100%此次对重庆氨纶的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。四、本 次投资 的目 的 及影 响 公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金，公司通过向重庆氨纶增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司重庆氨纶的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。重庆氨纶是本公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。五、保 荐机构 核查 意见 本保荐机构经核查后认为：华峰氨纶 本次 使用募集资金向其全资子公司重庆氨纶增资的 事项，已经 华峰氨纶 第五届董事会第 十 六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合 深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引 等相关规定。本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构 对 华峰氨纶使用募集资金向其全资子公司重庆氨纶增资 的 事项无异议。
