1、证券 代码：000050 证券简称：深天马 A 债券代码：112821 债券简称：18 天马 01 债券代码：112862 债券简称：19 天马 01 债券代码：149075 债券简称：20 天马 01 债券代码：149121 债券简称：20 天马 03 天 马 微电 子 股份 有 限公 司（住所：广东省深圳市 龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918）公 司 债券 2021 年 第二 次临时受托 管 理事 务 报告 债券受 托管理人：（住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）2021 年 7 月 1/81/81/81/81 重要说 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银
2、河证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及发行人向银河证券提供的资料。银河证券按照公司 债券发 行与交 易管理办 法 公司债 券受托管 理人执 业行为 准则等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。2/82/82/82/82 第一节 公司债券 基本情况 一、发 行人 2018 年面向 合格 投资者 公开 发行公 司债 券（第 一期）1、债券简称：18 天马 01 2、债券代码：112821 3、发行规模：10 亿元 4、债券期限：本期债券期限为 5
3、年，第 3 年 末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 5、票面利率：4.05%6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 12 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延 期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2021 年 12 月13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）7、信用 评级：经中诚 信国际信 用评级 有限责 任公司 综 合评定，发行 人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA 二、发 行人 2019 年面向
4、合格 投资者 公开 发行公 司债 券（第 一期）1、债券简称：19 天马 01 2、债券代码：112862 3、发行规模：10 亿元 4、债券期限：本期债券期限为 5 年，第 3 年 末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 5、票面利率：3.94%6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期 间兑付款项不另计利息）。若债券3/83/83/83/83 持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项
5、不另计利息）7、信用 评级：经中诚 信国际信 用评级 有限责 任公司 综 合评定，发行 人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA 三、发行 人 2020 年 面向 合格 投资者 公开 发行公 司债 券（第一 期）（疫 情防控 债）1、债券简称：20 天马 01 2、债券代码：149075 3、发行规模：10 亿元 4、债券期限：本期债券期限为 3 年 5、票面利率：3.20%6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 3 月 24 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。7、信用 评级：经 中诚 信国际信 用评
6、级 有限责 任公司 综 合评定，发行 人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA 四、发行 人 2020 年 面向 合格 投资者 公开 发行公 司债 券（第 二 期）（疫 情防控 债）1、债券简称：20 天马 03 2、债券代码：149121 3、发行规模：10 亿元 4、债券期限：本期债券期限为 3 年 5、票面利率：2.85%6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 5 月 11 日（如遇法定 节假日或4/84/84/84/84 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。7、信用 评级：经 中诚 信国际信 用评级 有限责 任公司
7、综 合评定，发行 人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA 5/85/85/85/85 第二节 关于本次 重大事项 的说明 中国银河证券股份有限公司作为 天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2018 年 面向合格 投资者 公开发 行公司债 券（第 一期）（以下简称“18 天马 01”）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19 天马 01”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“20 天马 01”）及 2020 年 面向 合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）（以下简
8、称“20 天马 03”）的受托管理人，持续密切关注对债券 持有人 权益有 重大影响 的事项。根据 公司债 券发行 与交易 管理办法 深圳证 券交易 所公司 债券上市 规则 公司 债券受托 管理人 执业行 为准则等相关规定及 受托管理协议 的约定，现就发行 人 董事长发生变更事宜公告如下：一、董事 长变 更基 本情况 根据发行 人发布 的 第 九届董事 会第二 十二次 会议决议 公告 关于 公司董事长辞职 及拟变 更董事 的公告 等相关 公告，陈宏良先生 不再 担任公 司董事 长，拟 选举彭旭辉 先生为公司第 九届董事会董事。二、发 行人董事 长 变更对 偿债 能力的 影响 分析 本次董事 长变
9、动 事项为发行人正常人事变更，对 发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次董事 长变更后，发行人董事会人员仍符合 公司法 要求的人数，不影响董事会决议有效性，发行人治理结构符合 相关法律法规的 规定。截至本 报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。6/86/86/86/86 第三节 关于本次 重大事项 的风险提示 根据 公司债券发行与交易管理办法 深圳证券交易所公司债券上市规则公司债券受托管理人执业行为准则 等相关规定以及本次债券 受托管理协议的约定，银河证券出具本临时受托管理事务报告。银河证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照 公 司债券受托管理人执业行为准则募集说明书 受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。（以下无正文，为盖章页）7/87/87/87/8
