1、 1 东旭蓝 天 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董事会关于2017年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，东旭蓝天 新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募 集 资金 基 本 情 况(一)实际募集资金金额、资金到位时间和存放情 况 经中国证券监督管理委员会 证
2、监许可2016808 号文关于核准宝安鸿基地产集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复，核 准 本 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过867,579,908 股新股。截至2016 年6 月28 日止，本 公司已实际发行股份867,579,908股，每股面值 1 元，发行价格为 10.95 元/股，共计 9,499,999,992.60 元（大写:人民币 玖拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰 玖拾贰元陆角整）。上述款项扣除保荐承销费 33,000,000.00 元后已由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 于 2016 年 6 月28 日缴存本公司 开立的如下账号中：其中
3、 1,500,000,000.00 元划入本公司在中信银行北京富华大厦支行开立的 账号为 8110 7010 1350 0559 867 的人民币账户内；1,500,000,000.00 元划入本公司在中信银行北京世纪城支行开立的账号为 8110 7010 1440 0560 302 的人民币账户内；5,000,000,000.00 元划入本公司在张家口银行 股 份 有 限 公 司 营 业 部 开 立 的 账号为 3740 1391 4700 015 的 人 民 币 账 户 内；1,466,999,992.60 元 划 入 本 公 司 在 中 国 工 商 银 行 石 家 庄 市 桥 西 支 行
4、 开 立 的 账号为0402 0201 2930 0476 405 的人民币账户内，合计人民币 9,466,999,992.60(大写:人民币 玖 拾肆亿陆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰 玖拾贰元陆角整）。扣除与发行有关的费用(含税)人 民 币 38,786,757.99 元，实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币9,461,213,234.61 元（大写：人民币玖拾肆亿陆仟壹佰贰拾壹万叁仟贰佰叁拾肆元陆角壹分）。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验 2 证，并 于2016 年6 月28 日出具中兴财光华审验字（2016）第105003 号验资报告。后期分别从上述账户划
5、入各募投资金专户。本 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储 制 度，上 述 募 集 资 金 总 额 人 民 币9,499,999,992.60 元，扣除保荐承销费33,000,000.00 元后，余额9,466,999,992.60元已于 2016 年6 月28 日由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司汇入公司募集资金专用账户中。(二)2017年度使用金额及当前余额。截止2017年12月31日，本年度募集资金共使用32,008.37万元，其中用于募投项目 32,008.37万元，累计募集资金共使用382,416.51万元，尚未使用的募集资金余额人民币573,102.72万元，其
6、中募集资金存放专项账户余额为人民币573,102.72 万元（含利息收入9,383.85万元）。公司第八届董事会第二十八次会议于2016 年12月26日审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金250,000.00 万元暂时补充流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日 起 不 超 过12 个 月，到 期 将 归 还 至 募 集 资 金 专 户。公 司2017 年12 月8 日 已 将250,000.00 万元补充流动资金的募集 资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。二、募 集 资金 的 管 理 情况
7、(一)募集资金的管理情况 公司依照深圳证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规的相关规定，制定了募集资金管理办法，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。根据 募集 资金管理办法 规定，公司对募集资金实行专户存储，在 募集资金到位后,公司分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中信银行北京世纪 3 城支行、张家口银行股份有限公司营业部、中国工商银行石家庄市桥西支行、民生银行北京苏州街支行、兴业银行北京西城支行、兴业银行北京海淀支行、广发银行惠州演达路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐
8、机构签署募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照 该等 募集资金监管协议 的规定，存放和使用募集资金。(二)募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元 2017 12 31 321260100100166243 65,138,737.51 697960821 103,435,718.21 8110701013100596178 4,234.96 8110701012600596183 34,012,842.27 321260100100166091 87,584,046.94
9、 697960830 87,555,305.80 0402020129300477431 811,197,199.61 697960805 40,452,309.64 321260100100166124 27,675,559.93 955088020223 9300 252 8,405,887.00 697960813 30,452,927.24 4 955088020223 8700 263 20,775,826.69 3212 3010 0100 2100 35 625,424,355.72 697960889 26,173,789.94 37401399090015 309,040,3
10、30.18 0402020129300477555 500,120,487.62 811070101250 0593 146 57,819,730.98 811070101330 0586 664 2,614,780,092.30 0402 0201 2930 0476 405 1,466,999,992.60 1,822,181.16 3740 1391 4700 015 5,000,000,000.00 2,050,132.35 8110 7010 1350 0559 867 1,500,000,000.00 2,146,037.01 8110 7010 1440 0560 302 1,5
11、00,000,000.00 2,419,073.12 699411509 272,540,411.57 9,466,999,992.60 5,731,027,217.75 三、2017 年 募 集 资 金的 实 际 使 用情 况 募集资金总额扣除保荐承销费 等与发行相关费用后，2017 年年度募集资金共使用 32,008.37 万元。募集资金使用情况对照表详见本说明附件1。四、变 更 募集 资 金 投 资项 目 的 资 金使 用 情 况 或置 换 情 况 公司2016年8月19日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司以本次非公开发行
12、的募集 5 资金44,741.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已由中兴财光华会计师事务处（特殊普通合伙）出具的中兴财 光华审专字(2016)第105024 号验证。公司2017年6月19日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议、2017年6月29日召开2017 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司变更部分募投项目的议案将：1、湖南茶陵县青年水库80MW光伏电站项目(茶陵80MW项目)，拟使用募集资金金额为65,500 万元；2、湖南娄底市娄星区双江乡双江村20MW分布式光伏电站项目（娄底20MW 募投项目），拟使用募集资金金额为16,000 万元，变更
13、为：1、汪清县振发投资有限公司汪清县光伏扶贫项目(汪清县100MW光伏项目)，拟投入募集资金金额为74,000 万元；2、中基船业有限公司屋顶分布式光伏发电项目（舟山14MW 屋顶项目），拟投入募集资金金额为7,500万元。公司于2017年11月6日召开的第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十二次会议、2017 年11月22日召开2017 年第七次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，将内蒙古赤峰市松山区120MW 太阳能光伏发电项目中的二期50MW项目和三期50MW 项目变更为：新泰旭蓝50MW 农光互补领跑者平台项目(以下简称“新泰50MW领跑者项目”)，拟投入
14、募集资金金额为43,933.85 万元；中阳县晟阳新能源科技有限公司20MW 分布式光伏发电项目（以下简称“中阳20MW 发电项目”），拟投入募集资金金额为14,289.67 万元；河南省新乡市卫辉村镇20MW 屋顶分布式光伏发电项目（以下简称“卫辉20MW 发电项目”），拟投入募集资金金额为13,304.96 万 元；、河 北 沧 州15MW 屋 顶 分 布 式 光 伏 发 电 项 目（以 下 简 称“沧 州15MW发电项目”），拟投入募集资金金额为10,122.50 万元；山东青岛胶州10.96MW 分布式 光 伏 发 电 项 目（以 下 简 称“胶 州10.96MW 发 电 项 目”），
15、拟 投 入 募 集 资 金 金 额 为 6,290.72 万元。原募投项目剩余募集资金308.30万元将继续存放于募集资金专户，并根据相关规定妥善安排使用。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 2017年，本公司已按深圳证券交易所 深圳证券交易所主板上市公司规范运作 6 指引 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。特此公告。东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会 二一八年四月二十五日 7 附件1 募 集 资 金 使用 情 况 对 照表 单位：万元 募集资金总额 950,000.00 本年度投入募集资金总额
16、32,008.37 报告期内变更用途的募集资金总额 169,750.00 累计变更用途的募集资金总额 169,750.00 已累计投入募集资金总额 382,416.51 累计变更用途的募集资金总额比例 17.87%承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）本年度投入金额 截至期末累计投入金额（2）截至期末投资 进 度（%）（3）=（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 莒县库山乡40MW 项目 否 33,900.00 33,900.00 11,569.57 27,584.46 81.37
17、%2017 年 2 月 1,820.52 是 否 长武 30MW 项目 否 23,000.00 23,000.00-12,199.78 588.39 2.56%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 广水市 40MW项目 否 30,500.00 30,500.00 3,669.20 30,500.00 100.00%2016 年 12 月 968.65 是 否 2018 年 6 月 不适用 不适用 否 杨林尾 20MW农光互补项目 否 15,900.00 15,900.00 6,035.40 12,636.10 79.47%2017 年 5 月 不适用 不适用 否 张四岙湾20MW 项目
18、否 17,200.00 17,200.00 1,403.86 8,616.57 50.10%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 龙泉 30MW 项目 否 26,400.00 26,400.00 6,170.28 17,992.48 68.15%2017 年 12 月 不适用 不适用 否 新皇明 200MW项目 否 164,000.00 164,000.00-6,975.08 46,309.49 28.24%2017 年 9 月 412.04 是 否 2018 年 12 月 不适用 不适用 否 8 内蒙古察右中旗 70MW 项目 否 65,000.00 65,000.00-1.20 0.
19、00%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 赤峰 20MW 项目 否 18,650.00 18,650.00 5,647.11 13,960.70 74.86%2017 年 5 月 918.08 是 否 卫辉 20MW 项目 否 17,800.00 17,800.00 98.57 14,436.68 81.10%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 林州市 80MW项目 否 66,400.00 66,400.00 2,768.74 60,731.50 91.46%2018 年 1 月、2018 年 12 月 不适用 不适用 否 攸县 100MW项目 否 81,600.00 81,6
20、00.00 36.26 20,222.33 24.78%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 澧县 100MW项目 否 75,200.00 75,200.00-1.22 0.00%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 娄底 140MW项目 否 112,700.00 112,700.00-57,771.32 42.31 0.04%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 娄底 40MW 项目 否 32,000.00 32,000.00 13,726.55 29,644.85 92.64%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 茶陵青年水库80MW 项目 是 65,500.00-
21、33,012.18-不适用 不适用 不适用 不适用 是 娄底 20MW 项目 是 16,000.00-8,259.04-不适用 不适用 不适用 不适用 是 赤峰 100MW 项目 是 88,250.00-48-不适用 不适用 不适用 不适用 是 舟山 14MW 项目 否-7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00%2018 年 1 月 不适用 不适用 否 汪清 100MW 项目 否-74,000.00 74,000.00 74,000.00 100.00%2017 年 12 月 不适用 不适用 否 新泰 50MW 领跑者项目 否-43,933.85 9,898.58 9
22、,898.58 22.53%2017 年 12 月 不适用 不适用 否 中阳 20MW 发电项目 否-14,289.67-不适用 2018 年 12 月 不适用 不适用 否 沧州 15MW 发电项目 否-10,122.50 4,887.77 4,887.77 48.29%2018 年 1 月、2018 年 6 月 不适用 不适用 否 卫辉 20MW 发电项目 否-13,304.96 691.21 691.21 5.20%2018 年 6 月 不适用 不适用 否 9 胶州 10.96MW发电项目 否-6,290.72 2,170.67 2,170.67 34.51%2018 年 1 月 不适用
23、不适用 否 募投项目置换剩余募集资金 308.3 不适用 不适用 承 诺 投资 项目小计 950,000.00 950,000.00 32,008.37 382,416.51 40.25%归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）合计 950,000.00 950,000.00 32,008.37 382,416.51 40.25%未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司上述位于长武、张四岙湾、龙泉、金寨、内蒙古、卫辉、林州、攸县、澧县、娄底、杨林尾、广水、赤峰等地部分募投项目建设进度较预期有所延缓，主要是由于部分项目在实际开工后受到所在地地理条件复 杂等因素影响，或者施工情况变化，建设进度缓
24、于预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司对 茶陵青年水库 80MW 项目、娄底 20MW 项目、赤 峰 100MW 项目 进行了变更，详见附件 2。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 变更详见附件 2 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2016 年 8 月 19 日第八届 董事会第二十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司以本次非公开发行的募集资金 44,741.52 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已经中 兴财光华会计师事务处（特殊普通合伙）出具的
25、中兴财光华审专字(2016)第 105024 号验证。2017 年度该情况不适用。10 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2016 年 12 月 26 日第八 届第二十八次董事会及第八届第十五次监事会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金 250,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司 2017 年12 月 8 日已将 250,000.00 万元 补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额
26、及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，并将继续用于上述募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 11 附件2：变 更 募 集 资金 投 资 项 目情 况 表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额（1）本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额（2）截至期末累 计投资进度（%）（3）=（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后项目可行性是否发生重大变化 汪清 100MW项目 茶陵 80MW 项目、娄底 20MW募投项目 74,000.00 74,000
27、.00 74,000.00 100%2017 年 12 月 不适用 不适用 否 舟山 14MW 项目 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100%2018 年 1 月 不适用 不适用 否 新泰 50MW 领跑者项目 赤峰 100MW 项目 43,933.85 9,898.58 9,898.58 22.53%2017 年 12 月 不适用 不适用 否 中阳 20MW 发电项目 14,289.67-0.00%2018 年 12 月 不适用 不适用 否 沧州 15MW 发电项目 10,122.50 4,887.77 4,887.77 48.29%2018 年 1 月、2018年 6
28、 月 不适用 不适用 否 卫辉 20MW 发电项目 13,304.96 691.21 691.21 5.20%2018 年 6 月 不适用 不适用 否 胶州 10.96MW发电项目 6,290.72 2,170.67 2,170.67 34.51%2018 年 1 月 不适用 不适用 否 募投项目置换剩余募集资金 308.3 不适用 不适用 12 合计 169,750.00 99,148.23 99,148.23 58.41%变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）1、茶陵 80MW 项目及娄底 20MW 项目因施 工水面情况变化较大，项目建设难度加大，建 设成本大幅增加导致收益低于
29、预期等原因一直未能开工建设，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，提高募投项目收益水平，公司 2017 年 6 月 19 日召开 的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议、2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司变更部分募投项目的议案，将茶陵 80MW 项目及娄 底 20MW项目变更为汪清县 100MW 光伏项目、舟山 14MW 屋顶 项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。2、赤峰 100MW 项目因政策 变化收益率远低于预期，项目未开工建设，为了提高募集资金使用效率，加 快募投项目建设，提高募投 项目收益水平，公司于 2017 年 11 月 6 日召 开的 第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十二次会议、2017 年 11 月 22 日召 开 2017年第七次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，将赤峰100MW 项目变 更为：新泰 50MW 领跑者项 目、中阳 20MW 发电项目、卫辉 20MW 发 电项目、沧州 15MW 发电项目、胶州 10.96MW 发电项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
