1、证券代码：002037 股票简称：久联发展 公告编号：2018-63 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于实施2017 年度利润分配方案后调整 发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的 说明 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、发 行 股份 购 买 资 产 暨关联交易 事项概述 贵 州 久 联 民 爆 器 材 发 展 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“久 联 发 展”、“上 市 公 司”或者“公司”）于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 5
2、 月 28 日和 2018 年 6 月 19 日，分别召开了第 五届董事会第十三 次会议、第五届董事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 等相关议案，并在 中 国证券报、证券时报 及 深圳证券交易所网站披露了相关公告。根据上述议案，本次交易 方案为久联发展 拟以发行股份的方式 购买贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司 和瓮福（集团）有限责任公司 合计持有的 贵州盘江民爆有限公司 100%的股权、贵州盘江化工（集团）有限公司和黔东南州开山爆破工程有限责任公司合计持有的贵州开源爆 破工程有限 公司
3、94.75%的股权、保利久联控 股集团有限 责任公司和山东银光化工集团有限公司合计持有的 山东银光民爆器材有限公司 100%的股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 10.85 元/股，不低于公司定价基准日前20 个 交 易 日 的 股 票 交 易 均 价 的 90%。本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 预 计 共 需 发 行103,687,110 股股份，最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。定价基准日至 发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权 行为，本次发行股份购买资产的股份发行价格将作相应调整。二、公司 2017 年度利润分配实施 情况 2018 年
4、 3 月 28 日，上市公司第 五 届董事会第十四次会议审议通过2017年度利润 分配方案的议案，拟以 2017 年 12 月 31 日公 司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.47 元（含税）。2018 年 4 月 26 日，公司 2017 年 度利润分配方案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年 6月 26 日，公司 2017 年度利润分配实施完毕。三、发 行 价格 和 发 行 数量 调 整 本 次 发 行股票 购 买 资产的 股 份 发行价 格 调 整方式 为：若上市 公 司 发生派 息、送股或转增股本，将按照下述相关规则
5、对本次发行股份价格、发行股份数量作相应调整。假设调整前新增股份价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股 派息为 D，调整后新增股份价格为 P1 则：派息：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；增发新股或配股：P1=（P0+A K）/（1+K）三项同时进行：P1=（P0-D+A K）/（1+K+N）根据上述公式，公司本次发行股份购买资产发行价格由 10.85 元/股调整为10.81 元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 103,687,110 股调整为 104,070,782 股，具体如下表所示：序号
6、交易对方 标的资产 持 有 标 的资产 股 权 比例 交易对价（万元）调 整 前 获得股份数量（股）调 整 后 获得股份 数 量（股）1 盘化集团 盘江民爆 100%股权 2.1013%36,313.17 33,468,360 33,592,202 开源爆破 94.75%股权 93.0000%14,828.12 13,666,465 13,717,035 2 产投集团 盘江民爆 100%股权 20.5860%10,367.95 9,555,717 9,591,076 3 瓮福集团 盘江民爆 100%股权 7.3127%3,682.98 3,394,447 3,407,007 4 开山爆破 开源
7、爆破 94.75%股权 1.7500%279.02 257,164 258,116 5 保利久联集团 银光民爆 100%股权 70.0000%32,920.50 30,341,470 30,453,742 6 银光集团 银光民爆 100%股权 30.0000%14,108.78 13,003,487 13,051,604 合计 112,500.52 103,687,110 104,070,782 四、其 他 事项 若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，董事 会 将 按 有 关 规 定 再 次 调 整 发 行 价 格 和 发 行 数 量。特此公告。贵州久联民爆器材发展股份有限公司 董事会 2018 年8 月21 日
