1、-0-股票简称：粤水电 股票代码：002060 广东水 电二局股份有限 公司 公开发 行可转换公司债 券 预案 二二一 年 九月-1-公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发
2、行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。-2-重要内容 提示 本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 90,000.00 万元（含 本数）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券 将给予 原股东优先配售 权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。-3-目录 公司声明.-1-重要内容提示.-2-目录.-3-释义.
3、-4-一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明.-5-二、本次发行概况.-5-三、财务会计信息及管理层讨论与分析.-15-四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途.-39-五、公司利润分配政策及股利分配情况.-39-4-释义 本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义：公司、上市 公司、发 行人、粤水电 指 广东水电 二局股 份有限 公司 本次发行、本次 公开发 行可转换公司债 券 指 广东水电二局股份有 限公司拟公开 发行不超过90,000.00 万元（含本 数）可 转换 公司债 券的事项 本预案 指 广东水电二局股份有 限公司公开发 行可转换公司债券预 案 股东大会、董事 会、监 事
4、会 指 广东水电 二局股 份有限 公司股 东大会、董事 会、监事会 募投项目、募集 资金投 资项目 指 本次 公开 发行可 转换公 司债券 募集资 金投资 项目 债券持有 人会议 规则 指 广东水 电二局 股份有 限公司 可转换 公司债 券持有人会 议规则 可转换公 司债券 募集说 明书/募集说明 书 指 广东水 电二局 股份有 限公司 公开发 行可转 换公司债券 募集说 明书 公司章 程 指 广东水 电二局 股份有 限公司 章程 报告期，最近三 年及一 期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 中国证监 会 指 中国证券 监督管 理委员 会 深交所、证券交
5、 易所 指 深圳证券 交易所 A 股 指 经中国证 监会批 准向境 内投资 者发行、在 境内证券交易所 上市、以 人民币 认购和 交易、每 股面值为人民币 1.00 元的 普通股 日 指 日历日 元、万元、亿元、元/股 指 人民币元、人民 币万元、人 民币亿 元、人 民币元/股 说明：（1）本预 案所 引用 的财 务数 据和 财务 指标，如 无特 殊说 明，指合 并报 表口 径的 财务 数据和 根据 该类 财务 数据 计算 的财 务指 标。（2）除特 别说 明外，本 预案 若出 现部 分合 计数 与各 加数 直接 相加 之和 在尾 数上 存在 差异，这些 差异 是由 于四 舍五 入所 致。-5
6、-一、本 次发 行 符合 公开 发行 可 转换 公司 债 券条 件的 说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 可转换公司债券管理办法 等法律法规和规范性文件的有关规定，公司结合自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行相关法律法规规定的公开发行可转换公司债券的各项条件，具备公开发行可转换公司债券的条件。二、本 次发 行 概况（一）本次发行 证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。（二）发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计
7、划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）。具体发行规模提 请公司 股东大 会授权 公司 董事会 或董事 会授权 人士在 上述额 度范围内确定。（三）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。（四）票面金额 和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发 行。（五）票面利率 本次发行 的可 转换公 司债券 票面 利率提 请公司 股东大 会授 权公司 董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。（六）还本付息 的期限和方式-6-本次发行的可转换公司
8、债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公 司债券 票面总 金额自 可转 换公司 债券发 行首日 起每满 一年可 享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额；B：指本次发行的 可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率。2、付息方式（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司
9、债券持有人负担。（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在 每年付 息日之 后的五 个交 易日内 支付当 年利息。在付 息债权 登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（七）转股期限-7-本次发行 的可 转换公 司债券
10、转股 期自可 转换公 司债券 发行 结束之 日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。（八）担保事项 本次公开发行的可转换公司债 券不提供担保。（九）转股价格 的确定 本次发行 的可 转换公 司债券 的初 始转股 价格不 低于募 集说 明书公 告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事 会或董 事会授 权人士 在本 次发行 前根据 市场状 况和公 司具体 情况与保荐机构及主承销商协商确定。募集说明书
11、公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司 股票交易总额/该二 十个 交易日 公司股票交易 总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。（十）转股价格 的调整及计算方式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：假设调整前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，
12、每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：派送红股或转增股本：P Po/（1N）；增发新股或配股：P（Po A K）/（1K）；上述两项同时进行：P（Po A K）/（1+N+K）；-8-派发现金股利：P Po-D；三项同时进行时：P（Po-D A K）/（1N K）。公司出现上述股份 和/或股东权益变 化时，将依 次进行转股 价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记
13、日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变 化从而可能影 响本次发行 的可转换公司 债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整 内容及 操作办 法将依 据当 时国家 有关法 律法规 及证券 监管部 门的相关规定来制订。（十一）转股价 格的向下修正 1、修正权限与修 正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转
14、股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2、修正程序-9-如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、
15、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（十二）转股股 数确定方式 本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为转股的数量；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票 面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易
16、所等部门的有关规定，在本次可 转换公 司债券 持有人 转股 当日后 的五个 交易日 内以现 金兑付 该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。（十三）赎回条 款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格 由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。2、有条件赎回条 款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权 决定按 照债券 面值加 当期 应计利 息的
17、价 格赎回 全部或 部分未 转股的可转换公司债券：-10-（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息 天数，即从 上一个付息日 起至本计息 年度赎回日 止的实际日历天数（算头不算尾）。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之
18、日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（十四）回售条 款 1、有条件回售条 款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持 有的可 转换公 司债券 全部 或部分 按债券 面值加 当期应 计利息 的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365-11-其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人
19、持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 实际日历天数（算头不算尾）。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条
20、件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一 次，若在首次满足回售条件而可 转换公 司债券 持有人 未在 公司届 时公告 的回售 申报期 内申报 并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款 若公司本 次发 行的可 转换公 司债 券募集 资金投 资项目 的实 施情况 与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债 券持有 人有权 将其持 有的 全部或 部分可 转换公 司债券 按照债 券面值加当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息
21、的计算公式 为：IA=B i t/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。-12-持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。（十五）转股年 度有关股利的归属 因本次发 行的 可转换 公司债 券转 股而增 加的公 司股票 享有 与原股 票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股
22、东）均参与当期股利分配，享有同等权益。（十六）发行方 式及发行对象 本次可转 换公 司债券 的具体 发行 方式由 股东大 会授权 董事 会或董 事会授权人士与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对 象为持 有中国 证券登 记结 算有限 责任公 司深圳 分公司 证券账 户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（十七）向 原股 东配售的安排 本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配 售比例 提请公 司股东 大会 授权公 司董事 会或董 事会授 权人士 根据具体情况确定，并在本次可转换
23、公司债券的发行公告中予以披露。本次可转债原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分将通过网下对机构 投资者发售及/或通 过深圳证券 交易所系统网 上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。（十八）债券持 有人会议相关事项 1、可转换公司债 券持有人的权利（1）依照其所持有的可转换债券数额享有 可转债募集说明书 约定利息；（2）根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本期可转债转为公司股票；（3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；-13-（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；（
24、6）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；（7）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委代理人参与债券持有人会议并行使表决权；（8）法律、行政法规及公司章 程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。2、可转换公司债 券持有人的义务（1）遵守公司所发行本期可转债条款的相关规定；（2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；（4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债本期债券持有人承担的其他义务。3、在本期可转债存续期间 内，当出现以
25、下情形之一时，公司董事会或者债券受托管理人应 当召集债券持有人会议：（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；（2）公司未能按期支付本期可转债本息；（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；（4）担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；-14-（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；（6）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人书面提议召开债券持有人会议；（7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
26、易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。4、下列机构或人 士可以提议召开债券持有人会议：（1）公司董事会；（2）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人；（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。（十九）本次募 集资金用途 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万 元 序号 项目名 称 项目投 资总 额 拟使用 募集 资金 1 新疆 巴楚县 150
27、兆瓦 光 储一 体化 项目 73,110.18 50,000.00 2 新疆 哈密 十三 间房 一期 50MW 风电 场项目 29,727.90 20,000.00 3 补充 流动 资金 20,000.00 20,000.00 合计 122,838.08 90,000.00 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有或自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募
28、集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。-15-（二十）募集资 金存管 公司已经制定 募集资金管理办法。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。（二十一）评级 事项 资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。（二十二）本次 决议的有效期 本次发行 可转 换公司 债券决 议的 有效期 为公司 股东大 会审 议通过 本次发行方案之日起 12 个月内有效。本次发行可转债的发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监
29、会核准后方可实施。三、财 务会 计 信息 及管 理层 讨 论与 分析 公司 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度、2020 年度财务报告经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，意见均为标准无保留意见。公司 2021 年 1-6 月财务数据未经审计。本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。（一）最近三年 及一期 合并 财务报表 1、资产负债表 单位：万 元 项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末 流动资 产：货币 资金 213,067.83 287,666.09 258,498.13 122,017.61 应收
30、 票据 553.54 488.07 447.20 3,485.71 应收 账款 647,371.50 568,616.85 334,700.48 202,939.41 应收 款项 融资 5,433.60 8,981.31 6,899.53-预付 款项 61,033.21 54,889.11 52,372.19 54,776.52 其他 应收 款 42,778.42 35,868.15 234,729.60 180,025.36 存货 76,221.04 61,899.36 322,044.59 271,438.82-16-合同 资产 338,890.63 320,199.60-一年 内到 期的
31、 非流 动资产-其他 流动 资产 14,667.23 14,904.57 6,688.10 11,703.62 流动资 产合 计 1,400,017.01 1,353,513.12 1,216,379.82 846,387.04 非流动 资产:可供 出售 金融 资产-14,620.35 持有 至到 期投 资-16,382.91 长期 应收 款 139,277.03 117,192.36 80,660.74 33,193.00 长期 股权 投资 39,508.51 31,574.43 30,449.80 21,750.00 其他 权益 工具 投资 21,842.42 18,437.75 17,6
32、99.17-其他 非流 动金 融资 产-投资 性房 地产-固定 资产 955,423.67 923,984.45 918,746.91 809,372.15 在建 工程 30,401.23 72,621.74 40,877.74 72,496.11 使用 权资 产 56,634.38-无形 资产 96,643.14 25,226.00 26,180.85 27,416.15 开发 支出-商誉 2,357.81 2,357.81 2,460.67 2,460.67 长期 待摊 费用 5,895.12 5,811.22 7,835.69 6,653.55 递延 所得 税资 产 7,993.03 7
33、,284.08 6,595.97 4,522.25 其他 非流 动资 产 324,613.93 391,162.83 256,889.06 169,801.21 非流动 资产 合计 1,680,590.27 1,595,652.66 1,388,396.59 1,178,668.33 资产总 计 3,080,607.28 2,949,165.78 2,604,776.41 2,025,055.37 流动负 债:短期 借款 625,946.56 525,546.34 356,025.14 288,149.87 应付 票据 38,017.94 35,116.92 57,038.03 33,368.
34、38 应付 账款 317,589.19 332,665.10 287,081.79 235,149.71 预收 款项 881.00 222.66 456,352.69 283,385.67 合同 负债 445,849.04 513,026.71 应付 职工 薪酬 1,907.21 1,765.09 1,571.94 1,366.19 应交 税费 6,682.89 12,235.21 7,966.96 5,395.65 其他 应付 款 106,788.71 101,865.87 83,422.34 70,598.51 一年 内到 期的 非流 动负债 90,195.51 96,893.08 91,
35、207.31 102,106.96-17-其他 流动 负债 44,360.57 42,798.83 12,627.40-流动负 债合 计 1,678,218.62 1,662,135.81 1,353,293.61 1,019,520.95 非流动 负债:长期 借款 830,344.85 764,573.23 785,941.36 628,874.78 应付 债券-租赁 负债 41,806.14-长期 应付 款 29,763.30 30,444.56 37,892.97 29,991.83 长期 应付 职工 薪酬-预计 负债-递延 收益 107,324.13 106,835.59 86,242
36、.59 26,334.51 递延 所得 税负 债 823.05 844.21 892.66 941.12 其他 非流 动负 债-非流动 负债 合计 1,010,061.47 902,697.59 910,969.57 686,142.24 负债合 计 2,688,280.09 2,564,833.40 2,264,263.18 1,705,663.19 股东权 益:股本 120,226.21 120,226.21 120,226.21 120,226.21 其他 权益 工具 30,000.00 30,000.00-其中:优先 股-永续 债 30,000.00 30,000.00-资本 公积 6
37、4,715.45 64,715.45 64,715.45 64,715.45 减:库存股-其他 综合 收益-专项 储备 4,096.82 4,583.72 4,701.27 3,673.66 盈余 公积 18,482.29 18,482.29 17,034.10 15,362.00 未分 配利 润 136,402.73 129,177.11 116,816.36 100,505.97 归属 于母 公司 股东 权益合 计 373,923.49 367,184.77 323,493.39 304,483.28 少数 股东 权益 18,403.70 17,147.61 17,019.84 14,90
38、8.89 股东权 益合 计 392,327.19 384,332.38 340,513.23 319,392.18 负债和 股东 权益 总计 3,080,607.28 2,949,165.78 2,604,776.41 2,025,055.37 2、利润表 单位：万 元 项目 2021 年 1-6月 2020 年度 2019 年度 2018 年度-18-一、营 业总 收入 680,278.02 1,258,302.49 1,114,348.50 830,838.51 其中：营 业收 入 680,278.02 1,258,302.49 1,114,348.50 830,838.51 二、营 业总
39、 成本 653,274.25 1,215,333.65 1,072,766.28 806,211.42 其中：营 业成 本 602,130.09 1,117,861.13 992,015.07 732,400.59 税金 及附 加 2,239.19 5,270.77 4,910.42 3,429.47 销售 费用-管理 费用 14,218.51 23,478.47 23,043.75 21,373.02 研发 费用 4,595.13 10,051.16 3,490.69 977.71 财务 费用 30,091.33 58,672.13 49,306.35 41,437.99 其中：利 息费 用
40、 30,459.69 57,602.34 46,741.19 40,718.39 利息 收入 780.89 1,744.29 1,116.75 1,381.22 加：其他 收益 979.47 1,882.52 1,315.25 753.99 投资 收益（损 失以-号填列）20.74 35.59 505.75-349.95 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的投 资收 益-0.14 以摊 余成 本计 量的 金融 资产终 止确 认收 益-公允 价值 变动 收益（损 失以-号 填列）-信用 减值 损失-5,990.66-11,795.10-8,486.92-资产 减值 损失-551.06 3,15
41、4.08-4,444.02-6,592.65 资产 处置 收益（损 失以-号填 列）122.95-1,097.04 467.30 84.24 三、营 业利 润（亏 损以-号填列）21,585.20 35,148.88 30,939.58 25,115.37 加：营业 外收 入 6.75 32.09 102.33 294.19 减：营业 外支 出 77.09 547.18 446.89 238.00 四、利 润总 额（亏损以“-”号填列）21,514.86 34,633.79 30,595.01 25,171.56 减：所得 税费 用 4,311.35 7,020.60 6,035.76 4,7
42、75.07 五、净 利润（净 亏损以“-”号填列）17,203.51 27,613.19 24,559.25 20,396.49（一）按 经营 持续 性分 类 1、持 续经 营净 利润（净 亏损以 号填 列）17,203.51 27,613.19 24,559.25 20,396.49 2、终 止经 营净 利润（净 亏损以 号填 列）-19-（二）按 所有 权归 属分 类 1、少 数股 东损 益（净亏 损以 号 填列）1,303.19 1,255.37 1,158.34 321.63 2、归 属于 母公 司股 东的 净利润（净亏 损以 号填 列）15,900.32 26,357.82 23,4
43、00.91 20,074.86 六、其 他综 合收 益的税 后净 额-归属 母公 司股 东的 其他 综合收益 的税 后净 额-(一)以后 不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益-(二)以后 将重 分类 进损 益的其他 综合 收益-归属 于少 数股 东的 其他 综合收益 的税 后净 额-七、综 合收 益总 额 17,203.51 27,613.19 24,559.25 20,396.49 归属 于母 公司 股东 的综 合收益总 额 15,900.32 26,357.82 23,400.91 20,074.86 归属 于少 数股 东的 综合 收益总额 1,303.19 1,255.37 1,1
44、58.34 321.63 八、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益 0.13 0.22 0.19 0.17（二）稀 释每 股收 益 0.13 0.22 0.19 0.17 3、现金流量表 单位：万 元 项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年 一、经 营活 动产 生的现 金流量:销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 623,745.46 1,302,697.00 1,261,415.80 790,509.15 收到 的税 费返 还 1,590.33 1,113.48 771.76 479.41 收到 其他 与经 营活 动有 关的现金 14,766.19 13
45、,732.30 72,389.69 8,193.82 经营 活动 现金 流入 小计 640,101.98 1,317,542.78 1,334,577.24 799,182.38 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 605,125.35 1,094,061.79 840,605.15 625,721.13 支付 给职 工以 及为 职工 支付的现 金 36,261.92 69,436.56 64,416.39 56,514.17 支付 的各 项税 费 19,785.14 35,584.83 31,346.34 22,887.94 支付 其他 与经 营活 动有 关的 21,826.89 21,
46、361.05 85,757.89 11,833.57-20-现金 经营 活动 现金 流出 小计 682,999.29 1,220,444.23 1,022,125.78 716,956.81 经营活 动产 生的 现金流 量净额-42,897.32 97,098.55 312,451.46 82,225.57 二、投 资活 动产 生的现 金流量:收回 投资 收到 的现 金-234.95-取得 投资 收益 收到 的现 金-35.59-处置 固定 资产、无 形资 产和 其他长 期资 产收 回的 现金 净额 167.83 950.79 875.47 249.97 处置 子公 司及 其他 营业 单位收到
47、 的现 金净 额-578.85 68.93 收到 其他 与投 资活 动有 关的现金 1,010.05 6,992.14 3,325.23 27,579.86 投资 活动 现金 流入 小计 1,177.88 7,978.53 5,014.50 27,898.76 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他长 期资 产支 付的 现金 57,838.78 187,350.12 309,294.51 133,223.43 投资 支付 的现 金 11,338.75 1,863.21 11,778.62 3,120.47 取得 子公 司及 其他 营业 单位支付 的现 金净 额-支付 其他 与投 资活 动有 关
48、的现金-6,000.00 21,900.42 投资 活动 现金 流出 小计 69,177.52 189,213.33 327,073.13 158,244.32 投资活 动产 生的 现金流 量净额-67,999.64-181,234.80-322,058.63-130,345.56 三、筹 资活 动产 生的现 金流量:吸收 投资 收到 的现 金 273.30-1,112.73 9,085.47 其中:子公 司吸 收少 数股 东投资收 到的 现金 273.30-1,112.73 9,085.47 取得 借款 收到 的现 金 368,062.57 876,561.22 708,309.51 424
49、,550.88 收到 其他 与筹 资活 动有 关的现金 227.12 30,138.15 17,244.74 57.10 筹资 活动 现金 流入 小计 368,562.99 906,699.37 726,666.98 433,693.45 偿还 债务 支付 的现 金 294,383.60 717,240.95 537,497.35 317,942.77 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付的 现金 31,286.50 66,297.48 54,213.25 45,439.06 其中:子公 司支 付给 少数 股东的股 利、利润 35.00 1,127.60 120.00-支付 其他 与筹 资活
50、 动有 关的 8,355.13 11,882.28 6,056.20 19,774.04-21-现金 筹资 活动 现金 流出 小计 334,025.24 795,420.70 597,766.80 383,155.87 筹资活 动产 生的 现金流 量净额 34,537.75 111,278.67 128,900.18 50,537.57 四、汇 率变 动对 现金及 现金 等价物的 影响 482.64-346.26-13.38-1,394.81 五、现 金及 现金 等价物 净增 加额-75,876.56 26,796.16 119,279.63 1,022.78 加:期初现 金及 现金 等价 物
