1、 证券 代码:000038 证 券简 称:深大 通 公告 编号:2020-050 深圳 大通 实 业股 份有 限公 司 关于 募集 资 金投 入方 式变 更暨 使用 剩余 募集 资金 永久 性 补充 流动 资 金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关于 募集 资金投 入方 式 变更 暨 使用 剩余 募集资 金永久 性补 充流动 资金的概述 2020 年 6 月 24 日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了董事会 十 届六次会议和监事会 十届 五次会议,审议通过 了 关于 传媒生态链 资金投入 方式 变更的议案
2、,鉴 于拟 投入 传媒 生态链项目的募集资金被冻结,为不影响项目的推进,公司拟使用 自有资金继续投入;审议通过 了 关于使用 剩余 募集资金永久性补充流动资金的议 案,为了 提 高募集资 金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司股东利益,经审慎考虑,公 司拟将 38,190.95 万元募集资金 及其 相关利息收入 用于永久性补充流动资金。本次 永久补充流动资金后,募集资金使用完毕。本事 项尚需提 交公司股东大会审议。二、公司募 集资金基本情况(一)实际募集 资金金额、资金到位时间 经中国证券监 督管 理委 员会 证监许可20152944 号文 关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发
3、行股份购买资产 并募集 配套资金的批复 核准,公司于 2016 年 6 月 23 日 完 成 募 集 配 套资 金的 发 行,募 集 资 金 总 额 人民币2,749,999,912.12 元,扣除各项发行费用合计人民币 30,049,999.10 元,实际募集资金净额人民币 2,719,949,913.02 元,已由 中信证券华南股份有限公司(原名“广州证券股 份有限公司”,以下简称“独立 财务 顾问”)划 入公司为本次募 集资金开立的专项账户,其中新增注册资本(股本)为人民币 134,671,886.00 元,资本公积(股本溢价)为人民币 2,585,278,027.02 元。瑞华会计师事
4、务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到账 情况进行了 审验,并于 2016 年 6 月 23 日出具了瑞华验 字201648030016 验资 报告。(二)募集 资金 使用情况和结余情况 截至目前,公 司已 分 别与 独立财 务顾问、交 通 银行股份有限 公司青岛李沧第二支行、青岛 银行股份有限公司宁夏路支行、青岛银行股份有限公 司辽 阳路支行、浙商银行股份有 限公 司兰 州东部 支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了 募集资金专户存储 监管 协议。募集资金 使用情况和结余情况如下:单位:人 民币 万元 序号 项目名 称 扣除承 销费用后拟 投入金额 累计 已 使用金额 永久补
5、充流动资金 金 额 可用募 集资金余额 1 移 动广 告营销 网络 建设项目 23,547.55 1205.04 22,342.51-2 至 美移 动数字 营销 综合服 务平 台升级 项目(已终止)23,992.82-23,992.82 3 研发 中心 项目(已终 止,1,000 万 元 变 更为 传媒生态链 项目,剩余 资金 仍储存 在募 集资 金专 户)5,130.95 111.82-5,019.13 4 户外 媒体 联屏 联播 网项目(已 终止,除永 久补充 流 动 资金,剩余 资金仍 储 存 在 募 集 资 金 专户)114,457.91 12,923.38 92,355.53 9,1
6、79.00 5 WIFI 布 点项 目(已终 止)14,769.67 72.00 14,697.67-6 宴会 厅 LED 显示 屏项 目(已 终止)10,793.22-10,793.22-7 支付 收购 对价 79,302.87 79,302.87-合计 271,994.99 93,615.12 140,188.93 38,190.95 注:除上 述 可 用募 集资 金 余额,募集 资金 产生 的利 息 收入 净 额 约 3,937.67 万元 尚存 储在募 集资 金专 户。苏州 大通 箐鹰 投资 合伙 企业(有限 合伙)之 优先 级合 伙人 山东 省金 融 资产管 理股 份有 限公 司(以
7、下 简称“省 金融 资产 公司”)与劣 后级 合伙 人 青 岛亚 星实 业有 限公 司、执行 事务 合伙 人 苏 州大 通智 远投 资有 限公 司 就 退伙 事宜 未达 成一 致意 见,因公 司对 省金 融资产公 司 在 投资 期间 的预 期投 资收 益及 实缴 出资 额负 有差 额补 足的 义务,省 金融 资产 公司 向 青岛市 中级 人 民 法院 提起 诉 讼,公 司 在 浦发 银行 青岛 高科 园 支 行、青岛 银行 辽阳 路支 行 开 立的 募集 资金 监管 账户 分别 存在 902 万 元、25,957 万 元资 金被 冻结,具体 情况 详见 公 司 公告 关于重 大诉 讼的 公告(
8、2019-067)及 关于 深圳 证券 交易 所关 注 函 回复 的公 告(2019-069)。2016 年 9 月 26 日,公司第八届董事 会第四十次会议 和第八届监事会第二十次会议分 别审议通过了 关于 使用募集资 金 置换已预先投 入募集资金投 资项目自筹资金的 议案。独立董事发 表了独立意见,明确同意以非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投 资项 目的 自筹 资金。先期投入的 自筹 资金 金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)出 具的中 汇会鉴 关于深圳大通实业股份有限 公司 以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告(2016 4139 号)鉴证。公司以自筹资金预先投入募
9、集资金投资项目的实际投 资金额为人民币 13,523.38万元,公 司使用募 集资金人民币 13,523.38 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,其中户外媒体联屏联 播网项目 12,923.38 万元,WIFI 布点 项目 600 万元。2016 年 12 月 5 日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议 通过 关 于使 用部分闲置募集资 金补 充流 动资金的 议案,同意公司使用部分闲置 的募集 资金暂 时补充流动资金,总额为人民币 50,000 万元,使用期限自董事会审 议批准之日起不 超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。公司 已在规定的期限内归 还至募
10、集资金专户。2017 年 6 月 21 日,公司 召开第九届董 事会第十一次会议及第九届 监事会 第七次会议,2017 年 7 月 7 日,公 司召开 2017 年第 二次 临时股东 大会,审议通过了 关于使用部分闲 置募 集资金 投 资保 本理财产品的议案,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使 用部分 闲置募集资金投资安 全性 高、流动性好的 保本型理财产品以提高资金 收益,投资理 财产品的累计额度不超过人民币 30 亿元(含本数),在累 计不超过 30 亿元的额度下资金 可滚动使 用。股东大会授权公司管理 层负责具体实施相关事宜,本授权自股东大会审议通过之日
11、起一年内有 效。公司已在规定的期限内归还至募集资金专户。2017 年 7 月 18 日,公 司第九届第十四次董事会 会议审议通过了 关于转让公司债权暨关联交易 的议案,同意将公 司 2,002 万元预付账款债权转让给夏东明先生,转 让价格 为 账面 原值。其中视科传 媒与深圳 市华科创联科技有限公司就云智能水培物联网 项目签署 了 云智能水培物联 网项 目委托开发协议 及 云智能水培物联网项目委托开发协议 之解除 协议,根据合同 约定视科传媒已向深圳 市华科创联科技有限公司为 WIFI 布点项目支付了预付款人民币 600 万元,根据解除协 议,该公司扣除 72 万元研发费用后 应退还视科传媒预
12、付款 528 万元。2017年 7 月 26 日,前述 528 万元已转入募集资金账户。2017 年 11 月 17 日,公司召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会 第十一次会议,2017 年 12 月 4 日,公司 召开 了 2017 年第六次临时股东 大会,审议通过了 关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的 提案,同意终止 WIFI 布点项目、宴会 厅 LED 显示屏 项目,减少户 外媒体 联屏联 播网项目投资额 32,461.56 万元、移动广告营销网络建设项目投资额 22,047.55 万元、WIFI 布点项目 投资额 14,697.67 万元、宴会
13、 厅 LED 显示屏项目 投资额 10,793.22 万元,合计 80,000 万元用于永久性补充流动 资金。2018 年 6 月 6 日,公司召开了董事 会 九届三十 四次会议 和 监事会九 届十四次会议,2018 年 6 月 22 日,公司召开了 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了 关于 变更及 终止 部分募投项目并将 部分 募集资 金用于永久性补充流动资金的议案。鉴于移动广告营销网络建设项目 及支付收购对价项目已实施完毕,同意移动广告营销 网络 建设项目剩余 294.96 万元及该项目产生的 存款利 息 3.07 万元(存 款利 息最终以转出时为准)、支付收购对价项目产生的 存款
14、利息 1,132.65万元(存款利息最终以转出时为准)永久补充流动资金;鉴于市场环境发生变化,同意 终 止 至 美 移 动 数 字 营 销 综 合 服 务 平 台 升 级 项 目,该 项 目 的 募 集资金23,992.82 万元及该项目 产生的 存款利息 1,475.59 万元(存款利息最终以股东大会通过 后专项 账户余额为准)继续存储于募集资 金专户,待有合适募投项目后启动相关的使用程序;同意将研发中心项 目其中的 1,000 万元变更为传媒生态链项目,实 施主 体 变更 为 深大 通,变更后,研 发中心 项目 终止实 施,剩余 4,130.95万元及 该项目产生的 存款利 息 195.9
15、5 万元(存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准)继续存储于募集资金专户,待有合适募投项目后启动相关的使用程序;同意将户 外媒体联屏联播网项 目其中的 9,179 万元变更为 杭州武林广场3D 灯光秀 项目,实 施主体仍为浙江视科文化传 播有限公司,变更后,户外媒体联屏联播 网项目终 止实施,其中 40,000 万元继 续存储于募集资金专户,待有合适募投项目后启动相关的使用程序,剩 余 19,893.97 万元及该项目产生的 存款利息 6,220.74 万元(存款利息最终以转出时为准)永久补充流动资金。2018 年 12 月 17 日,公 司召开了董事会九届 四十一 次会议和监事会九届十
16、八次会议,2019 年 1 月 2 日,公司召开了 2019 年第一次临时 股东大会,审议通过了 关于使用部 分募集资金永久性补充流动资金 的议 案。为了降低 公司财务费用及资金 成本,提 高募 集资 金使用效率,更好地满 足公司发展的需要,维护公司股东利益,经审慎考 虑,公司 将 部分已终止 募集资金投 资项目 但尚未找到新项目的 40,000 万 元募集资金 用于永久性补充 流动资金,剩余的募集资金则继续存放于相应的募 集资 金专户中。2020 年 4 月 22 日,公司召开 了董事会第十届 五次会议和监事会十届四次 会议,2020 年 5 月 15 日,公司召开了 2019 年年度股东大
17、会,审议通过 了 关于终止部分募集资金投资项目 的议案,鉴于 公司 已转让 杭州 武林广场 3D 灯光秀项目 的实施主体浙江视科文化传 播有限公司,并且 公司 设立项目之初的武林广场的景观改造方案和商业改造方案迟 迟未获得政府批复,公司拟终止杭州武林广场3D 灯光秀项目。该 项目尚未投 入资金,未 使用的募集资金 9,179 万元 及其产生的存款利息 存放在 募集 资金专户。三、变 更传媒 生态链 资金 投入方 式及使用 募 集资金 永久性 补充 流动资 金的原因 传媒生态链项目 拟投入 1,250 万元,公司已 用募集资金 投入 111.82 万元,鉴于拟投入传媒生态链项目的募集资金被冻结,
18、为不影响项目的推进,项目剩余所需资金 公司拟使用 自有资金 投入。此外,公司根据自身发展战略及实际经营需要 及 提高募集资 金使用效 率,更好地满足公司发展的需要,维护公司股东利益,经审慎考虑,公司拟将 38,190.95万元 募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金,上述资金 分别 为公司终止 至 美 移 动 数 字 营 销 综 合 服 务 平 台 升 级 项目 后 仍 存 放 于 募 集 资 金 专 户 的23,992.82 万元、公司终止研发中心项目后仍存放 于募 集资金专户的 5,019.13万元以及公司终止 杭 州 武 林 广场 3D 灯光秀项目 后 仍 存 放 于募 集 资
19、金 专 户 的9,179 万元。四、变 更传媒 生态链 资金 投入方 式 及使用 剩余 募集 资金永 久性 补充流 动资金对公司的影响 为更好 的推进传媒生态链项目,公司拟 使用自有资金 投入该项目。公司 使用募集资金永久性补充流动资金,可以提升 公司募集资金使用效率,有利于公司业务的持续 稳健发展,促使公司股东利益最大化。五、本次 变更 传媒生 态链 资金投 入方式 及使用 剩余 募集资 金永 久性补 充流动资金 的内部决 策程序情况 2020 年6 月24 日,公司召开第十届董事会第 六次会议及第 十届监事 会第 五次会议,审 议通过了 关于 传媒生态链 资金 投入 方式 变更 的议案、关
20、于使用剩余 募集资金永久性补充流动资金的议 案,公司独立 董事发表了同意意见,该议案尚需 公司股东大 会审议通过。六、独 立财务 顾问 关 于公 司使用 部分募 集资 金永久 性补充 流动 资 金 事 宜 的核查意见 公司关于 变更 募集资 金投 资项目 实施 方式及 使用剩余 募 集资金 永久 性补充流动资金的 议案已经公司董事会审议通过,公司独立董事和监事会对议案发表了同意 意见,并将提交 股东大会 审议,履行了 必要的审批程序,符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定。募 集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。本独立 财务顾 问对 公 司变更 募集 资金 投资项 目实施 方式 及 使用 剩余 募集资金永久性补充流动资 金事宜 无异议。本事项尚需 公司股东 大会审议通过后方可实施。七、备查文件 1、公司第 十届董事会第 六次会议 决议;2、公司第 十届监 事会 第 五次 会议 决议;3、独立董事意见;4、中信证 券华南股份有限公司 核查意见。特此 公告。深圳大通实业 股份有限公司董事会 2020 年 6 月 24 日